Infra-estrutura de Intermodalidade no Brasil Um Estudo Comparativo Centro de Estudos em Logística COPPEAD/UFRJ

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1 Infra-estrutura de Intermodalidade no Brasil Um Estudo Comparativo Centro de Estudos em Logística COPPEAD/UFRJ Dados preliminares sujeitos a alterações

2 Roteiro de Apresentação Definição de Transporte Intemodal A importância do Transporte Intermodal Os impactos da Privatização. - Pontos positivos - Pontos negativos - Análise comparativa das práticas intermodais Infra-estrutura para intermodalidade: acessos, equipamentos, e instalações Terminais portuários Terminais rodo-ferroviários Equipamentos Perspectivas para a Intermodalidade no Brasil - oportunidades - ameaças

3 Definindo o Transporte Intermodal Intermodal ou Multimodal?

4 Multimodal Definição do Transporte Multimodal de cargas: (O Art 2º da Lei 9.611) aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal (OTM). - Documentação única: Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga - O OTM pode ser um transportador ou não. - O OTM pode utilizar meios próprios ou de terceiros. Fonte: Lei N fevereiro de 1998

5 Intermodal Utilização sucessiva de duas ou mais modalidades diferentes no percurso origem/destino (O/D) com um contrato único de transporte para encaminhamento da carga, desde a sua origem, até o seu destino, através da utilização de equipamento de unitização padronizada; Obs: Durante o percurso, a carga não será removida manualmente, nem fracionada. Definição Cel / Coppead: Fontes: Transportation - John J Coyle; Logistical Management - Bowersox

6 Container

7 Alternativas ao container na ferrovia: Trailer

8 Alternativas ao container na ferrovia: Road Railer

9 Doublestack

10 Importância da ìnter-modalidade

11 Pontos Positivos da Intermodalidade Conseque explorar o que tem de melhor em cada modal Agiliza o processo de carregamento e descarregamento Tendencia mundial de transporte de produtos industrializados através de containers Crescimento explosivo do comércio Internacional

12 Combina o Melhor de Cada Modal Aquaviário Aéreo Rodoviário Ferroviário rio

13 Agiliza o tempo de carga e descarga Um um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo Período em que o navio ficava atracado (por ano) dias Dias de atracação por ano Navio carga geral 22 mil TPB Redução de 80% 64 dias Navio container 47 mil TPB Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto

14 Que vem crescendo muito rapidamente no mundo MUNDO (Índice PIB Mundial x Índice EXPORTAÇÃO Mundial) 1980 = ÍNDICE PIB MUNDIAL ÍNDICE EXP MUNDIAL Fonte: MDIC SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial

15 Movimentação de Container - Mundo e a movimentação de containers tem crescido nos portos do mundo 300 Movimentação de containers no mundo* 266,3 milhões TEU s ,3 milhões 169,6 milhões Fonte: UNCTAD Aumento de 32,1% Aumento de 57% * ctn cheios e vazios

16 Container Crescendo mais Rápido que Exportações Mundiais Crescimento % - Ano Base % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% ,7% 16,2% Crescimento % da Mov Containers Mundial* Crescimento % das Exportações Mundiais** Fonte: OMC e UNCTAD * Crescimento da movimentação em TEUs ** Crescimento das exportações em US$

17 A Importância da Intermodalidade Milhões de TEU s ,2 4,1 7,1 4,0 1,6 2,6 Ásia - EUA ,8 3,9 6,1 4,2 1,5 2,6 EUA - Ásia Ásia - Europa Europa - Ásia ,2 3,9 5,9 4,4 2,7 3,6 EUA - Europa Europa - EUA ,6 3,3 4,5 2,2 2,2 2, Fonte: UNCTAD (Review of Maritime TRansport)

18 Portos com maior movimentação de container NOVO 10 maiores portos na movimentação de container em 2003 Rotterdam Hamburgo Antuerpia Busan Xangai Kaoshiung Shanzhan Hong Kong 10,2 milhões (TEUs) Los Angeles Singapura Santos (53 ) Fonte: UNCTAD, 2003

19 Práticas Intermodais EUA X Brasil Fluxo de containers nas ferrovias EUA BRASIL Fonte: Federal Highway administration Fonte: CEL/COPPEAD e Ferrovias Brasileiras

20 Os Dez Maiores Terminais de containers e o porto de Santos ocupou a 53o. posição entre os portos do mundo 25 20, , ,4 10,7 10,4 8,8 7,1 6,6 6,1 5,4 1,6 milhões de TEU s Hong Kong Singapura Xangai Shenzhen Busan Kaoshiung Rotterdam Los Angeles Hamburgo Antuerpia 0 Santos (53o.) Fonte: UNCTAD 2003 e Site do Porto de Santos

21 Movimentação de container nos EUA - Portos Os EUA também acompanham a tendência mundial de crescimento de containers Movimentação de containers nos EUA 35,7milhõs 35,7milhões Milhões TEU s * ,7 milhões 23,3milhões 29,5milhões Aumento de 18,3% Aumento de 26,8% Fonte: MARAD ( ctn cheios); BTS ( ctn cheios). Estimativas CEL a partir do site dos portos (Ctn vazios).

22 PIB, Comércio Exterior e Container - EUA E também nos EUA, a movimentação de containers cresceu % mais do que o comércio exterior e o PIB Crescimento % - Ano Base % 40% 30% 20% 10% 0% 44% 32,6% 14,5% Crescimento % da Mov Containers EUA* Crescimento % do Comércio Exterior EUAl** Crescimento % do PIB EUA** * Crescimento da movimentação em TEUs ** Crescimento em US$ Fonte: BEA, MARAD, Estimativa CEL a partir dos sites dos portos

23 Percentual da Receita das Ferrovias - EUA Em 2003, a participação do transporte intermodal na receita das ferrovias superou a participação do carvão Participação dos tipos de produto na receita das ferrovias - EUA 26% 25% % na Receita 24% 23% 22% 21% 20% 19% Carvão Intermodal (container) US$8,75 bi US$ 8,19 bi 18% 17% 16% Fonte: AAR (2004) para as ferrovias BNSF, CSX, KCS, NS e UP. Dados obtidos através dos dados financeiros das empresas

24 É Fundamental para o Comércio Exterior de Produtos Manufaturados Os produtos manufaturados e semi-manufaturados respondem pela maior parcela do valor das exportações brasileiras Manufaturados Op. Especiais 54,9% Fonte: MDIC ,6% Básicos 29,6% Semimanufaturados 13,9% Principais Produtos Exportados 1. Material de Transporte 2. Produtos Metalúrgicos 3. Complexo Soja 4. Carnes 5. Químicos 6. Petróleo e combustíveis 7. Máquinas e equipamentos 8. Minérios 9. Calçados e couro 10. Equipamentos Elétricos 11. Madeira 12. Papel e Celulose

25 Container e Valor agregado dos produtos As principais cargas containerizáveis contribuem com uma maior receita por tonelada exportada Receita por tonelada exportada 15,47 14,87 5,45 3,72 3,51 3,12 1,89 0,94 0,67 0,22 0,19 0,19 Calçados Medicamentos Roupa de cama Tecidos de algodão Café solúvel Partes e peças para veículos Carne bovina Carne de frango Papel e cartão Soja em grão Farelo de Soja Açúcar de cana Fonte: Abratec, 2004 US$ mil

26 Movimentação de container no Brasil - Portos O Brasil acompanha em ritmo mais acelerado a tendência mundial de movimentação de containers Movimentação de containers no Brasil* TEU s * ,0 milhões 3,5 milhões 2,2 milhões 1,1 milhão Aumento de 100% Aumento de 72,1% * Considera containers cheios e vazios Fonte: ANTAQ

27 PIB, Comércio Exterior e Container - Brasil O crescimento da movimentação de containers foi maior que o do comércio exterior e do PIB Crescimento % - Ano Base % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 130,76% 63,72% ,97% Crescimento % da Mov Containers Brasil* Crescimento % do Comércio Exterior Brasil** Crescimento % do PIB Brasil*** Fonte: ANTAQ, MDIC e BACEN * Crescimento da movimentação em TEUs ** Crescimento do Comércio Exterior BR em US$ *** Crescimento do PIB em R$

28 Participação do container no volume total dos portos - Brasil A participação do container no volume total movimentado nos portos brasileiros vem aumentando nos últimos anos. Ton containers / Total ton nos portos 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 8,13% 7,30% 6,66% 5,88% 5,17% Fonte: ANTAQ

29 Comparação do Crescimento Brasil X EUA X Mundo % de crescimento da movimentação de containers em TEUs % de crescimento 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100,0% 72,1% 57,0% 32,1% 26,6% 18,3% Fonte: UNCTAD, MARAD, ANTAQ EUA Mundo Brasil

30 Comparação Brasil X EUA Movimentação de container em 2004 Mil TEU's vezes menor 4.999,00 Brasil ,91 EUA Fonte: MARAD e ANTAQ

31 Comparação Brasil X EUA Crescimento % da movimentação de containeres nos portos (em TEUS, de ) % de crescimento 120% 100% 80% 60% 40% 20% 102,4% 19,6% 0% Brasil EUA Fonte: MARAD e ANTAQ

32 CENÁRIO PÓS PRIVATIZAÇÃO Pontos Positivos Pontos Negativos Análise Comparativa das Práticas Intermodais

33 Movimentação de Containers Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização Tempo Médio para Atracação dos Navios de Containers * 19 horas Melhoria de 83% 3 horas ANTES da privatização DEPOIS da privatização Fonte: ABRATEC *Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.

34 Movimentação de Containers Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização Movimentação de Containers / Hora * Melhoria de 249% ANTES da privatização DEPOIS da privatização Fonte: ABRATEC *Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.

35 Atracações de acordo com a capacidade dos navios 100% Nos últimos 3 anos o número de atracações aumentou Nos próximos 3 anos o número de atracações irá aumentar % de terminais de containers 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77% 77% 77% 69% 69% 57% 50% 15% 8% 0% < 1000 TEU s TEU s TEU s TEU s > 4000 TEU s Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD Intermodalidade no Brasil (dados preliminares sujeitos a alteração)

36 Mov. Container nas Ferrovias - Brasil X EUA Porém, o Brasil vem apresentando forte tendência de aumento da movimentação de containers nas ferrovias Crescimento acumulado % 73,7% 60% 40% 29,8% 20% 0% Brasil EUA Fonte: Revista Ferroviária (2001 a 2004), CVRD (2004) e IANA (2001 a 2004)

37 Mov. Container nas ferrovias - Brasil TEUs No Brasil a movimentação de container nas ferrovias vem aumentando Movimentação de containers nas Ferrovias Brasil - TEU's* ,5% 20,3% 33% Fonte: Revista Ferroviára (2001 a 2004), EFVM e FCA (2004) * Soma dos containers movimentados em cada uma das ferrovias

38 Integração entre modais terrestres e portos NOVO Chegada de containers por FERROVIA nos terminais portuários % de TEUs que chegam por ferrovia 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1% 2% 4% Há 3 anos Hoje Previsão dos terminais para 2008 Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD Intermodalidade no Brasil Dados Preliminares sujeitos a alteração

39 INFRA-ESTRUTURA DA INTERMODALIDADE Terminais portuários Terminais rodoviários Equipamentos