Fazendo a diferença para sempre fazer melhor

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional Florianópolis, 4 de outubro de 2015 PATRÍCIO JUNIOR - Presidente do PORTO ITAPOÁ - Conselheiro da ABTP Associação Brasileira dos Terminais Portuários - Vice-Presidente da ATP - Associação dos Terminais Portuários Privados Fazendo a diferença para sempre fazer melhor

Visão Geral da Apresentação II CIDESPORT Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional Agenda 1. Visão Global no Setor Logístico-Portuário 2. O Caso de Aqaba 3. Infraestrutura e Competitividade Portuária no Brasil 4. Porto Itapoá 5. BRASIL: Uma questão de investimentos

Comparação da Navegação Aérea Mundial e do Facebook Linhas aéreas se baseiam no sentido das comunicações para montarem suas rotas aéreas. Análise de Concentração de Carga ( pessoas ) versus mobilidade dessas cargas

Linhas de Navegação dos Navios de Contêineres no Mundo Relação PIB Vs População AMÉRICA DO NORTE Pop 5,7% PIB 24,3% EUROPA Pop 10,7% PIB 29,5% ÁSIA E ORIENTE MÉDIO Pop 60,5% PIB 33,2% ÁFRICA Pop 14,8% PIB 2,8% AMÉRICA LATINA Pop 7,9% PIB 7,8% OCEANIA Pop 0,4% PIB 2,4%

Maiores Terminais Portuários de Contêineres do Mundo Volume 2014 Ranking Ranking Porto País (em Milhões de TEUs) PIB 1 Shangai China 35,29 2 2 Singapore Singapore 33,87 36 3 Shenzhen China 24,04 2 4 Hong Kong Hong Kong 22,23 39 5 Busan South Korea 19,45 14 6 Ningbo-Zhoushan China 18,68 2 7 Guangzhou Harbor China 16,63 2 8 Qingdao, China China 16,62 2 9 Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates 15,25 29 10 Los Angeles/Long Beach EUA 15,16 1 11 Tianjin China 14,05 2 12 Rotterdam Netherlands 12,30 17 13 Port Kelang Malaysia 10,95 35 14 Kaohsiung Taiwan/China 10,56 2 15 Dalian China 10,13 2 16 Hamburg, Germany Germany 9,78 4 17 Todos os Portos Brasileiros Brasil 9,30 7 Fonte: Alphaliner

Como o Mundo ( e a América Latina) está se preparando Panamá Vs Nicarágua Canal da Nicarágua Canal do Panamá Canal de Suez Panamá Ampliado Suez Nicarágua Profundidade do Canal 13, 8 m 21,0 m 22,0 m Calado 12,3 m 19,0 m 20,0 m Largura do Canal 80 km 195 km 286 km Eclusas 55,0 m 300-365 m 64 m

O Caso de Aqaba

Experiência Internacional Onde está o meu contêiner?

Experiência Internacional Operação sem Procedimentos

Experiência Internacional Uma Grande Confusão

Experiência Internacional Descuidos e Desatenção

Experiência Internacional Desafio: Organizar e Ampliar

Experiência Internacional Com o tempo Melhor que um Aeroporto 156:00:00 144:00:00 132:00:00 120:00:00 ONLY TWO BERTHS AVAILABLE 108:00:00 96:00:00 84:00:00 72:00:00 60:00:00 48:00:00 36:00:00 24:00:00 12:00:00 0:00:00 FEB04 MAY04 JUN04 JUL04 AUG04 SEP04 OCT04 NOV04 DEC04 JAN05 FEB05 MAR05 APR05 MAY05 JUN05 JUL05 AUG05 SEP05 OCT05 NOV05 DEZ05 JAN06 FEB06 MAR06 APR06 MAY06 JUN06 JUL06 Feeder 152:00:062:54:0048:50:0064:35:0084:39:0022:40:0028:41:0012:36:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 M.L 63:00:0019:12:0012:45:00 0 2:27:00 13:43:0027:22:0017:44:00 8:54:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Avg 129:00:058:18:0041:37:0042:50:0066:25:0023:52:0025:15:0011:19:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0

Experiência Internacional Realidade Atual

Experiência Internacional Futuro

Experiência Internacional Reconhecimento pelo Trabalho Realizado

Infraestrutura Portuária e Competitividade no Brasil

Realidade Logístico-Portuária do Brasil Situação Consequência Investimentos, em grande parte, são públicos, mas sem viés estratégico Complexidade tributária - Conclusões dos projetos são tardios - Falta de controle - Gastos excessivos - Conhecimento técnico limitado - Aumento do Custo Brasil - Afastamento dos investimentos de longo prazo Pouco investimento em capacitação profissional no setor logístico - Limitação técnica - Projetos complexos são postergados - Retomada do crescimento é tardia Complexidade jurídica - Baixa atratividade para investimentos estrangeiros - Investimentos esporádicos (nãocongruentes)

Gargalo Fiscal - ANVISA Exemplo ANVISA São Francisco do Sul/Itapoá (2014) Unidades Nº de Processos Nº de Fiscais Processos/Fiscais Itajaí/Navegantes 21930 5 4386 SFS/Itapoá 6458 1 6458

Princípio ONE STOP SHOP Medida de Entrega e Eficiência SEP IBAMA ANTAQ RFB ANVISA MAPA

Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros Chibatão: 471,7 Super Terminais: 176,4 Vila do Conde: 47,5 Itaqui: 18,6 Belém: 25,5 Pecém: 195,6 Fortaleza: 89,2 Natal: 32,1 Porto Velho: 9,9 Suape: 424,4 Paranaguá: 757,3 Santos: 3.128,6 Embraport: 529,9 Salvador: 284,1 Vitória: 233,6 Itapoá: 528,6 Itaguaí (Sepetiba): 251,6 São Francisco do Sul: 93,4 Portonave: 683,9 Itajaí: 380,1 Rio de Janeiro: 415,5 Volumes em Mil TEUs Fonte: ANTAQ 2014. Imbituba: 41,9 Rio Grande: 685,0

Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros A costa brasileira tem sete clusters de terminais de contêiner. BTP Cluster Santos Embraport Porto Itapoá TESC TCP APMT Itapoá Itajaí Fonte: ILOS/ABRATEC - Portos 2021. Portonave

Competitividade até 2025 (Cluster Sul) As expansões previstas pelo Porto Itapoá tornam-no o terminal mais competitivo do cluster de concorrência primária em 2025. Comparativo de competitividade entre os terminais do cluster 1ª fase Expansão Parcial 2ª fase Expansão Completa + C O M P 1º TCP 2º Portonave 3º E Itapoá T I T I V O 4º Itajaí 5º TESC 1º + Itapoá C O M P 2º TCP 3º E Portonave T I T I 4º Itajaí 5º V TESC O Em ordem de competitividade. Fonte: ILOS

O Porto Itapoá

Acionistas 60% 40% Portinvest 70% 30%

Estrutura atual 156.000m² 630m x 43m 230m CAPACIDADE: 500.000 TEUS/ANO

Perfomance Operacional (jun/2011 nov/2015) jun/11 45,5 53,6 44,5 51,6 57,7 56,8 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 68,1 78,5 79,3 74,3 74,8 72,2 62,6 67,7 75,4 76,14 71,93 68,02 67,17 68,87 67,95 64,33 75,78 72,06 73,27 63,52 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 48,08 60,98 53,4 46,37 57,08 68,36 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 90,18 91,87 86,84 92,47 83,24 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 65,76 ago/14 82,09 81,59 88,18 92,41 84,87 84,69 83,11 79,62 75,7 85,73 86,98 89,37 90,66 97,13 80,12 66,54 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 60 50 40 30 20 10 0 Navios Operados 51 49 49 48 51 54 55 49 50 49 48 49 50 43 35 32 35 40 42 43 46 42 46 45 49 42 45 50 44 43 47 49 32 34 34 34 39 41 41 43 47 51 49 46 51 43 25 22 22 22 19 16 15 3 120 MPH - Movimentos por Hora 100 80 60 40 20 0

Perfomance Operacional (jun/2011 nov/2015) 0 273 755 2283 1664 4366 3875 1062 2281 4703 6002 4366 6724 7238 6705 6105 7387 7005 6782 6734 7310 8580 9650 9927 9863 11977 13300 12832 16340 15163 13673 12526 11687 12546 14723 17263 16089 19082 15642 16298 19.257 16694 17.260 17.880 15.109 20.642 20.251 20.069 20.142 23.091 18.602 19.555 23.874 23.271 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Transações no Gate 2019 6878 5052 9736 7487 14722 10231 8637 11012 13826 13228 14227 13794 14959 15331 15281 18886 17927 17266 15631 18563 27616 27957 26161 26955 27610 30897 23177 31614 25119 25543 23580 20214 21022 23393 25908 26846 29413 22813 22287 28.152 21211 23.116 26.668 22.432 26.714 28.447 23.887 25.863 27.409 28.761 25.957 32.599 27.774 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Contêineres Movimentados

Índices de Produtividade MPH Média do MPH Anual Em comparação com os principais terminais do mundo, Itapoá já apresenta resultados que o coloca como um dos mais ágeis do mundo! Itapoá 90 MPH (2015)

Números dos portos brasileiros (em TEUs 2014) Santos 33,2% 3.128.562 Paranaguá 8,0% 757.319 Rio Grande 7,3% 685.500 Portonave 7,3% 683.892 Embraport 5,6% 529.669 Porto Itapoá 4,9% 465.665 Chibatão 4,9% 463.423 Suape 4,5% 424.396 Rio de Janeiro 4,4% 414.461 Itajaí 4,0% 380.117 Salvador 3,0% 284.199 O Porto Itapoá está entre os 6 maiores portos brasileiros Itaguaí 2,7% 251.335 Vitória 2,5% 235.026 Pecém 2,1% 195.352 Super Terminais 176.364 São Francisco do Sul 93.351 Fonte: ANTAQ

Ampliação PORTO ITAPOÁ Atual Futuro Em espera apenas da Licença Ambiental de Instalação - IBAMA - ÁREA: 452.000 M2 CAPACIDADE: 2.000.000 TEU/ANO

Quais são as dimensões do projeto de expansão Imagem Ilustrativa Ampliação da área de armazenagem de 156mil m2 para 455mil m2 Segunda ponte de acesso ao píer Alargamento do píer de 43 metros para 62 metros Ampliação do Píer de 1.210 metros possibilita a atracação de até 3 navios de 350 metros

Linhas de navegação

Serviços e e armadores Armadores

Mais de de 800 grandes empresas empresas já utilizam já utilizam o Porto Itapoá o Porto Itapoá

Ranking dos Portos em 2014 Pesquisa realizada pelo Instituto ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) e divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, apontou o Porto Itapoá como o terminal portuário brasileiro com o melhor desempenho segundo os usuários.

As Melhores em Gestão de Pessoas O Porto Itapoá é o único porto do País a figurar entre os melhores em Gestão de Pessoas, de acordo com o Jornal Valor Econômico.

BRASIL: Uma questão de Investimentos

Portos concentradores de Carga A partir da necessidade de utilizar grandes embarcações, os armadores começaram a utilizar portos concentradores de cargas, reduzindo os custos operacionais como um todo. Sem as operações de transbordo de carga nos portos concentradores, os custos por unidade transportada aumentam significativamente, já que os navios executam várias paradas e são forçados a viajar parte do percurso com elevada capacidade ociosa. Além disso, a utilização de Portos Concentradores reduzem os custos de dragagens em grande parte dos portos brasileiros, favorecendo o crescimento da cabotagem.

Custo do Transporte Marítimo Apesar do aumento do custo combustível, a relação custo do combustível por TEU manteve-se estável devido ao aumento da escala das novas embarcações e seu baixo consumo. Preço do Combustível Preço do Combustível por TEU (incluindo embarcações grandes e velocidade mais lenta) Fonte: SeaIntel Maritime Analysis

Evolução da frota marítima As três dimensões do navio são importantes para determinar quais portos possuem infraestrutura adequada para atendê-lo. Largura O tamanho dos portêineres é diretamente proporcional à largura dos navios que tem capacidade de operar. Comprimento A extensão do cais é determinante para definir qual tamanho de navio é possível operar no terminal. Altura/calado É necessário que a profundidade do canal de acesso ao porto e do berço seja maior do que o calado do navio para ser possível recebê-lo.

Canal de Acesso: Polêmica da Infraestrutura em 2015-16-17-18 Variantes que determinam o acesso a um Porto: 1 Canal de Acesso - Profundidade - Largura 2 Bacia de Evolução 3 Profundidade no Berço

Canal de Acesso à Baía da Babitonga Investimento US$ 90 milhões

O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? + 1 cm de calado 100 ton. por navio 100 ton. por navio 8 CTRs (com 12,5 ton. cada) 1 contêiner gera em riquezas US$ 1 mil por Carga e descarga 8 contêineres geram US$ 8 mil + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio + 1 cm de calado 8 Contêineres + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio No ano (365 dias) são realizadas, no mínimo 365 atracações X US$ 8 mil por navio/dia US$ 2,9 milhões 1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano

O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? Premissa básica para utilização de 100% de um berço de atracação: 1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano Profundidade = 14 m; logo, calado em torno de 13 m. Realidade para um navio de 334 metros Tipo Aliança Itapoá Somente durante o dia = 2,5m 2,5m = 250cm 250 cm = 250 x US$ 2,9 milhões Potencial de Geração de Riquezas US$ 730 milhões / ano

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