NOVAS TENDÊNCIAS DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS

NOVAS TENDÊNCIAS DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS

QUEM É NOSSO CONSUMIDOR DE HOJE? MAIOR CONTENÇÃO DOS GASTOS ASSUME MENOS RISCOS FOCO NAS ESCOLHAS E DECISÕES DE COMPRA

O CONSUMIDOR BRASILEIRO SOFRE COM DESEMPREGO E RETRAÇÃO DA RENDA E TENTA BALANCEAR AS CONTAS, EXIGINDO DUROS CORTES 12,3 milhões de pessoas desempregadas Maior patamar desde o início da medição, em 2012 Gasto vs Renda Familiar Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View 2016 vs 2015 IPCA IBGE Ano Móvel 2016 2013 2014 2015 2016 Evolução do bolso do consumidor Renda familiar 3722 3495 3414 3559 3116 3118 3157 3118 GASTO RENDA PRINCIPAIS GASTOS DAS FAMÍLIAS PASSAM A PESAR MAIS NO ORÇAMENTO: Prestação de carro/moto Aluguel Alimentação, Higiene e Limpeza E OUTROS SÃO DESPRIORIZADOS E SOFREM OS MAIORES CORTES: Prestação de imóvel Transporte Educação Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016

E BUSCANDO ALTERNATIVAS NA CRISE! Embalagens Econômicas Embalagens Grandes: Mais por menos Ex: Papel Higiênico Embalagens Pequenas: Garantindo o Supérfluo Ex: Chocolates Promopacks: Principalmente em Perfumaria e Limpeza Ex: Hair Menos Supérfluos Maiores retrações em volume CEREAL EM BARRA -25% BABYFOOD -22% SUCO PRONTO -15% SOBREMESA PRONTA -18% PETIT SUISSE -21% ESMALTE -14% PIZZA REFRIGERADA -18% PURIFICADOR DE AR -15% BEBIDAS ENERGÉTICAS -14% Fonte: Nielsen

ESTRATÉGIAS PARA CADA MOMENTO NA CRISE PRIORIZAR ESTRATÉGIAS ALINHADAS À BUSCA POR ECONOMIA DO SHOPPER NO PÓS-CRISE INTENSIFICAR E INVESTIR: GRANDES OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DO VAREJO SAÚDE PROGRAMAS DE FIDELIDADE CALENDÁRIO DIGITAL PREMIUM EXPERIÊNCIA MARCA PRÓPRIA ESTRATÉGIA PROMO TERCEIRA IDADE DE COMPRA CONVENIÊNCIA

TENDÊNCIAS GLOBAIS DE COMPORTAMENTO E CONSUMO

AUMENTA A VARIEDADE DE SEGMENTOS SAUDÁVEIS QUE ATENDEM NÃO SÓ DEMANDA DE SAUDABILIDADE, MAS DE INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES GLUTEN ATRIBUTOS MAIS IMPORTANTES PARA BRASILEIROS 67% NATURAL 61% BAIXO SÓDIO Fonte: Nielsen Estudo Global Snack Attack (Q1.2014) Média LatAm 64% 52% 56% BAIXO GORDURAS 50% 56% SEM AÇÚCAR 49% 38% SEM GLÚTEN 30% Até 2020, os produtos para quem tem intolerância alimentar (glúten e lactose) crescerão a dois dígitos Fonte: Supermercado Moderno

ALIMENTO ORGÂNICO PARA BEBÊ Orgânicos já representam 15% das vendas de alimentos para bebês. Em 2014, o faturamento foi de USD 450 milhões globalmente Substituir ingredientes, como adição de açúcar, sódio e conservantes, pode ser uma grande oportunidade É preciso educar os consumidores sobre os benefícios da opção orgânica Fonte: Nielsen Estudo OH, BABY! TRENDS IN THE BABY FOOD AND DIAPER

SUCO NATURAL É DESTAQUE EM CENÁRIO DE CRISE Cenário econômico influencia a volta do consumo para o lar, impulsionando novos hábitos, tais como o consumo de suco natural. Este contexto reflete em maior troca nos lares de outras bebidas não alcoólicas para o suco natural. E oferece rendimento superior a outros tipos de suco (pronto para beber, concentrado e em pó) e bebidas, apresentando uma equação de valor (custo-benefício) interessante para o consumidor. Fonte: Nielsen Homescan

BRASILEIRO MUDA HÁBITOS ALIMENTARES PARA PERDER PESO 52% dos brasileiros estão acima do peso (39% global) 7% afirmam possuir diabetes 57% da população está tentando emagrecer (50% global) Como os brasileiros estão mudando seus HÁBITOS ALIMENTARES para PERDER PESO? CONSUMINDO ALIMENTOS NATURAIS E FRESCOS REDUZINDO GORDURAS 78% deles estão mudando hábitos alimentares (75% global) Fonte: Nielsen Estudo Global Health/Wellness/Nutrition (Q3.2014) REDUZINDO AÇÚCAR COMENDO O MESMO, PORÉM EM PORÇÕES MENORES

OS CONSUMIDORES DE TODAS AS IDADES ESTÃO SE ESFORÇANDO PARA TEREM VIDAS MAIS SAUDÁVEIS Atributos relacionados à saúde, como o baixo nível de sódio e de açúcar, chamam a atenção de consumidores mais velhos! Atributos orgânicos, sem glúten e rico em proteínas, chamam a atenção de entrevistados mais jovens. Fonte: Nielsen Estudo GENERATIO NAL LIFESTYLES

CONSUMIDORES DA GERAÇÃO Z E MILLENNIALS SÃO OS MAIS DISPOSTOS A PAGAR MAIS CARO Os Millennials estão muito dispostos a pagar mais caro por ingredientes obtidos de forma sustentável 37% dos entrevistados da Geração Z e 31% da Geração Millennials estão muito dispostos a pagar mais caro por produtos sem glúten Fonte: Nielsen Estudo GENERATIO NAL LIFESTYLES

Fonte: Nielsen O FUTURO DO GROCERY QUAIS CATEGORIAS TÊM MAIS POTENCIAL DE SUCESSO NO DIGITAL E PORQUE? ESTOQUE Os produtos com uma taxa de consumo estável e longa vida útil são adequados para compras online PREÇO As categorias com uma elevada relação preço-peso, que podem ter menores custos de transporte, e aquelas com altas margens de lucro, que permitem oferecer descontos, são mais adequadas.

SORTIMENTO E DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS SÃO REQUISITOS BÁSICOS NA SELEÇÃO DE LOJA TOP 5 Atributos muito influentes na decisão em fazer comprar em um loja DESAFIOS 1. 2. ALTA QUALIDADE DE PRODUTOS FRESCOS LOCALIZAÇÃO CONVENIENTE 57% 56% Espaço de gôndola vs. crescente expectativa de recomendações de produtos personalizados 3. PRODUTOS REGULARMENTE EM ESTOQUE 54% 4. 5. BOM CUSTO-BENEFÍCIO POSSUI OS ITENS QUE PRECISO Sortimento Conveniência Preço/Valor 52% 50% Fonte: Nielsen Estudo CRESCIMENTO DO VAREJO Acertar no quesito sortimento significa uma mudança de enfoque de indução para atração, impulsada pela demanda do consumidor.

ROTAÇÃO COMO OTIMIZAR O SORTIMENTO PARA POTENCIALIZAR AS VENDAS? Alta rotatividade devido à alta variação de delists e/ou inovações. Concentração das vendas em poucos itens. Bebidas Não Alcoólicos Mercearia Doce Baixa rotatividade devido à poucas inovações e delists. Vendas pulverizadas. CONCENTRAÇÃO Baixa rotatividade devido à poucas inovações e delists. Concentração das vendas em poucos itens. Higiene Outros Perecíveis Limpeza Mercearia Salgada Fonte: Nielsen / Canal Super Grande SP (As cestas foram plotadas a partir da concentração de importância)

ROTAÇÃO PERGUNTAS CHAVE PARA CADA QUADRANTE! Alta rotatividade devido à alta variação de delists e/ou inovações. Concentração Dependentes das vendas em poucos de best itens. sellers o As inovações e delists feitos no portfólio estão incrementando as vendas da categoria? o Quais Não Mercearia Bebidas os melhores itens para agregar em vendas e ajudar a categoria Alcoólicos a crescer? Doce o o Baixa rotatividade devido à poucas inovações e delists. Vendas pulverizadas. Sortimento mais variado Há oportunidades para inovações e/ou delists nessa categoria? Higiene Outros Como escolher o sortimento correto entre tantas opções? CONCENTRAÇÃO Baixa rotatividade devido à poucas inovações e delists. Concentração das vendas em poucos itens. Mais Maduras o Há oportunidades para inovações e/ou delists nessa categoria? o Quais Mercearia Perecíveis os meus melhores Limpezaitens para agregar em Salgada vendas e ajuda a categoria a crescer? Fonte: Nielsen / Canal Super Grande SP

PRINCIPAIS MENSAGENS Alimentos saudáveis, orgânicos e que oferecem benefícios à saúde devem fazer parte do sortimento e oferecidos como opção ao shopper Desenhar estratégias corretas de sortimento para atender digital e consumidores de diferentes idades serão fundamentais para o sucesso do varejo Sortimento é fator fundamental de escolha da loja. Execução e ações para maximizar as vendas são cada vez mais necessárias

Obrigada! Bruna Fallani Nielsen do Brasil bruna.fallani@nielsen.com