Tutorial-Tabela de Preços

Transcrição

1 Tutorial-Tabela de Preços - Para criar uma Tabela de Preço, devemos primeiramente cadastrar alguns itens, que são: Preço de Entrada, Categoria, Variável e Fórmula. - Aplicando Preço de Entrada - O Preço de Entrada, é o preço de compra de alguma material. Preço encontrado geralmente na Nota Fiscal. Para aplicar o preço de entrada, o usuário deverá seguir os seguintes passos: 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço e a lista de todos os materiais cadastrados. 3) Para informar o preço de entrada, clique na coluna Preço entrada de algum material, altere o preço e clique no Enter, para ir ao próximo material.

2 - Cadastrando uma Categoria - Para cadastrar uma Categoria de Tabela, o usuário deverá seguir os seguintes passos: 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço. 3) Nessa tela, clique no +, que se encontra em frente uma caixa de seleção da Categoria 4) Ao clicar no +, irá aparecer uma tela para cadastro de Categoria. 5) Coloque uma Descrição clique em Salvar. - A Categoria serve para definir qual fórmula de custo e saída usar para cada tabela.

3 - Cadastrando uma Variável - Para cadastrar uma Variável, o usuário deverá seguir os seguintes passos 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço. 3) Do lado superior direito, o usuário irá visualizar algumas abas, entre elas, Variáveis. 4) Após clicar em Variáveis, clique no + 5) Feito isso, uma tela para cadastro de fórmulas e variáveis será aberta. 6) Na parte superior, clique no + 7) Ao clicar no +, coloque um nome a variável e clique em confirmar. 8) Depois de confirmar, a variável criada irá aparecer na tabela de variáveis, que se encontra no canto inferior direito. 9) Para alterar o valor da variável criada, clique no valor da mesma e altere para o valor desejado.

4 - Cadastrando uma Fórmula - Para cadastrar uma Fórmula, o usuário deverá seguir os seguintes passos 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço. 3) Do lado superior direito, o usuário irá visualizar algumas abas, entre elas, Fórmulas. 4) Após clicar em Fórmulas, clique no + 5) Feito isso, uma tela para cadastro de fórmulas será aberta. 6) Acrescente uma descrição e uma fórmula e clique em salvar.

5 - Após criar os três itens acima (Categoria, variável e fórmula), devemos aplicar as fórmulas para a categoria. Para isso, o usuário deverá seguir os seguintes passos: 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço. 3) Selecione a categoria criada anteriormente.(em descrição para achar os materiais abaixo). 4) Após selecionar uma categoria, clique em Fórmulas (lado superior direito)

6 5) Selecione uma fórmula criada anteriormente, escolha se a fórmula será aplicada ao Preço de Saída e Preço de Custo e clique Aplicar Fórmula (Seta pra baixo). Isso fará com que a fórmula seja aplicada em todos os materiais filtrados. - Depois de aplicar uma fórmula aos materiais, iremos finalmente gerar a tabela de preço. Para isso, o usuário deverá seguir os seguintes passos: 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço.

7 3) Coloque as informações da Tabela de Preço (Descrição, Início e Fim da vigência, Tipo de Tabela e Categoria) 4) Após colocar as informações, clique em Gerar, que se encontra na parte direita inferior. 5) Depois de clicar em Gerar, o sistema irá criar a tabela de preço, de acordo com o preço de entrada e fórmulas cadastradas. 6) Após concluída a geração da tabela de preço, devemos publicar a mesma, clicando no botão "Publicar a tabela de preço", que se encontra nos botões superiores. - Após Publicar uma tabela de preço, devemos dar permissões aos usuários, pra isso, siga os seguintes passos: 2) Ao clicar em Preços, irá abrir uma tela de cadastro de Tabela de Preço. 3) Nessa tela, clique em Pesquisar (Binóculo) que se encontra na parte superior.

8 4) Feito isso, será listado todas as tabelas de preço criadas. 5) Selecione a tabela desejada, clicando na mesma, e na parte inferior, clique em "Ver permissões". 6) Após clicar em Ver permissões, o usuário irá visualizar uma tela com os usuários e empresas que poderão visualizar a tabela de preços. Clique no caixa de seleção do usuário e empresa desejado. 7) Podemos também usar as permissões de uma tabela anterior. Para isso, em "Usar as permissões da tabela", devemos selecionar uma e clicar na seta para baixo. Isso irá copiar as permissões de usuário de alguma tabela.

9 - Adicionando um novo material na tabela de preços - Para adicionar um novo material na Tabela de Preços é necessário que o passo Aplicando preço de Entrada tenha sido realizado, pois, após criar um novo material, o mesmo é apresentado sem nenhum preço. Como mostro na imagem seguinte, siga:

10 O material Material Pontta foi criado, porém não foi adicionado em nenhuma tabela de preço e também não teve o seu Preço de Entrada informado, sendo assim é apresentado com o valor 0.00; Logo após ter configurado o novo material com preços de entrada e de custo, iremos adicioná-lo em uma tabela de preço. E para isso, procure a tabela desejada através do botão. Na nova tela, selecione a tabela em que deseja adicionar o novo material. Veja um exemplo:

11 Clique no botão para alterar a tabela em questão. Veja que as informações da tabela são carregadas na tela anterior. Neste momento, para adicionar um novo material, clique no botão ( Incluir materiais na tabela de preço ). Na nova tela, procure pelo o material desejado informando a sua descrição. Veja:

12 Basta clicar no botão e em seguida, clique em. Pronto, o novo material foi adicionado na tabela de preço. Caso tenha informado os valores do material antes de adicioná-lo na tabela, o botão Veja o exemplo: mostrará que o mesmo foi gerado com sucesso.

13 ----- Em nosso site de suporte (Zendesk), há disponível vários tutoriais que ensinam o manuseio de alguns módulos presentes no sistema. Para mais informações: suporte@pontta.zendesk.com