Disclaimer. Relações com Investidores Otávio Lazcano CEO Antonio Castello Branco Gerente. Tel

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1 Dezembro, 2010

2 Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano CEO Antonio Castello Branco Gerente Tel ri@llx.com.br 2

3 1. Visão Geral 3

4 Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX Mkt Cap US$ 3.2 bn LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do desenvolvimento de dois importantes portos na região Sudeste do Brasil. Suas principais forças são: Mkt Cap US$ 37.5 bn Mkt Cap US$ 2.1 bn Mkt Cap EBX Group* US$ 50.2 bn Mkt Cap US$ 3.4 bn Mkt Cap US$ 4.0 bn Localização estratégica e grande retro-área; Integração com infraestruturas rodoviária e ferroviária existentes; Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos; Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do Grupo EBX; Administração com vasta experiência; Recursos financeiros de longo prazo; Responsabilidade social e ambiental. *30 de novembro de 2010 *R$/USD 1,71 4

5 LLX pós cisão: Foco no Superporto do Açu Controlling Shareholder + Other Minority Shareholders 54% / 68% 18% / 13% 3% / 2% 25% / 17% PORT X 51% 70% 100% MMX Minas-Rio LLX Minas-Rio LLX Açu LLX Sudeste 30% 100% 49% Centennial PORT X Açu Superport 5

6 Administração Experiente Executivos Eike Fuhrken Batista Presidente e Fundador Otávio Lazcano CEO Leonardo Pimenta Gadelha CFO José Salomão Diretor de Desenvolvimento Luis Alfredo Osório de Castro Diretor de Implantação Claudio Dias Lampert Diretor Jurídico Experiência Presidente e Fundador do Grupo EBX, conglomerado empresárial fundado em 1983 Economista com MBA pela Fundação Dom Cabral 11 anos de experiência na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) Ex- CFO e Diretor de Relações com Investidores da CSN 4 anos na Aracruz Engenheiro de Produção Civil pela PUC-RJ e título de Chartered Financial Analyst pelo CFA Institute desde Ex-CFO da Log-In Logística Intermodal (Spin-off e abertura de capital). 5 anos na Vale nas áreas de Govenança Corporativa e Fusões e Aquisições (Operações da Caemi e INCO). Engenheiro Mecânico (UFES) com MBA pela COPPEAD/UFRJ 23 anos de experiência no desenho, implementação e operação de terminais portuários (minério de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, carga agrícola, conteiners e carga geral). Ex-Executivo do Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV- Terminal de Vila Velha, Pasha Terminal Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias. Engenheiro Civil (UGF/RJ)com MBA pela FGV/RJ.Diploma de Project Management (PMI) da FIA/USP. 30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projetos urbanos e terminais portuários, geração de energia elétrica e plantas industriais nas empresas Pronil, OAS and Brascan. Advogado pela UERJ e possui LLM pela University of Miami. Mais de 15 anos de experiência como sócio do Veirano Advogados, onde era responsável por Project Finance, Energia e Infraestrutura, concentrando sua atuação na estruturação e desenvolvimento de projetos de mineração, energia e infraestrutura no Brasil. 6

7 Localização Estratégica Plenamente integrado a principal estrutura logística nacional e a 72% do PIB brasileiro Superporto do Açu 7

8 LLX: Inovando a infra-estrutura portuária Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional Típico Porto Brasileiro LLX: Superporto Açu Industrial Area Sem área para crescimento portuário Gargalos Logísticos Industrial District concept under develpoment Complexo Industrial do Açu: 90 Km 2 Reserva Ambiental: 50Km 2 8

9 LLX : Novas Soluções para a Logística Brasileira Expandindo a capacidade para navios capesize e além Amazon River Manaus Itaquí Fortaleza Suapé Salvador Vitória Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande 80% da população brasileira vive a 200km da costa Somente 7% do portos brasileiros são capacitados para navios capesize *. Source : (*) CEL/COPPEAD 2008 vol 1 and Port Sites 9

10 Modelo LLX LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setoriais para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas Company Services Rendered Revende Model LLX Minas Rio Movimentação de minério de ferro Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo. Carregamento inicial esperado para Julho de Receita esperada de US$ 190 milhões. LLX Açu Movimentação multi-produtos (prod siderúrgicos, carvão, gráneis líquidos e sólidos, carga geral); arrendamento de terrenos e serviços. Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15% a.a. em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo. 10

11 Port Açu Açu Port Superporto do Açu 11 11

12 Superporto do Açu - Destaques O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos de última geração: mais de R$ 3,4 bilhões de investimentos em infra-estrutura portuária Conceito de integração porto Indústria em larga escala: 90 Km 2 Contrato de Take or Pay longo prazo (25 anos) para movimentar minério de ferro da Anglo Ferrous Brazil gerando, em sua 1ª fase, receita de US$ 190 milhões; Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como: Siderurgia ( Ternium, Wuhan) Geração de Energia (MPX) Cimento (Votorantim, Camargo Correa) Indústrias Offshore ( Acergy, Technip); Petróleo e Gás, Metal-Mecânico; Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos, Automotivo; Carga Geral & Serviços. Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir USD 36 bilhões 12

13 Complexo Industrial do Açu Um novo cluster para a indústria pesada Complexo industrial do Açu Ilha de Manhattan 90 Km 2 de complexo industrial (maior que a Ilha de Manhattan) Conceito industrial em desenvolvimento

14 Superporto do Açu Localização única e integração logística para a rede rodo e ferroviária Corredor Logístico LOGISTICS CORRIDOR A BR 101 será duplicada 45 km de nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA 14

15 Açu Superport One Stop Shop para Petróleo e Gás Ubu Estocagem e tratamento Exportação VLCC/ Chinamax Tankers FPSO Estocagem e consolidação onshore : 1.2 million bpd Para exportação e distribuição por cabotagem Macaé Companhias Petrolíferas Navios Aliviadores Bacia de Campos 85% da produção brasileira de petróleo FPSO 15

16 Superporto do Açu Unidade de tratamento de petróleo FPSOs Para 800,000 bpd Dessalgamento Blend Desaguamento (+) Unidade de Tratamento de Petróleo Investimentos de US$ 1.45 bilhões Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70% a.a. Source : Verax Feasibility Study as of March

17 Superporto do Açu Obras em andamento Ponte de acesso concluída (2,900 m em Março de 2010) 17

18 Superporto do Açu Andamento da Obra Estoque de Rochas: Construção do Quebra-mar December

19 Superporto do Açu Em construção e atraindo as indústrias de Óleo & Gás e Offshore Construção Iniciada em outubro de 2007 Petróleo Minério de Ferro Petróleo 19

20 Superporto Açu Principais Atividades CAPEX ( para 100% dos projetos ) LLX Minas-Rio: R$ 1,0 bilhão LLX Açu (Non Ore): R$ 2,4 bilhões Minério de Ferro Até 60 mtpa Petróleo Até 46,4 Mm 3 pa Arrendamento de Áreas Aluguel de áreas industriais Produtos Siderúrgicos Até 10,2 mtpa Carvão Até 12,6 mtpa Ferro-gusa Até 2,0 mtpa Escória Até 2,0 mtpa Granito Até 1,0 mtpa Source : Verax Feasibility Study as of March

21 Superporto Açu Principais Eventos Obras em ritmo acelerado 2H13 1H06 2H06 1H07 2H H13 1H12 2H12 2H13 LLX AÇU LLX Minas-Rio Detalhamento do Projeto Licença Ambiental Detalhamento do Projeto Licença Prévia Offshore Licença de Instalação Autorização ANTAQ Licença de Instalação Offshore Autorização ANTAQ Início da Construção Em Construção Em Construção Licença Prévia Onshore Licença de Instalação Onshore Em Construção Início da Construção Em Construção Em Construção Em Construção Início da Operação Início da Operação Desenvolvimento Construção Operações

22 Superporto do Açu Volume e CAPEX Capex Total do Superporto do Açu: R$ 3,4 bilhões Minas Rio: R$ 1,0 bilhão LLX Açu: R$ 2,4 bilhões (*) Atual Estimado * Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio, no montante que exceder a R$ 974 milhões 22

23 Usos & Fontes e Destaques Financeiros Consolidados Projetos LLX (100%) em R$ M Aumento de Capital Capital Próprio Existente LLX Minas Rio LLX Açu Total CAPEX Dívida Capital Próprio Necessário Capital Próprio Terceiros LLX Capital Próprio Necessário LLX Capital Próprio Existente R$ Milhões CAPEX Disponibilidades (*) Dívida T10 2T10 3T T10 Realizado 30/9/2010 2T10 LLX Minas Rio (51%) LLX Açu (100%) LLX Sudeste(100%) LLX Brasil(100%) TOTAL , (*) Posição Consolidada (inclui LLX S/A) Dívida/ Capital Próprio: 75/25 Destaques Financeiros em 30 de Setembro de

24 Obrigado! Telefone: