Seminário de Portos e Vias Navegáveis: Um olhar sobre a infraestrutura Brasília, 22 de setembro de 2011

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Aparecida Bennert Barros
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1 PAINEL Navegação Marítima de Cabotagem A experiência do armador nacional como investidor em navios no Brasil Seminário de Portos e Vias Navegáveis: Um olhar sobre a infraestrutura Brasília, 22 de setembro de

2 AGENDA Ambiente de Negócios Desafios Logísticos A cabotagem no Contexto Brasil Matriz de Transportes: Brasil e Mundo Balanceamento: Produção x Consumo Vantagens, desafios e necessidades da Cabotagem Mercado Potencial para a Cabotagem A experiência da Log-In como investidor em navios no Brasil Log-In Armador Nacional Renascimento da Indústria de Construção Naval Brasileira Construção dos Navios Log-In A retomada da construção naval em fatos e dados Benefícios e Desafios de Construção Naval no Brasil Os principais alicerces e regulamentações necessários para a sustentação da Cabotagem e Construção Naval 2

Ambiente de Negócios e Desafios Logísticos infraestrutura carente de logística e transportes grande dependência do modal rodoviário na longa distância situação crítica de gargalo nos portos Custo

3 Ambiente de Negócios e Desafios Logísticos infraestrutura carente de logística e transportes grande dependência do modal rodoviário na longa distância situação crítica de gargalo nos portos Custo Brasil: impacto na competitividade de empresas brasileiras Para manter o atual ritmo de crescimento, promovendo um ambiente de desenvolvimento sustentável para a economia: necessidade de um sistema de transportes eficiente! 3

4 Matriz de Transportes BRASIL Fonte: CIA Factbook ; Ministério dos Transportes; ANTT 4

A cabotagem no Contexto Brasil CONTEXTO BRASIL 80% da população e 70% das indústrias estão até 200 km da costa Concentração de Indústrias nas regiões Sul e Sudeste VANTAGENS DA CABOTAGEM Redução do

5 A cabotagem no Contexto Brasil CONTEXTO BRASIL 80% da população e 70% das indústrias estão até 200 km da costa Concentração de Indústrias nas regiões Sul e Sudeste VANTAGENS DA CABOTAGEM Redução do consumo de combustíveis ( 89 % de economia ) Crescimento do PIB por Regiões e o Potencial da Cabotagem 8 mil km de costa Redução da Emissão de CO 2 ( 76 % de redução de poluentes ) Aumento da confiabilidade dos prazos de transportes Aumento da segurança da carga (avarias e roubos) Redução dos custos de transportes ( CUSTO BRASIL ) DESAFIOS E NECESSIDADES DA CABOTAGEM Novos Portos e produtividade nos instalados Melhorias das vias de acesso portuário Burocracia portuária Crescimento da Frota de Navios fontes: IBGE e análises Log-In 5

Potencial de Crescimento do Mercado - BRASIL Movimentação Rodoviária 2010 1.

6 Potencial de Crescimento do Mercado - BRASIL Movimentação Rodoviária ,0 332,0 204,2 606,0 Escopo para Cabotagem em mil TEUs/ano POTENCIAL DE MERCADO Para cada 1 contêiner movimentado via cabotagem existem ainda 3 a capturar (atualmente em caminhões) mercado atual ,9 348,1 (14%) 2.196,8 Mercado Potencial para Cabotagem em mil TEUs/ano 1.541,6 348,1 20% 35,8 16,3 ton = 1TEU 2.196,8 (86%) 100% 10% 11% 24% 1.193,5 55% MM tons/ano mil TEUs/ano mercado total distante porto pequenos fracionado embarcadores mercado potencial 2010 cabotagem (volume realizado) fluxo intra-estaduais pares de estado não-competitivos granel fluxo rodoviário com escopo para navegação cabotagem fluxo rodoviário com escopo para navegação mercado potencial Log-In concorrentes Fontes: IDET/FIPE, Datamar e análises Log-In 6

7 A experiência da Log-In como investidor em navios no Brasil 7

8 Log-In Logística Intermodal Quem Somos: Primeira empresa no Brasil a oferecer ao mercado soluções integradas (one stop shop) para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta. 82,0% Listada na BM&FBovespa em junho/07 1ª empresa de logística a aderir ao Novo Mercado 8

9 Histórico Log-In 2011 Início das operações dos navios Log-In Jacarandá e Jatobá Log-In Jacarandá Log-In Jatobá 9

10 Log-In Abrangência - Continental - Capilaridade Frota Navios Capacidade nominal ( TEUs ) Status Log-In Amazônia Log-In Pantanal RR Europa Afretado até 4T11 Santa Giulietta Afretado até 4T11 Log-In Rio Afretado até 2013 Log-In Santos Afretado até 2013 Log-In Jacarandá Log-In Jatobá SAS SAM 20 escritórios comerciais e de apoio operacional empregados diretos 10

Construção do Mercado de Cabotagem Conquista de novas cargas sempre que a Log-In adicionou capacidade na Navegação Costeira mil TEU s Log-In 275 296 284 348 47,5 56,7 CAGR: 28,2%

11 Construção do Mercado de Cabotagem Conquista de novas cargas sempre que a Log-In adicionou capacidade na Navegação Costeira mil TEU s Log-In ,5 56,7 CAGR: 28,2% 68,0 concorrentes 32,3 15,0 16,4 18,3 18,3 80% T10 2T20 3T10 4T (considera o embarque de contêineres cheios nos portos de origem) Fonte:Estatísticas de Mercado 11

12 Construção dos navios 12

Construção dos Navios da Log-In no Brasil Em 2008 a Log-In empreendeu o maior plano de construção de navios Conteineiros de grande porte no Brasil e ainda os 2 maiores navios graneleiros da história

13 Construção dos Navios da Log-In no Brasil Em 2008 a Log-In empreendeu o maior plano de construção de navios Conteineiros de grande porte no Brasil e ainda os 2 maiores navios graneleiros da história brasileira. FMM Fundo da Marinha Mercante O investimento total é de cerca de R$ 1,0 Bilhão com financiamento de aproximadamente 85% com recursos do FMM Fundo da Marinha Mercante tendo o BNDES como agente financeiro Maio/11 Novembro/11 2T12 4T12 Jequitibá 2014 Jacarandá Jatobá Tambaqui Tucunaré 13

14 Benefícios da Construção Naval Renascimento da Indústria de Construção Naval Brasileira Com a retomada da construção de navios: Estaleiros reativados e revitalizados 3 mil empregos (diretos ) e 6 mil (indiretos) por navio construído Empregos para marítimos brasileiros Aço brasileiro sendo aplicado Parceria com fornecedores de equipamentos nacionais 14

comercial em Manaus/AM DATA HISTÓRICA: 10 de junho de 2011 Log-In Jatobá no Estaleiro EISA em etapa final para entrada em

15 A retomada da construção naval em fatos e dados assertividade no cronograma de construção tripulação brasileira Log-In Jacarandá em sua 1ª escala comercial em Manaus/AM DATA HISTÓRICA: 10 de junho de 2011 Log-In Jatobá no Estaleiro EISA em etapa final para entrada em operação contêineres em sua primeira viagem comercial projeto de engenharia brasileiro excelente performance de navegabilidade atendimento ao pólo industrial de Manaus Jatobá entrará em operação em Nov/11 15

16 Desafios de Construção Naval no Brasil Custo comparativo de construção de um navio no Brasil X Importação e nacionalização de um navio R$ 165 Milhões ( custo atual estimado ) US$ 50 Milhões ~ 50% impostos de importação e nacionalização US$ 25 Milhões US$ 75 Milhões Financiamento Brasil ( FMM ) + AFRMM R$ 1,60 x US$ 75 M = R$ 120 Milhões 16

17 Alavancas para aumento da competitividade Os principais alicerces e regulamentações necessários para a sustentação da Cabotagem e Construção Naval AGENDA FMM Fundo Marinha Mercante AFRMM Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante BENEFÍCIOS ESPERADOS Renovação da não incidência e ressarcimento do AFRMM para as regiões Norte e Nordeste (Art. 4º da lei /04) Prorrogação do incentivo à Marinha Mercante ( R$ 0,75 p/ cada R$ 1,00 ) para novas construções ( até dez/11 ) art. 38 da Lei /04 Aparelhamento do Departamento da Marinha Mercante (DMM) para certificação dos processos (recursos de 2007 ainda represados) Destinação dos Recursos do Fundo da Marinha Mercante para construção de novas embarcações 17

18 Alavancas para aumento da competitividade Os principais alicerces e regulamentações necessários para a sustentação da Cabotagem e Construção Naval AGENDA BENEFÍCIOS ESPERADOS Tripulação Cabotagem Novas turmas de formação de marítimos ( Rio de Janeiro e Belém ) e abertura de novas escolas de formação Manutenção da exclusividade de operação na Cabotagem à empresas brasileiras de navegação ( EBN s ) embarcações de bandeira brasileira Acordos Bilaterais entre os países do MERCOSUL manutenção dos acordos bilaterais garantindo que as cargas, cuja origem ou destino seja um porto do MERCOSUL, sejam transportadas somente por embarcações destes países. Estaleiros Escala de produção seriação ( custos competitivos ) Desoneração de tributos e encargos trabalhistas 18

Frete Longo Curso ( Comércio Exterior ).. Ressarcimento AFRMM Art. 4º da lei 10.

19 AFRMM Modelo Auto-Sustentável Cabotagem Modelo Auto-Sustentável Origem dos Recursos Circulação dos Recursos no FMM Utilização Pagamento do financiamento para construção dos navios via ressarcimento do AFRMM Utilização Exclusiva 25% do Frete Longo Curso ( Comércio Exterior ).. Ressarcimento AFRMM Art. 4º da lei % do Frete Cabotagem ( Brasil ) Instituições Financeiras Oficiais 40% do Frete Fluvial (Norte e Nordeste )... Renovação da Marinha Mercante e Indústria da construção naval. 19

20 Vídeo de Construção dos Navios Log-In Jacarandá Log-In Jatobá 20

21 Vital Jorge Lopes Diretor Presidente e Relações com Investidores 21

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