VI. Alterar a Data do Pedido VII. Alterar o Usuário de INPUT do Pedido VIII. Relatório de Movimentação Administrativa...

Transcrição

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2 Módulo Pedidos 2

3 Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL... 4 II. Cadastrando um Cliente... 5 III. Preenchimento do Pedido/SMP... 0 IV. Alterando Status Manualmente em Massa V. Alterar Usuário/Filial do Pedido...2 VI. Alterar a Data do Pedido...2 VII. Alterar o Usuário de INPUT do Pedido...22 VIII. Relatório de Movimentação Administrativa...23 IX. Relatório de Pedidos do VivoCorp...24 X. Pagamento de Pedidos

4 I. Acesso ao sistema CRMTEL O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br usando qualquer navegador de internet; Informe o domínio de sua empresa e pressione a tecla Enter no teclado ou clique na seta azul ao lado do campo. 3 Informe seu usuário. 4 Informe sua senha. 5 Clique em logar. *Caso esqueça sua senha clique neste ícone e receba uma nova senha por . 2 Selecione a filial correspondente ao seu usuário. *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao clicar neste ícone, necessário a cada acesso; *Usuários com token ativado receberão a senha de acesso no celular cadastrado ao *Para acesso pelo celular utilize o aplicativo Puffin ou outro navegador com suporte a clicar no ícone flash. necessário a cada acesso; 4

5 II. Cadastrando um Cliente Acesse em Menu > Módulo Clientes > Meus Clientes. 2. Preencha o campo CNPJ com os dados do cliente; 2. Clique no ícone sincronia com a Receita; 5

6 Preencha o campo com a informação correspondente a imagem do captcha; 4. Clique no ícone SINCRONIZAR; 5. Após a sincronia feche a janela; Preencha os campos Telefone fixo, celular e ; 7. Clique no ícone SALVAR; 8. Clique na aba GESTOR/REP LEGAL; 6

7 Clique em ACESSAR CADASTRO na tabela gestores; 0. Clique em ACESSAR CADASTRO na tabela Endereços do cliente; 7

8 Preencha os dados do gestor; 2. Selecione qual o tipo de contato, para selecionar mais de um tipo, segure o Ctrl no teclado e clique nas opções desejadas; 3. Clique em SALVAR; 4. Caso possua mais de um gestor, clique em NOVO para cadastrar um novo; 8

9 Preencha o endereço manualmente, ou selecione as opções: a. End Operadora para sincronizar com dados do VivoCorp; b. End Receita para sincronizar com os dados da Receita; 6. Selecione o tipo de endereço, para selecionar mais de um tipo, segure o Ctrl e clique nas opções desejadas; 7. Clique em SALVAR; 8. Caso possua mais de um endereço, outro pode ser adicionado clicando em NOVO; 9

10 III. Preenchimento do Pedido/SMP. Para criar o pedido acesse o cadastro do cliente e clique em CRIAR SMP; Caso você for criar um pedido para outro usuário, selecione-o no campo usuário. 3. Selecione o tipo de negociação. 4. Clique no ícone Criar novo pedido. 0

11 5 5. Clique em Adicionar Produto para começar a lançar as colunas e inserir os produtos.

12 Selecione a CATEGORIA; 7. SUB-CATEGORIA; 8. PRODUTO; 9. Informe a QUANTIDADE; 0. Preencha as informações do quadro a direita; Após a inclusão de um produto no pedido, o sistema irá fazer uma série de sugestões se desejas incluir produtos e serviços conforme a imagem abaixo: 2

13 Através de uma janela central, o sistema permite as seguintes opções: SIM Se desejar incluir o produto citado; **Caso você clique em SIM, mas não deseje incluir nenhum produto desta categoria, basta clicar em Pular subcategoria; NÃO Passar para a próxima sugestão; CANCELAR Para pular as sugestões; Para adicionar mais algum produto a determinada coluna, basta seleciona-la e clicar em adicionar produto. Uma tela de confirmação irá aparecer; 3. Para excluir um produto, basta seleciona-lo e clicar em excluir produto; 4. Clique em Componentes/Contatos para indicar os contatos da empresa que assinarão o termo; 3

14 Observação para informações relacionadas; 6. Aqui definimos o contato salvo anteriormente no cadastro do cliente; 7. Clicando em alterar contato, pode-se alterar o existente ou criar um novo contato para o cliente; Na coluna checklist selecione os documentos que serão entregues junto do termo assinado; 9. No campo Frases/Ofertas selecione as frases de acordo com o pedido; 4

15 Clique no ícone SALVAR/FINALIZAR PEDIDO; O sistema irá gerar a SMP e termos de acordo com o pedido. Os downloads desses arquivos podem ser realizados clicando no ícone ao lado do nome do termo com uma flecha verde; 2. Após a assinatura dos termos o consultor pode digitalizar os arquivos e incluilos no pedido. Basta clicar na aba Anexos e clicar no ícone Inserir Novo Arquivo. 2 5

16 Para realizar movimentações de status no pedido, selecione a aba Ocorrências/Movimentações. 23. Selecione para qual status o pedido será movimentado. 24. Clique em Salvar Movimentação para registrar Para realizar o vínculo do pedido, selecione o ADABAS correspondente. 26. Clique em Vincular Pedido, será aberta uma nova janela conforme abaixo: 6

17 Caso o pedido esteja listado, selecione-o e clique em VINCULAR PEDIDO; 28. Caso o pedido não apareça na relação, clique em NÃO ACHEI O PEDIDO NA LISTA; Insira o número do pedido no VIVOCORP; 30. Clique em BAIXAR PEDIDO, o sistema irá capturar o pedido no VIVOCORP e vincula-lo; 7

18 Para realizar a consulta dos pedidos cadastrados acesse Menu > Módulo Pedidos > Meus Pedidos; No exemplo, pegamos os pedidos cadastrado no mês de julho/205 cadastrados pelos usuários com perfil consultor e que estejam no status de Checklist Nesse campo você pode filtrar os pedidos pelo nome do usuário, filial ou perfil do usuário. 32. Pode também selecionar apenas alguns usuários. 33. Pode filtrar por status de pedidos, selecionando ou mais status, ou categorias. 34. Pode também selecionar por tipos de Negociações cadastrados na estrutura, não selecionando nenhum serão considerará todos os tipos, para selecionar mais de uma, basta segurar o Ctrl e clicar nas opções desejadas. 35. Nesses campos você poderá buscar por um pedido ou mais de um cliente em especifico, buscando pelo CPNJ, digitando no campo apenas números. No campo pedido, digitando o número dele no sistema. O campo pesquisar componentes procura por componentes cadastrados no pedido. E no campo Ped. Operadora buscará pelo número do pedido do VivoCorp vinculado no sistema. 36. Clique na aba Filtro datas para pesquisar por períodos específicos. 8

19 Para que este filtro seja válido, marque a opção Considerar este filtro. 38. Selecione filtros de acordo com o desejado. 39. Selecione as datas. 40. Clique em Filtrar para realizar a busca. 4. Resultado da busca a partir dos filtros. 9

20 IV. Alterando Status Manualmente em Massa Para alterar em massa o status de pedidos acesse Menu > Módulo Pedidos > Alterar status do pedidos Informe um ou mais pedido (s), um abaixo do outro, para alteração. 2. Selecione para qual status deseja movimenta-lo (s). 3. Informe uma observação, caso seja necessário. 4. Clique em Atualizar o status dos pedidos para realizar a alteração. 20

21 V. Alterar Usuário/Filial do Pedido Acesse Menu > Administração > Módulo Pedidos > Alterar usuário do Pedido Informe um ou mais pedido (s), um abaixo do outro, para alteração. 2. Selecione a filial. 3. Selecione para qual usuário o (s) pedido (s) serão atribuídos. 4. Clique em Salvar para realizar a alteração. Para alterar a filial, siga o mesmo passo-a-passo, selecione e indique a filial desejada. VI. Alterar a Data do Pedido Acesse Menu > Administração > Módulo Pedidos > Alterar Datas do Pedido

22 . Informe o número do pedido que será alterado e clique na flecha verde ao lado. 2. Selecione de qual movimentação a data será alterada. 3. Selecione a data de entrada e saída dessa movimentação. 4. Clique em Salvar para realizar a alteração. VII. Alterar o Usuário de INPUT do Pedido Acesse Menu > Administração > Módulo Pedidos > Alterar usuário de INPUT do Pedido Informe a relação de pedido (s), um abaixo do outro, para alteração. 2. Selecione o usuário desejado. 3. Clique em Salvar para realizar a alteração. 22

23 VIII. Relatório de Movimentação Administrativa Acesse Menu > Módulo Pedidos > Relatório de movimentação administrativa Informe um ou mais pedido (s), um abaixo do outro. 2. Clique em Gerar relatório. 3. Serão listadas todas as movimentações do (s) pedido (s). 4. Você pode exportar para Excel ou imprimir o relatório clicando nas opções demonstradas. 23

24 IX. Relatório de pedidos do VivoCorp Acesse Menu > Módulo Pedidos > Relatório Pedidos Vivo-Corp Informe um ou mais números de pedido (s) do vivocorp. 2. Clique em Pesquisar. 3. Serão listadas as seguintes informações do pedido em colunas: Número do pedido no VivoCorp Número do pedido no CRMTEL Usuário do Pedido Usuário do INPUT CNPJ Data sincronia Data última atualização Revision Status ADABAS Cliente 24

25 X. Pagamento de Pedidos Para baixa de pagamentos acesse Menu > Módulo Pedidos > Baixar Pagamentos Pedidos Informe um ou mais pedido (s), um abaixo do outro, utilizando o número dele no CRM. 2. Clique no ícone com flecha verde. 3. Insira uma observação, caso deseje. 4. Informe a data do pagamento. 5. Clique em Atribuir Pagamento e confirme o pagamento. 6. Para excluir o pagamento, efetue os passos anteriores, selecione o pedido na relação e clique em Apagar Pagamentos, confirme a exclusão. Para realizar a consulta dos pedidos pagos acesse Menu > Módulo Pedidos > Meus Pedidos

26 . Selecione a aba Filtro datas. 2. Marque a opção Considerar este filtro. 3. Selecione Pago nas opções para seleção. 4. Selecione o período, por exemplo últimos trinta dias. 5. Clique em filtrar. 6. Na coluna Pagamento constará a data do pagamento. 26

27 Entre em contato: Fixo: Móvel: (Ambos VIVO) 27