Cenário macroeconômico e a construção civil 29/5/2012
O papel da construção no desenvolvimento sustentado Há cinco anos, o setor da construção iniciou um ciclo virtuoso de crescimento: Esse ciclo foi pavimentado pela estabilização da economia; A partir de 2005, a queda mais expressiva na taxa de juros, o crescimento da renda e a forte expansão do crédito habitacional foram fundamentais na criação de um ambiente de maior segurança e aumento do investimento. A construção passou a ser identificada pelo governo como um dos pilares do crescimento sustentado Investimentos em infra-estrutura (PAC) Minha Casa Minha Vida (MCMV)
A retomada do papel histórico, PIB A partir de 2004, o setor da construção ingressou em um ciclo virtuoso de crescimento. 30,0% 25,0% 27,0% 28,0% Crescimento 2004 a 2011 PIB Brasil: 40% PIB Construção: 62% 20,0% 18,5% 15,0% 15,2% 10,0% 10,7% 9,6% 8,3% 5,0% 1,4% 3,7% 3,9% 3,1% 4,8% 0,0% -5,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2,8% -5,3% -10,0% Construção total Empresas Fonte: IBGE, taxas da construção deflacionadas pelo INCC. (*) Estimativa FGV.
Crédito habitacional FGTS* e SBPE 1.200.000 Mil unidades habitacionais 1082 1043 1.000.000 Média período 800.000 1974-1982: 348 1983-2003: 174 2004-2011: 647 660.639 492.907 600.000 400.000 200.000-396.367 285.446 333.237 407.901 549.661 267.362 337.846 421.386 299.685 302.680 195.900 53.787 60.769 113.873 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Abecip e CEF (**) Inclui materiais de construção FGTS SBPE
Crédito habitacional 200.000 R$ milhões Recorde histórico 5 4,5 150.000 4 3,5 3 100.000 2,5 2 1,5 50.000 1 0,5 0 0 Volume Credito Habitacional Credito Habitacional / PIB Fonte: Bacen
Emprego com carteira na construção 3.300.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000 3 milhões de empregados com carteira Desde 2003, o número de empregados com carteira praticamente dobrou 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: MTE, FGV Fonte: MTE, FGV/Sinduscon-SP
Cenário macroeconômico Cenário externo: Turbulência financeira e recessão na Europa Lenta recuperação americana Desaceleração chinesa
Taxas de crescimento anual % 12 10 9,2 8 8,2 6 4 3,0 2 0-2 1,5 1,5 EU (27 países) 0-0,3 Euro (17 países) 1,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 Alemanha Grécia Espanha França Itália Portugal Reino Unido -1,8-1,4-1,6 2,0 1,7 1,9-0,7 EUA Japão China -4-3,3-6 -4,7-8 -6,9 Fonte: Eurostat 2011 2012
Taxas de crescimento anual % 10,00 9,20 9,00 8,23 8,00 7,00 7,24 6,86 6,00 5,00 4,00 3,00 3,85 4,01 2,73 3,03 3,15 2,65 3,85 3,53 2,00 1,00 0,00 China Índia Russia Brasil África do Sul Mundo 2011 2012 Fonte: FMI
Cenário macroeconômico Cenário interno: Desempenho desfavorável da indústria Dinamismo econômico dado por atividades como o comércio, serviços e construção Recuperação da atividade mais lenta do que se previa Desaceleração da inflação Emprego e renda mantêm-se em crescimento
Produção da indústria de transformação 110,0 105,0 1º Tri / 1º tri= - 3% 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Fonte: IBGE PIM-PF
IBC-Br 1,5% Projeção IBRE para o PIB do 1º e 2º trim. 0,4% e 0,6%, respectivamente 1,0% Projeção do mercado para PIB de 2012: 3,09%, mas para isso o crescimento do 3º e 4º trimestres terá que ser superior a 1,5% 0,5% 0,0% Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/12 Fev Mar -0,5% -1,0% Fonte: Bacen
IPCA, taxas acumuladas em 12 meses 7,5 % 7,31 7 6,5 6 5,5 5 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 5,1 Fonte: IBGE
Construção A construção se mantém como importante impulsionadora do emprego, da renda, enfim da atividade econômica Retomada do emprego A construção está pressionada por aumento de custos Confiança do empresário registra ligeira queda
Emprego formal na construção 3.400.000 880.000 3.300.000 860.000 3.200.000 840.000 820.000 3.100.000 800.000 3.000.000 780.000 2.900.000 760.000 2.800.000 740.000 BR SP Fonte: MTE, FGV
Emprego formal na construção Taxas de crescimento: mês contra igual mês do ano anterior 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 8,8% 7,3% 5,5% 0,0% -5,0% -10,0% Preparação de terrenos Imobiliário Infra-estrutura Fonte: MTE, FGV
Emprego formal na construção 350.000 300.000 292.573 250.000 221.229 200.000 169.719 150.000 125.215 100.000 68.771 50.000 - Jan-abr/08 Jan-abr/09 Jan-abr/10 Jan-abr/11 Jan-abr/12 Fonte: MTE, FGV
Fonte: IBGE Taxa de desocupação, RMSP 2,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 Brasil São Paulo 3,1 % Construção
Consumo aparente de cimento Taxas de crescimento em 12 meses Crescimento no ano até março: 11,2% 21,0% 20,9% 17,0% 16,0% 11,0% 6,0% 1,0% -4,0% Fonte SNIC * Dados preliminares
Comércio varejista 140,0 Construção 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Fonte FGV
Sondagem da construção 160,00 Índice de expectativas 155,00 abril 150,00 147,1 145,00 145,65 140,00 139,85 135,00 130,00 134,10 125,00 120,00 Fonte: FGV Construção Edificações
Limitação à melhoria dos negócios OUTROS Edificações ESCASSEZ DE TERRENO COMPETIÇÃO NO PRÓPRIO SETOR 17,9 26,0 LIMITAÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA CUSTO DE MÃO-DE-OBRA CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS ACESSO A CRÉDITO BANCÁRIO abr-12 abr-11 ESCASSEZ DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA 42,5 52,0 DEMANDA INSUFICIENTE NENHUM 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
INCC-M Evolução em 12 meses 14,0 % 12,0 11,76 10,0 8,0 7,94 6,0 4,0 4,32 2,0 0,0 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 INCC - TODOS OS ITENS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA Fonte: FGV
Desafios para sustentar o crescimento Aumentar o investimento em infraestrutura Desenvolvimento de novas fontes de financiamento para habitação e infraestrutura Maior industrialização dos processos construtivos Aumentar a produtividade da mão de obra Avanço sustentável com ocupação adequada do solo
Muito obrigado! Sergio Watanabe presidente@sindusconsp.com.br Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo