Expandindo a Logística Brasileira Maio 2011

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Cacilda Escobar Barbosa
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1 Expandindo a Logística Brasileira Maio 2011

2 Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano CEO Antonio Castello Branco Gerente Tel ri@llx.com.br 2

3 Visão Geral

4 Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX Mkt Cap US$ 2,0 bi LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do desenvolvimento de dois importantes portos na região Sudeste do Brasil. Suas principais forças são: Mkt Cap US$ 34,6 bi Mkt Cap US$ 3,2 bi Mkt Cap EBX Group** US$ 48,8 bi Mkt Cap US$ 3,8 bi Mkt Cap US$ 3,1 bi Localização estratégica e grande retro-área; Integração com infraestruturas rodoviária e ferroviária existentes; Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos; Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do Grupo EBX; Administração com vasta experiência; Recursos financeiros de longo prazo; Responsabilidade social e ambiental. * 28 de Abril de 2011 R$/USD 1,58 ** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 2,1 bn) 4

5 LLX pós cisão: Foco no Superporto do Açu Acionista Controlador 54% + Outros Acionistas Minoritários 18% 28% 51% 70% MMX Minas-Rio LLX Minas-Rio LLX Açu 30% 100% 49% Centennial Superporto do Açu 5

oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás;

6 LLX: Localização Estratégica Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro Integrado com ferrovia e rodovia um salto quântico do caminhão para cabotagem; A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo); A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás; Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China (Fonte: Financial Times; 9 de maio de 2011). Bacia de Campos 7

7 LLX : Novas Soluções para a Logística Brasileira Expandindo a capacidade para navios capesize e além Amazon River Manaus Itaquí Fortaleza Suapé Salvador Vitória Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande 80% da população brasileira vive a 200km da costa Somente 7% do portos brasileiros são capacitados para navios capesize *. Fonte : (*) CEL/COPPEAD 2008 vol 1 e sites sobre portos 7

8 Port Açu Superporto do Açu 88

9 Complexo Industrial do Açu Um novo cluster para a indústria pesada Complexo Industrial de 90 km² (1,5 X Ilha de Manhattan) 9

10 Superporto do Açu - Destaques O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos de última geração: mais de R$ 3,4 bilhões de investimentos em infra-estrutura portuária Conceito de integração porto Indústria em larga escala: 130 Km 2 Contrato de Take or Pay longo prazo (25 anos) para movimentar minério de ferro da Anglo Ferrous Brazil gerando, em sua 1ª fase, receita de US$ 190 milhões; Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como: Siderurgia ( Ternium, Wuhan) Geração de Energia (MPX) Cimento (Votorantim, Camargo Correa) Indústrias Offshore ( Acergy, Technip); Petróleo e Gás, Metal-Mecânico; Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos, Automotivo; Carga Geral & Serviços. Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir US$ 40 bilhões 10

bpd Para exportação e distribuição por cabotagem Companhias de Petróleo Macaé

11 Superporto do Açu One Stop Shop para petróleo e gás Estocagem e Tratamento Ubu VLCC/ Chinamax Petroleiro FPSO Estocagem e consolidação onshore : LI: 1,2 milhões bpd Para exportação e distribuição por cabotagem Companhias de Petróleo Macaé Bacia de Campos 85% da produção petrolífera brasileira FPSO *Companhias não-operadoras 11

12 Superporto do Açu Unidade de tratamento de petróleo FPSOs Para 800,000 bpd Dessalgamento Blend Desaguamento (+) Unidade de Tratamento de Petróleo Investimentos de US$ 1,45 bilhões Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70% a.a. Fonte : Estudo de Viabilidade em Março/

13 TX 1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina Início do transhipment de petróleo no 2 semestre de 2012 Petróleo Petróleo Minério de Ferro 13

14 Superporto do Açu TX1: Terminal Offshore Píer de rebocadores e 70% do píer de minério de ferro já concluídos 14

15 Superporto do Açu Andamento da Obra Estocagem de rochas e core locs: construção do quebra-mar December

16 TX 2 : O maior e mais eficiente cais para granéis e indústria offshore INDÚSTRIAS OFFSHORE ESCÓRIA/FERRO-GUSA/ GRANITO PRODUTOS SIDERÚRGICOS OIL IRON ORE OSX SUPPLY BOAT OIL CARVÃO 16

17 TX2: Canal onshore Seqüência de dragagem Transporte de material arenoso para aterro a 2 km de distância Escavação de material arenoso Dragagem de material arenoso de - 4,00 metros para -11,00 metros de profundidade, através de dragagem por sucção 17

18 Superporto Açu Principais Atividades CAPEX ( para 100% dos projetos ) LLX Minas-Rio: R$ 1,0 bilhão LLX Açu (Non Ore): R$ 2,4 bilhões Minério de Ferro Até 60 mtpa Petróleo Até 46,4 Mm 3 pa Arrendamento de Áreas Aluguel de áreas industriais Produtos Siderúrgicos Até 10,2 mtpa Carvão Até 12,6 mtpa Ferro-gusa Até 2,0 mtpa Escória Até 2,0 mtpa Granito Até 1,0 mtpa Fonte : Estudo de Viabilidade em Março/

19 LLX AÇU LLX Minas-Rio Superporto do Açu Principais Eventos Obras em ritmo acelerado 2H13 1H06 2H06 1H07 2H H13 1H12 2H12 2H13 Detalhamento do Projeto Licença de Instalação Início da Construção Em Construção Em Construção Em Construção Em Construção Em Construção Início da Operação Licença Ambiental Autorização ANTAQ Detalhamento do Projeto Licença de Instalação Offshore Licença Prévia TX1 Licença Prévia Offshore Autorização ANTAQ Licença de Instalação TX1 Início da Construção Em Construção Início da Operação Desenvolvimento Construção Operações

20 Usos & Fontes e Destaques Financeiros Consolidados Projetos LLX (100%) em R$ M Aumento de Capital Capital Próprio Existente LLX Minas Rio LLX Açu Total CAPEX Dívida Capital Próprio Necessário Capital Próprio Terceiros LLX Capital Próprio Necessário LLX Capital Próprio Existente Dívida/ Capital Próprio: 75/25 20

21 Obrigado! Telefone:

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