Ressalvas sobre considerações futuras

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2 Ressalvas sobre considerações futuras As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a Santos Brasil Participações S.A. e suas controladas quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros e quaisquer outras têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas seguramente depende de condições futuras nos mercados globais e no Brasil, não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.

3 Visão Geral Empresa de capital aberto listada na BOVESPA Operadora de três Terminais de Contêineres Movimentação: mais de 1,4 milhão de TEU em 2015 Serviços completos Porto à Porta (Santos Brasil Logística) 15,6% da movimentação brasileira* Manaus Fortaleza Suape 3 PORTO DE SANTOS Maior porto da América do Sul Zona de influência representa 55% do PIB Acesso privilegiado por rodovias e ferrovias Rodovias com 2 ou mais pistas Terminais de contêiner Parada obrigatória dos principais Armadores na costa leste da América do Sul * Fonte: Antaq & Santos Brasil 2015 MS PR GO SP Paranaguá São Francisco do Sul Itajaí Imbituba Rio Grande Salvador MG Vitória Santos Rio de Janeiro Sepetiba

4 Porto de Santos MOVIMENTAÇÃO (TEU X 1.000) Porto de Santos: em 17 anos Taxa de crescimento anual composta: 9,6% Market-share até setembro de 2016: 39,4% Tecon Santos: em 17 anos Taxa de crescimento anual composta: 10,3% MOVIMENTAÇÃO (TEU X 1.000) jan-set 2016 Porto de Santos: 6,8% Tecon Santos:+8,4% Tecon Santos - Cabotagem Tecon Santos - Longo Curso Outros Terminais - Cabotagem Outros Terminais - Longo Curso Fonte: CODESP

5 Tecon Santos INFRAESTRUTURA Capacidade anual TEU Área total m² Cais acostável 980 m m Produtividade média por PT 35,2 MPH Produtividade média mensal MPH 75

6 Tecon Santos INVESTIMENTOS R$ 2,5 bilhões PRODUTIVIDADE - MOVIMENTOS POR HORA POR NAVIO (MPH) Tecon Santos 1997 Produtividade = 11 MPH Tecon Santos 2015 Produtividade = 106 MPH 6

7 Tecon Santos INVESTIMENTOS FUTUROS NOVO LAYOUT Capacidade TEU CAPEX R$ 1,28 bilhão Projeto de Engenharia Detalhada Outubro 2016 Conclusão da Expansão Dezembro

8 15 Tecon Imbituba

9 Tecon Imbituba DESTAQUES Localização privilegiada no centro da região Sul e próximo aos polos industriais do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Porto marítimo, sem limitação física para operar navios Super-Post-Panamax Beneficiado por projetos de infraestrutura: Duplicação da Rodovia BR-101 Dragagem para 15 metros Construção da Ferrovia Litorânea Sul Concessão: 50 anos (25+25) Primeiro período: Prorrogação: Capacidade anual TEU Área total m² Cais acostável 660 m Calado 14.5 m Bacia de evolução 450 m 9

10 20 Tecon Vila do Conde

11 Tecon Vila do Conde DESTAQUES PRINCIPAIS CARGAS Localizado no delta do Rio Amazonas Não tem limitações físicas para receber navios de grande porte Principal concorrente: Porto de Belém, porto fluvial com limitação de calado (aproximadamente 6 metros) Melhor solução logística para servir as regiões Norte e Amazônica; distribuição por barcaças aproveitando grande capilaridade dos rios na região Concessão: 30 anos (15+15) Primeiro período: Prorrogação: Minerais Madeira Carne bovina VISÃO GERAL Frutas Pimenta Capacidade anual TEU Área total m² Cais acostável 254 m Profundidade 13,0 m 11

12 Logística INTEGRAÇÃO VERTICAL Armazenagem Alfandegada Centro de Distribuição Transportes Logística Industrial INFRAESTRUTURA Centro de Distribuição SBC ( m²) CLIA Guarujá (52,900m²) CLIA Santos (64,755m²) Frota própria com 95 caminhões rastreados 12

13 Terminal de Veículos TEV DESTAQUES Capacidade unidades Capacidade estática unidades 13 Market share superior a 90%* Movimentação 2016** unidades Movimentação unidades Movimentação unidades Concessão: 50 anos (25+25) Primeiro período: Prorrogação: * Fonte: Antaq & Santos Brasil 2015 ** Acumulado até setembro

14 Investimentos INVESTMENTS M&A CAPEX 487 R$ 4,4 bilhões DESTAQUES M&A 1997 Licitação do Tecon Santos 2007 Aquisição Santos Brasil Logística 2008 Licitação Tecon Imbituba & Aquisição Tecon Vila do Conde 2009 Licitação Terminal de Veículos CAPEX 2004/2006 1ª Expansão do Tecon Santos 2008/2010 2ª Expansão do Tecon Santos 2008/2011 Expansão do Tecon Imbituba 14

15 Destaques Operacionais INDICADORES OPERACIONAIS (unidades) 3T16 2T16 Var. % 9M16 9M15 Var. % TERMINAIS PORTUÁRIOS Operações de cais - contêineres ,5% ,3% Contêineres Cheios ,4% ,2% Contêineres Vazios ,0% ,4% Operações de cais - carga geral (ton) ,1% ,7% Operações de armazenagem ,0% ,5% LOGÍSTICA Operações de armazenagem ,3% ,6% TERMINAL DE VEÍCULOS Veículos movimentados ,1% ,2% 15

16 Destaques Financeiros INDICADORES FINANCEIROS (R$ milhões) 3T16 3T15 Var. % 9M16 9M15 Var. % Receita Bruta 255,8 257,8-0,8% 714,3 862,6-17,2% Terminais Portuários 204,9 185,7 10,3% 555,9 639,9-13,1% Logística 46,0 63,5-27,6% 138,6 192,0-27,8% Terminal de Veículos 9,3 14,7-36,7% 31,2 43,9-28,9% Eliminações (4,4) (6,0) -26,7% (11,4) (13,2) -13,6% Custo dos Serviços Prestados 179,0 181,4-1,3% 529,7 536,2-1,2% Despesas Operacionais 39,6 40,4-2,0% 102,6 165,3-37,9% EBITDA 28,1 40,4-30,4% 62,0 159,8-61,2% Margem EBITDA 12,6% 18,0% -5,4 p.p. 10,0% 21,2% p.p. Depreciação e Amortização 24,0 37,1-35,3% 72,2 107,2-32,6% Resultado Financeiro (4,6) (13,1) -64,9% (10,3) (26,2) -60,7% IRPJ / CSLL (0,5) 2,0-1,1 (16,5) - Lucro / Prejuízo do Período (1,0) (7,8) -87,2% (19,4) 10,1-16

17 Destaques Financeiros INDICADORES FINANCEIROS DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA (R$ milhões) x x 1.5x 0.4x 0.5x 0.6x 1.2x 0.9x x S&P: rating corporativo em escala nacional : braa- FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ milhões) T16** PERFIL DA DÍVIDA DÍVIDA TOTAL (R$ milhões) T16* FONTE DE ENDIVIDAMENTO % 45% % 53% % % 65% 51% % 62% T16 Longo Prazo Curto Prazo 46% 54% % 55% % 59% % 30% 21% 26% 27% 17% 18% 11% 66% 63% 70% 79% 74% 73% 83% 82% 89% 34% 37% 30% T16 Moeda Local Moeda estrangeira Fonte: Demonstrações financeiras da Companhia

18 Governança Corporativa Companhia listada no segmento NOVO MERCADO da BM&FBOVESPA, SEM ACORDO DE ACIONISTAS 100% TAG ALONG para todos os acionistas minoritários Conselho de Administração: 7 membros Conselho Fiscal Permanente Administração: - Stock Options para cargos elevados - Programa de remuneração para gerência e funcionários - EBITDA e Eva - Planos de performance individuais = objetivos claros e meritocracia 18 38

19 Perguntas? Telefone: +55 (11)