Como Preencher a SMP e Termos do Pedido 2
Sumário I. Acesso ao Sistema CRMTEL... 4 II. Como Cadastrar Novo Cliente... 5 III. Cliente já Cadastrado... 13 IV. Criando a SMP... 14 V. Movimentação e Acompanhamento do Pedido pelo BKO... 25 VI. Vinculando o Pedido CRM ao VIVO-CORP... 26 VII. Acessando os Pedidos... 31 3
I. Acesso ao Sistema CRMTEL 1. O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br, usando qualquer navegador de internet disponibilizado; 2. No campo Domínio, Filial, Usuário e Senha, utilizar os dados disponibilizados anteriormente pela DLOG Sistemas pressione ENTER ou clicar em LOGAR para acessar o sistema; 4
II. Como Cadastrar Novo Cliente Tela Incial CRMTEL 3. Clicar no ícone MENU > Módulo Cliente > Meus Clientes; 5
4. Digitar o CNPJ do novo cliente e digitar ENTER ou clicar em BUSCAR; 5. Como o CNPJ não estava cadastrado anteriormente, é necessário realizar a sincornização, através da Receita Federal; 6. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone SINCRONIZAR RECEITA; 6
7. Na sequência digitar o Captcha no campo solicitado e clicar em SINCRONIZAR; 7
8. Após o CNPJ processado, fechar a janela para continuar o cadastro do novo cliente; 9. Preencher os campos em brancos da aba DADOS CLIENTES; 10. Após o prenchimneto clicar em SALVAR ALTERAÇÕES; 8
11. Na aba RECEITA / REFERÊNCIAS selecionar o TIPO REFERÊNCIA e preencher as informações solicitadas; 12. Após o preenchimento clicar em SALVAR REFERÊNCIA; 13. Seguir para a próxima aba GESTOR / REP LEGAL; 9
14. Clicar em Acessar Cadastro, no quadro DADOS DO CLIENTE; 15. Preencher as lacunas referentes ao contato que será registrado;! Atenção: Na coluna TIPO CONTATO deverá ser identificada a posição do contato dentro da empresa. Muitas vezes um contato é detentor de mais de uma posição. Para adiciona-las ao mesmo contato basta seleciona-las com o mouse juntamente do botão CTRL (no teclado). 16. Existindo mais de um contato, basta após registrar o primeiro, clicar no ícone NOVO e repetir o processo de inserção de informações; 17. Clicar em SALVAR. No quadro supeiror é possível ver o contato do cliente cadastrado; 10
18. Na barra de ferramentas do CRMTEL trocar a janela para DADOS DO CLIENTE (com um clique); 11
19. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone Acessar Cadastro, no quadro ENDEREÇOS DO CLIENTE; 20. Preencher a lacunas referentes ao endereço do cliente; 12
! Atenção: Na coluna TIPO ENDEREÇO deverá ser identificado tipo do endereço que será registrado. Verificar se a empresa/cliente possui somente um endereço para os diferentes tipos de serviço. Para adicionar os diferentes tipos de serviço a um mesmo endereço basta selecionar no quadro Tipo Endereço com o mouse juntamente do botão CTRL (no teclado). 21. Existindo mais de um endereço para cadastro, basta após registrar o primeiro, clicar no ícone NOVO e repetir o processo de inserção de informações; 22. Clicar em SALVAR. No quadro supeiror é possível ver o contato do cliente cadastrado; III. Cliente já Cadastrado Tela inicial CRMTEL 23. Clicar no ícone MENU > Módulo Cliente > Meus Clientes; 13
24. Nesse caso o cliente já é cadastrado, para encontrá-lo basta usar os campos de busca para pesquisa e posteriormente criar a SMP; IV. Criando a SMP 25. Após finalizar o cadastro no novo cliente, ir a barra de ferramentas do CRMTEL etrocar a janela para DADOS DO CLIENTE (com um clique); 14
26. Caso o cliente já tenha sido cadastrado anteriormente, após a busca do mesmo, através do passo 23 e 24 você estará na janela de DADOS DO CLIENTE; Janela de DADOS DO CLIENTE 27. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone CRIAR SMP; Janela SMP 15
28. No campo NEGOCIAÇÃO selecionar a opção correspondente para a SMP em questão; 29. Na sequência, clicar no ícone CRIAR NOVO PEDIDO; 16
Após a criação do novo pedido (passo 29), um novo número de pedido é gerado e o status do mesmo é modificado. 30. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone ADICIONAR PRODUTO; JANELA PRODUTO DO PEDIDO 17
31. Adicionar os produtos que serão disponibilizados nas linhas; 32. Escolher primeiro a CATEGORIA, na sequência SUB-CATEGORIA e PRODUTO; 33. De acorodo com o tipo do produto e do serviço escolhido a janela de COMPONENTES DO PRODUTO é ativada, e assim é criada a necessidade de preenhimento dos campos para a execução do pedido;! Atenção: Na escolha dos produtos e serviços atentar para o campo QUANTIDADE, já que o mesmo varia de acordo com os produtos e serviços selecionados; 34. Na sequência clicar em INCLUIR PRODUTO; 35. Após a inclusão do pedido o sistema automaticamente irá fazer questionamentos a respeito dos produtos e serviços a serem vinculados ao item lançado, através de uma janela central com as opções SIM, NÃO e CANCELAR; 18
19
36. Encerrado o diálogo de opções citado anteriormente, clicar no ícone INCLUIR PRODUTO; 37. Em verde, ao lado do ícone INCLUIR PRODUTO, aparece a inscrição de REGISTRO SALVO COM SUCESSO; 38. Após o registro salvo é possível lançar novas colunas com produtos e serviços através do ícone ADICIONAR PRODUTO; 39. Ao adicionar novos produtos, seguir os passos de 31 a 38; 20
Depois de adicionar todos os produtos e serviços necessários para a preenchimento do pedido, caso haja alguma correção proceder da seguinte maneira: 40. Clicar duas vezes no produto pai a ser modificado; Uma nova janela com os dados a serem modificados será liberada. 21
41. Modificar o campo dessejado; 42. Clicar em EDITAR PRODUTO para salvar e encerrar a sessão; 43. Depois de fechada a janela de editção de produto, descer a barra de rolagem e abrir a aba COMPONENTES / CONTATO; 44. No quadro OBSERVAÇÕES SMP é possivel digitar e gravar informações pertinentes ao pedido que está sendo realizado; 45. No quadro CONTATO E ENDEREÇO DO CLIENTE, selecionar o Representante Legal da Empresa, o Gestor da Conta e o Sócio; 22
46. Abrir a aba OUTROS; 47. No quadro DOCUMENTOS, selelcioanar os documentos que foram entregues junto ao pedido para o BKO; 48. Para selecionar diversos documentos pressionar a tecla CTRL e selecionar documentação com o mouse; 49. Na sequência, no quadro FRASES / OFERTAS selecionar as frases de acordo com as necessidades espefícicas de acordo com o pedido realizado; 23
50. Feitas as seleções, subir a barra de rolagem e clicar no botão SALVAR / FINALIZAR PEDIDO; 51. O sistema fará a emissão da SMP, termos de portabildade, termo de gestão de acordo com o pedido; 52. É possível ver os documentos gerados pelo sistema em Excel realizando o downalod do mesmo, no quadro TERMOS DA NEGOCIAÇÃO; 53. Clicar duas vezes no ícone de dowload; Arquivo exportado / download. 24
! Atenção: A Vivo garante compatibilidade do termo smp somente com a versão do Excel 2010. A pratir do lançamento do pedido no sistema, o BKO irá movimentá-lo de acordo com o fluxo do parceiro. V. Movimentação e Acompanhamento do Pedido pelo BKO 54. Ainda na janela SMP, descer a barra de rolagem até o final da página e no campo SELECIONE OPÇÃO selecionar o status adequado; 55. Após a seleção clicar no botão SALVAR MOVIMENTAÇÃO; 25
56. Uma mensagem correspondente ao status escolhido aparece logo abaixo do campo SELECIONE OPÇÃO; VI. Vinculando o Pedido CRM ao VIVO-CORP 57. Abrir o pedido feito já anteriormente; 58. Descer a barra de rolagem até o final da janela; 26
59. Clicar em VINCULAR PEDIDO; 60. Após clicar em VINCULAR PEDIDO aparecerá um quadro em que o sistema lista todos os pedidos lançados para o mesmo CNPJ no VIVO-CORP; 61. Caso o pedido não seja encontrado nessa lista (quadro), clicar no ícone NÃO ACHEI O PEDIDO NA LISTA; 62. No campo NRO PEDIDO informar manualmente o número do pedido a ser encontrado no VIVO-CORP; 63. Após identificar o pedido, clicar no ícone CAPTURAR E VINCULAR PEDIDO; 27
A partir daqui o pedido sincronizará com o VIVOCORP de forma automatica. Outra forma de vincular o pedido do CRM ao VIVOCORP: 64. Clicar no ícone MENU > MEUS PEDIDOS > VINCULAR PEDIDOS COM O VIVO- CORP; Caso existam pedidos no sistema CRM para o CNPJ em questão (quadro PEDIDOS DO VIVO-CORP), os mesmo aparecerão no quadro ao lado esquerdo (PEDIDOS DO CRM); 28
65. Na existência de pedidos correlatos, clicar no ícone VINCULAR PEDIDO; 66. Caso não existam pedidos corretatos, clicar no ícone CRIAR PEDIDO; 67. Informar o ADABAS; 29
68. Selecionar o TIPO DE NEGOCIAÇÃO, o CONSULTOR responsável; 69. Clicarno ícone CADASTRAR E VINCULAR PEDIDO; 70. Uma mensagem com o número do pedido, confirmando o sucesso na vinculação do mesmo será mostrada; 30
VII. Acessando os Pedidos 71. Ir à janela meus pedidos, MENU > MÓDULO PEDIDOS > MEUS PEDIDOS; 72. No campo PEDIDO (a esqueda) digitar o número do pedido feito anteriormente por exemplo; 73. Clicar em FILTRAR; 31
74. No quadro PEDIDOS ENCONTRADOS, o pedido será mostrado com o número do pedido no sistema CRM (pedido) e o número do VIVO-CORP (nro operadora); 75. Descer a barra de rolagem e abrir a aba VIVO-CORP onde estarão os itens do pedido; 76. Abrindo a aba ATIVIDADES será possível ver as movimentações desse pedido; 32
77. Subindo com a barra de rolagem é possível exportar as mesmas informações para o Excel; 78. Clicar no ícone Excel acima do quadro de pedidos, a esquerda para exportar as informações; 33
VIII. Como Desmembrar o Pedido 79. Clicar no ícone MENU > MÓDULO PEDIDOS > MEUS PEDIDOS; 34
80. Clicar em FILTRAR; 81. Selecionar e abrir o pedido encontrado e descer a barra de rolagem; 82. Clicar no ícone DESMEMBRAR PEDIDO; 83. Selecionar o pedido no quadro Pedido Original; 35
84. Clicar no ícone EXECUTAR DIVISÃO; 85. Selecionar o primeiro produto a ser desmembrado; 86. Digitar a Qtde. no pedido; 87. A Qtde. no pedido deve refletir a Qtde. Rest; 88. Clicar em GERAR PEDIDO; 89. Desmembrar o próximo pedido até zerar o pedido original; 36
90. Clicar em GERAR PEDIDO; 91. Fechar a janela; 92. Voltar ao menu principal MENU > MÓDULO PEDIDOS > MEUS PEDIDOS; 93. Digitar o CNPJ do cliente no campo CNPJ; 94. Clicar em FILTRAR; 37
O pedido original é cancelado e dois novos são gerados a partir dele como aparece no quadro de PEDIDOS ENCONTRADOS abaixo. 38
39