Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL II. Filtro de Clientes III. Atribuindo a Segmentação Atribuindo o Mailing VI.

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2 Módulo Clientes 2

3 Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL... 4 II. Filtro de Clientes... 5 III. Atribuindo a Segmentação... 6 V. Atribuindo o Mailing VI. Encarteirando Clientes VII. Relatórios VIII. Como Importar Mailing IX. Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema

4 I. Acesso ao sistema CRMTEL O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br usando qualquer navegador de internet; 1 Informe o domínio de sua empresa e pressione a tecla Enter no teclado ou clique na seta azul ao lado do campo. 3 Informe seu usuário. 4 Informe sua senha. 5 Clique em logar. *Caso esqueça sua senha clique neste ícone e receba uma nova senha por . 2 Selecione a filial correspondente ao seu usuário. *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao clicar neste ícone, necessário a cada acesso; *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao clicar no ícone *Para acesso pelo celular utilize o aplicativo Puffin ou outro navegador com suporte necessário a a flash. cada acesso; 4

5 II. Filtro de Clientes 1. Clicar no ícone MENU > MÓDULO CLIENTES > FILTRO DE CLIENTES; No campo CNPJ/CPF digitar relação de CNPJ s a ser pesquisado. 3. Desmarcar o campo CONSIDERAR ESTA ABA e selecionar a UF caso a conheça ou clique em selecione ; 4. Clique em BUSCAR; 5

6 III. Atribuindo a Segmentação 1. Clique uma vez no cliente encontrado para seleciona-lo, para atribuir uma segmentação para toda relação clique no checkbox MARCAR TODOS, a esquerda do quadro; Clique em ATRIBUIR SEGMENTAÇÃO; 3. Caso não existam segmentações registradas ou você deseja criar uma nova clique no ícone + ao lado; 6

7 IV. Cadastro de Segmentação Clique em Novo para cadastrar a nova segmentação; 2. Digite o nome da nova segmentação; 3. Defina o status (Ativo/Inativo); 4. Clique em Salvar e posteriormente em fechar. 4. Digite um Nome para a Segmentação; 5. Selecione o status ATIVO; 6. Clique em SALVAR; 7

8 7. Depois de visualizar a confirmação da criação da segmentação, feche a janela de CADASTRO DE SEGMENTAÇÃO; 8. Na tela FILTRO DE CLIENTES, clique no ícone atualizar; 9. Depois de atualizar, selecione a segmentação para atribuir; 8

9 10. Confirme a atribuição da segmentação; 9

10 V. Atribuindo o Mailing Para atribuir o cliente a um mailing, selecione o cliente ou a relação de clientes e indique o mailing conforme abaixo: 1. Não existindo mailing cadastrado clique no ícone +; 2. Na tela CADASTRO DE MAILING clique no ícone NOVO; 3. Digite um nome para o mailing; 4. Clique em SALVAR; 5. Feche a tela Cadastro de Mailing; 10

11 6. Na janela FILTRO DE CLIENTES atualize a relação de mailing; 7. Selecione o cliente ou a relação de clientes, indique o mailing na relação e confirme a atribuição. 11

12 VI. Encarteirando Clientes 1. Selecione a relação de clientes que deseja encarteirar Selecione o campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO; 3. Selecione Encarteirar; 4. Clique na seta verde ao lado para prosseguir; 5. Na janela ENCARTEIRAMENTO DE CLIENTES selecione o usuário e clique em Encarteirar; 3 12

13 VII. Enviar Clientes para Relatório 1. Ainda na janela FILTRO DE CLIENTES, no campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO, selecione a opção ENVIAR PARA RELATÓRIO; 2. Depois de selecionar a OPÇÃO PARA SELEÇÃO, clique na seta verde ao lado para dar andamento à geração do relatório; 3. Clique no ícone EXPORTAR EXCEL para gerar o relatório; **Somente usuários com perfil gerente ou autorizados tem acesso a geração desta relação. 13

14 VIII. Como Importar Mailing de Clientes Acesse MENU > MÓDULO CLIENTES > IMPORTAR MAILING; 1 1. Na janela IMPORTAR MAILING PARA O SISTEMA clique no ícone IMPORTAR CSV;! Atenção: O arquivo em Excel deve estar salvo no formato CSV separado por vírgula. Essa alteração é feita no próprio arquivo Excel, através do botão SALVAR COMO e na sequência trocar o formato do arquivo.! Atenção*: Sempre verificar no arquivo Excel a formatação das colunas, com atenção especial a coluna do CNPJ, esta deve estar com a formatação numérica, com o CNPJ informado em quatorze (14) números ou CPF (11). 2. Procurar o arquivo correspondente ao mailing no seu computador e clique em importar; 14

15 4 3. O mailing importado é exibido na tela; 4. Clicar no ícone CONFIGURAR COLUNAS; 5. Na configuração de colunas, associe o quadro as Colunas do Arquivo as Colunas do Sistema através de cliques nos campos a serem relacionados e clicando em Adiciona logo após; 15

16 6. Ao selecionar as colunas (por ex., BAIRRO > BAIRRO (alpha)) clique em ADICIONA; 7. No quadro ao lado, LIGAÇÃO ENTRE ARQUIVO E BANCO DE DADOS é possível verificar as colunas associadas e adicionadas; 8. Depois de todas as associações feitas clique no ícone CONFIRMAR; 16

17 9. O campo Atualizar Dados Existentes* serve para atualizar dados de clientes já cadastrados no sistema. 10. Clique no ícone CONFIRMA; 11. Clique em OK; 17

18 IX. Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema Acesse MENU > ADMINISTRAÇÃO > MÓDULO USUÁRIOS >CADASTRO USUÁRIOS; 1. Clique no ícone de buscar para listar os usuários, selecione um usuário na relação; 2. Rolar a barra de rolagem e na aba PERMISSÕES GERAIS, selecionar no quadro LISTA DE MAILING o mailing a ser atribuído para o usuário; 3. Caso exista a necessidade de selecionar mais de um mailing para o usuário, fazer a seleção dos mesmos usando a tecla CTRL; 18

19 4. Clique em salvar após selecionar o mailing; *Mailings não devem ser atribuídos a consultores, pois quando um mailing é atribuído permite acesso total a relação de clientes que conter ao usuário atribuído. 19

20 Entre em contato: Fixo: Móvel: (Ambos VIVO) 20