Um olhar para o futuro do agronegócio Igor Montenegro Celestino Otto
O desafio de alimentar mais 2,2 bilhões de pessoas... Crescimento Populacional (em bilhões de pessoas) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 A população mundial aumentará 32% até 2050, ou seja, 2,24 bilhões de pessoas a mais. Fonte: ONU (2010)
com muito mais gente nas cidades... Uma nova população urbana vai consumir mais alimentos industrializados 7.000 6.000 Urbana 5.000 4.000 3.000 Rural 2.000 1.000 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Fonte: ONU (2010)
pessoas com mais renda nos países emergentes... Os países em desenvolvimento tem crescimento maior do que os desenvolvidos Mundo Série1 Desenvolvidos Série2 Em Desenvolvimento Série3 6,0 7,1 6,5 3,5 1,7 5,0 3,0 4,4 2,5 Média 00 09 2010 2011 Fonte: FMI (jan/2011). Nota: PIB a preços constantes.
pessoas com novos hábitos de consumo de alimentos... Hábitos alimentares mudam o perfil de consumo dos produtos do agroneg negócio (kg / pessoa / ano) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1989/91 1999/01 2030 Cereais Açúcar Óleo vegetal Carnes Lácteos 4% + 12% + 55% + 42% + 20% Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, alimentos processados... Fontes: ICONE e FAO (2006). Nota: não foram incluídos os cereais na fabricação de ração animal.
que estão ávidas para melhorar o seu prato... Exemplo de impacto nas exportações mundiais do crescimento de consumo na China Produto Consumo per capita em 2009 (kg/hab/ano) Aumento de 1 kg no consumo per capita chinês levaria a um crescimento nas exportações do (%) China Brasil Brasil Mundo Carne Bovina 4,3 38,1 84,3 18,5 Carne de Frango 9,1 40,3 41,8 15,9 Açúcar 11,0 60,1 6,2 2,8 Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da ONU..
para conseguir alimentar tanta gente é preciso eficiência... Há escassez de terras produtivas no mundo, para suportar expansão agrícola 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Área Utilizada na Agropecuária (bilhões de hectares) População Urbana (bilhões) Área por População Urbana (ha/invíduo) 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Nos últimos 50 anos, a população urbana triplicou. Nesse período, o consumo de grãos aumentou 185% e o de carnes 433%, enquanto a área agrícola, expandiu apenas 11%. Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo. Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens
pois o estoques de alimentos estão diminuindo... Redução nos estoques de alimentos (comparativo das últimas 10 safras mundiais) 347 2000 01 2010 11 China: pressão sobre os estoques Somatório das últimas 10 safras de grãos* 205 138 133 116 100 98 86 76 65 66 63 Algodão Café Soja (Grão) Arroz Açúcar Milho 11,1»9,5 24,4» 36,7 30,3»60,1 143» 94,4 34,1» 27,9 194» 145,1 Mundo China Brasil + 13 MMT - 406 MMT + 223 MMT * Grãos: Milho, Arroz, Algodão, Trigo, Aveia, Cevada, Soja (grão), Centeio e Sorgo. Fontes: USDA (fev/2011).
e preço dos alimentos estão subindo... Evolução do preço o das principais commodities agrícolas Índice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002 04) Milho (US$ / bushel) 1 bushel = 25,401 kg 250 225 200 175 150 125 100 Média 2010: 185,1 Var.últimos 12 m: 30,6% Var. no mês: 2,9% Média 132,0 mar/11 229,84 8 7 6 5 4 3 Média 2010: 4,7 Var.últimos 12 m: 79,7% Var. no mês: 1,0% Média 3,4 mar/11 7,38 75 2 50 1 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Soja (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg 16 14 12 10 Média 2010: 10,5 Var.últimos 12 m: 44,7% Var. no mês: 2,6% mar/11 13,57 Trigo (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg 12 10 8 Média 2010: 6,1 Var.últimos 12 m: 62,8% Var. no mês: 9,0% mar/11 8,62 8 Média 7,6 6 Média 5,2 6 4 4 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 2 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Fontes: FMI (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos cesta de 55 produtos)
... e preço dos alimentos subiram... Evolução do preço o das principais commodities agrícolas Café (US$ cents / lb) 1 libra = 0,4536 kg Boi Gordo (R$ / @) mercado doméstico 300 250 200 150 100 50 jan-00 Média 2010: 194,4 Var.últimos 12 m: 88,9% Var. no mês: 2,2% Média 110,9 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 mar/11 294,48 jan-10 jan-11 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 jan-00 Média 2010: 87,5 Var.últimos 12 m: 38,1% Var. no mês: 1,1% Média 60,6 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 mar/11 104,83 jan-10 jan-11 Açúcar (US$ cents / lb) 1 libra = 0,4536 kg 34 29 24 19 14 9 Média 2010: 20,9 Var.últimos 12 m: 17,8% Var. no mês: 11,6% Média 11,6 mar/11 25,90 Etanol Hidratado (R$ / litro) mercado doméstico 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Média 2010: 0,9 Var.últimos 12 m: 33,6% Var. no mês: 24,5% Média 0,7 mar/11 1,46 4 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Fontes: FMI (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos cesta de 55 produtos)
o consumo de energia também vai crescer muito...
em todas as regiões do planeta...
e a produção de bioenergia precisa crescer também...
o mundo se preocupa com crise dos alimentos...
e o agronegócio precisa expandir mais... A demanda adicional por área agricultável será de 81,7 milhões de hectares Produção (milhões de t) Atual Brasil Mundo 2050 Mundo É igual a... vezes a produção do Brasil 9,1 65,1 + 61% (04 x) Carnes 3,0 12,2 105,1 92,6 + 60% + 108% (20 x) (08 x) 8,5 456,8 + 24% (13 x) Grãos 52,6 61,9 1.112 407,9 + 52% + 96% (11 x) (06 x) 36,7 161,5 + 83% (08 x) Fontes: ICONE e FAO (fev/2011)
... o mundo se volta para a solução da crise...
principalmente no Brasil... A OCDE projeta que a produção mundial de alimentos deverá crescer 70% para atender a demanda em 2050. O Brasil é o país s que mais ampliará a produção agrícola, com previsão de aumento de mais de 40% até 2019/20. China, Índia, Rússia R e Ucrânia também deverão incrementar suas produções, a uma taxa em torno de 20%. 15.06.2010
país líder nas exportações mundiais em agronegócios... Suco Laranja Açúcar C.Frango Café C.Bovina Comp.Soja Milho C.Suína Export. 1º 1º 1º 1º 1º 2º 3º 4º 84% 47% 39% 29% 23% 27% 12% 10% Produção 1º 1º 3º 1º 2º 2º 4º 4º 56% 24% 15% 35% 16% 22% 7% 3%» Etanol: 2º maior produtor e principal exportador mundial Fonte: USDA (fev/2011) Nota: 2010 (carnes) e safra 2009/10 (demais produtos)
que já provou sua capacidade de crescimento... Crescimento da produção agrícola brasileira nas últimas 10 safras 1990/91 2009/10 58 milhões de t 149 milhões de t Soja Milho Arroz Demais culturas Em milhões de toneladas (Participação %) 68,5 54,4 24,1 15,4 10,0 8,4 14,7 11,2 Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: CONAB (fev/2011).
em todas as regiões, principalmente no Centro-Oeste... Evolução da produção brasileira de grãos por regiões (em milhões de toneladas) Variação (%) entre 1990/91 e 2009/10. Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: CONAB (fev/2011).
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