Apresentação Institucional 1T16

Apresentação Institucional 1T16

Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Agenda 1 Perfil Corporativo 2 Indústria Bancária 3 Destaques do resultado 4 Macroeconomia

1 Perfil Corporativo

5 Fundado em 1808 55,3%1 sob controle do Governo Federal 1ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil Maior banco da América Latina em termos de ativos totais Acesso a amplo espectro de clientes (1) Referente a Mar/2016.

6 Base de captação diversificada e estável Diversificação dos negócios incluindo: Serviços Bancários Seguridade Mercado de Capitais Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior

Destaques 7 1. Liderança no mercado 2. Sólido Desempenho Financeiro 3. Foco em Serviços 4. Menor Inadimplência do Sistema Financeiro 5. Captação estável e diversificada Mais de 200 anos de atuação

8 Linha do Tempo / Governança 2014 Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para o Nível II 2002 Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB Conversão das ações PN em ON 2010 Oferta Pública Primária 1906 1998 Primeira empresa brasileira listada em bolsa 2005 Ações do BB integram a carteira IBRX-50 Ações do BB entram na carteira ISE 2012 1995 BB integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI) 2006 Ações do BB entram na carteira IBrX Ingresso no Novo Mercado 2003 2007 2013 Ações do BB entram na certeira ITAG Oferta Pública Secundária de Ações Oferta Pública da BB Seguridade 1996 Capitalização e Plano de Reestruturação 2004 2001 Subscrição dos bônus A Emissão privada de ações para custear aquisição e cancelamento, em oferta pública, dos bônus de subscrição em circulação 2009 ADR Nível 1

Composição Acionária 9 Free Float 42,1% em Mar/2016 Composição do Free Float (%) Demais 22,2% Ações em Tesouraria 2,5% 39,7 39,7 39,7 39,8 42,1 19,3 18,1 18,1 18,6 22,2 União Federal Capital Estrangeiro 55,3% 20,4 21,6 21,6 21,1 19,9 19,9% Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Capital Estrangeiro Demais

Presença Global 10 Banco do Brasil no Mundo Agências Subagências Escritórios de Representação Subsidiárias e Sucursais Unid. de Serv. Compartilhados 11 4 7 14 2 Presente em 24 países e conta com uma rede no exterior com 38 pontos

Presença no Brasil Nossos mais de 63 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,8% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital. 11 NORTE 27,9% NORDESTE 31,2% Dados Estruturais (Mar/16) Participação de Mercado 23,8% (Quantidade de Agências) Pontos de Atendimento 1 17.462 Agências 5.428 Clientes 63.890 mil Funcionários 109.864 CENTRO-OESTE 26,4% SUL 24,8% SUDESTE 20,4% Rede de Distribuição - Brasil Rede Própria Agências Rede Mais BB 1 Rede Compartilhada 2 Mar/16 17.462 5.428 14.313 35.285 Total 67.060 (1) Rede própria (1) Correspondentes no País e Banco Postal (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

Inovação 12 Experiência Digital Dentre os 20 APPs mais presentes nas telas dos usuários brasileiros, o Banco do Brasil está em 1º entre todas as empresas brasileiras e 6º no ranking geral:¹ Joinville Branch Atendimento Especializado MPE 16 agências especializadas. Projeto de expansão do novo modelo para todo Brasil. Previsão de abertura de outras 37 Unidades em 2016. BB Estilo Digital 1. WhatsApp 2. Facebook 3. Instagram 4. Facebook Messenger 5. Youtube 6. Banco do Brasil 7. Twitter 8. Gmail 9. Chrome 10. Waze 104 Agências² BB Estilo Digital. Mais de 500 mil clientes beneficiados. Mais de 200 agências ao final de 2016. 1,3 milhão de clientes beneficiados em 2016. Portal Solução de Dívidas R$ 2,2 bilhões em acordos fechados desde o lançamento do Portal. Mais de 218 mil clientes beneficiados. (1) Fonte: Pesquisa da Mobile Time/Opinion Box Abril/2016. (2) Referente a Maio/2016. 12

13 Inovação 13 APP Ourocard Bloqueio/Desbloqueio de cartão Modelo de extrato Timeline Função para questionar compras não reconhecidas - inédita no mercado. Tap and pay agilidade nos processos de pagamento Liberação para uso no exterior. Atendimento Automatizado - Transações Ourocard-e Cartão 100% Digital 212 mil cartões virtuais, crescimento de 118% em relação ao 1T15 Quase 1 milhão de transações desde o lançamento em Ago/14 160 milhões de faturamento acumulado nos últimos 12 meses BB Digital Mobile (milhões de transações) Internet 28,5% Mobile 34,3% TAA¹ 19,4% Mar/16 Presencial 3,9% Outros 1T15 13,9% +82,0% 1.287 1T16 2.343 (1) Rede própria.

Segmentação de Clientes 14 Pessoa Jurídica Pessoa Física Indústria Serviços > R$ 1,5bi > R$ 2bi Large Corporate Private > R$ 2mi > R$ 400mi < R$ 1,5bi > R$ 120mi < R$ 400mi > R$ 600mi < R$ 2bi > R$ 200mi < R$ 600mi Corporate Empresarial Upper Middle Estilo / Estilo Digital > R$ 8mil > R$ 25mi < R$ 120mi > R$ 25mi < R$ 200mi Empresarial Middle Personalizado / Exclusivo¹ > R$ 4mil < R$ 8mil > R$ 5mi < R$ 25mi Empresa > R$ 1mi < R$ 5mi Pequena Empresa Varejo > R$ 1,5mil < R$ 4mil < R$ 1mi Microempresa Mercado Emergente < R$ 1,5mil (1) Somente atendimento digital.

Ativos e Participação de Mercado 15 R$ Bilhões 20,9 20,9 20,1 20,2 20,2* 1.370,4 1.371,0 1.402,0 1.401,1 1.404,9 1.404,9 43,4% Operações de Crédito Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Ativos Participação de Mercado¹ - % Part. % - Mar/16 32,4% 8,7% 13,3% 2,2% Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Relações Interfinanceiras e Interdependências TVM e Instr. Financeiros Derivativos Demais Permanente (¹) Fonte: Banco Central do Brasil (*) Dezembro/2015

Carteira de Crédito Ampliada¹ 16 R$ Bilhões 20,2 20,3 20,3 20,4 20,6 9,5% 758,3 760,0 72,1 68,5 788,4 796,7 775,6 81,7 73,8 61,7 8,0% 2,3% s/ Mar/15 21,6% 163,4 168,3 171,8 174,9 179,5 23,1% 22,5% 171,0 176,8 179,7 183,3 185,9 24,0% 46,4% 351,8 346,4 355,2 364,6 348,5 44,9% Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - % (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas (2) Considera a carteira de crédito classificada.

Carteira Total Nível de Risco Mar/15 Dez/15 Mar/16 17 R$ Milhões Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. % AA 397.873-58,3 373.298-52,0 371.909-53,0 A 96.106 481 14,1 144.778 724 20,2 138.407 692 19,7 B 121.121 1.211 17,8 124.925 1.249 17,4 115.445 1.154 16,4 C 28.914 867 4,2 25.526 766 3,6 25.554 767 3,6 D 4.983 498 0,7 11.033 1.103 1,5 6.303 630 0,9 E 11.173 3.352 1,6 11.797 3.539 1,6 12.353 3.706 1,8 F 4.217 2.108 0,6 4.768 2.384 0,7 5.352 2.676 0,8 G 2.791 1.954 0,4 3.806 2.664 0,5 7.133 4.993 1,0 H 15.011 15.011 2,2 17.919 17.919 2,5 19.570 19.570 2,8 Total 682.188 25.482 100,0 717.849 30.349 100,0 702.027 34.189 100,0 AA-C 644.013 2.559 94,4 668.526 2.739 93,1 651.315 2.613 92,8 D-H 38.175 22.923 5,6 49.323 27.610 6,9 50.711 31.575 7,2

Carteira de Crédito PF¹ 18 R$ Milhões Mar/15 Dez/15 Mar/16 Crédito Consignado 59.863 62.502 62.589 Financiamento Imobiliário 30.386 37.169 38.446 76,7% 75,9% 75,7% Financiamento a Veículos 9.979 8.404 7.844 CDC Salário 17.631 18.610 19.161 Cartão de Crédito 2.550 2.272 2.830 Empréstimo Pessoal 5.976 7.022 7.607 Cheque Especial 2.550 2.272 2.830 Microcrédito 1.110 779 706 Demais 4.764 6.522 7.140 TOTAL 153.644 166.905 169.054 (1) Carteira Orgânica

Linhas de Menor Risco¹ Crédito Imobiliário Consignado² 19 R$ Bilhões 1,02 1,16 1,38 +22,6% 49,1 50,3 41,0 11,9 11,9 10,6 30,4 37,2 38,4 Mar/15 Dez/15 Mar/16 Imobiliário PJ Imobiliário PF Inad 90 - Imobiliário PF (%) 1,37 1,26 1,28 +4,6% 59,9 62,5 62,6 3,7 3,4 3,2 7,4 7,6 8,1 88,9 89,0 88,7 Mar/15 Dez/15 Mar/16 Aposentados e Pensionistas do INSS Funcionários do Setor Privado Servidores Públicos Inad 90 - Consignado (%)¹ CDC Salário Veículos² 2,59 2,49 2,30 0,83 0,90 0,93 +8,7% -5,3% Veículos Total Inad 90 - Veículos (%) 17,6 18,6 19,2 Inad 90 - CDC Salário (%) 23,8 22,3 22,6 Mar/15 Dez/15 Mar/16 Mar/15 Dez/15 Mar/16 (1) Carteira Classificada (2) Carteira Orgânica

Relacionamento 20 Carteira PF¹ Perfil de Cliente PF² Tempo Relacionamento PF 4,9% 4,1% 3,9% 7,8% 8,1% 8,0% 21,0% 20,4% 19,9% CDC + Veículos 7,3% 7,2% 7,7% 14,6% 13,9% 13,8% 66,4% 67,3% 68,2% 78,1% 78,9% 78,6% Mar/15 Dez/15 Mar/16 Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos Mar/15 Dez/15 Mar/16 Aposentados e Pensionistas do INSS Funcionários do Setor Privado Servidores Públicos (1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

Carteira PJ Ampliada¹ -0,9% 21 R$ Bilhões 351,8 364,6 348,5 24,3 16,5 19,6 23,4 20,3 19,7 20,6 29,1 30,8 106,9 109,0 105,6 183,5 183,5 172,1 Mar/15 Dez/15 Mar/16 Capital de Giro² Investimento + TVM Privados Demais Garantias Comércio Exterior³ Carteira PJ por Porte 351,8 364,6 348,5 100,4 93,6 91,1 251,4 271,0 257,4-9,3% s/ Mar/15 2,4% s/ Mar/15 Mar/15 Dez/15 Mar/16 MPE⁴ Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim. (4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

Carteira MPE¹ % 22 Relacionamento MPE - Distribuição do Saldo por Tempo de Atividade de Empresa (R$ bi) Tempo Relacionamento MPE 5,5% 3,5% 2,7% 22,0% 20,7% 19,5% Saldo Aplicado TOTAL R$91,1bi 30,3 33,0% 33,3% 34,5% 26,0 23,4 39,4% 42,5% 43,4% 10,5 0,9 Mar/15 Dez/15 Mar/16 Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos Até 2 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos Mais de 20 anos (1) Carteira Classificada Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

Carteira PJ por setor Mar/15 Part. % Dez/15 Part. % Mar/16 Part. % Petroleiro 44.250 9,7% 47.716 10,0% 45.739 10,1% Metalurgia e Siderurgia 43.790 9,6% 43.986 9,2% 42.310 9,3% Administração Pública 34.085 7,5% 42.924 9,0% 39.858 8,8% Energia Elétrica 39.617 8,7% 40.528 8,5% 39.416 8,7% Alimentos de Origem Vegetal 36.090 7,9% 37.512 7,9% 33.862 7,5% Transportes 29.908 6,5% 33.633 7,1% 32.095 7,1% Automotivo 26.648 5,8% 28.189 5,9% 26.372 5,8% Serviços 24.753 5,4% 24.869 5,2% 23.056 5,1% Imobiliário 20.545 4,5% 22.013 4,6% 21.358 4,7% Comércio Varejista 20.858 4,6% 19.435 4,1% 18.099 4,0% Alimentos de Origem Animal 13.755 3,0% 15.173 3,2% 17.188 3,8% Instituições e Serviços Financeiros 14.270 3,1% 17.456 3,7% 16.933 3,7% Atividades Específicas da Construção 15.332 3,4% 15.742 3,3% 14.733 3,3% Insumos Agrícolas 11.274 2,5% 11.740 2,5% 11.105 2,5% Têxtil e Confecções 12.696 2,8% 11.794 2,5% 11.103 2,5% Papel e Celulose 11.207 2,5% 10.715 2,2% 9.776 2,2% Eletroeletrônico 10.206 2,2% 9.868 2,1% 8.841 2,0% Químico 9.415 2,1% 9.339 2,0% 8.056 1,8% Construção Pesada 9.327 2,0% 8.305 1,7% 7.865 1,7% Telecomunicações 9.035 2,0% 7.740 1,6% 7.449 1,6% Comércio Atacadista e Ind. Diversas 7.598 1,7% 6.838 1,4% 7.122 1,6% Madeireiro e Moveleiro 6.963 1,5% 6.394 1,3% 6.036 1,3% Couro e Calçados 3.100 0,7% 3.040 0,6% 2.793 0,6% Bebidas 1.774 0,4% 1.875 0,4% 1.631 0,4% Demais Atividades 728 0,2% 157 0,0% 69 0,0% Total 457.225 100,0% 476.979 100,0% 452.866 100,0% 23 R$ Milhões Considera a carteira PJ e Agro PJ.

24 Carteira Agro O Banco do Agronegócios Brasileiro R$ 179,5 Bilhões 9,8% de crescimento nos últimos 12 meses 61,2% do total de Crédito Rural está no Banco do Brasil 23,1% da Carteira de Crédito* do Banco do Brasil *Considera a carteira Agro Ampliada

Agronegócio 25 Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola) Safra 15/16 (Mar/16) 60,0 61,0 60,5 60,9 61,2 +9,8% 163,4 168,3 171,8 174,9 179,5 44,7 47,6 51,2 51,6 53,6 Total sem Mitigador 35,2% 118,7 120,7 120,6 123,3 125,9 Total com Mitigador 64,8% Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Pessoa Física Pessoa Jurídica Participação de Mercado - % 1º 61,2 % de Participação de Mercado² Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 59,8 bilhões (1) Inclui Cédula de Produtos Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil Março/2016.

26 O Banco do Comércio Exterior ACC/ACE 30,0 26,7 24,5 Operando no exterior por mais de 50 anos, o Banco do Brasil apoia as relações comerciais entre o Brasil e seus parceiros, sendo uma referência para empreendedores, investidores, agentes econômicos e outros países que mantém ou desejam realizar investimentos no Brasil. 2.185 2.042 1.865 1T15 4T15 Volume Contratado (US$ milhões) 1T16 Participação de Mercado - %

Fontes 28 R$ Mil Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Captações Comerciais¹ 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611 Obrigações por Repasses no País Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 86.061 89.157 90.686 90.032 90.543 90.065 88.082 9.569 10.840 12.265 12.404 14.677 15.003 14.781 Dívida Subordinada (NE 20c) 47.646 49.413 49.664 50.764 54.256 54.018 51.903 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ 27.908 29.351 32.876 32.441 37.926 35.393 33.728 Demais Letras Bancárias⁴ 2.475 2.549 2.622 2.705 47 2.117 2.309 IHCD no País 90 150 110 175 210 256 20 Obrigações no Exterior² 59.487 61.654 71.829 72.547 94.590 82.306 65.668 Depósitos Compulsórios (78.714) (63.224) (56.613) (57.168) (60.362) (60.811) (62.613) Total 774.319 812.803 845.042 843.092 892.061 887.854 832.489 1 - Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. 2 - Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (IHCD) no Exterior. 3 - A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. 4 - Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Fontes 29 Captações Comerciais Exterior² R$ Mil Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Depósitos à Vista 69.398 74.224 73.705 64.755 66.063 66.550 62.631 Depósitos de Poupança 148.996 148.699 144.089 147.306 149.764 151.845 151.919 Depósitos Interfinanceiros 27.638 30.354 36.736 33.337 41.465 41.483 36.885 Depósitos a Prazo e de Investimentos 110.622 99.889 93.304 82.126 89.068 90.890 88.433 Depósitos Judiciais 110.095 115.010 118.591 116.805 116.107 113.652 114.140 Letra de Crédito do Agronegócio 104.094 102.325 118.263 132.372 134.555 134.823 135.420 Letra de Crédito Imobiliário 7.772 14.156 19.067 18.526 18.474 18.121 18.681 Oper. Compromissadas com Tit. Privados 41.184 48.256 37.848 43.965 44.678 52.142 30.471 Total 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611 R$ Mil Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Obrigações por TVM no Exterior 28.886 28.560 31.175 34.803 44.103 33.500 22.885 Empréstimos no Exterior 18.735 20.516 25.133 23.074 31.236 29.617 25.178 Repasses no Exterior - - - - 9 10 - IHCD no Exterior 4.717 4.716 6.158 5.485 7.641 7.611 7.205 Dívida Subordinada no Exterior 7.149 7.862 9.361 9.186 11.600 11.569 10.400 Total² 59.487 61.654 71.829 72.547 94.590 82.306 65.668 1 - Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. 2 - Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (IHCD) no Exterior.

Emissões no Exterior 30 Emissão de bônus externos Data da Emissão Volume (US$ milhão) Moeda Prazo (Anos) Vencimento Cupom (%) Estrutura Rating ¹ (S&P / Moody s/fitch) 18/07/2007 187 BRL 10 18/07/2027 9,750 Sênior SR / Ba2 / SR 29/04/2008 150 USD 10 29/04/2018 5,250 Securitização BBB+ / Ba1 / SR 20/10/2009 1.500 USD Perpétuo Perpétuo 8,500 Perpétuo SR / B2 / SR 22/01/2010 500 USD 10 22/01/2020 6,000 Sênior BB / Ba2 / BB+ 05/10/2010 660 USD 10 05/10/2020 5,375 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR 26/05/2011 1.500 USD 10 26/05/2021 5,875 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR 23/11/2011 500 USD 5 23/11/2016 3,875 Sênior SR / Ba2 / SR 20/01/2012 1.000 USD Perpétuo Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR 05/03/2012 750 USD Perpétuo Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR 19/06/2012 750 USD 10 19/06/2022 5,875 Subordinada Nível II B / Ba3 / SR 10/10/2012 1.925 USD 10 10/10/2022 3,875 Sênior BB / Ba2 / BB+ 31/01/2013 2.000 USD Perpétuo Perpétuo 6,250 Perpétuo B- / SR / SR 25/07/2013 930 EUR 5 25/07/2018 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+ 20/12/2013 307 CHF 5,5 20/06/2019 2,500 Sênior BB / Ba2 / BB+ 26/03/2014 417 EUR 5 26/03/2019 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+ 18/06/2014 2.500 USD Perpétuo Perpétuo 9,000 Perpétuo B- / B2 / SR 1 Os ratings das emissões foram revisados em 31/03/2016.

Usos 31 Disponibilidades Carteira de Crédito Líquida (a) = (b) + (c) + (d) Carteira de Crédito Classificada (b) TVM Privados (c) Provisão para Risco de Crédito (d) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e)* Linhas de Repasse no País (e) Usos Indicador (%) Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 107.417 122.554 142.744 137.925 168.680 154.936 118.235 666.902 690.249 702.298 705.167 723.381 732.918 714.254 643.577 669.020 682.188 687.664 710.612 717.849 702.027 47.082 46.524 46.973 45.078 44.695 48.645 47.625 (23.757) (25.295) (26.862) (27.575) (31.926) (33.577) (35.398) 551.192 569.635 578.161 580.929 595.903 604.599 588.131 115.710 120.614 124.137 124.238 127.478 128.319 126.122 774.319 812.803 845.042 843.092 892.061 887.854 832.489 Carteira de Crédito Líquida Ajustada* / Captações Comerciais** 88,9 90,0 90,1 90,9 90,3 90,3 92,1 Captações Comerciais** 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611

Compulsório e Direcionamento 32 Compulsório/Exigibilidade (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Depósitos à Vista Alíquota 45 45 45 45 45 Adicional 0 0 0 0 0 Exigibilidade (crédito rural) 34 34 34 34 34 Exigibilidade (microfinanças) 2 2 2 2 2 Livre 19 19 19 19 19 Depósitos de Poupança Rural Alíquota 13 15,5 15,5 15,5 15,5 Adicional 10 5,5 5,5 5,5 5,5 Exigibilidade 72 72 74 74 74 Livre 5 7 5 5 5 Imobiliário Alíquota 20 24,5 24,5 24,5 24,5 Adicional 10 5,5 5,5 5,5 5,5 Exigibilidade 65 65 65 65 65 Livre 5 5 5 5 5 Depósitos a Prazo Alíquota 20 20 25 25 25 Adicional 11 11 11 11 11 Livre 69 69 64 64 64

Meios de Pagamento Banco CBSS 33 100% Organograma: 66,64% Serviços Promotora 100% 49,99% 100% 100% 100% BB ELO Cartões 100% 30% \ 70% 70% 30% 28,65% 40,95% 100% Banco do Brasil BB Banco de Investimentos 50,1% 100% 100% 100% BB Adm Cartões

Lideranças 34 Ativos (R$ Bilhões Março 2016) Carteira de Crédito (R$ Bilhões Março 2016) Depósitos (R$ Bilhões Março 2016) Adm. Recursos Terceiros¹ (R$ Bilhões Março 2016) 20,2% 20,6% 23,4% 1º Market Share¹ 1º Market Share¹ 1º Market Share¹ 1º 22,0% Market Share² 1.404,9 1.283,1 775,6 454,0 644,8 1.101,8 554,3 463,2 266,3 519,5 414,2 189,2 BB Banco A Banco B BB Banco A Banco B BB Banco A Banco B BB Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Dez/ 2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Carteira Doméstica Mar/ 2016 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Dez/ 2015 (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Mar/ 2016

Lideranças 35 Seguridade - Arrecadação Cartões Negócios 1T16 Faturamento Rural 1º Débito 1º Previdência 1º Crédito 2º Capitalização 1º Pessoas 2º Automóveis 2º Fonte: SUSEP Março/ 2016 Fonte: Abecs, referente a Março/16.

Liderança Absoluta em Comércio Exterior 36 Exportações 1º 1º Importações 24,7% 16,0% 19,3% 9,8% 8,1% 7,6% 14,0% 13,9% 11,5% 11,1% BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Fonte: Banco Central do Brasil Acumulado no ano até Mar/16.

Prêmios e Realizações 37

Governança Corporativa 38 As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco. Objetivo Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos. Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê Executivo de Risco de Crédito Comitê Executivo de Gerenciamento de Capital 2 Comitês Superiores Comitê Superior de Risco Global 15 Comitês Executivos Comitê Executivo de Limite de Crédito Comitê Executivo de Negócios Comitê Executivo de Divulgação Comitê Executivo de Ética Comitê Executivo de Riscos de Mercado de Liquidez Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas Comitê Executivo de Controles internos e de Risco Operacional Comitê Executivo De Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e Segurança da Informação Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa. Comitê Executivo Administrativo Operacional Comitê Executivo de Gestão de Pessoas Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo Disciplinar Demais Comitês Comitê Executivo de TI Comitê Executivo de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de TI

Banco do Brasil: Ratings 39 Standard & Poor's 2012 2013 2014 2015 1T16 Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB- BB+ BB Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB- BB+ BB Moody's Força Financeira C- C- C- - - Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa1 Baa2 Baa2 Baa3 Ba2 Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa2 Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A3 Baa2 Baa2 Baa3 Ba2 Fitch Ratings Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BB+ BB Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BB+ BB

2 Indústria Bancária

Concentração % 41 Ativos Operações de Crédito 92,9 93,1 93,2 87,8 88,0 88,1 77,8 78,2 77,5 91,8 92,1 93,0 87,6 88,2 89,1 80,1 81,3 81,4 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Fonte: Banco Central *Dados de Dez/15

Concentração % 42 Depósitos Administração de Recursos de Terceiros Faturamento de Cartões de Crédito** 93,4 93,6 95,1 88,2 88,2 90,8 82,2 82,5 79,8 88,7 88,8 88,7 93,0 98,0 67,1 69,3 70,2 2013 2014 2015* 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores 2014 2015 1T16 5 Maiores 10 Maiores 3 maiores 4 maiores Fonte: Banco Central *Dados de Dez/15 **Fonte: Levantamento CardMonitor referente ao 4T15 por adquirente.

3 Destaques do Resultado

Destaques 1T16/1T15 44 MargemFinanceira Incremento de 13,7%. Resultados antes de Provisão e Impostos Crescimento de 15,6%¹. Rendas de Tarifas Evolução de 2,5%. Excluídas as migrações de receitas para a Cateno, a evolução seria de 10,8%². Despesas Administrativas Estão sob controle, com crescimento de 2,5% Índice de Eficiência Encerramento do trimestre em 40,8% (1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15. (2) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

Lucro Líquido RSPL 12,0% RSPL 5,6% RSPL 10,5% 45 R$ Milhões 2.648 9 2.359 536 1.286 (424) 672 1.073 (2.155) 4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros 1T16 LL Ajustado Itens Extraordinários 1T16 LL Contábil Sem o impacto da PCLD sobre um caso específico 2.648 9 672 (134) (424) (438) RSPL 10,4% 2.333 26 2.359 4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros 1T16 LL Ajustado¹ Itens Extraordinários 1T16 LL Contábil (1) Desconsidera a reversão de PCLD Adicional e Efeitos Fiscal e de PLR sobre Itens Extraordinários.

Resultado Estrutural¹ 46 R$ Bilhões Variação Anual +11,7% Variação Anual Ajustada¹ +15,6% 36,0 40,3 34,8 40,3 1T15 1T16 1T15 1T16 (1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

Indicadores de Mercado 47 2,07 Lucro por Ação (%) Dividend Yield 1 (%) 13,98 13,96 1,06 1,051,06 1,081,01 0,890,92 0,83 0,45 8,95 8,56 7,38 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Lucro por Ação Lucro Ajustado por Ação 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 (1) Dividendos e JCP 12 meses/capitalização de Mercado. Fonte: Economática. 4,45 Preço/Lucro 12 meses 4,66 5,05 Preço/Valor Patrimonial 2,86 2,86 0,77 0,82 0,51 0,50 0,66 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Fonte: Economática. Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Fonte: Economática

Inadimplência da Carteira¹ e Risco Médio 48 Risco Médio² (%) Inadimplência + 90 dias (%) 4,80 4,90 4,90 5,00 5,50 5,70 5,90 2,90 2,70 2,80 2,90 3,10 3,40 3,50 4,87 3,47 3,57 3,74 3,81 3,97 4,23 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 1,91 1,86 1,84 1,89 2,06 2,24 2,60 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 SFN Banco do Brasil SFN Banco do Brasil Inadimplência + 90 dias (%) Inadimplência + 15 dias (%) 4,01 2,67 3,10 3,42 2,59 2,52 2,72 2,39 2,30 2,20 2,16 2,17 2,17 2,41 0,59 0,69 0,82 0,73 0,84 0,97 1,19 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 PF PJ Agro 7,07 5,62 5,56 4,32 4,26 4,69 4,50 4,07 5,51 4,60 4,47 4,79 3,90 4,52 1,08 1,19 1,29 1,29 1,69 1,66 1,80 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 PF PJ Agro (1) Carteira Classificada (2) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.

Acompanhamento por Safras 49 Safra Anual Créditos PF Safra Anual Carteira MPE

Formação da Inadimplência 50 New NPL¹, Baixa para Prejuízo e Índice de Formação da Inadimplência 123,80 126,76 131,99 90,37 105,64 104,33 112,32 0,76 0,60 0,64 0,72 0,81 0,88 1,03 7,39 4,76 3,86 4,28 4,91 5,59 6,22 3,63 3,69 4,16 4,45 4,81 5,18 3,97 New NPL (R$ bilhões) Baixa para Prejuízo (R$ bilhões) PCLD Trimestral/New NPL (%) New NPL / Carteira de crédito² (%) Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada² 85,22 110,23 117,46 107,97 86,77 86,73 87,07 0,80 0,69 0,72 0,88 0,98 1,13 1,18 New NPL com Renegociada (R$ milhões) Baixa para Prejuízo (R$ bilhões) PCLD Trimestral/New NPL (%) 5,05 6,73 5,98 4,44 4,81 3,63 3,69 4,16 4,45 3,97 8,03 8,47 4,81 5,18 New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito (%)³ Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Fluxo estimado de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias. (3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

Provisões 51 Saldo de Provisão (milhões) e Coberturas (%) 1 203,48 213,99 211,79 218,07 209,19 193,83 181,48 175,00 172,41 177,42 167,65 168,57 124,75 98,89 25.295 26.862 27.575 1.405 1.380 1.405 119,14 113,11 119,68 31.926 33.577 35.398 1.209 3.705 3.228 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349 34.189 104,05 Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões SFN + 90 dias Banco do Brasil + 90 dias Banco do Brasil + 15 dias Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Despesa de provisão por Segmento 2 4.890 1.291 5.654 5.191 5.835 902 712 557 1.405 680 1.221 2.832 3.142 3.810 3.832 6.991 536 1.326 4.319 56 206 144 246 391 9.145 1.041 1.408 954 4.754 1.942 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Agro PF PJ Externa (1) Carteira Classificada BB. (2) Despesas de PCLD trimestral sem adicional.

Créditos em Atraso Renegociados 1 Consolidado 1T15 4T15 1T16 Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação Saldo Inicial 9.030 15.520 19.653 Contratações 1.767 6.015 3.611 Recebimento e Apropriação de Juros (99) (1.037) (449) Baixas para Prejuízo (514) (845) (777) Saldo Final 10.183 19.653 22.038 Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 6.111 8.585 9.495 Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.588 3.171 4.303 Indicadores - % Provisão/Carteira 60,0 43,7 43,1 Inadimplência + 90 dias/carteira 15,6 16,1 19,5 Índice de Cobertura 384,9 270,7 220,7 Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,5 2,7 3,1 (1) Conforme Nota Explicativa 10.k Demonstrações Individuais New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência da Carteira Renegociada 320,06 7,94 403,08 384,91 382,74 7,50 7,73 302,24 270,72 9,80 9,96 220,67 9,71 New NPL - Crédito Renegociado por Atraso (R$ bilhões) Baixa para Prejuízo - (R$ bilhões) 52 R$ Milhões 4,14 1,91 1,24 1,55 0,60 0,33 0,68 0,79 0,33 0,51 0,51 0,65 0,50 0,84 0,78 New NPL/Carteira Renegociada² Índice de Cobertura Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.

Carteira Renegociada por Atraso BB x Mercado¹ 53 R$ Milhões 22,3 23,0 17,5 15,6 13,6 7.064 6.111 6.982 6.616 18,5 16,5 15,9 16,1 8.112 8.585 7.414 7.464 19,5 9.495 8.563 Média dos Pares - Saldo da Provisão BB - Saldo da Provisão Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Carteira Renegociada - 1T16 3,1 4,5 Carteira Renegociada 22.038 17.893 Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%) BB Média dos Pares¹ (1) Corresponde à média de dois grandes bancos privados brasileiros.

Provisão de Crédito: IFRS x BRGAAP 54 R$ Milhões 33.577 25.295 27.749 10.579 17.411 13.577 19.133 15.653 21.565 18.951 2011 2012 2013 2014 2015 Estoque de PCLD IFRS Estoque de PCLD BRGAAP¹ (1) BB Conglomerado de 2011 a 2013, excluindo BV. Em 2014 e 2015, BB Banco Múltiplo.

PCLD e Carteira de Crédito 55 Desp. PCLD (12 meses) / Carteira - R$ bilhões 3,9 3,0 3,0 3,2 3,4 644.255 659.843 675.671 690.144 699.218 Desp. PCLD (trimestre) / Carteira - R$ bilhões 1,3 0,8 0,8 0,8 1,0 672.290 683.547 695.770 711.477 710.697 19.020 20.036 21.571 23.671 27.161 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Cart. Crédito¹ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira (%)² 5.654 5.191 5.835 6.991 9.145 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Cart. Crédito³ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira(%)⁴ Carteira de Crédito (classificada) Evolução por Nível de Risco 682.188 7.303 1.320 1.180 1.135 4.341 4.560 702.027 2,9% Em 12 meses Mar/15 AA-C D E F G H Mar/16 (1) Carteira de Crédito média 12 meses; (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses; (3) Carteira de Crédito média em 3 meses; (4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.

Baixa para Prejuízo % da Carteira de Crédito Classificada¹ 56 4,21 4,05 4,03 4,23 4,47 2,38 2,38 2,37 2,49 2,61 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Banco do Brasil Média dos Pares² (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas 57 R$ Bilhões 31,9 33,6 35,4 26,9 27,6 15,1 15,6 12,9 13,1 14,8 12,6 13,1 13,1 17,8 16,4 1,4 1,4 3,7 3,2 1,2 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Adicional (Complementar) Normal (Genérica) Vencidas (Específica) Total

Margem Financeira 58 R$ milhões 1T15 4T15 1T16 s/1t15 s/4t15 Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1 Receita Financeira com Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5 Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5) Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9) Resultado de Tesouraria² 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4) Spread Global (%) (3) Spread por Segmento (%) (3) 4,4 4,3 4,5 4,8 4,8 13,5 14,0 14,9 15,5 15,8 2,4 2,5 2,5 2,4 1,7 6,9 7,0 7,1 7,4 7,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Spread Global Spread Ajustado pelo Risco 4,9 4,8 4,5 4,8 4,8 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Pessoa Física Operações de Crédito⁴ Pessoa Jurídica⁵ Agronegócios (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Informações anualizadas. (4) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (5) Não inclui operações como o Governo.

Margem Financeira R$ Bilhões Receitas de Crédito 9,8 10,4 10,9 11,3 11,9 12,6 13,4 14,2 59 19,7 20,5 21,3 21,8 22,7 24,8 25,3 25,5 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Receita Financeira c/ Operações de Crédito Selic Acum. (% acumulado em 12meses)¹ Despesas de Captação 76,2 76,5 76,8 75,9 76,8 75,9 74,9 75,4 9,8 10,4 10,9 11,3 11,9 12,6 13,4 14,2 (1) Fonte: Banco Central do Brasil 3,4 2,9 3,0 3,3 3,4 3,8 3,8 3,7 8,3 8,9 9,1 9,3 10,3 11,6 11,3 10,9 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Despesa Financeira de Captação Despesa Financeira de Captação Institucional Selic Acum. (% acumulado em 12meses)¹ Captações % Selic

Rendas de Tarifas 1T15 4T15 1T16 s/1t15 s/4t15 Rendas de Tarifas 5.423 5.982 5.558 2,5 (7,1) Conta-corrente 1.142 1.458 1.435 25,6 (1,6) 60 R$ Milhões Administração de Fundos 813 890 906 11,4 1,8 Seguros, Previdência e Capitalização 696 750 697 0,2 (7,0) Cobrança 418 419 419 0,1 0,0 Operações de Crédito e Garantias Prestadas 351 556 360 2,7 (35,3) Cartão de Crédito / Débito 681 442 321 (52,9) (27,5) Arrecadações 260 262 260 0,1 (0,8) Interbancária 186 200 202 9,0 1,1 Serviços Fiduciários 114 123 129 13,6 4,7 Consórcio 95 113 115 21,3 2,0 Rendas do Mercado de Capitais 166 142 110 (34,2) (22,8) Outros 501 622 604 20,5 0,2 Variação ajustada¹ 1T15 4T15 1T16 s/1t15 s/4t15 Rendas de Tarifas 5.016 5.982 5.558 10,8 (7,1) Cartão de Crédito / Débito 274 442 321 16,9 (27,5) (1) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

BB Seguridade 61 Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) +0,9% 949,1 957,7 1T15 1T16

Banco Votorantim 62 Lucro Líquido (R$ milhões) 122 146 137 77 86 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Inadimplência e Nível Risco 6,5% 5,2% 5,3% 5,7% 4,6% 10,5% 10,2% 10,3% 11,2% 9,4% 89,5% 89,8% 89,7% 88,8% 90,6% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 AA-C D-H Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito Gerenciada

Despesas Administrativas e Eficiência 63 R$ Milhões 4,6 43,2 5,0 41,5 40,8 4,8 3,0 3,4 3,0 1T15 4T15 1T16 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%)¹ (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Acumulado em 12 meses.

Índice de Basileia % 64 16,02 16,18 16,20 16,13 16,24 4,66 4,82 4,58 4,75 4,86 2,68 2,64 3,54 3,22 3,12 Nível I 11,38% 8,68 8,71 8,07 8,17 8,26 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Capital Principal AT 1 Nível II

Aplicação Integral das Regras de Basileia III 65 IB 16,2 15,6 15,3 0,9 16,2 (0,7) (0,3) IB Antecipação do Cronograma de Deduções IB com regras integrais de Antecipação das regras de Basileia III RWA IB com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário IB simulado com regras integrais Basileia III ICN1 11,4 10,7 10,5 0,9 11,3 (0,7) (0,2) ICN1 Antecipação do Cronograma de Deduções ICN1 com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA ICN1 com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário ICN1 simulado com regras integrais Basileia III

Basileia III Requerimentos de Capital % 66 Cronograma de Implementação Capital Principal Nível I Capital Total ACP Conservação ACP Contracíclico (limite superior) 2016 2017 2018 2019 4,500 4,500 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 9,875 9,250 8,625 8,000 0,625 1,250 1,875 2,500 0,625¹ 1,250 1,875 2,500 ACP Sistêmico 0,000 0,250 0,500 1,000 Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 5,125¹ 7,250 8,750 10,500 Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,625¹ 9,000 10,250 12,000 Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500¹ 12,000 12,875 14,000 Fonte: Banco Central. (1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Circular 3.769/15 do Banco Central.

Imposto 67 R$ Milhões Efeitos no LAIR Efeitos no Imposto LAIR Realocado 1.202 Reversão PCLD 2.047 Hedge Fiscal 826 Demais Itens Extraordinários 24 Base Fiscal 4.100 IR/CSLL Reallocations 659 Benefício JCP (291) PLR (135) Res. Coligadas (461) Hedge Fiscal (826) Imposto sobre Itens Extraordinários (878) Outros 86,8 IR/CSLL (1.845) Taxa de Imposto: 45% Fonte: DRE Realocada e Nota Explicativa 24.

Guidance 68 Guidance 2016 - % Realizado 2016 - % Guidance 2016 Revisado RSPL Ajustado¹ 11-14 5,6 9 12 Margem Financeira Bruta 7-11 13,7 Mantido Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3-6 4,0 Mantido PF 5-8 8,7 Mantido PJ 1-4 -0,9 Mantido Agronegócio 6-9 9,8 Mantido PCLD³ 3,7-4,1 3,9 4,0 4,4 Rendas de Tarifas 7-11 2,5 Mantido Despesas Administrativas 5-8 2,5 Mantido (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas. (2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias. (3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

4 Macroeconomia

Inflação e Selic 70 11,00 6,50 4,50 10,00 7,25 5,84 5,91 4,09 11,75 6,41 5,34 14,25 10,67 3,58 12,75 8,13 4,62 14,25 14,25 14,19 10,67 9,39 7,28 6,91 4,86 3,58 12,75 6,00 6,75 1,41 2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16 2016 2017 IPCA IBGE (% acumulado em 12 meses) Selic (% - fim de período) Taxa Real¹ Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2016 e 2017, de acordo com o Boletim Focus de 01/05/2016. (1) Taxa Real = Selic - IPCA

PIB 71 53,1 50,3 52,6 53,1 54,2 53,2 54,2 32,3 30,6 33,1 36,2 32,1 36,2 1,9 3,0 2,2 1,7 0,1-1,2-1,9-3,8-0,6-0,7-3,8-1,9 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16 Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses) DLSP (% PIB) PIB (variação % em 12 meses) Fonte: Banco Central do Brasil.

Empréstimos/PIB 72 Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do SFN 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 50,3 52,6 53,1 54,2 53,2 53,1 2012 2013 2014 2015 1T15 1T16 Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses) Carteira de Crédito SFN (R$ bilhões) Fonte: Banco Central do Brasil

Desemprego 73 5,5 5,4 4,8 6,8 5,0 6,8 109,2 100,0 99,0 96,2 98,9 97,3 96,3 98,7 97,6 2,1-2,3-3,0-8,3-4,6-8,3 45,2 40,2 38,5 38,9 37,1 35,0 36,0 37,1 36,2 2012 2013 2014 2015 1T15 1T16* dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 Produção Industrial (variação % em 12 meses) Taxa de Desemprego (taxa média em 12 meses) Indice nacional de expectativa do consumidor - INEC Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI Fonte: IBGE e Confederação Nacional da Indústria *Dado referente ao 4T15

Balança Comercial 74 US$ Bilhões 44,8 50,0 29,8 19,4 19,7 2,3-4,0-5,6 9,4 8,4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T15 4T15 1T16 Fonte: MDIC. Projeção para 2016 e 2017, de acordo com o Boletim Focus de 01/05/2016.

Reservas Internacionais 75 570,8 621,3 712,5 668,1 665,0 378,6 375,8 374,1 368,7 352,0 2011 2012 2013 2014 2015 Dívida Externa Bruta (R$ bilhões) Reservas Internacionais (US$ bilhões) Fonte: Banco Central do Brasil.

Crescimento Sustentável O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil 76 Área Cultivável > 140 milhões de hectares* Austrália Canadá Alemanha PIB > US$ 1 trilhão* Reino Unido Argentina França Brasil Coréia Cazaquistão Itália China Rússia EUA México Espanha Índia Japão Indonésia População Urbana > 80 milhões de pessoas* Fonte: World Bank e FAO *2011

Pilares do crescimento brasileiro 77 Agricultura Infraestrutura Comércio Exterior

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral 78 Visão Geral Área 8,5 milhões de Km² População (2015) 204 milhões PIB (2015) -3,8% PIB do Agronegócio (2015) 1,8% Vantagens Únicas Maior disponibilidade de terra arável no mundo a baixo custo Fácil acesso a fontes de água potável Preços da terra competitivos Clima excelente Solo rico Fonte: Ministério da Agricultura e IBGE

Agronegócio Brasileiro: Área X Produção 79 Área plantada (mil Hectares) X Produção (mil Tons) 188.658 193.622 207.667 209.011 162.803 166.172 149.255 135.135 47.674 47.416 49.873 50.885 53.563 57.060 57.931 58.395 CAGR 54,7% CAGR 22,5% 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 E Área Plantada Produção Fonte: CONAB

Agronegócio Brasileiro: Liderança absoluta 80 Brasil: Ranking das comodities no mundo Produção Exportação Café 1º 1º Suco de Laranja 1º 1º Açúcar 1º 1º Soja 2º 1º Aves 3º 1º Carne 2º 1º Milho 3º 1º Fonte: Ministério da Agricultura

Infraestrutura: Programas de Investimento O Governo Federal possui grandes programas de investimentos em andamento 81 PIL Prog. Investimentos em Logística Fase I (2012-2014) R$51,9 bi EM OBRAS 7 projetos - R$27,7bi Rodovias 5 projetos - R$21,0bi Aeroportos 7 projetos - R$3,2bi TUPs* PIL Prog. Investimentos em Logística Fase II (2015-2018) R$198,4 bi LEILÕES INICIADOS R$66,1bi Rodovias R$86,4bi Ferrovias R$37,4bi Portos R$8,5bi Aeroportos PIEE - Programa de Investimento em Energia Elétrica R$186,0 bi LEILÕES INICIADOS R$116bi Geração R$70 bi Transmissão + de R$400bi Total de Investimentos Previstos Fonte: Governo Federal (MPOG) - Dez/15 *Terminais de Uso Privado

Comércio Exterior: Visão Geral 82 Evolução do Comércio Exterior no Brasil (US$ bilhões) 19,4 2,3-4,0 19,7-5,6 8,4 242,6 242,0 239,7 223,2 225,1229,1 191,1 171,5 42,8 48,3 40,6 42,2 2012 2013 2014 2015 Mar/15 Mar/16 Exportações (U$$ bilhões - acumulado no ano) Importações (U$$ bilhões - acumulado no ano) Balança Comercial (U$$ bilhões - acumulado no ano) Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Comércio Exterior: Exportações 83 Exportações Brasileiras (por país de destino¹) 17,2% 12,5% 7,5% 5,5% 3,2% 2,5% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,6% China Estados Unidos Argentina Países Baixos (Holanda) Japão Alemanha Chile México Bélgica Coréia do Sul Itália Índia Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (1) Período de Janeiro a Março de 2016.

Quadro Resumo 84 Dados Acumulados Anuais Dados Trimestrais 2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16 Atividade Econômica PIB (variação % em 12 meses) 3,9 1,9 3,0 0,1-3,8-1,2-3,8 Consumo das Famílias 4,7 3,5 3,5 1,3-4,0 0,3-4,0 Consumo do Governo 2,2 2,3 1,5 1,2-1,0 0,5-1,0 Formação Bruta do Capital Fixo 6,7 0,8 5,8-4,5-14,1-7,8-14,1 Exportações 4,8 0,3 2,4-1,1 6,1-1,0 6,1 Importações 9,4 0,7 7,2-1,0-14,3-2,5-14,3 Utilização da Capacidade Instalada (%) 82,8 82,8 82,3 81,1 77,6 79,6 77,6 PEA (Variação % em 12 meses - Trimestre contra Trimestre do ano anterior) 1,2 1,7-0,8-0,1-0,3 1,0-0,3-1,9 Taxa de Desemprego (taxa média em 12 meses) 6,0 5,5 5,4 4,8 6,8 5,0 6,8 Emprego Formal criação líquida nos últitmos 12 meses (em mil pessoas) 1.566,0 868,2 730,7 152,7-1.625,6-215,7-1.625,6 Produção Industrial (variação % em 12 meses) 0,4-2,3 2,1-3,0-8,3-4,6-8,3 Setor Externo Transações Correntes (% PIB em 12 meses) -3,0-3,1-3,1-4,3-3,3-4,5-3,3-2,4 Investimento Estrangeiro Direto (bilhões US$ acum. ano) 101,2 86,6 69,2 96,9 75,1 13,1 75,1 16,9 Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 352,0 378,6 375,8 374,1 368,7 371,0 368,7 375,2 Risco País (pontos final de período) 223,0 142,0 224,0 259,0 432,0 322,0 432,0 502,0 Balança Comercial (U$$ bilhões - acumulado no ano) 29,8 19,4 2,3-4,0 19,7-5,6 19,7 8,4 Exportações (U$$ bilhões - acumulado no ano) 256,0 242,6 242,0 225,1 191,1 42,8 191,1 40,6 Importações (U$$ bilhões - acumulado no ano) 226,2 223,2 239,7 229,1 171,5 48,3 171,5 32,2 Balança Comercial (U$$ bilhões - no Trimestre) -5,6 9,4 8,4 Exportações (U$$ bilhões - no Trimestre) 42,8 46,6 40,6 Importações (U$$ bilhões - no Trimestre) 48,3 37,2 32,2 Dólar Ptax Venda (cotação em R$) 1,9 2,0 2,3 2,7 3,9 3,2 3,9 3,6 Dólar Ptax Venda (variação % em 12 meses) 12,6 8,9 14,6 13,4 47,0 41,8 47,0 10,9 Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, etc.

Quadro Resumo 85 Dados Acumulados Anuais Dados Trimestriais 2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16 Indicadores Monetários IGP-DI FGV (% acumulado em 12 meses) 5,0 8,1 5,5 3,8 10,7 3,5 10,7 11,1 IGP-M FGV (% acumulado em 12 meses) 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 3,2 10,5 11,6 IPCA IBGE (% acumulado em 12 meses) 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 8,1 10,7 9,4 Selic (% - fim de período) 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 12,75 14,25 14,25 Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 11,6 8,5 8,2 10,9 13,4 11,3 13,4 14,2 TR Acumulado (exbtn) (% acumulado em 12 meses) 1,4 0,3 0,3 1,0 1,8 1,1 1,8 2,1 TJLP - IBGE (% - fim de período) 6,0 5,5 5,0 5,0 7,0 5,5 7,0 7,5 Libor (% - fim de período) 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 Finanças Públicas Superávit Primário (% PIB acumulado em 12 meses) 2,9 2,2 1,7-0,6-1,9-0,7-1,9 DBSP (% PIB) 51,3 53,8 51,7 57,2 66,5 60,5 66,5 DLSP (% PIB) 34,5 32,3 30,6 33,1 36,2 32,1 36,2 Indicadores de Crédito Carteira de Crédito SFN (R$ bilhões) 3.017,5 3.060,7 3.100,4 3.017,5 3.216,9 3.060,7 3.216,9 3.160,7 Pessoa Física (R$ bilhões) 921,1 1.075,8 1.245,8 1.412,1 1.512,2 1.438,7 1.512,2 1.520,3 Pessoa Jurídica (R$ bilhões) 1.112,9 1.292,6 1.465,5 1.605,4 1.707,2 1.622,0 1.707,2 1.640,4 Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses) 46,5 50,3 52,6 53,1 54,2 53,2 54,2 53,1 Endividamento das Famílias 41,6 43,6 45,1 46,0 45,6 46,1 45,6 Inadimplência Total (% do saldo em atraso superior a 90 dias) 3,6 3,7 2,8 2,7 3,1 2,8 3,4 3,5 Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, etc.

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