APRESENTAÇÃO CORPORATIVA. Rio de Janeiro Maio de 2012

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1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Rio de Janeiro Maio de 2012

2 AVISO LEGAL Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano CEO Luiz Felipe Jansen de Mello Gerente de RI Tel ri@llx.com.br

3 COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DO GRUPO EBX Mkt Cap US$ 22,4 bn Mkt Cap US$ 3,7 bn Mkt Cap US$ 1,2 bn Mkt Cap EBX Group US$ 33,9 bn* Mkt Cap US$ 2,9 bn Mkt Cap US$ 2,2 bn A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike F. Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infra-estrutura. Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estão concentrados nas empresas LLX (logística), MMX (mineração), MPX (energia), OGX (óleo e gás) e OSX (indústria offshore), listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com os mais elevados padrões de Governança Corporativa. 30 de Abril de R$/USD 1,9083 *Inclui a PortX

4 HISTÓRICO Mar/07 Criação da LLX Jun/07 Licença de Instalação para a LLX Minas-Rio Autorização da ANTAQ para a LLX Minas-Rio Jul/07 Anglo American adquire 49% da LLX Minas-Rio Jun/08 Início da negociação das ações da LLX na BM&FBOVESPA Mar/09 Aumento de Capital BNDESPAR: R$ 600 milhões Out/09 LI para UTE MPX Dez/09 LI para o Pátio Logístico Anglo obtem LI para o sistema Minas-Rio Jul/10 Autorização ANTAQ para LLX Açu Set/10 LI para UTP Ternium e LLX assinam contrato - usina siderúrgica no Superporto do Açu Out/10 Cisão parcial LLX/ Criação da Portx Dez/10 Renegociação do contrato de minério de ferro LLX Minas- Rio/Anglo American Jun/11 TX1 Pier de Minério de Ferro concluído LI para Terminal Onshore Autorização da ANP para a UTP Jul/11 TX2 Início da construção Ago/11 MoU com a FCA Out/11 Ternium obtém LP Out-Dez/11 Assinatura de Contratos: de arrendamento de área no TX2: OSX, NKTF, Technip e InterMoor Jan/12 Licença Ambiental para a Linha de Transmissão TX2 Início da Construção do quebramar Feb/12 Licença Ambiental para o TX2 Mar/12 Empréstimo-ponte com o BNDES: R$ 518 milhões Começa a terraplanagem para a Ternium Apr/12 Licença de Construção para a Linha de Transmissão May/12 LI para NKTF e Technip Assinatura de Contratos: de arrendamento de área no TX2: Subsea 7

5 SUPERPORTO DO AÇU X PORTOS BRASILEIROS Típico Porto brasileiro: estrangulado pelo crescimento da cidade X Superporto do Açu: Complexo Industrial de 90Km² integrado com 2 Terminais Portuários As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como: Restrições de acesso terrestre Berços pequenos e pouco especializados Restrições de calado Falta de automação no manuseio de cargas Complexo Industrial do Superporto do Açu: Nenhuma restrição de acesso Localização estratégica e retroarea Integrado com 2 grandes terminais portuários Vias de acesso projetadas para atender às demandas da indústria Com a Malha Feróviária Nacional Calado com até 26m de profundidade Modelo operacional de baixo custo (terminais privados)

6 ESTRUTURA SOCIETÁRIA LLX Acionista Controlador Outros Acionistas Minoritários 54% 18% 0,9% 3,6% 1,2% 1,8% 1,1% 19,4% 51% 70% LLX Minas-Rio LLX Açu 49% 30% Centennial Superporto do Açu

7 LLX: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA Rio Amazonas Manaus Itaquí Fortaleza Suapé Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro Salvador Vitória Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande Integrado com ferrovia e rodovia; A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo); A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás; Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China (Fonte: FT; May 9th, 2011). Bacia de Campos

8 Superporto do Açu Localização única e integração logística com a malha ferroviária

9 SUPERPORTO DO AÇU Localização única e integração logística com a malha ferroviária A BR 101 será duplicada 43 km de nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA

10 10 MRS Minas Gerais Campos dos Goytacazes AÇU São Paulo Rio de Janeiro Itaboraí Macaé Ambaí S. Bento Rio Bonito

11 CONTRATOS COMERCIAIS Receita anual de R$ 92 milhões NKTF (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² com 210m de frente de cais Receita : R$8 milhões por ano Data de início: 20 de Outubro de 2011 Subsea 7 (Aluguel de área) Prazo: 10 anos, renováveis por mais 10 anos Área: 250 m de frente de cais Receita : R$21 milhões por ano Data de início: 25 de Maio de 2012 Technip (Aluguel de área) Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos Área: m² com 500m de frente de cais Receita: R$22 milhões por ano Data de início: 18 de Novembro de 2011 InterMoor (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² - com 90 m de frente de cais Receita: R$ 3,6 milhões por ano Data de Início: 2 de Dezembro de

12 CONTRATOS COMERCIAIS Receita anual de R$ 92 milhões MPX (Aluguel de área) Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos Área: m² Receita : R$9,17 milhões por ano Data de início: 24 de Novembro de 2010 OSX (Aluguel de área) Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos Área: m² Receita: R$28 milhões por ano Data de início: 31 de Outubro de 2011 Anglo American (Minério de Ferro) Prazo: 25 anos, renováveis por mais 25 anos Volume: até tpa (1º mineroduto) Receita : US$ 190 milhões por ano Data de início: 1º de Julho de

13 COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um novo pólo para a indústria pesada e offshore CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO CIDADE X FOXCONN ÁREA DE PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 40KM 2 INDÚSTRIAS OFFSHORE AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP CARVÃO MIN. FERRO SUPPLY BOAT PETRÓLEO

14 SUPERPORTO DO AÇU Destaques O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo 17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m de calado Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como : Siderurgia (Ternium, Wuhan) Geração de Energia (MPX) Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa) Indústria Offshore (Technip, NKTF, InterMoor) Petróleo e Gás Metal-Mecânico Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos Automotivo Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%) Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

15 Superporto do Açu Destaques O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo 17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m de calado Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como : Siderurgia (Ternium, Wuhan) Geração de Energia (MPX) Petróleo e Gás MIN. FERRO Metal-Mecânico TX1 Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa) Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos Indústria Offshore (Acergy, Technip) Automotivo Um dos maiores PETRÓLEO terminais Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com offshore práticas para just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%) minério de ferro e petróleo Maior na e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões América Latina

16 Montagem do Duto - km 322 Montagem do Duto - km 322 Sistema Minas-Rio Construção do Pipeline de Minério de Ferro

17 Soldagem do Duto - Km 316 Soldagem do Duto - Km 316 Sistema Minas-Rio Construção do Pipeline de Minério de Ferro Boring Machine Km 344 Aterramento do Duto - Km

18 Estação de Bombeamento #1 Conceição do Mato Dentro (MG) Estação de Bombeamento #2 Santo Antonio do Grama (MG) Travessia RJ-186 Itaperuna (RJ) Travessia SB-42 São João da Barra (RJ) Sistema Minas-Rio Construção do Pipeline de Minério de Ferro

19 19 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio e UTP

20 20 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio

21 21 Sistema Minas-Rio Montagem da Correa Transportadora

22 22 TX1 Montagem da Correa Transportadora

23 TX1 Montagem da Correa Transportadora 23

24 24 TX1 Montagem da Correa Transportadora

25 3.000 m m TX1: Terminal Offshore Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos

26 TX1 Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo

27 AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS INDÚSTRIAS OFFSHORE TX2 O maior e mais eficiente terminal para a indústria offshore SUPPLY BOAT CARVÃO

28 Kugira Um dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo

29 Kugira Ancorado no Porto do Forno, em Arraial do Cabo

30 Dique de Concreto Para a construção do quebra-mar

31 100 m TX2 Dragagem do Canal

32 TX2 Cyrus II dragando o Canal

33 33 TX2 Evolução da Dragagem

34 34 TX2 Evolução da Dragagem

35 35 TX2 Evolução da Dragagem

36 TX2 Evolução da Dragagem: Maio 2012

37 TX2 Evolução da Dragagem: Maio 2012

38 TX2 Visão Geral Canal Onshore

39 39 Norte Sul TX2 Construção do Quebra Mar

40 40 TX2 Construção do Quebra Mar

41 TX2: CANAL ONSHORE Evolução da Dragagem Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12

42 OSX UCN Açu Iniciando a construção da Unidade de Construção Naval da OSX

43 TX2 Maior base offshore das Américas

44 TX2 Area da NKTF

45 TX2 Area da NKTF

46 TX2 Area da Technip

47 TX2 Area da Technip

48 TX2 Area da Intermoor

49 MODELO DE NEGÓCIO LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas Companhia Serviços Oferecidos Modelo de Receita LLX Minas Rio LLX Açu Movimentação de minério de ferro; Movimentação multiprodutos (prod. siderúrgicos, carvão e granéis líquidos e sólidos); Arrendamento de terrenos e serviços; Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo; Carregamento inicial esperado para Receita esperada de US$ 190 milhões; Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15 % a.a em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo;

50 CAPEX LLX Açu LLX Minas-Rio T12 Abr12 - Dez T12 LLX Açu (Realizado) LLX Açu (Estimado) Projeto de Minério de Ferro (Realizado) Capex para o 1T12 R$ 54 milhões Capex para o 1T12 R$ 143 milhões Capex (2007-1T12) R$ 1,65 bilhão Capex (2007-1T12) R$ 978 milhões Capex LLX Minas-Rio R$ 974 milhões Capex Total (Projeto) R$ 2,8 bilhões Capex AFMR R$ 1,3 bilhão 50

51 51 DESTAQUES Empréstimo-Ponte com o BNDES para LLX Açu Objeto: obras civis relativas ao aterro hidráulico, dragagem e construção do quebra mar, bem como os demais investimentos iniciais relativos ao projeto do Superporto do Açu Valor: R$ 518 milhões Taxa: TJLP+2.4% a.a. Prazo: 18 meses Parceria entre Grupo EBX e Mubadala: Investimento inicial de US$ 2 bilhões Partcipação de 5,63% na EBX, incluindo participação indireta tanto nas empresas de capital aberto OGX, OSX, MMX, LLX e MPX como também nas de capital fechado, como AUX, REX e IMX

52 DESTAQUES Licença de instalação para linha de transmissão Licença concedida pelo INEA em 24 de abril de 2012 Construção de um circuito duplo de transmissão de energia elétrica(345 Kv) com 58 Km de extensão e de uma subestação conectando o Superporto do Açu à Cidade de Campos e ao Sistema Interligado Nacional Circuito composto por 147 torres com 55 metros de largura e 30 metros de gabarito de passagem Assinatura do novo memorando de entendimentos com a FCA Estudos de viabilidade foram concluídos em dezembro de 2011 Segunda fase do projeto: elaboração do projeto básico processo de licenciamento ambiental 52

53 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Demonstrações de Resultado Balanço Patrimonial Posição de Caixa: R$ 297 milhões Total de Dívida: R$ 950,1 milhões Dívida Líquida: R$ 653,1 milhões 53

54 IMPLANTAÇÃO DO SUPERPORTO DO AÇU Eventos Planejados para 2012 Maio/12 Início da construção da Linha de Transmissão (345 Kv) e da Subestação Jun/12 Quebra-mar TX2: colocação dos 6 diques de concreto já produzidos em Arraial do Cabo Início da Construção da Subestação de 138 Kv para atender a OSX e as indústrias de apoio offshore Início da construção da estaca-prancha Nov/12 Início da produção dos 37 diques de concreto remanescentes no Superporto do Açu Dez/12 TX2: final da primeira fase da dragagem TX2: final da primeira fase da construção do quebra-mar 54

55 LLX: RESPONSABILIDADE SOCIAL & AMBIENTAL Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas parceria com o Projeto Tamar Ações para fortalecimento da atividade pesqueira R$70 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800 pessoas e prevê vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em km² de área própria dedicada a criação de uma Reserva Ambiental Programas de saúde e segurança O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar empregos

56 PRESIDENTE DILMA VISITA O SUPERPORTO DO AÇU 56

57 Telefone: