The Industry-based view

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1 V Simpósio Internacional de Administração e Marketing VII Congresso de Administração da ESPM MULTINACIONAIS EMERGENTES SOB MÚLTIPLAS LENTES: The Industry-based view Prof. Gilmar Masiero gilmarmasiero@gmail.com ESPM, São Paulo, 14 de outubro de 2010

2 Eu nunca penso no futuro. Ele chega muito rápido Albert Einsten

3 Michael Porter A análise estrutural é a base fundamental para a formulação da estratégia competitiva... Porter

4 Setores Rentabilidade dos Setores Retorno Médio sobre o Patrimônio Líquido (%) Farmaceutico Higiene, Limpeza Mineração Tecnologia e Comput Comércio Varejista Serviços de Transpor Atacado e Comércio E Plásticos e Borracha Telecomunicações Química e Petroquími Serviços Diversos Bebidas Mediana dos Setores Mecânica Alimentos Material de Construç Serviços Públicos Siderurgia e Metalur Automotivo Construção Eletroeletrônico Papel e Celulose Confecções e Texteis -1,4-0,3-0,7 1 8,2 7,6 6,8 6,4 6,3 5,9 5,8 5,6 5,4 4,8 4,5 3,7 2,8 2,8 2,4 2 1,6 1 0,6 1 6, RMPL (%)

5 Como o Modelo é Empregado Prever a rentabilidade de uma indústria Avaliar quais são as características/natureza da concorrência em uma determinada indústria A estratégia competitiva assume uma ação ofensiva ou defensiva em relação as 5 forças

6 Alvo Estratégico Antecedentes: ESTRATÉGIAS GENÉRICAS Vantagem estratégica Exclusividade Percebida pelo Consumidor Posição de Baixo Custo No Âmbito de Toda a Indústria DIFERENCIAÇÃO LIDERANÇA NO CUSTO TOTAL Apenas em um Segmento Particular FOCO

7 O Modelo das 5 Forças Barreiras à entrada: Economias de escala Diferenciação do produto Necessidades de Capital Custo de mudança Acesso à distribuição Curva de Experiência Política Governamental Retaliação Novos Entrantes Concentração Custos fixos altos Excesso de capacidade Ausência de crescimento Ausência de patentes Ausência de diferenciação Barreiras a saída Fornecedores Concorrência na Indústria Compradores Concentração dos fornecedores Produto exclusivo Diferenciação Substitutos Insumo relevante Custo de Mudança Substitutos Concentração dos compradores Compram produtos sem dif. Ameaça de integração para trás Sensibilidade ao preço Custo de mudança % do custo/renda Informação Proximidade de substitutos Preço-valor do substituto Custo de mudança

8 CADEIA DE VALOR Atividades de Apoio Coordenação Administrativa e Serviços de Apoio Administração de Recursos Humanos Desenvolvimento Tecnológico Obtenção de Recursos Logística Interna Operações Logística Externa Marketing e Vendas Atendimento ao Cliente Atividades Primárias

9 Forças competitivas (modelo ampliado) 09.Reguladores 10.Governo 2.Novos entrantes 8.Complementadores 7.Fornecedores dos fornecedores 3.Fornecedores 1.Concorrentes 4.Clientes 6.Clientes dos clientes 5.Produtos substitutos

10 The Competitive Advantage of Nations The Diamond Model Diamond = Losango ou Diamante??? Foi uma pesquisa contratada pelo governo norte americano para determinar o que afeta a competitividade de uma nação. O estudo demorou 4 anos em 10 principais nações (Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, Korean, Cingapura, Suécia, Suíça, Grã-Bretanha, e Estados Unidos) A pesquisa é composta de 2 partes: - Todos os setores em que as empresas do país tinham um sucesso internacional em 3 períodos (1971; 1978; 1985). Os indicadores usados foram as exportações e investimentos estrangeiros numa competência criada no pais) - O perfil histórico da competitividade de uma industria em particular no pais para entender as origens da competitividade. O Porter concluiu que os fatores geográficos, históricos e culturais têm uma importância muito grande nas questões da competitividade.

11 Como empresas sucedem em mercados internacionais Uma empresa consegue uma vantagem competitiva através de inovação. O Problema da inovação é que não vem de ideas novas. Geralmente são somente mudanças ou elementos adicionados. (no breakthrough) Segundo o Porter tem 5 fontes que agilizam no processo de inovação: Informação Outsiders Sênior manager em industrias novas Diversificação Outras nações com contexto e maneiras de competir diferente The fear of loss often proves more porwerful than the hope of gain! (p75): Empresa querem ser previsível e estável Trabalham defendendo o que elas tem Tem medo de perder => não tem mudança A empresa tem um imune system que desafia o processo de mudança

12 Como empresas sucedem em mercados internacionais A competitividade de uma nação depende da capacidade das suas empresas a inovar ou atualizarse, através de pressões e desafios, tais como fortes rivais domésticos, agressivos fornecedores e clientes locais exigentes. Um país será desenvolvido na medida em que souber criar para suas empresas um ambiente no qual elas tenham condições de melhorar e inovar mais depressa que suas rivais estrangeiras. Segundo Michael Porter, país desenvolvido é aquele que consegue ter um grande numero de empresas bem sucedidas mundialmente. Um país não consegue ser mais produtivo se suas empresas não o forem. Portanto, são as empresas que competem e não as nações. Capacidade de inovaçao Produtividade das empresas Prosperidade nacional Ele criou o modelo do diamante para explicar como funciona esse ambiente

13 Vantagem competitiva das nações Papel do Governo? ESTRATÉGIA ESTRUTURA E CONCORRÊNCIA EMPRESARIAL Papel da Mudança? CONDIÇÕES DOS FATORES Quantidade e custo dos fatores (insumo) Recursos naturais, humanos, de capital Infra-estrutura física, administrativa, de informação, cientifica e tecnologia Qualidade dos fatores Qualidade dos fatores Especialização dos fatores Contexto local que encoraje formas apropriadas de investimento e aprimoramento sustentado; Competição vigorosa entre rivais situadas na localidades SETORES RELACIONADOS E DE APOIO Massa crítica de fornecedores Presença de aglomerados, em vez de setores. CONDIÇÕES DE DEMANDAS Clientes locais sofisticados e exigentes; Necessidades dos clientes que antecipem as que surgirão em outros lugares; Demanda local pouco comum em segmentos especializados que possam ser atendidas Globalmente.

14 O estudo da consultoria McKinsey, Global forces: An introduction (Mar, 2010) Atualmente, quando o maior desafio dos grandes negócios está em responder ao mundo em qual o cenário e bases da competição estão sempre mudando, qualquer esforço de estratégia de empresas deve ter em consideração mais do que as medida tradicionais de desempenho, as capacidades essenciais da empresa e da estrutura da indústria que concorre. O grande re-balanceamento; O imperativo da produtividade; A rede global; O preço do planeta; O estado de mercado.

15 % dos executivos alegam que a força... É importante para os negócios Terá efeitos positivos nos lucros Vem sendo ativamente acompanhada O grande rebalanceamento O produtividade imperativa A grade global O preço do planeta O estado de mercado Source: Mar 2010 McKinsey global forces survey of > 1,400 executives.

16 As 5 forças da McKinsey O grande re-balanceamento: A próxima década será a primeira em 200 anos, quando os países emergentes contribuem mais crescimento do que os desenvolvidos. Este crescimento não só irá criar uma onda de novos consumidores de classe média, mas também impulsionar inovações profundas na concepção do produto, infra-estrutura de mercado, e cadeias de valor. A produtividade imperativa: As economias desenvolvidas no mundo deverão gerar ganhos de produtividade para poder continuar o crescimento econômico. As inovações mais dramáticas no mundo ocidental serão provavelmente aquelas que aceleram a produtividade econômica. A rede global: A economia global está crescendo cada vez mais conectada. Fluxos complexos de capitais, mercadorias, informação e pessoas estão criando uma rede interligada que se estende por áreas geográficas, grupos sociais, e economias de modo que permitem a interação em larga escala a qualquer momento. Esta rede de expansão está semeando novos modelos de negócios e acelerando o ritmo da inovação. Entretanto, também faz com que os ciclos de volatilidade desestabilizadora sejam mais comuns. O preço do planeta: Uma colisão é moldando-se entre a crescente demanda por recursos, suprimentos limitados, e mudança de atitudes sociais, visando à proteção ambiental. A próxima década verá um foco maior sobre os recursos de produtividade, o surgimento de importantes indústrias de tecnologia limpa, e as iniciativas de regulamentação. O estado de mercado: As demandas muitas vezes contraditórias, de impulsionar o crescimento econômico e proporcionar a segurança necessária para manter a estabilidade de redes sociais têm colocado os governos sob uma pressão extraordinária. A globalização apimenta ainda mais: como entidades nacionais distintamente governam em um mundo cada vez mais globalizado?

17 Competitividade brasileira

18 Cadeia de Agentes da Estrutura da Indústria Negociaçã o Forneced ores e Comprado res Negocia ção Fornece dores e Compra dores

19 Cadeia Produtiva Migalhas Transferidor Leão Transferidor Loja p/ agricultor Agricultor Caminhoneiro Atacadista Varejista Consumidor Custo: $ 1 Custo: $ 4 Custo: $ 2 Custo: $ 2 Custo: $ 4 Custo Total: $ 13 Preço de Venda: $ 33 Custo Total: $ 13 ( - ) Lucro agregado: $ 20 Quem fica com o lucro????? Produtos Poder de Negociação

20 Inovações para a base da pirâmide mist.com/&fr_story=6e8859acb85bbe9f1cb020ca43e6f0c780cba2f9&rf= ev&autoplay=true

21 2006 Mineração... Localização: Praia do Flamengo - RJ

22 2007 Energia... Localização: Praia do Flamengo - RJ

23 2008 Petróleo e gás... Localização: Praia do Flamengo - RJ

24 2010 Logística... Localização: Praia do Flamengo - RJ

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