Reunião Pública Prumo. 25 de Novembro de 2015

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1 Reunião Pública Prumo 25 de Novembro de 2015

2 Estrutura Societária 74,3% 6,7% Outros Minoritários 19% FERROPORT PORTO DO AÇU GNA AÇU PETROLEO BP-PRUMO 100% 100% 50% 20% 50% 2

3 Porto do Açu Características: Cobrindo uma área de 90 km² e localizado estrategicamente no norte do estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu está a aproximadamente 123 km da Bacia de Campos, onde quase 80% do petróleo brasileiro é produzido. Com 17 km de cais e até 25m de profundidade, o porto poderá receber até 47 embarcações simultaneamente, incluindo navios de grande porte. Em operação desde outubro de 2014, o empreendimento é formado pelos terminais T1 - offshore e pelo T2 - onshore. Poderá movimentar carga de projetos, contêineres, rochas, bauxita, grãos agrícolas, granéis líquidos e sólidos, carga geral e petróleo. O Porto desenvolve hoje 5 unidades de negócios: Ferroport T-OIL T-LEASE T-MULT BP-PRUMO Terminal de Minério de Ferro Terminal de transbordo de petróleo e serviços Retro área de 90Km2 Terminal Multicargo Terminal de combustíveis marítimos Joint Venture entre a Prumo (50%) e Anglo American (50%). 25 anos de contrato de take-or-pay (26.5 MM de toneladas por USD /ton) Focado na operação de minério de ferro. Focado na operação de óleo e derivados Localizado estrategicamente perto das principais áreas de produção de petróleo, e especialmente da Bacia de Campos Focado no aluguel de áreas com alto valor industrial 48 km 2 de área disponível Infraestrutura completa para atender as necessidades da indústria Focado na movimentação de cargas gerais e granéis sólidos Fácil acesso rodoviário e proximidade às principais áreas metropolitanas (Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro) Joint Venture entre Prumo (50%) e BP (50%) Focado na comercialização de combustíveis marítimos Operacional Operação estimada para 3T2016 Operacional Operacional Operação estimada para 1T2016 3

4 Terminal Offshore T1 1. Correia transportadora 2. Carregador de navios 3. Espaldão 26,5 milhões De toneladas de minério/ano 1,2 milhão Barrís de petróleo/dia 4

5 Ferroport: Terminal de Minério de Ferro Joint Venture entre a Prumo (50%) e Anglo American (50%) Focado na operação de minério de ferro. Mais de 40 operações realizadas em carregamento de aproximadamente 5,9 milhões de toneladas no ano No mês de outubro foram realizadas 10 operações de minério de ferro 25 anos de contrato de take-or-pay (26.5 MM de toneladas por ano) Tarifa de minério de ferro embarcado de US$ 6,90/ton Receita da Ferroport de R$ 394,6 milhões em 2015 Operacional desde Outubro de 2014 Infraestrutura completa e berços modernos 5

6 Terminal de minério de ferro - Novembro 6

9 Operação de minério de ferro 9

10 T-OIL: Terminal de transbordo de petróleo e serviços Focado na operação de óleo e derivados Capacidade de 1,2 MM bpd Aquisição pela Oiltanking de 20% do Terminal de Petróleo do Porto do Açu pelo valor de U$ 200 milhões Contrato com a BG para serviço de transbordo de petróleo de 200 mil bpd Dragagem dos berços norte e centro do T-OIL foram concluídas para -20,5 metros Obras civis com 95% de seu escopo concluídas, com previsão de termino em 2015 Inicio da montagem eletromecânica com conclusão prevista para o 1S2016 Inicio da operação prevista para Agosto de

11 T1Terminal Offshore T1 Jan/15 Nov/15 T1 - Terminal Offshore - Novembro 11

12 Terminal de Petróleo 12

15 Terminal Onshore T2 1. Wärtsilä 13 km cais 6,5 km extensão 300m largura Até 14,5m profundidade 2. Technip, NOV and Intermoor 3. Edison Chouest/Petrobras 15

16 T-Lease: Retro área de 90Km 2 Retro área de 90km² com 48km² de área disponível 1 Área industrial Prime (área molhada) Área Prime do Porto, com seu próprio cais Área total de 3,5 km² Área T-Mult 1,0 km² Área ocupada: 1,1 km 2 (área disponível 1,4 km 2 ) Clientes Foco: Focado no acesso rápido e direto à água Área Seca Prime Outras áreas Secas Perto da Área Industrial Prime Área total de 18 km² Clientes Foco: Papel importante na cadeia de Suprimentos localizada no Porto Até 10 km da água Área total de 21,8 km² Clientes Foco: Benefício do complexo industrial sem necessidade direta de acesso a água 1 4 Unidade de Tratamento de Petróleo(UTP) 5 OSX Área reservada para tancagem para suportar as operações do T-OIL Área total de 1,7 km² UTP vai oferecer uma completa estrutura para armazenamento de óleo (7 a 10 milhões barris) e tratamento de água Área dedicada a atividade relacionada a indústria naval Área total de 3,2 km² 6 Anglo American Área dedicada a atividade de minério de ferro Área total de 5 km² 16

17 Quebra-mar do Terminal Onshore T2 Jan/15 Nov/15 17

18 Dragagem do canal no terminal Onshore T2 Agosto 2011 Jan/15 Novembro m Nov/15 18

19 19

20 Cais dos clientes Jan/15 Nov/15 20

21 Base de Apoio Offshore Edison Chouest Jan/15 Nov/15 21

22 Área Edison Chouest - Novembro 22

23 Base de Apoio Offshore Edison Chouest 23

24 Subestação - Novembro 24

25 T-MULT: Terminal Multicargo Focado na movimentação de cargas gerais e granéis sólidos Em operação desde Setembro de 2015, com o primeiro embarque de bauxita 2 operações de bauxita já realizadas no terminal Total carregado: 75 mil toneladas Fácil acesso rodoviário e proximidade às principais áreas metropolitanas (Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro) Obtenção de licenças/autorizações definitivas em andamento: Receita Federal, Antaq, Inea, ISPS, Marinha 85% da obra do T-MULT já concluída Capacidade do terminal de 4 milhões de toneladas 25

26 T-MULT Jan/15 Nov/15 26

27 T-MULT Terminal Multicargas - Novembro 27

28 T-MULT Terminal Multicargas - Novembro 28

29 Primeira Operação de Bauxita - Setembro 29

30 BP Prumo: Terminal de combustíveis marítimos Joint Venture entre Prumo (50%) e BP (50%) Focado na comercialização de combustíveis marítimos BP Prumo poderá importar, exportar, vender, estocar, distribuir e comercializar produtos da marca BP Marine. O contrato da JV estabelece um período inicial de 5 anos, renováveis por mais 15 anos, com a possibilidade de extensão da permissão por mais dois períodos de 20 anos Localizado no Terminal 2 (T2) Infraestrutura de última geração que permite o porto receber uma variedade de embarcações e atividades como Plataforma de suporte as embarcações e Cabotagem 400 metros de cais 14.5 metros de profundidade Potencial de venda de 4.5M ton/ano Início das operações esperado para 1T2016 Potencial Upside: Oportunidade de arbitragem de preço Área alugada de 350 mil m² 30

31 BP Prumo - Novembro 31

34 Resolvendo Problemas: Apesar do atual cenário macroeconômico, o Porto do Açu se desenvolve devido aos seus fatores competitivos para diversos setores, principalmente a indústria de O&G 01 Redução de custos na exploração e produção de petróleo Maior base de apoio do mundo, no porto mais próximo da Bacia de Campos 6 berços contratados pela Petrobras e 9 em negociação com empresas internacionais (Porto de Macaé possui seis berços) 02 Aumento de segurança e competitividade do pré-sal Transbordo de petróleo abrigado reduz o frete de exportação em até 60%, com muito mais segurança Única opção com atracação na costa brasileira 03 Aumento da produção de energia e escoamento eficiente do gás natural Instalação, no curto prazo, de três termelétricas a gás natural, gerando 3,3 GW (licenciado) Consumo de 15 milhões de m³/dia de gás associado da Bacia de Campos, com redução no custo da produção de energia 04 Solução de gargalos de infraestrutura para indústria de petróleo Única opção de porto com profundidade mínima de 10m para instalação de indústrias no Sudeste Estaleiro de reparo naval nacionalizando uma série de serviços 05 Nova opção para a logística nacional Capacidade para receber os maiores navios de contêiner do mundo Acesso terrestre sendo desenvolvido nos conceitos mais atuais e eficientes 06 Moderno complexo Porto-Indústria Conceito chinês de integração com grande aumento de produtividade 90 km² de retro área Heliporto no porto mais próximo da Bacia de Campos 34

35 Destaques Comerciais 2015: Contrato com a Inter Rio para a instalação de um hotel no Porto do Açu Contrato com a BG Brasil para serviço de transbordo de petróleo no Porto do Açu Contrato Edison Chouest: área total de m², com metros de frente de cais Contrato de Gestão da área da OSX CN para gerenciamento e exploração comercial da área Contrato com a Votorantim Metais para movimentação de bauxita e coque no T-MULT Aquisição pela Oiltanking de 20% do Terminal de Petróleo do Porto do Açu pelo valor de U$ 200 milhões Contrato com a Intercement e Holcim para prestação de serviços de operação portuária Rompimento da decisão de celebração dos contratos definitivos com a Bolognesi Outros destaques 2015: Aprovação na Assembleia Geral do grupamento da totalidade das ações ordinárias à razão de 10:1 35

36 Destaques Operacionais 2015: Mais de 150 embarcações recebidas no Porto do Açu Mais de 50 Operações de Minério de Ferro no T1 desde o início da operação em outubro de 2014 Inicio da operação no TMULT Conclusão das 2 primeiras operações de bauxita no T-MULT Implementação do primeiro Sistema VTS no Brasil foi autorizada pela Marinha 36

37 Destaques de engenharia 2015: Todos os 47 caixões já foram assentados e as obras da Superestrutura do quebra-mar tem previsão de conclusão para Dezembro 2015 no T1 Quebra-mar do T2 conta com 42 blocos, sendo 26 no molhe sul e 16 no molhe norte, último caixão fundeado em Junho de Linha de transmissão concluída em Abril/2015 Subestação 138/34KV concluída em Maio/2015 Revestimento com pedras ao longo das margens (norte e sul) na entrada do canal do T2, conhecida como rip-rap, (2,545m) concluída desde Junho/ km de vias pavimentadas Dragagem do Canal concluída: Extensão 6,5 km / 300 m de largura; Profundidade do trecho inicial: 14,5 metros e profundidade do trecho final: 10 metros 37

38 Destaques Financeiros 2015: 4º Trimestre consecutivo EBITDA positivo - R$ 135,9 milhões acumulados em 2015 Alongamento da dívida - assinatura do acordo com Bradesco e Santander para repasses de financiamento do BNDES no valor de R$ 2,3 bilhões. R$ 500 milhões adicionais que serão repassados por um terceiro banco a ser definido Aditivo à Escritura de Debêntures Simples R$ 750 milhões- alongamento nas mesmas condições da dívida com o BNDES Emissão e colocação de dívida no exterior US$ 200 milhões para Brookfield Asset Management Total investido no Porto do Açu pela Prumo R$ 5,5 bi * * Base 30/09/

39 EBITDA CONSOLIDADO PRUMO 4T14 1T15 2T15 39

40 Destaques Financeiros Perfil do endividamento anterior ao alongamento Em milhões de R$ (com juros) em 30/09/2015 Saldo* 1.095,2 557,3 816,6 935,1 12,5 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Empréstimo-Ponte (FAT) Empréstimo-Ponte (FAT) Empréstimo-Ponte (FAT) Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% TJLP + 2,4% TJLP + 2,4% TJLP + 2,4% 4,1% a.a. Prazo: Set, 2033 Set, 2016 Set, 2015 Out, 2015 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização Juros: Anual e Principal no vencimento Juros: Anual e Principal no vencimento Principal + juros no vencimento 05 anos com vencimentos semestrais Fiança: Corporativa Santander Bradesco 50% 50% Guindastes 2.309,0 *incluindo juros e não incluindo custos de transação Total dívida atual* 3.416,7 40

41 Destaques Financeiros Perfil do endividamento pós alongamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/10/2015 Saldo* 1.110,4 653, ,1 775,7 12,0 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Prazo: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) 05 anos com vencimentos semestrais Garantias: Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto*** Guindastes *incluindo juros e não incluindo custos de transação Total da dívida *4.180,2 ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, ic loan e contas reserva da PrumoPar 41

42 Emissão Notes Brookfield Estrutura Acionária Fluxo da Transação Investidores dos Notes Principal $ das Notas Principal $ + Juros Prumo Participações e Investimentos S.A 100% 50% Re-pagamento dos mútuos + dividendos Prumo Participações e Investimentos S.A (Emissor) Principal $ das Notas Aquisição dos Mútuos entre Prumo e Ferroport 50% Pagamentos do Contrato de Take or Pay 42

43 Investimentos no Porto R$50 milhões R$5,5 bilhões R$400 milhões R$11,2B Total investido R$3,3 bilhões R$650 milhões R$950 milhões R$360 milhões 43

44 CAPEX AÇU 2015: R$ 1 bilhão Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados 3T Capex Realizado Capex Estimado 2T 1T 44

45 Balanço Patrimonial acumulado até 3T15 IFRS Consolidado Balanço Patrimonial (R$ mil) 3T15 3T14 Var. Ativo Circulante ( ) Ativo Não Circulante Total do Ativo Passivo Circulante Passivo Não Circulante ( ) Patrimônio líquido Total do Passivo e Patrimônio líquido Posição de Caixa: R$ 96,8 milhões* Dívida Total: R$ 3,4 bilhões Dívida Líquida: R$ 3,3 bilhões 45 *US$ 50 milhões referentes a Primeira Tranche da emissão e colocação de títulos da dívida no exterior, que entrou no dia 01/09/2015

46 Demonstração de Resultado acumulado até 3T15 IFRS Consolidado (R$ Mil) - 9 meses DRE 3T15 3T14 Var. Receita Operacional Líquida Custo de Venda (87.996) - (87.996) Lucro Bruto Despesas Gerais e Administrativas (99.761) (97.692) (2.069) Despesas com Vendas - (25.570) Outras (despesas) receitas operacionais (20.093) Resultado Financeiro ( ) ( ) Resultado de equivalência patrimonial (78) (2.436) Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social ( ) ( ) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (93.261) (11.074) (82.187) 46

47 O PORTO DO AÇU JÁ ESTÁ EM OPERAÇÃO E CONTA COM UMA AMPLA BASE DE CLIENTES. 47

48 Carta Náutica R$70 milhões R$5,1 bilhões R$3,0 bilhões R$650 milhões R$950 milhões R$600 milhões 48

49 Perspectivas para : Conclusão das obras de infraestrutura básica Atração de novos clientes para retro área do Porto Inicio das operações do Terminal de Bunker da BP Prumo Inicio das operações da base de apoio da Edison Chouest Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT Inicio das operações do Terminal de Petróleo Obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petróleo para até 25 metros para receber navios VLCCs Licenciamento para construção de Usina Térmica a Gás Avanço nas discussões para desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu. 49

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