Evento CBIC Brasília, 27 de Setembro de 2012
Grandes Números: Perspectivas, BB e Mercado
Grandes números e perspectivas BB 16% do PIB 33% 4,7% do PIB R$ 1,3 Tri 13% 11% 157% Crescimento anual de R$ 85 bi até 2015 Propensão ao Consumo 1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias. 2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro. 3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida. + de 30 anos de oportunidade de fidelização
Participação de Mercado Crescemos o dobro do Mercado Entramos no PMCMV Aprendemos a trabalhar com FGTS Lançamos o Financiamento na Planta
Onde estão distribuídos os projetos PJ? Banco do Brasil - Projetos Mercado - Projetos 37% 13% 11% 14% 21% 16% 10% 43% 19% Projetos - 2012 16% Região Projetos BB considera números do PMCMV % do Total (projetos) Volume (R$ mil) NO e CO 25 37% 1.383.484 Nordeste 9 13% 651.339 São Paulo 7 10% 518.944 Sul 13 19% 670.193 Sudeste 14 21% 899.015 Região Projetos % do Total (projetos) Volume (R$ mil) NO e CO 58 11% 1.281.337 Nordeste 73 14% 1.604.980 São Paulo 226 43% 3.921.640 Sul 82 16% 1.264.445 Sudeste 81 16% 7.142.992 Fonte: Abecip
Estratégia BB para o PJ
PJ - Evolução da Estratégia 2008 2011 2012 2014 Foco PF SBPE Originação e Funding PJ = Início Fin. Prod. Originação e Funding Foco nos Projetos (PE e PP) PJ: FGTS - PMCMV Operações PF => consequência => virão do desligamento Processo Avulso Rede Processo Massificado Compradores Ag. Varejo Compradores Correspondentes Vendedores Ag. Varejo Vendedores Pasta Mãe Imóvel Ag. Varejo Imóvel Pasta Mãe Ag. Varejo Assinatura = cross - selling 3 mil operações/mês 4º lugar no Mercado 9 bi 40 bi 10 mil operações/mês 2º lugar Workflow - Vivere
Soluções entregues para PJ Estrutura Gimob Ampliação do atendimento Esteira centralizada CSI Aumento na estrutura Middle Office PJ, Repasse e PF Em funcionamento Ferramenta de Workflow Em utilização Portfólio completo de produtos Portal WEB Financiamento na Planta - SBPE Liberação agrupada sem medição de obras
Entrada de Projetos RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS DIMOB / REDES ATACADO E VAREJO Rede Atacado Rede Varejo APOIO ESPECIALIZADO DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Gerente de Negócios Imobiliários no local dos empreendimentos articula: Construtora/Prefeitura Engenharia Jurídico Pré-análise/Docs. ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS ESTEIRA CENTRALIZADA CSI SP Cadastro Análise Técnica (engenharia) Análise Social Análise Jurídica Contratação Condução Middle Office PJ Crédito PJ Cadastro Análise Análise Jurídica Análise Repasse Contratação Condução Middle Office PF Crédito PF PLATAFORMA TECNOLÓGICA
APOIO TÉCNICO E NEGOCIAL AMPLIADO AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE GIMOBS Serão 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento. O número representa um aumento de quase 48% na capacidade de atendimento. DIMOB GIMOB 20 Apoio T é cnico Negocial Administrativo Apoio Técnico Negocial Atacado 13 São Paulo 28 16 Plataforma (DF) Plataforma (RJ) Plataforma (PR) Plataforma (BA) 19 Apoio Técnico Negocial Apoio Técnico Negocial Apoio Técnico Negocial Apoio Técnico Negocial Região Norte e Centro Oeste Região Sudeste Região Sul Região Nordeste
Metas BB no PMCMV Unidades Habitacionais (UH) Faixa 2 Faixa 1 Faixas 2 e 3 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 1 Faixa 3 Premissa: 20% do total (FAR) 172.000 + Faixa 3 228.000 = 400.000 2014 2014 2013 78 mil 2013 67 mil 2012 56 mil 2012 67 mil 2011 38 mil PILOTO 22,2% da meta 32,6% da meta 45,2% da meta 2011 57 mil 37 mil 16,2% da meta 25,0% da meta 29,3% da meta 29,3% da meta
FLUXO DE CONTRATAÇÃO E CONDUÇÃO FAIXA 1 Contratação 22.000 unidades contratadas Construção - Entrega 2012 2012 2013 Entrega das Primeiras Unidades SET/2013 Disponibilização Sistema e Início Prospecção Assinatura Primeiros Projetos Início/acompanhamento obras Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades Término de obras Jan Fev Abr Mai Set 15 a 18 meses 15 a 18 meses Primeiros Projetos Assinatura Grandes Projetos Projeto de trabalho social (Lista social) Ações de Trabalho Social Pré-Obras Formalização Operações PF e entrega imóveis Ações de Trabalho Social Pós Obras Ações Obrigatórias Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis Ações BB de Trabalho Social DRS BB Educar Educação Financeira Programas FBB Coleta Seletiva Inclusão Digital MPO BB Crédito Acessibilidade Fies Menor Renda BB Empreendedores Individuais
Faixa 1 - Contratação Reajuste no Teto da avaliação do Imóvel para até R$76 mil ORÇAMENTO Mês Orçado Realizado Maio 3.860 563 Junho 5.860 11.288 Julho 10.940 15.190 Agosto 15.940 15.190 Setembro 21.420 22.000 Outubro 26.820 Novembro 32.220 Dezembro 40.000
Faixa 1 Sinduscon CE Trechos da matéria Acordo promete acelerar obras do MCMV no Ceará...."O que levava um ano e meio para ser aprovado, agora leva 60 dias", destacou o governador Cid Gomes, após assinar os novos contratos do MCMV com o Banco do Brasil e a Prefeitura de Sobral.... Segundo o governador, "o Ceará não vinha tendo desempenho muito bom no Minha Casa, Minha Vida, mas a entrada do BB nos permitirá dar novo ritmo. Município e Estado só não tem apoio da União se não tiver parceiros e bons projetos "......Cid Gomes anunciou ainda, a contratação de mais duas mil casas populares, em outubro próximo, em Maracanaú..."E já estão em análise, outros projetos para mais 17 mil unidades, entre Fortaleza, Pacatuba e Maracanaú", declarou o governador...
UH 78.000 FLUXO DE CONTRATAÇÃO E REPASSE FAIXA 2 E 3 Prospecção Análise Contratação Condução Prospecção do Negócio Base qualificada Pasta Mãe Agência PJ CSI Contratação Plano Empresário / início das obras UH 10.000 Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super UH 5.000 Acolhimento Coban Análise CSI Contratação CSI Cross Sell Agência Contratos PF => 30 anos UH UH 5.000 26.000 Total de Repasse PF Plano Piloto Pasta Mãe 124.000 unidades Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super 3 meses Prazo de Obra = 24 meses Repasse na Planta Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ Dicre/DAC Jurídica Repasse Pronto ou Plano Piloto (metodologia 4) Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office Condução PJ medição de obra liberação de recursos Conclusão de obras Entrega das chaves
BB Financiamento na Planta Vantagens e Benefícios Vendedor Incorporadora/ Construtora Realização de lucro no momento das vendas das unidades Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco) Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades Comprador (Pessoa Física) Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro Prestação menor durante a fase de construção Valorização do imóvel na entrega ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - 9º Mês com resultado favorável Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) Início do Repasse: 9ºmês Simulação INCC Juros PJ Resultado Plano Empresário 891.631-649.672 241.959 PE - Repasse na Planta 541.631-292.788 248.843 Diferença -350.000 356.883 6.883 % do VGV -3,50% 3,57% 0,07% A partir do 9º mês, a redução do ganho do INCC é menor do que a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta, apresentando resultado financeiro favorável.
Novo Repasse BB
Fluxo do Desligamento Início: Incorporadora autoriza o desligamento Reunião inicial Reunião Inaugural Coban Coban Coban Validação da Pasta Mãe Tratamento da planilha de comercialização. Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via Portal Validação do cadastro das Pastas Filhas Cliente PF Registro do Contrato Análise da operação Edição do Contrato Assinatura do Contrato Liberação de Recursos Fim
PORTAL REPASSE V o l t a r
Reunião Inaugural O que? Quando? Porque? Onde? Como? Quem? Reunião Inaugural Após Reunião Inicial. Para definir o fluxo, o cronograma de atividades do desligamento e o papel de cada um dos participantes no processo. O local, data e horário serão informados pelo Gerente de Crédito Imobiliário - GIMOB. O GIMOB envia convocação para os participantes. A reunião poderá ser presencial, por áudio ou videoconferência, conforme acordado entre os envolvidos. Gimob, Superintendência BB, Agência Madrinha, representantes da incorporadora e do correspondente imobiliário. Use a Ata Modelo Reunião Inaugural (IN 776)! Assuntos a serem tratados: Fluxo e cronograma das atividades; Papel de cada participante; Atendimento dos pré-requisitos para iniciar o desligamento; Pendências da Pasta Mãe, inclusive Planilha de Comercialização das Unidades; Validação prévia de minutas no cartório; Entre outros... V o l t a r
Pasta Mãe O que? Quando? Porque? Onde? Como? Quem? Criação da Pasta Mãe Mediante solicitação da incorporadora para o iniciar o desligamento. Para dar início ao desligamento das unidades. Na agência de relacionamento da incorporadora. A conclusão da Pasta Mãe ocorre após a validação de todos os documentos, inclusive laudo. A análise, validação dos documentos e gestão de vencimento dos documentos é feita no CSI-SP. Para o REPASSE, também é necessário o registro do contrato Plano Empresário e a averbação da Hipoteca em Benefício do BB. Para Imóveis Prontos, o habite-se deve está averbado à matricula. Deve ser verificado as condições especiais para o Convênio Desligamento Grandes Incorporadoras Incorporadora, Agência de Relacionamento e CSI. Vantagens da Pasta Mãe: Dossiê único contendo documentos do Vendedor e do Imóvel que será utilizado no financiamento de todas as unidades, restando apenas a documentação do comprador. Para empreendimentos financiados pelo BB, há o aproveitamento de todos os documentos (Incorporador e Imóvel) para a composição da Pasta Mãe. Fluxo diferenciado e Dossiê Jurídico Único para Grandes Incorporadoras. V o l t a r
Planilha de Comercialização O que? Quando? Porque? Onde? Como? Quem? Tratamento da Planilha de Comercialização Após a Reunião Inaugural. Avaliação preliminar dos clientes PF. Em ambiente BB. A incorporadora encaminha a planilha para a Superintendência BB em meio digital. Incorporadora e Superintendência BB Essa avaliação será feita sob a ótica da política de crédito do BB e tem por objetivo identificar e tratar previamente restrições impeditivas e demais causas de reprovação de SAC. V o l t a r
Grandes Incorporadoras 1 2 3 4 5 6 O processo de REPASSE pode ser iniciado após a conclusão das análises do Plano Empresário PJ (Análise Jurídica, de Crédito, de Engenharia e da Operação), mediante notificação do CSI ao GIMOB, não sendo necessário aguardar a assinatura do Contrato de Financiamento Plano Empresário PJ. Faz jus ao benefício de dispensa de documentos do Vendedor, devendo atender os parâmetros da seção "Dispensa de Documentos" da Disposição Normativa da IN: 50-1. Faz juz ao Dossiê Jurídico Único - DJU (documentos do VENDEDOR). Esse dossiê atenderá os Processos de Desligamento (Repasse e Plano Piloto) e de Propostas Avulsas de todos os empreendimentos vinculados à incorporadora, sendo necessário apenas documentação do imóvel para composição da Pasta Mãe. Os Contratos de Financiamento Imobiliário Aquisição - PF editados podem ser encaminhados do CSI para a Agência Madrinha ou, em formato PDF, diretamente ao Incorporador, Assessoria do Incorporador ou Correspondente para assinatura dos contratos, conforme definições firmadas na Ata Reunião Inaugural. Os Contratos de Financiamento Imobiliário Aquisição - PF podem ser disponibilizados para ASSINATURA, antes do Registro do contrato de Financiamento Plano Empresário PJ. Para o registro, deve-se aguardar o registro do contrato PJ. A entrega dos Contratos de Financiamento Imobiliário Aquisição - PF pode ser centralizada no CSI.
Prazos Prazos previsto: Atividades: 15 dias úteis Para análise e validação da Pasta Mãe / Tempo do Laudo de Engenharia 2 dias úteis Inclusão e Validação de Cadastro Pasta Filha 1 dia útil Ou 5 dias úteis SAC e Proposta Pasta Filha (PMCMV) Ou SAC e Proposta Pasta Filha (SBPE) 4 dias úteis Análise da documentação Pasta Filha 1 dia útil Despacho 2 dias úteis Ou 5 dias úteis Edição de Contrato sem Saque FGTS Ou Edição de Contrato com Saque de FGTS Tempo Total: Proposta PMCMV: De 9 a 12 dias úteis Proposta SBPE: De 10 a 13 dias úteis Atenção: Os prazos informados são para propostas com envio de documentação correta e completa. Os prazos podem variar devido às pendências documentais, necessidade de análise da SAC pela Mesa de Crédito ou análise do seguro (SBPE).
REPASSE EVOLUÇÃO : NOVO RECORDE Janeiro/2012 Novo Fluxo de Repasse Lançamento do Portal de Crédito BB Revisão da Metodologia de Crédito Ampliação de Cobans imobiliários Entrada da esteira CSI Dezembro/2012 5.000 operações* Janeiro/2011 => Início do Repasse BB => Entrada das propostas via agência Janeiro/2012 230 operações Maio/2012 738 operações Abril/2012 327 operações Junho/2012 1.005 operações Agosto/2012 1.332 operações * Estimativa de contratação
Estratégia Plano Piloto Unidades Prontas
PROJETO PLANO PILOTO 200 Conceito Plano Piloto Serviço às Incorporadoras com empreendimentos não financiados pelo BB Financiamento de unidades Residenciais e Comerciais a Pessoas Físicas Todas as linhas de crédito (SFH, SFI, CH e PMCMV) conforme especificidades Início 05/09/2012 à 30/12/2012 Projeto Objetivo Geral Possibilitar R$ 1 bi em negócios Objetivo Especifico Prospectar 200 novas Pastas-Mães
VANTAGENS DO PLANO PILOTO Ampliação da base de clientes PJ do mercado imobiliário Estabelecimento de parcerias com clientes PJ do atacado Ampliação da base de clientes PF Fidelização dos compradores PF pelo prazo da operação Ampliação do portifólio de serviços e produtos para os clientes PJ e PF Processo simplificado com menor custo operacional; Pulverização do risco; Fidelização dos compradores PF pelo prazo da operação
Vantagens Plano Piloto - Incorporador Velocidade na comercialização das unidades (Marca BB) Pasta Mãe Agilidade na análise PF Beneficio e Processo diferenciado para Grandes Incorporadoras Processo rápido e simplificado: vide slide de PRAZOS Processo estruturado para atendimento a Incorporadoras e Vendedoras Processo de financiamento PF simplificado e massificado (esteira) Prazos reduzidos do processo e liberação de recursos: vide slide de PRAZOS Financiamento de unidades Residenciais e Comerciais à Pessoa Física Utilização de todas as linhas de crédito: SFH, SFI, CH e PMCMV Utilização do serviço especializado de Coban-Correspondente Imobiliários Utilização de Portal de Crédito pelos Cobans Acolhimento de documentos digitalizados pelas Agências e Cobans Atendimento especializado para o Incorporador/ Vendedor Tarifas diferenciadas para o vendedor e incorporador: vide slide de Tarifas
Vantagens do Plano Piloto - Comprador Atendimento especializado Processo rápido e simplificado: vide slide de PRAZOS Taxas de financiamento especiais: vide slide BOMPRATODOS e PMCMV Tarifas diferenciadas (Pasta Filha) vide slide de Tarifas Carência para pagamento do Capital nas operações do SBPE: Mínimo de 30 dias e máximo de 180; São devidos juros (encargos adicionais); tarifa de administração* e seguros; Não há pagamento do capital. * para SFH e mutuários do PMCMV com renda acima de R$ 3.100,00
BB Desligamento: Repasse e Plano Piloto Melhorias Recentes Portal de Crédito mais eficiente; Ampliação do Desligamento (Repasse e Plano Piloto) para unidades Residenciais e também Comerciais; Ampliação do público-alvo para aquisição de imóveis comerciais: Empresários e Sócios dirigentes; Profissionais liberais; Servidores públicos (todas as esferas) e Funcionários do BB. Atendimento pelo CABB aos clientes com operações em andamento para todo país; Envio de SMS para clientes sobre suas operações; Redução e simplificação da relação de documentos e formulários;
BB Desligamento: Repasse e Plano Piloto Melhorias Recentes Utilização de todas as linhas de crédito imobiliário: SFH, SFI, CH e PMCMV Check-list e documentação de forma eletrônica eletrônica (Deoc); Expansão do números de Cobans Criação e implantação do Middle office Desligamento (CSI) por empreendimento. Benefícios especiais de desligamento para Grandes Incorporadoras. Ampliação do CSI SP e das suas atribuições
BB Desligamento: Repasse e Plano Piloto Melhorias Recentes Geração do Código do Empreendimento para Plano Piloto : Antes da validação da Pasta Mãe e do recebimento do Laudo pelo CSI-SP; Documentação simplicificada; Novo POP do Código do Empreendimento com os procedimentos de sua geração pelo CSI. Prazo de validade de 180 dias da Pasta Mãe e de todas as certidões; Tarifas do Laudo de Avaliação (Laudo Mestre) pode ser pago pelo Vendedor ou Compradores, a ser definido na Reunião Inaugural por meio de Ata Redução de taxas (BOMPRATODOS);
Novidades para Pessoa Física
Crédito Imobiliário Modelo Antigo Visão Produto Modelo ATUAL Visão Cliente Pune a inadimplência Mesma taxa para todos os clientes Taxa de juros não muda durante todo o contrato Não considera o relacionamento Bonifica a adimplência Taxa diferenciada em função de recebimento de salário no Banco Taxa de juros reavaliada mensalmente Premia o relacionamento
NOVO MODELO DE TAXAS SBPE Adimplência/Fopag Modelo anterior Novo modelo SFH SFH convênios e funcionários BB SFH balcão SFH funcionários BB Imóveis até R$ 150 mil 8,9% a.a Imóveis entre R$ 150 mil e R$ 500mil 10% a.a Imóveis até R$ 500mil 8,4% a.a Imóveis até R$ 500 mil 8,9% a.a -0,5-0,5 8,4% com adimplência Imóveis até R$ 500mil 8,4% a.a 7,9% com Fopag/LOB VEM + adimplência CH Imóveis acima de R$500 mil 11% a.a CH Imóveis acima de R$500 mil 11% a.a 10% Balcão -0,5-0,5 9,5% com adimplência 9% com Fopag/LOB VEM + adimplência
NOVO MODELO DE TAXAS SBPE Adimplência/Fopag SFH - Simulação com redução de taxa de juros SFH Valor do Imóvel R$ 400.000 Valor do Financiamento R$ 240.000 Prazo (meses) 300 Sistema de amortização SAC Taxa de juros Prestação Diferença na Prestação Economia Total* Balcão 8,9% R$ 2.671,45 - - Bônus Adimplência Bônus Adimplência + FOPAG 8,4% R$ 2.576,98 R$ 94,47 (-4%) R$ 13.950,17 7,9% R$ 2.482,11 R$ 189,34 (-7%) R$ 27.959,41 * A coluna Economia Total é representada pela diferença relativa ao valor total de juros pagos ao final da operação para cada uma das taxas.
Soluções para as demandas das empresas
O que as incorporadoras buscam? O BB tem as soluções Soluções para viabilizar a venda / comercialização das unidades Soluções para o financiamento da produção dos seus empreendimentos Novo Repasse BB Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques Financiamento na Planta Taxas BomPraTodos Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda) Financiamento à Produção PJ Financiamento à Produção PJ PMCMV Financiamento na Planta Cartão Imobiliário PJ Operações de Giro
Muito Obrigado! Diretoria de Crédito Imobiliário