Caminhos da Soja Conquistas da Soja no Brasil Francisco Sérgio Turra Presidente Executivo
Soja no Mundo
Mil toneladas Evolução da produção de soja por país (mil toneladas) 100 75 50 Brasil - 84 EUA - 82 Argentina - 54 25 0 China - 15 India - 10 Paraguay - 8 EUA Brasil Argentina Fonte: EMBRAPA
Participação (%) dos países na produção mundial de soja (2012/13) Paraguai 3,1 Índia 3,7 China 5,8 Canadá 1,7 Outros 5,7 USA 30 Argentina 19 Brasil 31 Fonte: EMBRAPA
Milhões de toneladas Produção de soja: Mercosul x Nafta 160 140 120 100 80 143 90 Mercosul Nafta 60 40 20 0 Fonte: EMBRAPA
Produção mundial de farelos protéicos - 2012 3% 2% 2% 1% 6% 6% 67% 13% Soybean - Soja Rapessed - Colza Cottonseed - Algodão Sunflowerseed - Girassol Palm Kernel - Palma Peanut - Amendoim Fish - Peixe Copra - Coco Fonte: EMBRAPA; USDA
Soja no Brasil
Evolução da área, produção e produtividade da soja no Brasil 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3.023 2.827 2.557 82,7 2.112 64,3 1.439 1.721 1.089 46,1 0,5 7,3 16,4 24 22,7 18,6 0,4 4,9 9,5 11,3 27,3 Produtividade (kg/ha) Produção (milhões ton) Área (milhões ha) Fonte: EMBRAPA; CONAB
Produção de soja no Brasil, por Estado 20.000 MT 15.000 PR 10.000 5.000 0 RS GO Nordeste MS MG Norte SP SC Fonte: EMBRAPA; CONAB
Produção de soja em cada Estado do Brasil (mi ton, 2013) Fonte: EMBRAPA; CONAB
Fatores do sucesso no sul Adaptação cultivares introduzidas dos USA; Incentivos calagem e fertilização solo no RS anos 60; Incentivos ao cultivo do trigo; Altos preços mercado meados anos 70; Agro-industrialização: máquinas e processamento; Melhoria nas estradas, portos e comunicações; Apoio das cooperativas: na
Fatores sucesso soja no cerrado Construção de Brasília na região. Incentivos ao desmatamento e correção solo. Migração de bons sojicultores do sul. Boas características físicas do solo. Boa distribuição das chuvas. Desenvolvimento cvs. adaptadas baixas lat. Topografia plana para mecanização.
Área agrícola do Brasil = 73 milhões ha (2012) Grãos, fibras, frutas, cana, café e hortaliças Trigo 1,92 Outros 5,8 Algodão Arroz 1,42 2,4 Café 2,34 Cana-deaçúcar 10,58 SOJA 27,7 Milho 15,02 Feijão - Total 3,15 Mandioca 2,67 Fonte: EMBRAPA;IBGE/Cepagro
Principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, em 2012 (US$ bi) Açúcar/ Etanol 20 Complexo Soja 30 Carnes 19 Café 11 Outros 20 Fonte: EMBRAPA; AgroStar Brasil
Principais destinos da produção de soja do Brasil (2010) Grão Outro s EU-27 14 20 China 66 Coréi Indonésa Sul ia 6 4 Tailând ia 10 China 0 Outro s 10 Farelo EU-27 70 Cuba 4 Argél ia 6 Irã 5 Índia 5 Outro s 20 Óleo China 60 Fonte: EMBRAPA; MDIC/SECEX, 2010
Consumo per capita de grãos e carnes China Consumo de carnes cresce mais rapidamente do que o de grãos 60 50 40 30 20 10 0 Capita CARNES Capita OLEAGINOSAS Fonte: FOA-OCDE
OGMS no Brasil (2011). Soja transgênica 83% Milho transgênico 65% Algodão transgênico 40% 09/10 Cultivated 10/11 area (1.000 ha) 22.837 6.185 4.452 3.957 2.409 1.700 1.014 957 497 351 439 336 365 122 53 Cultivated area (1.000 ha) 23.713 6.399 4.531 4.065 2.530 1.759 1.032 973 532 475 455 389 383 132 59 Total Market Seeds Soybean 10/11 Fonte: EMBRAPA; Céleres
OGMs no mundo, em 2012 = 170,3 mi ha (ISAAA) PAÍS CULTIVOS TRANSGENICOS Milho, algodão, soja, canola, EUA 70 beterraba, mamão, alfafa, abobora. Brasil 37 Soja, milho, algodão. Argenti 24 Soja, milho, algodão. na Índia 11 Algodão. Canadá 10 Canola, milho, soja, beterraba. Algodão, mamão, álamo, tomate, China 3,9 pimentão. Paragua 2,6 Soja. i Paquist 2,4 Algodão. Fonte: Embrapa
Desafios e Oportunidades
Panorama do Agronegócio Brasileiro Participação nas Exportações Exportações(2012) totais brasileiras: US$ 242 bilhão Exportação 36,1% do 3% Agronegóci o: US$ 95,8 bilhão Exportação da Avicultura: US$ 8,36 bilhão Fonte: ABAG, SECEX
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO Panorama do Agronegócio Brasileiro Ranking Brasileiro da Produção e Exportação em 2012 1º 1 1 1º 1º 1º 1º Açúc ar Caf é Suco Cana de de Carne LaranAçúca Bovin ja r a 1º 1º 1º 1º 2º Soj a Carne Carn Frang e o Peru 1º 2º 2º Milh o 3º 3º 3º 4º Carn e Suín a 4º Fonte: USDA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produção Agrícola Brasileira Produção de Grãos Produção de Carnes Produção de Grãos 17,2158,4 (milhão ton) Area (milhão hectares) Produtividade (kg per hectares) 1960 2012 22 783 50,6 3.127 Produção de grãos aumentou 820% e a produtividade 299% Carne Bovina 1.359 (1,000 ton) Carne de Frango* 0 (1,000 ton) Carne Suína (1,000 ton) 1960 2012 368 Produção de carnes aumentou 1.363% 9.307 12.645 3.330 *Industrial Production Fonte: USDA, MAPA, UBABEF, ABIPECS.
Tecnologia Fornece Alimentos a Preços Acessíveis País Porcentagem da Renda Gasta com Alimentação Estados Unidos 10% Reino Unido 22% Japão 26% Índia 50% Estados Unidos (1908) Fonte: USDA, 2007 50%
Qualidade da Infraestrutura Brasileira está abaixo dos BRICs Pesquisa da World Economic Forum mostrou o Ranking Global de qualidade da Infraestrutura Ferrovias 22 China 27 Índia 30 Rússia África do 46 Sul 100 Brasil GERAL África do 58 Sul 69 China 87 Índia 107 101 Rússia Brasil Fonte: World Economic Forum Portos e Aeroportos são cruciais para exportação, mas o Brasil figura entre os 10 piores do mundo No Brasil, 5% das estradas são pavimentadas. Na Rússia mais de 80% são pavimentadas Rodovias África 58 do Sul 69 China 87 Índia 101 Rússia 107 Brasil Portos África do 52 Sul 59 China 80 Índia 93 Rússia 135 Brasil 1 = país com melhor infraestrutura, 144 = país com pior infraestrutura Aeroportos África do 15 Sul 68 Índia 70 China 104 Rússia 134
Comparação da matriz de transporte Br x EUA em 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,1 0,3 3,4 11,4 21,5 19,5 11,4 38 65,6 28,7 Brasil EUA Dutoviário Aquaviário Aéreo Ferroviário Rodoviário Fonte: Valor Econômico
A falta de mão-de-obra qualificada também dificulta negociações no Brasil Brasil foi classificado em 53 de 65 países
Brasil é menos eficiente e mais caro do que portos chineses Movimentação (contêineres ao ano) 8 milhõ es 29 milhõ es 23, 7 milhõe s SANTOS Xangai Hong Kong Custo para embarcar um contêiner (em US$) US$ 2.215 No Brasil, portos funcionam apenas 8horas/dia. Na China, funcionam 24h. US$ 580 US$ 575 SANTOS Xangai Hong Kong Fonte: Revista Veja, dados da CNA e Banco Mundial
O custo de produção da soja no Brasil é similar ao dos EUA, mas os americanos gastam muito menos com o transporte - e lucram mais Valores em US$/toneladas de soja BRASIL X EUA 440 Preço no porto 440 128 (rodoviário) 230 82 Frete da fazenda ao porto* Custos de produção** 38 (rodoviário e hidroviário) 197 Receita líquida ao produtor 205 *Distância superior a 2.000km, de Sorriso(MT) até o porto de Santos(Brasil) e de Iowa até Nova Orleans(EUA) **Excluem custo com a terra Fonte: Revista Veja, dados do CEPEA/Esalq/USP
Ineficiência logística brasileira Logística brasileira não teve capacidade para explorar este cenário Filas de espera de navios nos portos brasileiros ao início da colheita da soja Estimativa do tempo de espera nos portos: Paranaguá: 60 a 70 dias; Santos: 35 a 45 dias Rio Grande: 25 a 35 dias Maior Eficiência Fonte: revista Veja e Fletmoon.
Obrigado Francisco Turra PRESIDENTE EXECUTIVO ubabef@ubabef.com.br +55 (11) 3031 4115