ÍNDICE Manter Apólice... 3 Incluir Apólice... 4 Alterar Apólice... 6 Excluir Apólice... 8 Consulta de Apólice... 10 Importar Layouts... 11 Exportar Layouts... 11 Importar arquivo de fatura... 12 Gerar Informe... 17 Verificar Erros de Importação... 17 Gerar Arquivo de Saída... 20 Definir Layout... 21 2
Manter Apólice Este módulo é responsável pelo gerenciamento de apólices do aplicativo do Conversor Vida. Abrange à funcionalidade de inclusão, alteração, exclusão, consulta, exportação e importação das apólices do aplicativo do Conversor Vida. O Módulo de Apólices do Aplicativo apresenta-se da seguinte forma: Tela principal: Inicialmente é apresentada uma lista de apólices, contendo os campos da sucursal, ramo, apólice, subgrupo e estipulante. O usuário do aplicativo poderá optar por incluir, alterar, importar, exportar, excluir e consultar apólice ou sair, conforme figura 1. Figura 1. Inclusão de Apólice: Para realizar inclusão da informação da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal, selecionar o botão Novo, o aplicativo redirecionará para uma nova tela de cadastro de apólice onde o usuário deverá preencher os seguintes campos: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante, Idade Mínima, Educacional, Prestamista, Capital Uniforme e o Valor do Capital Uniforme conforme figura 2. 3
Figura 2 Após a inclusão dos valores dos campos do cadastro de apólices, o usuário do aplicativo pressionará o botão Gravar disponibilizado logo abaixo do formulário. Caso as validações dos campos sejam satisfatórias o aplicativo exibirá uma tela de confirmação de inclusão, conforme figura 3. Figura 3 4
O aplicativo voltará para a tela de listagem, já com a apólice incluída, conforme figura 4. Figura 4 5
Alteração de Apólice: Para realizar alteração das informações da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal de listagem de apólice, dar um duplo clique na apólice desejada, o aplicativo abrirá uma nova tela com os dados da apólice selecionada. O usuário alterará um dos seguintes campos: Estipulante, Idade Mínima, Educacional, Prestamista, Capital Uniforme e o Valor do Capital Uniforme. Após a alteração do(s) valor (es) do(s) campo(s) do cadastro de apólices, o usuário do aplicativo pressionará o botão Gravar disponibilizado logo abaixo do formulário, conforme figura 5. Figura 5 Após o usuário selecionará o botão Gravar, o aplicativo exibe uma tela de mensagem perguntando Deseja sobrescrever os dados, conforme figura 6. Figura 6 6
O usuário confirmará a opção de alterar e o aplicativo exibirá a tela de confirmação, conforme figura 7. Figura 7 O aplicativo voltará para a tela inicial de listagem já com os valores alterados, conforme figura 8. Figura 8 7
Exclusão de Apólice: Para realizar exclusão das informações da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal, selecionar a apólice com um clique simples. O usuário do aplicativo pressionará o botão Excluir disponibilizado logo abaixo do formulário. O aplicativo abrirá uma tela de mensagem de diálogo perguntando se realmente o usuário quer excluir a apólice, conforme figura 9. Figura 9 8
O usuário selecionará a opção de excluir, o aplicativo retornará para a tela principal de listagem de apólice, já sem o registro. Conforme figura 10. Figura 10 9
Consulta de Apólice: Para realizar consulta da informação da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal de listagem de apólice, dar um duplo clique na apólice desejada. Após obter os valores dos campos da apólice no cadastro de apólices, o usuário do aplicativo poderá optar por pressionar qualquer um dos botões disponibilizados logo abaixo do formulário, conforme figura 11. Figura 11 10
Importação de Layouts: Para realizar a importação de layouts de entrada do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar o arquivo a ser importado. Exportação de Layouts: Para realizar a exportação de layouts de entrada do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar quais apólices serão exportadas e o local onde ele queira armazenar o arquivo conforme apresentado acima na figura 12. Figura 12 11
Importação de Arquivos de Faturas Este módulo é responsável pela importação dos arquivos de faturas do aplicativo, abrange a funcionalidade de importação de arquivo. O Módulo de Importação subdivide-se da seguinte forma: Tela principal: Inicialmente é apresentado um formulário, contendo os seguintes campos: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante, Capital Uniforme, Fatura, Caminho/Arquivo, Planilha, Inicial de Linha e Final de Linha. O usuário do aplicativo poderá optar por importar um arquivo de fatura, definir um Layout ou voltar para o menu principal do aplicativo, conforme figura 13. Figura 13 Importar arquivo de fatura: Para realizar a importação de arquivos de faturas do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar uma apólice selecionando o botão de localizar, disponibilizado ao lado do valor 12
de Subgrupo, no mesmo momento o aplicativo será redirecionado para a tela de Consulta de Apólices, onde o usuário selecionará uma apólice com um duplo clique sobre a apólice ou um clique simples e pressionando o botão Ok. Tomando como exemplo, uma consulta de apólices do Conversor Vida, teríamos um resultado conforme apresentado abaixo na figura 14. Figura 14 Na tela acima é exibida uma lista de apólices do Conversor Vida. Na lista de resultado, são apresentados as informações de Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo e Estipulante do Conversor Vida, além dos botões de operações para selecionar todos, incluir, importar, exportar, excluir, selecionar e cancelar. Após o usuário selecionar a apólice desejada, o aplicativo voltará para a tela principal de importação com os dados de: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante e Capital Uniforme já preenchidos. O usuário continuará a preencher os dados restantes do formulário como: Fatura(mm/aaaa), Caminho/Arquivo, 13
Planilha, Inicial de Linha e Final de Linha conforme a figura 15. Figura 15 Após os dados estarem preenchidos, o usuário selecionará o botão Importar, caso já exista um layout definido para a apólice o fluxo segue normalmente, caso não exista um layout definido para a apólice selecionada, abrirá uma caixa de mensagem com a seguinte informação: Favor definir um layout para o arquivo, conforme figura 16. Veremos mais sobre Definição de Layout de Importação de Arquivo, num dos próximos tópicos. 14
Figura 16 O usuário clicará em Ok e o aplicativo voltará para a tela principal. 15
Levando se em conta que já existe um layout definido para a apólice, o aplicativo importará os dados do arquivo e exibirá uma tela com os valores de processamento do registro, conforme a figura 17. Figura 17 Usuário selecionará sair na tela de informes e o aplicativo voltará para a tela principal de importação de arquivo de fatura com os botões de Gerar Informe, Ver. Erros Import. e Gerar Arquivos de Saída habilitados, conforme figura 18. Figura 18 16
Gerar Informe: Apresenta uma tela com os valores de processamento do registro (total de registros importados, registros importados corretamente e registros com erros na importação), conforme figura 19. Figura 19 17
Ver. Erros Import.: Para verificar os erros gerados na importação do arquivo, o usuário selecionará o botão Ver. Erros Import., o aplicativo abrirá uma tela com a lista de erros ocorridos na importação com opções de imprimir e salvar a lista de erros, conforme figura 20. Figura 20 18
O usuário selecionará um erro com um duplo clique e o aplicativo abrirá uma janela com os dados importados para alteração, conforme figura 21. Figura 21 Os campos que aparecerem em vermelho, deverão ser corrigidos. Logo após, o usuário seleciona o botão Gravar. 19
O aplicativo validará os campos do formulário e gravará os dados inseridos, voltando para tela anterior de lista de erros, já sem os erros corrigidos na figura acima, conforme 22. Figura 22 Gerar Arquivo de Saída: Gerará o arquivo final de saída do aplicativo Conversor Vida com os dados importados de um arquivo. O aplicativo abrirá uma tela para o usuário escolher onde irá salvar o arquivo, dando como sugestão um nome para o mesmo. O aplicativo enviará uma tela de confirmação, conforme figura 23. Figura 23 20
Definir Layout: Para definir o layout de importação do documento, o usuário do aplicativo deverá pressiona o botão Definir Layout, disponibilizado na Tela principal do módulo de Importação de Arquivo de Fatura. Nesse momento o usuário do aplicativo será redirecionado para a tela de Assistente de Importação de Arquivos, de acordo com a extensão do arquivo indicado para a importação, conforme apresentado abaixo. - Assistente de Importação de Arquivos Txt ou Prn O usuário terá as opções de exportar o layout que será definido, importar um layout qualquer, salvar o layout definido ou cancelar a operação, conforme figura 24. Figura24 21
Para definir o layout do arquivo a ser importado o Assistente apresentará para o usuário, os dados do arquivo onde o usuário selecionará, em Propriedades do Campo, um campo de cada vez, mostrará o início e o fim do valor do campo e depois selecionará o botão Incluir, o aplicativo guarda os valores do campo numa lista apresentada na tela, conforme figura 25. Figura 25 No exemplo acima vimos que o usuário já havia incluído valores para o campo matrícula, item mostrado na lista de campos e selecionando valores para o campo nome do segurado. 22
Após informar os valores para os campos desejados o usuário poderá visualizar os dados formatados, conforme figura 26. Figura 26 Após visualizar os dados formatados o usuário terá as opções de salvar o layout definido acima ou cancelar a operação. 23
- Assistente de Importação de Arquivos Excel O usuário terá as opções de exportar o layout que será definido, importar um layout qualquer já existente, salvar o layout definido ou cancelar a operação, conforme figura 27. Figura 27 24
O usuário selecionará o botão Visualizar Dados, o aplicativo mostrará os dados formatados em colunas, conforme figura 28. Figura 28 Usuário selecionará uma coluna do documento com um simples clique do mouse e escolhe em Dados do Sise o título da coluna selecionado. Após dar os valores aos campos devidos o usuário selecionará o botão Aceitar. 25