FOCO COMPETITIVO DO APL DE MODA DE DIVINÓPOLIS. Divinópolis 12/07/ :00h. 2ª Apresentação Pública VISÃO DE FUTURO

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1 FOCO COMPETITIVO REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DO APL DE MODA DE DIVINÓPOLIS 2ª Apresentação Pública VISÃO DE FUTURO Divinópolis 12/07/ :00h

2 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

3 OBJETIVOS DO PROJETO Reforçar a competitividade das empresas do APL de Moda de Divinópolis Estratégia Coletiva Estratégia Individual Decisão coletiva sobre as ações coordenadas para soluções corporativas Decisão individual sobre a estratégia de futuro da empresa

4 Plano de Trabalho Metodologia Foco Competitivo 6,5 meses 1ª Apresentação Pública 28/04 Atividades realizadas: Conhecimento do APL e do setor Entrevistas com empresários e instituições Identificação dos desafios estratégicos té

5 Primeira Fase DESAFIOS PARA DIVINÓPOLIS (1º) Em qual negócio ói concorrer? (2º) Como elaborar uma estratégia té para concorrer, de forma competitiva, no negócio definido?

6 Plano de Trabalho Metodologia Foco Competitivo 6,5 meses 2ª Apresentação Pública 12/07 Atividades realizadas: Entrevistas com compradores avançados Pesquisas e viagem de referência Análise estratégica té dos negócios Construção da Visão de Futuro Análise estratégica

7 Segunda Fase Entrevistas com compradores avançados

8 Segunda Fase Pesquisa e viagem de referência HALLOTEX stich way bcn ESPANHA PROMISE S t trategicbureaut

9 Segunda Fase Análise estratégica e Visão de futuro

10 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

11 Cenário Atual Concentração e internacionalização do varejo Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais i i Aumento dos pontos de vendas E-commerce.com

12 Cenário Atual Concentração e internacionalização do varejo Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais i i Aumento dos pontos de vendas E-commerce.com Empoderamento do VAREJO!

13 Cenário Atual Concentração e internacionalização do varejo O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global de oportunidades de investimento para empresas de varejo, e é o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário, segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney B il t id d tá d i d Brasil - a oportunidade que está seduzindo investidores de todo mundo!

14 Cenário Atual Concentração e internacionalização do varejo O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global de oportunidades de investimento para empresas de varejo, e é o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário, segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney Brasil - a oportunidade d que está seduzindo d investidores de todo mundo! Se nós não investirmos, OUTROS DE FORA vão investir!

15 Cenário Atual Integração global da cadeia Planeja no país X Produz no país Y Comercializa no mundo!!

16 Cenário Atual Integração global da cadeia Aumento da EFICIÊNCIA e EFICÁCIA!

17 Cenário Atual Aumento da renda e do crédito Aumento da classe C e do seu poder de compra.

18 Cenário Atual Aumento da renda e do crédito Aumento da classe C e do seu poder de compra. Consumidor exigente, gerando novas OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO!

19 Cenário Atual O consumo de moda no País deve alcançar R$ 136 bilhões este ano. Fonte: Infomoney 07/02/11 A pujança da economia brasileira, que cresceu 7,5% em 2010, beneficiou os setores diretamente t impactados pelo consumo, sendo o setordamodaque mais valorizou (315%). Fonte: IstoÉ Dinheiro 13/05/11 O MERCADO DA MODA estará em EXPANSÃO no Brasil, apresentando altos índices decrescimento por mais duas décadas.

20 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

21 Segmentos de Negócio VESTUÁRIO BÁSICO TÉCNICO MODA

22 Segmentos de Negócio VESTUÁRIO BÁSICO TÉCNICO MODA o Negócio que se posiciona por baixo PREÇO, exigindo ESCALA para ser competitivo. o Produção concentrada na Ásia e países com menor custo e alta performance.

23 Segmentos de Negócio VESTUÁRIO BÁSICO TÉCNICO MODA o Negócio que atende as necessidades de consumo FUNCIONAL e/ou PERFORMANCE, podendo seguir normas específicas. Concorre por meio da INOVAÇÃO, ATRIBUTOS e TECNOLOGIA. o Negócio atrativo porém de alto risco, uma vez que exige grande investimento, concorrendo diretamente com grandes marcas.

24 Segmentos de Negócio VESTUÁRIO BÁSICO TÉCNICO MODA o Negócio que atende a um desejo emocional do consumidor. o Cria e/ou acompanha TENDÊNCIAS sócio-comportamentais, respondendo a um apelo de IDENTIDADE ou de pertencimento imediato (referência do momento/mercado). o É um negócio em expansão, correspondendo a maior fatia do mercado de vestuário.

25 Segmentos de Negócio VESTUÁRIO BÁSICO TÉCNICO MODA Este é o negócio para Divinópolis!

26 Subsegmentos do Negócio Moda Ciclo Longo MODA Ciclo Curto

27 Subsegmentos do Negócio Moda CICLO LONGO Lançamento coleções agrupado (2-4 anuais) Grandes volumes + Identidade Giro lento Estoque CANAL DE VENDA Grande magazine Atacado Hiper mercado C O N S U M I D O R Pequeno varejo 6 meses

28 Subsegmentos do Negócio Moda CICLO LONGO Lançamento coleções agrupado (2-4 anuais) Grandes volumes + Identidade Giro lento Estoque 6 meses

29 Subsegmentos do Negócio Moda CICLO CURTO Coleções adaptadas à demandad Pequenos volumes Pontos de venda próprios + Mercado Giro rápido Estoque zero CANAL DE VENDA Grande magazine Atacado Hiper mercado Pequeno varejo C O N S U M I D O R 2 4 semanas

30 Subsegmentos do Negócio Moda CICLO CURTO Coleções adaptadas à demandad Pequenos volumes Pontos de venda próprios CONSTANTE! + Mercado Giro rápido Estoque zero CANAL DE VENDA Grande magazine Atacado Hiper mercado Pequeno varejo C O N S U M I D O R 2 4 semanas

31 Subsegmentos do Negócio Moda Coleções adaptadas à demandad + Mercado CICLO CURTO Pequenos volumes Pontos de venda próprios Giro rápido Estoque zero 2 4 semanas

32 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

33 Catalunha Localización Catalunha com uma área de km 2, representa ese 6,3% do total do territorio espanhol. Uma população de 74 7,4 milhões que representa 17% do total da Espanha.

34 Catalunha Alguns dados d Categoria Catalunha sobre Catalunha População 7,4 milhões Contribuição da Catalunha ao VAB Espanhol (2008) 18,6% PIB milhões PIB per capita (2008) Indústria e Serviços a 59,1 % (VAB 2008) indústria Serviços 29,6 % (VAB 2008) (2008) Construção 9,7 % (VAB 2008) Agricultura 1,6 % (VAB 2008) Crescimento PIB ,7% Gasto total em I+D (2008) 1,48 % do PIB

35 Catalunha

36 Reconhecimento Internacional Michael, E. Porter, On Competition, 1998

37 Catalunha uma visão de futuro ESPANHA 2º produtor Europa. 4 micro APLs: - Barcelona - Mataró - Sabadell - Igualada Catalunha tradição centenária e atualmente 1º produtor nacional de têxtil confecção com 60% produção e exportação.

38 Catalunha uma visão de futuro 80 s Mercado Fechado Marcas elitistas Produção nacional APL Foco produção e vendas Muitas etiquetas e poucas marcas Competição por preço empresas trabalhadores Pólo completo: Fios, Tecidos Produção, Marcas produto Demanda cresce Indústria de julho cresce de 2011

39 Catalunha uma visão de futuro 80 s Fornecedores e auxiliares Marca produto Comércio interior CICLO LONGO Fabricante e vendas Fabricante e vendas Fabricante Pequeno varejo multimarca 60% mercado Séries longas 2 coleções Poucos modelos Fabricante Fabricante Outros canais 40% Fabricante mercado

40 Catalunha uma visão de futuro 90 s Abertura mercados Europa e Ásia Marcas acessíveis Produção externa mais barata Inicio Estruturação redes varejo APL Foco produção e vendas Melhora produto qualidade, tecnologia Melhora marca produto empresas trabalhadores Polo completo: Fios, Tecidos Produção, Marcas produto Demanda cresce de julho de 2011 Indústria em crise

41 Catalunha uma visão de futuro 90 s Comércio Fornecedores Marca interior e e auxiliares produto exportação CICLO LONGO Fabricante e vendas Fabricante e vendas Pequeno varejo multimarca 40% mercado Series longas 2 coleções Mais modelos Fabricante Fabricante Fabricação na China Redes moda 20% mercado CICLO CURTO Fabricante Outros canais Séries curtas 40% mercado Reposições 20% Fabricante Novos lançamentos

42 Catalunha uma visão de futuro 00 s Aumento concorrência e novos modelos de negócio Forte concentração redes de varejo Crescimento moda de ciclo curto APL Foco marca canal, design e produção de ciclo curto Nova estratégia de crescimento Polo focado em marca canal e produção de ciclo curto. Reestruturação produtiva se perdem empresas e empregos 1/3 desde os 90s. Demanda cresce Empresas crescem julho de 2011 Indústria de ciclo curto

43 Catalunha uma visão de futuro 00 s ALERTA: Continua a reestrutução t produtiva, novas empresas são fechadas a cada dia e postos de trabalho perdidos! A produção de ciclo longo é quase inexistente (só peças tecnológicas e de alto valor agregado).

44 Catalunha uma visão de futuro 00 s Catalunha em 2011: Empresas de marca canal em expansão na Espanha e no exterior; Empresas de gestão da produção e produção se diferenciando no ciclo curto por serviço e design; Empresas fornecedoras concorrendo por serviço, design, inovação e tecnologia.

45 Catalunha uma visão de futuro 00 s Fornecedores e auxiliares Marca produto e canal CICLO LONGO Design e gestor produção Fabricante e vendas Fabricante Fabricante Fabricação na China Pequeno varejo multimarca 20% mercado Redes moda 40% mercado Fabricante Outros canais Fabricante 40% mercado Séries longas 2 coleções Mais modelos CICLO CURTO Séries curtas Reposições 40% Novos lançamentos 20%

46 Catalunha uma visão de futuro Lições aprendidas As empresas ganhadoras têm: Apostado em uma linha de MARCA E PONTO DE VENDA Investido para ENTENDER O MERCADO, mantendo uma identidade Focado na produção/distribuição de CICLO CURTO OU MODA RAPIDA para RESPONDER AO MERCADO, gerenciando sua cadeia de valor com qualidade e flexibilidade. A estratégia de ciclo curto precisa de um APL forte com fornecedores com : Flexibilidade produtiva Matéria prima diferenciada Componentes de moda Serviços de valor adicional (corte, acabado, etc.) O futuro está no ponto de venda e O futuro está no ponto de venda e no ciclo curto.

47 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

48 Análise de Atratividade Dados do Instituto Data Popular apontam o crescimento da compra por impulso de novidade nas lojas de departamento, onde 50% pagam com cartão de crédito sem ter a noção exata da saída do dinheiro. i Eu sou fiel às lojas que oferecem moda com preços baixos. Confiro as novidades toda semana. Ligia Martins, consumidora fiel de fast fashion. Todos os pontos mostram que o mercado para a moda rápida e de preço mediano, sem perda da qualidade, vai crescer ainda mais, conquistando novos consumidores também pela rapidez que as novidades chegam às lojas.

49 Análise de Atratividade A sueca H&M é um bom exemplo de crescimento. A empresa foi fundada em 1947, com a finalidade de vender moda de qualidade a preços baixos. Em 2010, seu faturamento foi de US$ 15,0 bilhões. Ao todo são 2 mil lojas em 37 países. Com o slogan It s only fashion, a marca vem conquistando o mundo.

50 Análise de Atratividade Proximidade Comportamento do consumidor Lacuna no mercado brasileiro Características do APL O negócio MODA CICLO CURTO é a OPORTUNIDADE para Divinópolis!

51 Opções Estratégicas de Posicionamento FORNECEDOR ESPECIALIZADO GESTOR DA PRODUÇÃO e/ou PRODUTOR MARQUISTA

52 Visão de Futuro Ser reconhecido como um PÓLO DE MODA RÁPIDA. Divinópolis/MG

53 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

54 Pauta Abertura Objetivo do projeto e plano de trabalho Cenário atual Segmentos de negócio Referências internacionais Atratividade e Opções estratégicas para Divinópolisi Áreas de melhoria Pó Próximos passos Coquetel

55 Plano de Trabalho Metodologia Foco Competitivo 6,5 meses 3ª Apresentação Pública 01/09 Atividades a serem realizadas: Grupos de trabalho Definição das ações

56 Próximos passos 01/ago 02/ago 17/ago 18/ago 01/set Grupo de Trabalho 1 Grupo de Trabalho 2 Grupo de Trabalho 3 3a Apresentação Pública Inicio do projeto

57 Grupos de Trabalho O interessado deverá enviar informando qual(is) grupo(s) de trabalho gostaria de participar: Grupo 1 Marca Canal (Marquista) (1 e 17/ago) Grupo 2 Gestor da Produção (1 e 17/ago) Grupo 3 Fornecedor Especializado (2 e 18/ago) Os s deverão ser enviados até o dia 20/07 para denize.pinho@sebraemg.com.br ou vanessa.visacro@sebraemg.com.br

58 CONTATOS Responsáveis Técnicos de projeto Denize Maria Goes de Pinho Sebrae Vanessa Visacro Gestor do projeto Leonardo Mól de Araújo

59 OBRIGADO!