Encontro Nacional ABC e FNSHDU Diretoria de Crédito Imobiliário

Transcrição

1 Encontro Nacional ABC e FNSHDU Diretoria de Crédito Imobiliário

2 As perspectivas do mercado

3 Relevância do CI no desenvolvimento do país Mercado - RS bilhões * PIB - R$ bilhões (***) Crédito Imobiliário x PIB ** ,6% 7,7% 8,6% 9,3% 9,8% 5,3% 4,1% ,0% (*) Projeções Banco do Brasil (**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2020 (***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento (soma crescimento PIB + IPCA)

4 Prestando contas Consolidação do BB no Crédito Imobiliário

5 Faixa 1 - Fluxo de contratação e condução Contratação unidades contratadas Construção - Entrega Entrega das Primeiras Unidades SET/ Disponibilização Sistema e Início Prospecção Assinatura Primeiros Projetos Início/acompanha - mento obras Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades Término de obras Jan Fev Abr Mai Nov 15 a 18 meses 15 a 18 meses Primeiros Projetos Assinatura Grandes Projetos Projeto de trabalho social (Lista social) Ações de Trabalho Social Pré -Obras Formalização Operações PF e entrega imóveis Ações de Trabalho Social Pós Obras Ações Obrigatórias Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis Ações BB de Trabalho Social DRS BB Educar Educação Financeira Programas FBB Coleta Seletiva Inclusão Digital MPO BB Crédito Acessibilidade Fies Menor Renda BB Empreendedores Individuais

6 Faixa 1 Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU Faixa 1 Prospecção Ministério Análise Contratada TOTAL Região Geográfica UH Projetos UH Projetos UH UH Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul TOTAL

7 Faixa 1 - Contratação Faixa 1 Realizado e Distribuição da Contratação ORÇAMENTO Mês Orçado Realizado Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro * * Previsão de Contratação: UH em Dez/12

8 Faixa 1 Negócios BB por Região Faixa 1 Prospecção Ministério Análise Contratada TOTAL Região Geográfica UH Projetos UH Projetos UH UH Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul TOTAL

9 Faixas 2 e 3 - Fluxo de contratação e condução UH Contratos PF => 30 anos Prospecção Análise Contratação Condução Prospecção do Negócio Base qualificada Pasta Mãe Agência PJ CSI Contratação Plano Empresário /início das obras UH Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super UH Acolhimento Coban Análise CSI Contratação CSI Cross Sell Agência UH UH Total de Repasse PF Plano Piloto Pasta Mãe unidades Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super Dicre/DAC Jurídica (metodologia 4) 3 meses Prazo de Obra = 24 meses Repasse na Planta Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ Repasse Pronto ou Plano Piloto Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office Condução PJ medição de obra liberação de recursos Conclusão de obras Entrega das chaves

10 Novidades e Melhorias Evolução do BB no PMCMV Maio a Outubro/12

11 PMCMV - O desempenho do BB em novembro e acumulado Faixa 1 - Contratação Unidades Habitacionais Faixas 2 e 3 - Contratação Unidades Habitacionais Totalizamos no PMCMV até novembro: Faixa 01: Faixa 02 e 03: Total PMCMV: unidades

12 Faixa 1 Municípios sem contratação Faixa 1 Municípios sem Contratação

13 Plano Empresário - SFH - Share de Contratação - ABECIP

14 O que as incorporadoras buscam? A importância do Repasse

15 O que as incorporadoras buscam numa IF? O BB tem as soluções Soluções para viabilizar a Soluções para viabilizar a venda/ comercialização venda/comercialização das unidades das unidades Novo Repasse BB Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques Financiamento na Planta Taxas BomPraTodos Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda) Soluções para o financiamento da da produção dos seus empreendimentos Financiamento à Produção PJ SBPE Financiamento à Produção PJ PMCMV Financiamento na Planta Operações de Giro Cartão Imobiliário PJ

16 BB Repasse Portal de Crédito Solução Interveniente Quitante agora no Portal!

17 BB Repasse Fluxo de Contratação de Propostas Início: Incorporadora autoriza o desligamento Reunião inicial Reunião Inaugural Coban Coban Coban Validação da Pasta Mãe Tratamento da planilha de comercialização. Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via Portal Validação do cadastro das Pastas Filhas Cliente PF Registro do Contrato Análise da operação Edição do Contrato Assinatura do Contrato Liberação de Recursos Fim

18 Desligando na planta: financiando o comprador antecipadamente

19 BB Financiamento na Planta Produto destinado aos adquirentes de unidades de empreendimentos cuja construção seja financiada pelo Banco. Vendedor Incorporadora/ Construtora Comprador Pessoa Física Realização de lucro no momento das vendas das unidades Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco) Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes Programa Minha Casa Minha Vida Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro Prestação menor durante a fase de construção Valorização do imóvel na entrega ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

20 Antecipando o cronograma financeiro da obra

21 BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Início na Contratação do PJ Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 2º mês Plano Empresário PE - Repasse na Planta Diferença % do VGV -5,95% 5,16% -0,79% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

22 BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - 1. Mês com resultado favorável Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 9º mês Plano Empresário PE - Repasse na Planta Diferença % do VGV -3,50% 3,57% 0,07% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

23 BB Financiamento na Planta x INCC Premissa: Perfomance de Repasse de 70% - Momento ideal de Repasse Empreendimento: 100 UH VGV: R$ 10 milhões (R$ 100 mil por UH) Custo de obras / Valor Financiado PJ: R$ 6 milhões Prazo de obras: 24 meses Vendas: 30% no lançamento (5% de evolução de vendas mensal) Entrada PF: 10% do valor da unidade Financiamento PF: até 80% do valor da unidade Evolução de repasse: 5% de performance ao mês (até o total de 70% repassado) INCC: 7,5% nos últimos 12 meses Taxa PJ: TR + 9,5% a.a. (TR = 0,2%a.a.) INCC Juros PJ Resultado Programa Minha Casa Minha Vida Início do Repasse: 13º mês Plano Empresário PE - Repasse na Planta Diferença % do VGV -2,10% 2,29% 0,19% A redução do ganho do INCC é quase integralmente compensada com a redução dos juros do PJ no Financiamento na Planta.

24 Cartão Imobiliário Vinculação das Garantias Contrato de Plano Empresário Hipoteca Terreno e benfeitorias Cartão Corporativo Elo Contrato de Penhor Plano Empresário - PJ Penhor de Direitos Contratos de Compra e Venda Previsão no contrato de Plano Empresário de aplicação prioritária de amortização do fluxo de recursos para liquidação dos recursos antecipados por meio do Cartão Aspectos Relevantes O Cartão tem a garantia da Hipoteca e do Penhor de Direitos Creditórios Custo reduzido para o cliente do registro do contrato de Penhor de Recebíveis no Cartório de Títulos e Documentos Antecipação dos recursos ao Incorporador/Construtora

25 Giro Habitacional Financiamento de estoque às empresas da cadeia do setor Habitacional, dos Pilares Atacado e Varejo, mediante abertura de crédito fixo para aquisição de terrenos, podendo ser amparado em teto operacional.

26 Outros Assuntos Novidades e Melhorias Estratégia BB de Novos Prefeitos Atuação da Rede no PMCMV junto aos Novos Prefeitos e Municípios sem Contratações Entrada do BB para operar no CPAC PMCMV (Prefeituras) Possibilidade de antecipação de 10% de recursos de obras no PMCMV às incorporadoras e construtoras Taxas Diferenciadas - BomPraTodos Compra de Dívidas - SBPE

27 Convênios e Parcerias - Cohapar O que é Objetivo Produtos contemplados Condições do convênio Resultados Termo de Cooperação e Parceria entre Cohapar e BB para viabilizar a produção e entrega de unidades habitacionais no âmbito do PMCMV Contratação de Unidades Habitacionais até 2014 PNHU - FGTS = UH PNHU - FAR = UH PNHR - Rural = UH Contrapartida na forma de aporte de até R$ 3.000,00 por unidade habitacional a ser produzida 4 Projetos FAR contratados com UH 2 Projetos FAR em contratação com 674 UH Projetos FGTS e Rural em análise

28 Encontro Nacional ABC e FNSHDU Gueitiro Matsuo Genso Diretoria de Crédito Imobiliário