MMX MINERAÇÃO. Setembro 2014

Transcrição

1 MMX MINERAÇÃO Setembro 2014

2 AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2

3 1. PERFIL CORPORATIVO

4 ESTRUTURA SOCIETÁRIA ACIONISTA CONTROLADOR 57,42% WISCO 10,5% SK NETWORKS 8,8% OUTROS 23,28% 5,48% EBX 94,52% MMX Corumbá Mineração 100% MMX Sudeste 35% Porto Sudeste do Brasil 65% Serra Azul Bom Sucesso 4

5 DESTAQUES Ativo em operação: Unidade Serra Azul; Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produção comprometida com consumidores estratégicos China e Coréia do Sul através de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Porto com localização estratégica e privilegiada. Sistema Sudeste MMX Sudeste MG Unidade Serra Azul Porto Sudeste RJ MMX Corumbá MS* *Obs.: direitos minerários arrendados para a Vetria Mineração em 29/07/2014 5

6 DESTAQUES BASE DE RECURSOS ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO LOGÍSTICA GARANTIDA VENDA COMPROMETIDA Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. Baixa relação estéril/minério; Escala competitiva; Infraestrutura com logística integrada. Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico; Contrato de longo prazo com a MRS. 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo. HISTÓRICO OPERACIONAL Principal unidade operacional situada em tradicional região minerária de Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero de de Minas Gerais 6

7 PRINCIPAIS EVENTOS Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão; Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões; Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A. Arrendamento de direitos minerários de Corumbá (MS) à Vetria Mineração e cessão de contratos à Vetorial Mineração Setembro 2014 Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034; Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso); Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto Sudeste. Conclusão da operação de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A. 7

8 DESTAQUES FINANCEIROS Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) T13 4T13 1T T13 4T13 1T14 EBITDA Ajustado (R$ milhões) T13 4T13 1T14 EBITDA Ajustado 8

9 2. SISTEMA SUDESTE

10 2.1 UNIDADE SERRA AZUL

11 LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Logística Integrada: Mina > Ferrovia > Porto como fator de geração de valor. CONTRATOS DE LONGO PRAZO WISCO Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. SK NETWORKS Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Mina Ferrovia Porto Sudeste 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Porto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. 11

12 QUADRILÁTERO FERRÍFERO Quadrilátero Ferrífero Minas Gerais

13 FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Porto Sudeste

14 SERRA AZUL Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Status do Projeto Licença de Instalação emitida em Abril de Início das obras da expansão da Unidade Serra Azul (terraplanagem da planta de beneficiamento realizada) ; Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 14

15 SERRA AZUL N 1 USIMINAS Mina Oeste 2 MRI Igarapé São Joaquim de Bicas Sarzedo Mario Campos USIMINAS Central Arcelor Mittal Minerita Brumadinho Ferrous-Santanense USIMINAS - Mina Leste Comisa Emicon MMX Itatiaiuçu BR USIMINAS Pau de Vinho 12 Ferrous Esperança 13 Minera do Brasil 14 Vale 15 Itaminas 15

16 UNIDADE SERRA AZUL Projeto de expansão 1 Planta de beneficiamento 2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distância da mina, associada a uma tubovia 3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão 6 2 Itatiaiuçu 5 7 Igarapé São Joaquim de Bicas Mario Campos 4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS 5 Alargamento da cava 6 Depósito de rejeito 7 Suprimento de água 8 Central elétrica de alta tensão 9 Acessos 16

17 Expansão Serra Azul Planta de Beneficiamento

18 SERRA AZUL Terraplanagem 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 5 Subestação 9 Britagem Primária 13 Acesso Principal 2 Canteiros 6 Moagem 10 Reservatório de Água 14 Prédios Administrativos 3 Beneficiamento 7 Pilhas 11 Canteiro e Almoxarifado 15 Oficina de Manutenção 4 Moagem 8 Britagem Primária 12 Reservatório de Água

19 2.2 PORTO SUDESTE DO BRASIL

20 PORTO SUDESTE 35% de participação no empreendimento, juntamente com Trafigura e Mubadala, que possuem relevante atuação no mercado e ampla capacidade financeira; Contrato de longo prazo com MMX Sudeste para o embarque de até 7 Mtpa, com a opção de expandir para 13 Mtpa até 2015; No caso de expansão do Porto Sudeste para 100 Mtpa, os direitos de embarque da MMX podem ser aumentados para 13% proporcionalmente à capacidade expandida. Toda a comercialização de minério de ferro no mercado interno será feita através do Porto Sudeste. MMX pode exercer a opção de adquirir uma fatia adicional de até 7,5% na PortCo e chegar a uma participação final de até 42.5% Porto Sudeste Itaguaí (RJ) 20

21 RELAÇÕES COM INVESTIDORES MMX Ricardo Furquim Werneck Guimarães Renato Gonzaga Diretor Presidente e DRI Gerente de RI Phone [email protected] 21

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