CRM MITIS GERAR SMP PELO ASSISTENTE

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1 CRM MITIS GERAR SMP PELO ASSISTENTE

2 INFORMAÇÕES INICIAIS... 3 PÁGINA INICIAL-CADASTRO DE VISITAS... 3 AGENDA DE VISITAS JANELA PRINCIPAL... 3 CADASTRO DE VISITAS... 3 GERAR SMP PELO ASSISTENTE... 4 PREENCHIMENTO DAS COLUNAS... 5 FINALIZANDO O PREENCHIMENTO DA SMP... 6 AÇÕES COM A SMP... 7 Site: suporte@mitis.com.br 2

3 INFORMAÇÕES INICIAIS Vamos aprender a cadastrar visitas e gerar SMP pelo assistente. PÁGINA INICIAL-CADASTRO DE VISITAS Iremos utilizar a tela para cadastrar visitas: Cadastrar visitas Principal > agenda de visitas, ou clicar em. AGENDA DE VISITAS JANELA PRINCIPAL novos. Após clicar em Agenda de visitas, o CRM irá mostrar os compromissos, podendo também cadastrar AÇÃO NOVO: Opção para novo cadastro de visita. CADASTRO DE VISITAS Para cadastrar uma nova visita, basta escolher a opção NOVO na janela principal de visitas. Ao clicar nesta opção iremos ser direcionados para a janela abaixo. Site: suporte@mitis.com.br 3

4 1. AÇÕES NOVO, PROCURAR E VER DETALHES a. Opção para novo cadastro de cliente. b. Opção para acessar com mais detalhes o cadastro do cliente. c. Opção de procurar o cliente para marcar a visita. d. Onde é selecionado o tipo da visita. OBS: Nunca esquecer de selecionar o tipo da visita, descrever o assunto, se necessário alterar o campo Responsável, caso a visita a ser marcada for para outro usuário. GERAR SMP PELO ASSISTENTE Passo a passo para gerar SMP: 1. Marcar esta opção para que o assistente seja executado. 2. Acesse esta aba para abrir o assistente, caso tenho algum item cadastrado na visita, na aba pedido, o mesmo será apagado. Site: suporte@mitis.com.br 4

5 PREENCHIMENTO DAS COLUNAS Clique nesta opção para começar a preencher a primeira coluna da SMP. Comece selecionando o tipo de solicitação, clicando em. A partir de então, recomendamos que utilize a função TAB do teclado para dar continuidade no preenchimento. Vale ressaltar a verificação do tipo de SMP que esta sendo gerado e alterar para o modelo correto. Site: suporte@mitis.com.br 5

6 Com o término do preenchimento da primeira coluna, clicar em Adicionar para finalizar esta coluna e dar continuidade no preenchimento do pedido. Selecionando o item e clicando com o botão direito do mouse, temos algumas funções, como: Editar na tela Opção para editar a coluna. Clonar Opção para copiar a coluna, podendo ser editada, se necessário. Excluir Opção para excluir a linha ou o serviço da coluna. Após a criação da primeira coluna temos algumas ações a partir desta tela: Preencher uma nova coluna. Excluir a(s) coluna(s) selecionada(s). Atualizar as colunas. posteriormente, voltando para a tela atual. Finalizar o preenchimento, podendo ser editado FINALIZANDO O PREENCHIMENTO DA SMP Ao clicar em Finalizar temos mais algumas informações para finalizar o preenchimento, a parte final da SMP. Site: suporte@mitis.com.br 6

7 Preencha com as informações contidas na tela. O campo de Representantes Legais da Empresa é preenchido automaticamente, da forma que se encontra no cadastro do cliente, na aba Dados Adicionais -> Acionistas. Ao terminar o preenchimento das informações, clicar em Avançar. AÇÕES COM A SMP Terminando o preenchimento da SMP, temos algumas opções do que fazer com ela, como: Visualizar Para abrir os arquivos gerados, basta clicar duas vezes no arquivo desejado. Opção para marcar todos os arquivos. Opção para desmarcar todos os arquivos. Opção para baixar os arquivos selecionados para a máquina. As mesmas ações para a parte direita, onde ficam os arquivos complementares da SMP. mail. Opção para enviar os documentos selecionados por e- Opção para adicionar destinatário normalmente. Opção para adicionar todos os s que constam no cadastro do cliente. Site: suporte@mitis.com.br 7

8 Se o cliente tem o Vivo Gestão, é gerado o Contrato de Adesão Vivo Gestão, em.pdf. Ao finalizar tudo, clicar em Ok para disparar o com os documentos selecionados, fechar a janela Gerar Documento e salvar a visita. Site: suporte@mitis.com.br 8