Mudanças no mercado mundial que afetam as cooperativas Marcelo Pereira de Carvalho Diretor Executivo da AgriPoint Coordenador do MilkPoint Curitiba, 08 de julho de 2008 2008. AgriPoint Consultoria Ltda. Rua Tiradentes, 848 13 andar Piracicaba-SP. CEP 13400-760. Fone 19 3432-2199. www.agripoint.com.br. Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou em qualquer meio, ou incorporada em qualquer sistema de recuperação, eletrônica ou mecânica, sem a permissão por escrito dos proprietários dos direitos autorais.
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Agenda O mundo sob grandes mudanças Um olhar para o setor de lácteos Desafios e oportunidades
O mundo em mudança 4
Mapping the future 2020: O mundo em mudança Certezas relativas: globalização irreversível, porém menos ocidentalizada economia muito maior; crescimento da Ásia maior número de empresas globais, disseminando tecnologia envelhecimento da população em países líderes poder crescente de não-governos crescimento do islamismo zonas de conflito permanecem aspectos ambientais e éticos mais evidentes Fonte: CIA/NIC (2004)
Mapping the future 2020: O mundo em mudança Incertezas-chave: poderio dos países asiáticos (China e Índia) grau das diferenças entre os que tem e os que não tem como a conectividade afetará os governos habilidade da EU e Japão a adaptar legislação trabalhista e previdência impacto da religiosidade na unidade de países como novos atores serão incorporados à mesa de discussões extensão pela qual novas tecnologias criarão ou resolverão dilemas éticos até que ponto EUA perderão liderança em P&D e serão desafiados Fonte: CIA/NIC (2004)
O mundo em mudança Arla - 2006: perdas de US$ 95 milhões 2008: podem chegar a R$ 272 milhões
Aginflation Preços dos alimentos entre 20 e 50% mais caros para a próxima década (FAO)
Mudanças globais
Novo contexto do uso da terra Alimentar a população Garantir água limpa e combustíveis Gerar riqueza para comunidades rurais Gerar outras matérias-primas, como fibras e medicamentos Armazenar carbono e reduzir pegada ecológica Oferecer outros serviços ambientais
Tendências para o crescimento do mercado de lácteos Aumento previsto de 3% ao ano, mas não sabemos o impacto dos novos preços Fonte: Fonterra
Confiança nas economias emergentes
População e projeção de aumento da renda per capita 2007-20162016 Ásia Fonte: FAO-OCDE Agricultural Outlook 2006-2017 (2007)
Previsão da demanda de leite por pessoa 2006 e 2016 362 milhões 550 milhões 4575 milhões 1130 milhões 634 milhões 37 milhões Fonte: Cotter (2007), adaptado de OCDE
18 milhões de kg de sólidos em 5 anos 20% do leite Uruguaio 50.000 vacas 50 estábulos
Balança comercial de lácteos dos EUA Fonte: Babcock Institute Discussion Paper 2008-2
Brasil Área disponível Sem grandes limitações ambientais Produtividade baixa por área e por vaca Vocação para o agronegócio Disponibilidade de insumos para produção O BRASIL É O PAÍS COM MAIOR CAPACIDADE DE RESPOSTA EM PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNDO HOJE
Cenários para o leite em 2020 Produção (bilhões) 24,60 Crescimento continuado, mas heterogêneo Exportações 12% Consumo per capita (kg) 2,3% 138 66,3% % inspeção 80 Leite: a nova estrela do agronegócio O futuro desperdiçado Agricultura familiar e competitiva 40,25 50,00 34,00 50,00 3,4% 4,9% 2,2% 4,9% 12% 20% 5% 20% 167 190 150 190 80 82 75 82 Produtividade kg/vaca/ano % do Leite cooperativas 1200 40% 1750 2500 1545 2500 2,5% 5,0% 1,8% 5,0% 40% 45% 30% 50%
Empresas de alimentos entrando em lácteos
Movimentações recentes no setor
Ganhando musculatura para competir Diversificação Volume Regionalização Portfólio Mercado externo Verticalização
Grande demais para ser especialista; pequeno demais para ser generalista Lucratividade`% Nicho Briga pela fatia de mercado Participação de mercado
Desafios e oportunidades Oportunidades Demanda em crescimento Brasil começa a despontar como player importante Escassez de leite captação é crítica
Internacionalização do agronegócio brasileiro
Desafios e oportunidades Desafios Ambiente de negócios mais complexo, veloz e competitivo Investimentos de grandes grupos, alguns entrando em áreas antes dominadas pelas cooperativas Custos de produção mais elevados Disputa com outros produtos e serviços pela renda em crescimento
Reflexão final Como os produtores de leite brasileiros, através de suas cooperativas, ganharão uma fatia maior desse bolo que cresce e se modifica rapidamente? O Friboi, a Sadia ou a Cutrale do leite podem ser uma ou mais cooperativas de produtores?
31 de julho a 02 de agosto
Obrigado Marcelo Pereira de Carvalho mpc@agripoint.com.br 19 3432-21992199 www.milkpoint.com.br