Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

ÍNDICE 1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 3 Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2016)* 204,5 milhões PIB (2015) US$ 1,775 Trilhões (9 ª maior) 1º 2º 3º 4º 5º *Estimativa. Fonte: USDA, FAO, IBGE. Brasil no ranking mundial de commodities Café Suco de laranja Cana-de-açúcar Bovinos Soja Aves Milho Suínos Óleo de soja Algodão Leite PIB Agronegócio (2015) 21% Safra 15/16 em milhões de toneladas

*Estimativa Fonte: CONAB, IBGE e Imea Agronegócio em Mato Grosso Área 903.378,29 km 2 (3 º maior) População (2016)* 3,306 milhões (1,6% do Brasil) Crescimento do PIB (2014): 4,4% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 58 49 48 44 50 65 1º 13 16 18 22 25 23 23 29 29 30 31 5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 15

Agronegócio no Brasil PIB Agronegócio Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE. *Até agosto/17 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Agronegócio Brasil Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000-100.000 Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 6,27 Saldo Total BRA Saldo Outros Setores BRA Saldo Agronegócio BRA 0,50

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE *Até agosto/17 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agronegócio em Mato grosso Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 101,23 0,00 Balança Total MT Balança Agronegócio MT

Fonte: Imea *Estimativa referente a junho/2017 Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 15,00 Evolução do VBP (R$ Bilhões) 56,2 50,2 44,0 39,7 36,1 28,8 21,4 61,8 Arroz 1% Cana de açúcar 3% Participação das culturas no VBP de 2017* (%) Carne Bovina 16% Girassol Lenhas e Produtos 0% Florestais 0% Algodão 10% Aves 3% Pecuária 21% Gado de leite 1% Suíno 1% Agricultura 79% Soja 52% 5,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* VBP Total Milho 13%

Agronegócio em Mato Grosso 11% Agricultura 26% Pastagem 1% Outros 15% Terras indígenas 6% Unidades de conservação 41% Área preservada pelos produtores Fonte: Imea

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 11,7 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 20,6 21,4 17,9 16,7 17,7 18,8 17,4 15,0 15,4 12,9 23,7 26,3 28,6 27,8 31,2 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 Participação no Brasil de 27% Participação no mundo de 9% Fonte: Conab/Imea/USDA *Estimativa referente a maio/17

Agronegócio Soja Panorama soja na safra 2015/16 3% área soja/total MT 41% área milho/soja 34% área soja/total MT 58% área milho/soja 6% área soja/total MT 41% área milho/soja 17% área soja/total MT 27% área milho/soja 12% área soja/total MT 44% área milho/soja 7% área soja/total MT 43% área milho/soja 21% área soja/total MT 45% área milho/soja Fonte: Imea.

Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Safra 16/17* Mercado Mato Grosso 9,1 MMT (29%) Farelo** 7,2 MMT (78%) Mercado Mato Grosso 0,9 MMT (12%) Mercado Interestadual 1,8 MMT (25%) Soja em grão** 31,4 MMT Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a julho/17 **Produção mais estoques iniciais Mercado Interestadual 4,5 MMT (14%) Export. Direta 17,1 MMT (55%) Em estoque 0,6 MMT (2%) Óleo** 2,0 MMT (22%) Exportação Direta 4,4 MMT (61%) Mercado Mato Grosso 0,7 MMT (34%) Mercado Interestadual 0,9 MMT (43%) Exportação Direta 0,3 MMT (17%)

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso 30,5 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 22,5 26,2 18,4 17,7 19,1 7,8 8,5 8,7 7,0 5,1 1,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 Participação no Brasil de 31% Participação 2ª Safra BR 46% Participação no Mundo de 3% Fonte: Imea, Conab e USDA *Estimativa referente a junho/17

Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Safra 16/17* Mercado Mato Grosso 4,4 MMT (15%) Aves 1,1 MMT (33%) Milho em grão** 29,5 MMT Mercado Interestadual 6,5 MMT (22%) Exportação Direta 16,8 MMT (57%) Ração Animal 3,2 MMT (74%) Outros 1,1 MMT (26%) Suínos 0,8 MMT (26%) Bovinos Corte 0,8 MMT (24%) Bovinos Leite Aquisições públicas 0,4 MMT (12%) 1,0 MMT (3%) Outros Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a julho/17 **Produção mais estoques iniciais Em Estoque 0,9 MMT (3%) 0,2 MMT (5%)

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Agronegócio Algodão Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso 1,4 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,0 2,0 1,6 1,5 1,3 1,0 1,1 1,5 1,4 2,4 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 2,6 0,39 0,31 0,30 0,44 0,45 0,37 0,54 0,53 0,36 0,42 0,72 0,72 0,45 0,65 0,56 0,61 0,6 Participação no Brasil de 68% Fonte: Imea/Conab *Estimativa referente a setembro/17

Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Safra 16/17* Mercado Mato Grosso 0,01 MMT (1%) Algodão em caroço 2,5 MMT Pluma** 1,0 MMT (40%) Caroço 1,4 MMT (55%) Mercado Interestadual 0,4 MMT (35%) Exportação Direta 0,5 MMT (63%) Estoque 0,001 MMT (0,1%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a julho/17 **Produção mais estoques iniciais

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 31,0 30,0 30,21 14,0 29,0 28,77 29,18 28,65 28,41 28,47 29,24 12,0 28,0 27,0 26,0 26,00 26,84 26,17 25,74 25,93 27,29 10,0 8,0 6,0 25,0 24,70 24,0 23,0 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 4,7 4,8 4,0 2,0 22,0 0,0 Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças) Fonte: Indea

Fonte: Imea *Estimativa agosto/17 Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 776,05 668,10 804,14 637,98 592,83 813,95 850,46 891,43 846,73 792,79 636,66 717,83 903,08 669,89 987,87 983,49 615,90 645,73 200,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

Agronegócio Boi Destino da Produção em 2016 Consumo Doméstico 0,12 MMT (10%) Carne Bovina 1,21 MMT Mercado interestadual 0,81 MMT (67%) Exportações 0,28 MMT (23%) Fonte: Imea/IBGE/Secex

Agronegócio Boi Panorama bovinocultura em 2016 1,58 UA/ha 48 mil cab. confinadas 1,79 UA/ha 59 mil cab. confinadas 1,70 UA/ha 131 mil cab. confinadas 1,06 UA/ha 84 mil cab. confinadas 0,82 UA/ha 35 mil cab. confinadas 1,17 UA/ha 133 mil cab. confinadas 1,16 UA/ha 126 mil cab. confinadas Fonte: Imea

Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Relevo Rios Distância dos portos Empreendedores Portfólio Falta de mão de obra Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica Fonte: Imea

Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 87,31* MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea *Frete de Sorriso a Santos em agosto/17

Logística Frete total Competitividade Sorriso, Brasil Caminhão US$ 82,96/Ton* Paranaguá, Brasil US$ 37,07/Ton* CHINA US$ 120,03 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 16,00/Ton** Rosário, Arg US$ 39,41/Ton* US$ 55,41 Iowa, USA Hidrovia US$ 22,47/Ton*** New Orleans, USA US$ 32,16/Ton* US$ 54,63 Fonte: Imea/Reuters/USDA *Referente a agosto/17 **Referente a junho/16 ***Referente a julho/17

Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 60% 10% Ferroviário 30% 45% Hidroviário 10% 45% ¹Para Brasil considerou-se o modal para escoamento de grãos. ²Para EUA considerou-se o modal para exportação. Fonte: EPL/USDA

Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea

Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2016 Portos Export. soja Export. milho Santos 46,96% 59,49% Barcarena 11,91% 8,86% Manaus 9,43% 5,98% Santarém 8,21% 4,81% São Luís 8,68% 3,66% Vitória 5,88% 10,97% Paranaguá 4,13% 2,48% São Francisco do Sul 2,85% 2,31% Imbituba 1,94% 1,41% Outros portos 0,03% 0,02% Fonte: Secex /Imea

Tendências Tendências e Perspectivas Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.