REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA MMX

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Mateus Silveira Bernardes
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1 REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA MMX Histórico Recente O primeiro semestre de 2008 foi marcado por novas aquisições e eventos societários recentes que modificaram significativamente o conjunto de ativos e projetos e a estrutura corporativa da MMX Mineração e Metálicos S.A. ( MMX ou a Companhia ). A seguir, os mais relevantes: Aquisição da AVG Mineração S.A. ( AVG ), conforme Fato Relevante de 03 de dezembro de 2007; Aquisição da Minerminas - Mineradora Minas Gerais Ltda ( Minerminas ), confirmada através de Fato Relevante em 03 de março de 2008; Cisão parcial da Companhia com a versão de parcelas de seu patrimônio para a IronX e para a LLX, aprovada pelos acionistas em 29 de junho de 2008 e comunicada ao mercado através de Fato Relevante na mesma data. Aquisição do Direito Minerário de Bom Sucesso, confirmada em 03 de julho de 2008 através de Fato Relevante (juntos, AVG, Minerminas e Bom Sucesso, formam a MMX Sudeste). Estrutura Societária Como resultado dos eventos recentes acima mencionados, a MMX passou a concentrar seus esforços, principalmente, no desenvolvimento e na operação de dois sistemas de produção de minério de ferro e de metálicos MMX Corumbá e MMX Sudeste além de um escritório de desenvolvimento de novos negócios no Chile Minera MMX de Chile. A MMX também possui a Reserva Particular do Patrimônio Natural Engenheiro Eliezer Batista, uma área de 20 mil hectares localizada no coração do Pantanal Sul Mato-Grossense. A Reserva será o primeiro centro de estudos e pesquisas de terras úmidas do planeta, onde vivem centenas de mamíferos, pássaros e peixes, alguns ameaçados de extinção.

2 Acionistas Controladores 67,3% Free Float 32,7% 70% Sistema Corumbá MMX Corumbá Mineração MMX Metálicos Corumbá MMX Sudeste Minera MMX de Chile 30% Centennial Asset Corumbá Bom Sucesso AVG Minerminas Bom Sucesso Sistema Sudeste Produção e Capex Após estudos concluídos com relação aos ativos e projetos recentemente adquiridos pela MMX, a Companhia planeja atingir a produção de 40 milhões de toneladas (base úmida) de minério de ferro a partir do ano de 2013 e pretende expandir suas atividades em metálicos no Mato Grosso do Sul com a implantação de uma usina de produção de tarugos com uma capacidade estimada de 452 mil toneladas, com partida programada para Produção de Minério de Ferro : Mtpa MMX Corumbá MMX Sudeste 38,4 6,3 40,0 40,0 40,0 6,3 6,3 6,3 21,6 6,2 1,9 4,3 10,8 11,9 2,1 3,2 8,7 8,7 3,2 18,5 32,1 33,7 33,7 33,

toneladas (base úmida) de minério de ferro a partir do ano de 2013 e pretende expandir suas atividades em metálicos no Mato Grosso do Sul com a implantação de uma usina de produção de tarugos com uma

3 Produção de Ferro-Gusa e Tarugos (mil tons/ano) Ferro Gusa Tarugos Para o desenvolvimento deste plano, estimamos que serão necessários cerca de US$ 1,5 bilhão em investimentos, que deverão ser desembolsados entre 2008 e 2015, a serem financiados junto a instituições financeiras além da geração própria de caixa. A MMX não contempla, neste momento, emitir ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações para o financiamento de seu plano de negócios. Capex: US$ 1,5 bilhão Sistema MMX Sudeste A MMX Sudeste é composta pela Unidade Serra Azul, formada pelas minas da AVG e Minerminas, agora integradas, e pela Unidade de Bom Sucesso, projeto greenfield que será

própria de caixa. A MMX não contempla, neste momento, emitir ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações para o financiamento de seu plano de negócios.

4 desenvolvido a partir do direito minerário recém-adquirido e localizado em Minas Gerais, a 200km de Belo Horizonte e a 250km do Porto Sudeste da LLX. Estimamos que a MMX Sudeste atingirá uma produção anual total de 33,7 milhões de toneladas (base úmida) de minério de ferro a partir de 2013, superior, portanto, à produção anual de 20 milhões de toneladas divulgada em 23 de maio de 2008 por meio de Comunicado ao Mercado. O valor do investimento necessário para atingir a capacidade total da MMX Sudeste corresponde a aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Unidade Serra Azul: para atingir a capacidade anual de 16,3 milhões de toneladas (base úmida) deverão ser feitos investimentos, principalmente, em melhorias operacionais dos ativos existentes e implantação de novas plantas de beneficiamento. Também será implantado sistema de correias transportadoras ligando as áreas das minas ao terminal de carga ferroviário. A previsão de produção de 2008 foi revisada e deverá atingir 4,3 milhões de toneladas ao invés de 6,1 milhões de toneladas, conforme Fato Relevante de 03 de março de Tal redução se deve ao atraso no fechamento de acordo coletivo para implantação de turnos nas operações e na contratação de mão-de-obra. Entretanto, este atraso no ramp-up deverá ser recuperado em 2009, com uma produção prevista de 8,7 milhões de toneladas, superior à produção de 6,6 milhões de toneladas divulgada no mesmo Fato Relevante. Unidade Bom Sucesso: o desenvolvimento da mina de Bom Sucesso está previsto para ser concluído em 2012, permitindo uma produção de 17,4 milhões de toneladas anuais (base úmida) de pellet feed, com alto teor de magnetita, o que reduz significativamente o consumo de energia em qualquer processo siderúrgico. A ligação da mina à malha ferroviária será feita através de mineroduto, com comprimento estimado de 40km. A produção da MMX Sudeste destina-se preponderantemente a exportação, que será realizada por meio de ferrovia e do Porto Sudeste da LLX a partir de Até 2011, as vendas da MMX Sudeste deverão ocorrer preponderantemente no mercado doméstico.

toneladas divulgada em 23 de maio de 2008 por meio de Comunicado ao Mercado.

5 Sistema MMX Corumbá O Sistema MMX Corumbá produz minério de ferro e ferro-gusa, por meio da MMX Corumbá Mineração Ltda e da MMX Metálicos Corumbá Ltda, respectivamente. A produção do Sistema Corumbá tanto de minério de ferro quanto de ferro-gusa - destina-se preponderantemente à exportação e seu escoamento se dá, atualmente, por meio de barcaças que navegam no Rio Paraguai, que atendem a clientes sul-americanos e cujo destino final serve a embarques destinados a clientes da MMX na Europa e Estados Unidos, a partir do Porto de Rosário, na Argentina. A partir de 2012, com o start-up do Porto Brasil da LLX em Peruíbe, Estado de São Paulo, a MMX poderá usá-lo como rota alternativa, ao qual chegará por via ferroviária. Estudos conjuntos estão sendo desenvolvidos pela LLX e pela MMX para este fim. Mineração: a produção de minério de ferro deverá atingir 6,3 milhões de toneladas anuais (base úmida) em 2012, o que exigirá investimentos estimados em US$ 62 milhões, especialmente para o repotenciamento da atual planta de beneficiamento e desenvolvimento de novas plantas. Metálicos: Ferro-Gusa: atualmente a planta de ferro-gusa compreende dois alto-fornos que iniciaram produção a partir de agosto de 2007 e já atingiram sua capacidade nominal de 400 mil toneladas ano. A estimativa de produção para o corrente ano foi revista para 230 mil toneladas com vendas de 268 mil toneladas, devido basicamente à escassez de carvão vegetal de origem certificada na região. Em compensação, o preço médio praticado no ano deverá estar acima do orçado. Face às discussões acerca da procedência do carvão vegetal, a MMX decidiu adotar critérios ainda mais restritivos do que a própria legislação impõe, até que padrões mais rigorosos sejam adotados por todos os seus fornecedores. Para comprovação desta estratégia, a Companhia tem sistematicamente reduzido a produção a partir de paradas de um dos dois alto-fornos.

Paraguai, que atendem a clientes sul-americanos e cujo destino final serve a embarques destinados a clientes da MMX na Europa e Estados Unidos, a partir do Porto de Rosário, na Argentina.

6 Tarugos: a MMX planeja avançar na cadeia produtiva de metálicos desenvolvendo o projeto de uma planta de tarugos com capacidade para 452 mil toneladas anuais de produto, destinados integralmente à exportação. O investimento necessário para o desenvolvimento deste projeto está estimado em aproximadamente US$ 333 milhões. Programa Florestal: O objetivo do programa florestal iniciado em 2006 é atingir a autosuficiência em carvão vegetal de florestas plantadas próprias, substituindo o atual processo de aquisição de terceiros. O programa conta atualmente com 14 mil hectares de terras próprias e de parceiros na região, algumas já plantadas e outras ainda para plantio. O programa florestal permitirá à MMX utilizar carvão vegetal de áreas de reflorestamento já a partir de 2009 e deverá atingir a auto-suficiência em Novos Negócios Sempre em busca de novos negócios que criem riqueza para os seus acionistas, a MMX continua avaliando oportunidades de negócios no Brasil e no exterior, seja por meio do seu programa de exploração mineral a Companhia possui cerca de 600 áreas para pesquisa perfazendo aproximadamente km2 em 8 estados - seja por meio de aquisições como as realizadas recentemente. Buscando tais oportunidades a MMX constituiu um escritório de desenvolvimento de novos negócios no Chile, país reconhecido pelas suas riquezas minerais. Rio de Janeiro, 24 de julho de 2008 MMX Mineração e Metálicos S.A. Nelson José Guitti Guimarães Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Programa Florestal: O objetivo do programa florestal iniciado em 2006 é atingir a autosuficiência em carvão vegetal de florestas plantadas próprias, substituindo o atual processo de aquisição de

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