COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

Transcrição

1 COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML Observação: O arquivo XML da nota fiscal deve estar salvo em seu computador. Se o seu fornecedor não enviou o arquivo por , você pode obter o arquivo pela internet, utilizando o site da Receita Federal caso tenha o certificado digital instalado em sua maquina, através do link: XbSeqxE8pl8= Ou através do site: caso não tenha o certificado digital instalado em sua máquina. O arquivo XML não é de responsabilidade da Agille. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

2 Clique na aba Importa Nota XML, e clique no botão Ler XML Localize o XML em sua máquina no local onde está salvo e abra-o. A leitura do XML será efetuada. O sistema buscará o fornecedor da compra através do CNPJ e não estiver cadastrado, você deve clicar no Sim na seguinte janela para o sistema cadastrá-lo automaticamente.

3 O próximo passo é vincular os itens que constam no XML aos produtos que já estão cadastrados no seu sistema. Clique com o botão direito sobre o item para escolher uma opção de busca. - Buscar Descrição Item: Ao escolher esta opção, um campo para digitação será aberto logo abaixo, onde você deverá digitar a descrição do item como está cadastrado no sistema. Ao teclar Enter, abrirá uma tela com os materiais onde na descrição constam as palavras que foram digitadas no campo da busca. Basta selecionar qual é o item e teclar Enter.

4 - Buscar Itens por código de barras (EAN): Será executada uma busca no sistema pelo código de barras EAN, caso os itens cadastrados no sistema estejam com o mesmo EAN do XML, o sistema vinculará esses itens automaticamente. - Buscar Itens por descrição (automático): Será executada uma busca no sistema pela descrição, caso os itens cadastrados no sistema estejam com a mesma descrição do XML, o sistema vinculará esses itens automaticamente. - Buscar Itens vinculados ao Fornecedor: Será executada uma busca no sistema dos itens que já tiveram movimentação de entrada e que já foram vinculados ao fornecedor previamente, o sistema vinculará esses itens automaticamente. Caso o produto a ser lançado ainda não esteja cadastrado, clique com o botão direito sobre o produto a ser cadastrado e clique na opção Cadastrar item em produtos. Caso não deseje lançar a entrada de algum item que consta no XML, clique com o botão direito sobre o produto a ser excluído e clique na opção Excluir Item.

5 Caso a compra do produto seja por caixa e a venda do mesmo por unidades, clique com o botão direito sobre o produto a ter a quantidade alterada e clique na opção Alterar Qtd por Caixa Item. E então informe quantas unidades tem em 1 caixa. Ao finalizar as vinculações dos itens do XML com os itens do sistema, clique no botão Vincular itens ao Fornecedor. Deste modo, se na próxima entrada de nota deste fornecedor constar algum ou todos os produtos desta nota, a opção de busca Buscar itens vinculados ao fornecedor vinculará os itens do XML aos itens do sistema automaticamente.

6 Agora, clique no botão Gerar Nota. ATENÇÃO: Para gerar nota, a coluna Cód. Deve estar toda preenchida. Na tela seguinte, confira os dados e posteriormente clique em Concluir Nota

7 OBSERVAÇÃO: Mesmo que algum item não tenha sido excluído da entrada de nota, pode haver uma diferença do valor total dos materiais para o valor da nota. Isto é normal e ocorre por causa da dos valores unitários extensos do XML. Ao aparecer está tela, opte por clicar na opção Não. A tela seguinte se refere ao financeiro da nota. O preenchimento deve seguir a seguinte ordem: 1- Selecione a opção Pag. Fornecedores no campo Conta. 2- Escolha a Condição de Pagamento que foi efetuada a compra. 3- Informe o valor da entrada. Se não houve, coloque Informe o nº de parcelas. Se não houve parcelamento, coloque Clique no botão ao lado. 6- Edite a data do vencimento. 7- Clique no disquete ao lado para salvar.

8 Após este procedimento, toda movimentação já foi efetuada. O estoque foi alterado e a movimentação financeira de conta à pagar foi gerada. Para demais dúvidas, basta nos ligar nos telefones fixos destinados ao suporte: Os mesmos também se encontram na barra de título da tela inicial do sistema Agille.