O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA Agosto de 2016
Pastagens 168 Mi ha Rebanho 209 Mi Cabeças Abates 39 Mi Cabeças CadeiadevalordeR$483,5bilhões Perfil do Setor 2015 Produção de Carne Bovina 9,56 Mi TEC Exportações 1,88 Mi TEC 19,66% Consumo Doméstico 7,68 Mi TEC 81,34% 74,47% In natura 1,40 milhão TEC 14,11% Industrializada 265,54 mil TEC 11,42 Miúdos/ outros 214,85 mil TEC Fonte: MDIC / IBGE / Agroconsult / ABIEC
Perspectivas Exportações
1996 UE 65% EUA 13% Exportações totais 151 mil T
2000 UE 52% EUA 11% Exportações totais HK 8% 358 mil T Chile 11%
2004 UE 28% Rússia 14% Exportações totais EUA 5% Egito 1o% Irã 5% HK 5% 1.184 mil T Chile 9%
2008 UE 10% Rússia 28% Exportações totais EUA 4% Argelia 4% Egito 6% Irã 6% HK 12% 1.384 mil T Vene zuela 7%
2012 UE 10% Rússia 21% Exportações totais EUA 4% Egito 11% Arabia 3% Irã 5% HK 18% 1.255 mil T Vene zuela 7% Chile 6%
2015 Exportações totais UE 9% Egito 14% Rússia 13% Irã 7% China 7% HK 21% 1.399 mil T Vene zuela 7%
1.800.000 Exportações Brasileiras de carne bovina (volume T) 1.600.000 1.400.000 1.200.000 Toneladas 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HONG KONG EGYPT OUTROS RUSSIA EU CHINA IRAN VENEZUELA CHILE USA ALGERIA UAE
Exportações Brasileiras de Carne Bovina 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 3.074.317 2.535.619 2.263 2.141 7.170.097 4.900 6.684.656 4.638 4.654 5.842.850 4.437 5.938.921 3.914 5.402.635 5.377.324 3.903 3.332 4.244 4.814.500 4.459.313 4.144.715 3.857.816 2.564 2.755 1.184.295 1.358.679 1.504.497 1.618.667 1.384.274 1.243.744 1.230.106 1.545.889 1.255.528 1.506.523 1.399.259 1.097.414 2.809.429 4.000 3.815 736.444 6.000 5.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jan a jun 2016 Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton) - Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC
2015 Key Messages 1. Apesar de cenário cambial positivo para as exportações, problemas conjunturais afetaram negativamente alguns grandes mercados do Brasil: Rússia, Hong Kong, Venezuela. 2. O ano de 2015 encaminhou o fim dos embargos para carne bovina brasileira: China, Arábia Saudita, Japão, África do Sul. 3. Duas prioridades estratégicas para o setor foram alcançadas: Final rule para os Estados Unidos e a reabertura da China. 4. Carne In Natura: Importante avanço da participação brasileira nos mercados do OrienteMédio e Norte da África. 5. Carne Industrializada: Recuperação da participação brasileira no mercado norte americano após a renegociação dos limites de detecção de ivermectina. 6. Cenário positivo para 2016
Share das exportações de carne bovina FATURAMENTO 1º SEM. JUNHO SAUDI ARABIA VENEZUELA 56.526.970 69.686.411 2% 2% USA 130.048.659 5% outros 393.151.131 14% HONG KONG 614.197.145 22% CHILE 133.930.223 5% IRAN 164.077.125 6% RUSSIA 188.578.018 7% EGYPT 341.286.697 12% EUROPEAN UNION 351.998.752 12% CHINA 365.947.891 13% Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC
Share por categoria- 2015 Miúdos Industrializadas Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
PAISES + UE Comparativo jan a jun 2015 X 2016 FOB - (US$) jan 2015 - jun 2015 FOB - (US$) jan 2016 - jun 2016 Var. US$ Tons - jan 2015 - jun 2015 Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC Tons - jan 2016 - jun 2016 Var. Tons TOTAL 2.780.713.768 2.809.429.022 1,03% 653.384 736.444 12,71% HONG KONG 613.710.675 614.197.145 0,08% 157.782 178.051 12,85% CHINA 20.124.998 365.947.891 1.718,37% 3.736 87.730 2.248,00% EUROPEAN UNION 360.534.905 351.998.752-2,37% 53.150 58.115 9,34% EGYPT 308.505.530 341.286.697 10,63% 92.442 110.801 19,86% RUSSIA 317.514.182 188.578.018-40,61% 95.806 69.314-27,65% IRAN 187.442.380 164.077.125-12,47% 49.513 42.530-14,10% CHILE 117.253.049 133.930.223 14,22% 24.301 32.587 34,10% USA 164.229.875 130.048.659-20,81% 17.953 15.601-13,10% VENEZUELA 249.865.007 69.686.411-72,11% 44.095 11.975-72,84% SAUDI ARABIA - 56.526.970 - - 14.836 - UAE 47.956.161 44.338.126-7,54% 10.325 10.748 4,09% ISRAEL 35.707.458 39.871.232 11,66% 6.925 7.948 14,78% ALGERIA 55.545.237 35.995.461-35,20% 13.001 9.456-27,27% SINGAPORE 36.232.941 34.498.629-4,79% 8.385 8.476 1,08% LEBANON 35.754.427 32.216.845-9,89% 6.835 6.654-2,66% JORDAN 33.320.967 28.257.665-15,20% 8.159 7.500-8,07% PHILIPPINES 20.338.711 27.355.335 34,50% 6.078 10.348 70,25% VIETNAN 13.922.553 17.900.213 28,57% 4.147 5.092 22,80% PALESTINE 16.938.289 14.829.433-12,45% 4.563 4.841 6,10% ANGOLA 33.010.690 11.455.904-65,30% 9.069 3.971-56,21%
Evolução China Evolução das Exportações para a China Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton) jun/2015 20.125 3.736 5.386 jul/2015 57.269 11.404 5.022 ago/2015 63.931 12.728 5.023 set/2015 81.286 16.194 5.020 out/2015 83.413 17.274 4.829 nov/2015 95.216 19.989 4.763 dez/2015 75.322 16.230 4.641 jan/2016 40.649 8.880 4.577 fev/2016 47.550 11.170 4.257 mar/2016 61.850 15.594 3.966 abr/2016 64.037 15.654 4.091 mai/2016 84.471 20.314 4.158 jun/2016 67.391 16.117 4.181 Semana China 1 a 17 de julho FOB US$ Tons Preço Médio 10.822.083 2.210 4.897
12.550 EVOLUÇÃO SEMANAL 10 ÚLTIMAS SEMANAS 11.550 10.550 9.550 8.550 7.550 7.894 7.735 7.531 7.195 7.389 6.828 6.940 7.048 6.871 6.790 7.391 6.550 5.550 4.550 4.122 4.121 4.089 4.284 4.039 4.111 4.306 4.224 4.234 4.764 5.145 3.550 2.550 Sem 1 maio Sem 2 maio Sem 3 maio Sem 4 maio Sem 1 junho Sem 2 junho Sem 3 junho Sem 4 junho Sem 5 junho Sem 1 julho Sem 2 julho EGYPT CHINA HONG KONG RUSSIA IRAN EU UK
FATURAMENTO EM DÓLARES E REAIS Ano FOB - (BILHÕES US$) MILHÕES TONS R$ BILHÕES 2012 5,8 1,3 11,4 2013 6,7 1,5 14,4 2014 7,2 1,5 16,9 2015 5,9 1,4 19,2 2016 6,5 1,6 23,98 *2016 - Expectativa Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
Perspectivas Negociações
1000 TEC. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Maiores importadores Mundiais 2015 Participação Brasileira nas Importações de Carne Bovina Outro s 83% Brasil 17% Importações do resto do mundo 2015 Importações do Brasil 2015 Fonte: UNComtrade/USDA/MDIC/Secex
Mercados não Acessados Somam a possibilidade de exportações de 308.430 Tec Aproximadamente 1, 3 Bi.de US$ por ano Fonte: USDA/MDIC/Secex/ABIEC
MERCADOS NÃO ACESSADOS 1. Estados Unidos Cota Outros Países: 64.805 T. tarifa de 4 %, ou 4,4 c/kg, dependendo do produto. Extra cota: tarifa de 26,4%. IMPORTAÇÕES AMERICANAS (In Natura Total) 1.079 MIL Ton. 2015 Costa Rica 1% Nicaragua 3% Uruguay 4% Ireland 0% Japan 0% Chile 0% Honduras 0% Inside Cota 64.805 T Brazilian exports potential to USA 100.000 T Average price 5.414 US$ 541.443.040 Mexico 13% Canada 20% New Zealand 20% Australia 39% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
2. Japão Carne in Natura MERCADOS NÃO ACESSADOS IMPORTAÇÕES JAPONESAS (In Natura) 494 MIL - Ton 2015 Brasil solicita início do processo de análise de risco Vanuatu 0% Others 0% Resfriada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile USA 34% Congelada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile Preço médio para carne in natura: 5.636 Poland 0% New Zealand 3% Mexico 2% Ireland 0% Canada 2% Australia 59% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
MERCADOS NÃO ACESSADOS 3. Coréia do Sul Mercado Interessante aos Exportadores IMPORTAÇÕES SUL COREANAS (In Natura) 280 MIL TEC -2015 USA 36% Australia 55% Uruguay 0% Preço médio para carne in natura: 5.982 New Zealand 8% Mexico 0% Chile 0% Canada 1% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
4. Canadá MERCADOS NÃO ACESSADOS In Natura não reconhece Zona Livre de Febre Aftosa brasileira Quota para Importações de carne bovina in natura isenta de tarifas: 76.409 T. (Austrália, Chile, EUA, Japão, México, Nova Zelândia, e Uruguai). Tarifa extra cota: 26,5% Quota para alocações mistas de 11.809 T. isenta para carne bovina in natura IMPORTAÇÕES CANADENSES (In Natura): 163 MIL TEC -2014 Preço médio para carne in natura: 5.216 Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
5. México MERCADOS NÃO ACESSADOS Solicitação de análise de risco para carne in natura. Possui tarifa de importação para carne resfriada (20%) e congelada de (25%) para mercados que não possuem acordo de livre comércio. IMPORTAÇÕES DO MÉXICO (In Natura): 144 MIL Ton(2014) Preço médio para carne in natura: 6.613 Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
MERCADOS NÃO ACESSADOS 6. Taiwan IMPORTAÇÕES DO TAIWAN 138 MIL TEC Mercado em processo de abertura. Reconheceu o Princípio da Regionalização e, portanto, a zona livre de febre aftosa brasileira. Taiwan enviou ao MAPA questionário, a fim de iniciar o processo de abertura de mercado. Tarifa de exportações de carne congelada: 8,01% (2014) Preço médio para carne in natura: 6.040 Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA TOTAL (2015) *136 PAÍSES
MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA IN NATURA (2015) *85 PAÍSES
PREÇO MÉDIO 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Relação Volume X Preço dos principais mercados importadores do Brasil Jan a Jun2016 ANGOLA 2.637 2.883 VENEZUELA 9.521 5.819 SAUDI ARABIA 11.555 3.810 PHILIPPINES 8.608 2.631 EU 26.015 7.193 CHILE 26.592 4.092 IRAN 35.683 3.858 RUSSIA 51.690 2.750 CHINA 71.512 4.173 HONG KONG 87.367 3.871 EGYPT 87.575 3.145 - - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 VOLUME - TONELADAS
NEGOCIAÇÕES 2016 Abertura Estados Unidos (aprovação equivalência) Protocolo de miúdos e carne com osso China Agenda Estratégica União Europeia Acordo de Comércio Brasil México Painel OMC Indonésia Abertura Taiwan e Tailândia Acesso industrializados e negociações carne in natura Japão Ampliação área habilitada Regras de rastreabilidade Cota 481 Cota Hilton Acordo UE-Mercosul
ACESSO A MERCADOS ACORDOS COMERCIAIS IMAGEM SANIDADE
SANIDADE Status Aftosa OIE
ACORDOS COMERCIAIS
IMAGEM
Posicionamento da Marca Brazilian Beef Vídeo Dubai 2016
Perspectivas Produção e Abates
HISTÓRICO ABATES milhões de cabeças ao ano 47,39 46,36 38,88 42,70 40,41 38,67 39,28 38,66 41,08 43,11 42,49 39,58 40,68 29,73 31,96 33,60 18,44 19,92 21,64 25,94 28,03 30,37 30,71 28,70 28,06 29,28 28,82 31,12 34,41 33,90 31,53 32,17 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total abatido SIF + SIE + SIM Fonte: AGROCONSULT
INDICATIVO REDUÇÃO IDADE DE ABATE 52,18% 50,71% Porcentagem de bois (não inclui touros) terminados com mais de 36 meses no total de machos 36,55% 29,95% 21,12% 15,72% 16,14% 23,76% 21,27% 11,74% 11,30% 16,80% 15,81% 9,33% 10,05% 9,47% 7,96% 7,81% 6,94% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: AGROCONSULT
EVOLUÇÃO DOS CONFINAMENTOS NO BRASIL 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,06 2,42 2,90 3,56 3,08 3,46 3,90 4,06 3,38 3,05 3,85 4,08 4,38 4,67 5,05 1,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Confinamento - milhões de cabeças Fonte: Agroconsult / IBGE - Elaboração ABIEC
180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - COMPARATIVO DE PREÇOS - MENSAL 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-2013-Jan 2013-Fev 2013-Mar 2013-Abr 2013-Mai 2013-Jun 2013-Jul 2013-Ago 2013-Set 2013-Out 2013-Nov 2013-Dez 2014-Jan 2014-Fev 2014-Mar 2014-Abr 2014-Mai 2014-Jun 2014-Jul 2014-Ago 2014-Set 2014-Out 2014-Nov 2014-Dez 2015-Jan 2015-Fev 2015-Mar 2015-Abr 2015-Mai 2015-Jun 2015-Jul 2015-Ago 2015-Set 2015-Out 2015-Nov 2015-Dez 2016-Jan 2016-Fev 2016-Mar 2016-Abr 2016-Mai 2016-Jun PM Boi (R$) PM Boi (US$) PM Exportações (US$ / Kg) US$ Fontes: Boi Média SP (Agroconsult) US$ - Cepea Exportações MDIC/Abiec
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