Módulo de Funil e Proposta

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2 Módulo de Funil e Proposta

3 Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL... 4 II. Preenchimento da Proposta/Funil... 5 III. Organização da Proposta... 8 IV. Dados da Concorrência... 9 V. Aba Observações - Trade-In / Gravar / Duplicar... 0 VI. Aba Proposta - Baixar a proposta ou enviar por ... VII. Configurando a assinatura do ... VIII. Proposta gerada... 3 IX. Movimentando a Proposta

4 I. Acesso ao sistema CRMTEL O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br usando qualquer navegador de internet; Informe o domínio de sua empresa e pressione a tecla Enter no teclado ou clique na seta azul ao lado do campo. 3 Informe seu usuário. 4 Informe sua senha. 5 Clique em logar. *Caso esqueça sua senha clique neste ícone e receba uma nova senha por . Selecione a filial correspondente ao seu usuário. *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao clicar neste ícone, necessário a cada acesso; *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao *Para acesso pelo celular utilize o aplicativo Puffin ou outro navegador com suporte a clicar no ícone flash. necessário a cada acesso; 4

5 II. Preenchimento da Proposta/Funil Acesse em MENU > Módulo Funil e Proposta > Criar Funil e Proposta.. Preencha os dados do cliente, CNPJ não é obrigatório, campos com o asterisco (*) são de preenchimento obrigatório;. Clique em ADICIONAR PRODUTO. 5

6 Na janela aberta selecione a CATEGORIA;. SUB-CATEGORIA; 3. PRODUTO; 4.Informe a QUANTIDADE; 5. Clique em INCLUI PRODUTO. 6

7 Após a inclusão de um produto pai (tipo da coluna, por exemplo HA, HP), o sistema irá fazer uma série de questionamentos sugerindo incluir produtos. Através de uma janela central, o sistema sugere os produtos onde você pode utilizar as opções abaixo: SIM Se desejar incluir o produto citado; NÃO Não deseja incluir o produto citado, pula para a próxima sugestão; CANCELAR Caso deseje pular as sugestões; 7

8 III. Organização da Proposta 3 4. Para organizar a ordem dos produtos de acordo com a necessidade/gosto basta selecionar o produto e clicar nas setas azuis para movimentar o produto para cima ou para baixo na relação;. Para adicionar outro produto clique em ADICIONAR PRODUTO; 3. Para excluir um produto, selecione o mesmo e clique em EXCLUIR PRODUTO; 4. Selecione a quantidade de parcelas; 8

9 IV. Dados da Concorrência. Nas colunas QTDE CONC. e VALOR CONCORRENCIA é possível inserir/alterar os dados da concorrência clicando na célula desejada. **Caso não deseje incluir os dados da concorrência no campo Operadora Concorrente selecione nenhuma. 9

10 V. Aba Observações - Trade-In / Gravar / Duplicar Na aba OBSERVAÇÕES encontram-se campos para inserção de dados complementares:. TRADE-IN Contendo os campos MESES e VALOR MENSAL;. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações úteis que aparecerão na proposta a ser enviada para o cliente; 3. OBSERVAÇÕES Registro de informações pertinentes para a movimentação interna da proposta; 4. Após preenchido os dados, clique em GRAVAR, para gerar a proposta. 5. Após gravada a proposta pode ser duplicada. Clicando em DUPLICAR, é gerada uma proposta idêntica com um novo ID. 0

11 VI. Aba Proposta - Baixar a proposta ou enviar por Clique para baixar a proposta em Excel;. Para envio por o campo CORPO DO é obrigatório é onde será descrita a mensagem enviada para o cliente; 3. No campo SENHA DO deve ser inserido a senha do seu e não a senha do usuário no CRM. 4. Clique em ENVIAR PROPOSTA, a proposta será enviada para o cliente e uma cópia do será enviada para seu supervisor e você. *Conforme alterações realizadas na proposta, o sistema cria um histórico. Para realizar o envio da proposta é necessário que ela esteja selecionada.

12 VII. Configurando a assinatura do Clique em CONFIGURAR ASSINATURA e será aberta uma nova janela central;. No campo INSIRA O CORPO DA ASSINATURA configure a assinatura do e- mail que será enviado; 3. Clique em VISUALIZAR ASSINATURA para ver como ela ficará no ; 4. Após finalizada a configuração clique em SALVAR e depois clique em fechar. *Caso tenha uma assinatura em HTML é possível copiar e colar o código no campo.

13 VIII. Proposta gerada. As informações na proposta são divididas nas abas: APRESENTAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, APARELHOS e OBSERVAÇÕES.. Nessas colunas são exibidos os dados da concorrência e o valor da diferença. Caso deseje que esses dados não apareçam na proposta, basta seguir os passos abaixo: 3

14 IX. Movimentando a Proposta 3. No campo SELECIONE OPÇÃO é onde será indicado o status da negociação;. Após selecionar um status, clique em ATUALIZAR STATUS; 3. Histórico de movimentações. 4

15 Entre em contato: Fixo: Móvel: (Ambos VIVO) 5