RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE Rio de Janeiro Novembro 2012

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1 RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2012 Rio de Janeiro Novembro 2012

2 DESTAQUES DO TRIMESTRE Emissão de R$ 750 milhões em debêntures Contratante: LLX Açu Operações Portuárias Valor: R$ 750 milhões Prazo: 15 anos (com 3 anos de carência) Banco coordenador da emissão: Caixa Econômica Federal Renovação do prazo de financiamento de R$ 345 milhões com o Bradesco Contratante: LLX Açu Operações Portuárias. Valor: R$ 345 milhões Prazo: 18 meses Cancelamento da Oferta Publica de Ações para fechamento de capital Contratado o Bank of America Merrill Lynch para elaboração do laudo de avaliação das ações da LLX em função do processo de OPA para fechamento de capital. Laudo divulgado em 12/set apontou preço entre R$ 6,94 e R$ 7,63. Na mesma data, acionista controlador informou a desistência da OPA. 2

3 3 DESTAQUES DAS OBRAS Avanço nas obras Canal do TX2: três blocos de concreto já estão assentados no quebra-mar. Molhe norte com 465 metros e molhe sul com 490 metros. Dragagem atingiu 4,8 km de extensão. Linha de transmissão de 345 kv: primeira torre finalizada em 17/set. 96 fundações estão prontas, do total de 145 torres. Do total de 7 km de correias transportadoras, 51% já estão montados. 98% da recuperadora também já está montada. Avanço das obras de clientes Technip: iniciadas as obras na área de 290 mil m² no TX2. A operação deverá se iniciar no 4T13. National Oilwell Varco: cerca de 450 pessoas estão trabalhando na área de 122 mil m² alugada no TX2. Fase de fundação já concluída, com previsão de início da operação para 2013.

4 PACOTE DE INFRAESTRUTURA VIABILIZARÁ CONEXÃO DO AÇU COM MALHA FERROVIÁRIA NACIONAL 4 Lucas do Rio Verde 5 Uruaçu Corinto - 6 Uruaçu Campos Rio de Janeiro Campos - Vitória Governo contrata a construção, a manutenção e a operação da ferrovia. VALEC, operador do governo federal, comprará a capacidade integral de transporte da ferrovia e irá revendê-la a operadores independentes ou clientes com carga própria. Condições de financiamento disponíveis: TJLP + até 1%, 25 anos, com até 5 anos de carência. Estudos Audiência Pública Publicação do Edital Licitação Assinatura dos contratos Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

5 5 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO IFRS Consolidado (R$ Mil) DRE 3T12 3T11 Var. 9M12 9M11 Var. Receita Operacional Líquida Lucro Bruto Despesas Gerais e Administrativas (38.362) (39.459) ( ) ( ) (17.568) Outras (despesas) receitas operacionais Resultado Financeiro (6.327) (15.781) Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (9.338) (17.536) (25.074) (42.779) Prejuízo líquido do exercício (4.921) (12.514) (20.942) (31.620)

6 BALANÇO PATRIMONIAL IFRS Consolidado Balanço Patrimonial (R$ mil) 3T12 2T12 Var. Ativo Circulante Ativo Não Circulante Total do Ativo Passivo Circulante ( ) Passivo Não Circulante Patrimônio líquido Total do Passivo e Patrimônio líquido Posição de Caixa: R$ 415,8 milhões Total de Dívida: R$ 1.386,6 milhões Dívida Líquida: R$ 970,8 milhões 6

7 CAPEX LLX Açu LLX Minas-Rio Capex para o 3T12 R$ 78,1 milhões Capex para o 3T12 R$ 175 milhões Capex (2007-3T12) R$ 1,84 bilhão Capex (2007-3T12) R$ 1,3 bilhão Capex LLX Minas-Rio R$ 974 milhões Capex Total (Projeto) R$ 3 bilhões Capex AFMR R$ 1,3 bilhão 7

8 8 FINANCIAMENTO DO CAPEX Em R$ Milhões 3,018 1,310 1, Empréstimo- Ponte BNDES Endividamento de Longo Prazo 370 1, Empréstimo Bradesco Debêntures Equity

9 CONTRATOS COMERCIAIS Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões NOV (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² com 210m de frente de cais Receita : R$ 8 milhões por ano Data de início: 20 de Outubro de 2011 InterMoor (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² - com 90 m de frente de cais Receita: R$ 3,6 milhões por ano Data de Início: 2 de Dezembro de 2011 Technip (Aluguel de área) Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos Área: m² com 500m de frente de cais Receita: R$22 milhões por ano Data de início: 18 de Novembro de 2011 Subsea 7 (Aluguel de área) Prazo: 10 anos, renováveis por mais 10 anos Área: 250 m de frente de cais Receita : R$21 milhões por ano Data de início: 25 de Maio de

10 CONTRATOS COMERCIAIS Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões MPX (Aluguel de área) Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos Área: m² Receita : R$ 9,17 milhões por ano Data de início: 24 de Novembro de 2010 OSX (Aluguel de área) Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos Área: m² Receita: R$ 28 milhões por ano Data de início: 31 de Outubro de 2011 Minério de ferro: receita anual de US$ 190 milhões Anglo American (Minério de Ferro) Prazo: 25 anos, renováveis por mais 25 anos Volume: até tpa (1º mineroduto) Receita : US$ 190 milhões por ano Data de início: 1º de Julho de

11 COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um novo pólo para a indústria pesada e offshore CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO BAIRRO PLANEJADO PLANTA SIDERÚRGICA II VALE DO SILÍCIO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40KM 2 INDÚSTRIAS OFFSHORE AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS PÁTIO LOGÍSTICO/UTP CARVÃO MIN. FERRO LNG PETRÓLEO 11 11

12 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio e UTP 12

13 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio 13

14 Sistema Minas-Rio Montagem da Correia Transportadora 14 14

15 TX1 Montagem da Correia Transportadora 15

16 TX1 16 Montagem de Empilhadeiras

17 TX1 Montagem da Recuperadora 17

18 18 TX1 Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos m

19 19 X1 X3 X2 X6 X4 X5 X4 X4 X4 Apoio OFFSHORE Apoio OFFSHORE TX2 Clientes X4

20 TX2 Visão Geral Canal Onshore 20

21 TX2 Evolução da Dragagem

22 TX2 Visão Geral Canal Onshore 22

23 TX2 Draga Cyrus II no canal

24 TX2 Visão Geral Canal Onshore 24

25 TX2 Molhe norte e dique de concreto 25 25

26 TX2 Molhe norte e dique de concreto 26 26

27 Torre já construída Linha de Transmissão Transmission line 27

28 NOV Avanço das obras

29 TECHNIP Avanço das obras 29

30 OSX Avanço das obras 30 30

31 31 PRÓXIMOS EVENTOS Eventos Planejados para 2012 Quebra-mar do TX2 assentamento dos 3 demais blocos de concreto produzidos em Arraial do Cabo transferência do Kugira de Arraial do Cabo para o Superporto do Açu conclusão do lançamento de pedras do molhe norte Estacas-prancha no TX2 as estacas-prancha tiveram a sua fabricação iniciada na Bélgica e o primeiro lote chega no Brasil ainda este ano. Linha de Transmissão de 345 kv conclusão da construção das bases das torres e recebimento de equipamentos para montagem obras da subestação principal iniciadas. Equipamentos principais já foram comprados e estão em fabricação. Linha de Transmissão de 138 kv Conclusão das fundações e liberação das últimas 5 torres da linha

32 Telefone:

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2 2 3 4 5 8 9 10 1T16 1T17 -1,1% -5,4% 11 12 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 35,0% 35,0% 750 750 25,0% 25,0% 550 15,0% 550 15,0% 350 5,0% 350 5,0% -5,0% -5,0% 150 150-15,0% -15,0% -50-50 -25,0%

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-9% -10% 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 35,0% 35,0% 750 25,0% 750 25,0% 550 15,0% 550 15,0% 350 5,0% 350 5,0% -5,0% -5,0% 150 150-15,0% -15,0% -50-50 -25,0% -25,0% -250 % - % -250-35,0%

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