PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE JULHO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de julho de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de julho de 212 a julho de 213. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Jul/12 13 1.259 Ago/12 16 1.36 Set/12 16 2.414 Out/12 13 1.423 Nov/12 19 2.583 Dez/12 19 2.81 Jan/13 3 42 Fev/13 7 294 Mar/13 17 2.923 Abr/13 14 1.896 Mai/13 1 1.157 Jun/13 9 1.712 Jul/13 13 1.92 Total 169 2.965 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Unidades Lançadas Julho 212 a Julho 213 Em julho de 213 foram lançados 13 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 11 residenciais e 2 comerciais, totalizando 1.92 novas unidades, a saber: 572 residenciais (6 na Barra da Tijuca, 24 no Irajá, 96 no Pechincha, 13 na Freguesia, 9 no Recreio dos Bandeirantes e 1 na Tijuca) e 52 comerciais (16 na Freguesia e 36 em Vila da Penha). ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Comparando julho de 212 com julho de 213 observamos que o número de unidades lançadas no mês decresceu 13%. Em julho de 212 foram lançadas 1.259 novas unidades e em julho de 213, 1.92. No acumulado de janeiro a julho, 213 somou 9.116 novas unidades contra as 8.961 registradas em 212, o que representou uma alta de 2%. O mês com o maior número de unidades lançadas entre julho de 212 e julho de 213 foi março de 213, 2.923 unidades. Janeiro de 213, foi o mês com menos unidades lançadas no período, apenas 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de julho de 212 a julho de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Jul/12 274 1.42 872 8,4% Ago/12 284 1.92 1.267 11,6% Set/12 281 1.558 98 8,6% Out/12 284 1.62 776 7,3% Nov/12 3 11.529 984 8,5% Dez/12 298 12.619 1.7 8,% Jan/13 31 11.258 63 5,4% Fev/13 297 1.457 642 6,1% Mar/13 329 12.947 2.829 21,9% Abr/13 31 1.74 977 9,1% Mai/13 295 9.774 1.481 15,2% Jun/13 35 9.751 1.85 11,1% Jul/13 294 9.181 696 7,6% Totais / Médias 297-14.127 - Em julho de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 294 empreendimentos com um estoque de 9.181 unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de julho de 212 a julho de 213, verifica-se que março de 213 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, 12.947, conforme ilustra o gráfico a seguir. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
Unidades Disponíveis - Julho 212 a Julho 213 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Do total disponibilizado para a venda, foram escrituradas 696 unidades em julho de 213 contra as 872 unidades em julho de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram uma variação negativa de 2%. O mês que teve o maior número de unidades escrituradas em todo o período de julho de 212 a julho de 213 foi março de 213, com 2.829 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 213 com 63 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. Unidades Vendidas - Julho 212 a Julho 213 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de julho de 212 a julho de 213. O VSO total do mês de julho de 212 foi 8,4%, enquanto o de julho de 213 foi 7,6%. 24,% 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% V.S.O. (Venda Sobre Oferta) ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de julho de 213, em um universo de 35 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 294 participaram da pesquisa, totalizando 66.384 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 9.181 unidades e foram escrituradas 696. O VSO do mês foi de 7,6%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Julho 213 7,6% Empreendimentos: 294 Unidades: 66.384. Unidades Disponíveis: 9.181 Unidades Escrituradas: 696 VSO: 7,6% 92,4% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR ÁREAS DE PLANEJAMENTO (APs) AP 1 Regiões Administrativas: Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão, Ilha de Paquetá e Santa Teresa. AP 2 Regiões Administrativas: Botafogo, Copacabana, Lagoa, Rocinha, Tijuca e Vila Isabel. AP 3 Regiões Administrativas: Ramos, Complexo da Maré, Méier, Jacarezinho, Irajá, Madureira, Inhaúma, Complexo do Alemão, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna e Ilha do Governador. AP 4 Regiões Administrativas: Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca. AP 5 Regiões Administrativas: Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamentos citadas acima, para o mês julho de 213. AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 19 17 8,9% 321 15 4,7% 2.34 266 11,5% 5.188 337 6,5% 1.178 61 5,2% 9.181 696 7,6% 12,8% Disponíveis por AP Julho 213 2,1% 3,5% 56,5% 25,1% AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Escrituras por AP Julho 213 2,4% 8,8% 48,4% 2,2% 38,2% AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4
Em julho de 213 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, 5.188 unidades, correspondendo a 56,5% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas (337 unidades, representando 48,4% das vendas totais). Bairro - AP Disp. Escr. VSO Centro 33 8 24,2% Lapa 67 - Santo Cristo 47 - São Cristóvão 43 9 2,9% AP 1 19 17 8,9% Botafogo 23 3 13,% Flamengo 25 - Grajau 18 1 5,6% Lagoa 3 1 33,3% Laranjeiras 8 1 12,5% Leblon 2 - São Conrado 3 - Tijuca 211 9 4,3% Vila Isabel 1 - AP 2 321 15 4,7% Cachambi 238 5 2,1% Del Castilho 157 5 3,2% Engenho da Rainha 16 12 75,% Engenho Novo 71 5 7,% Irajá 15 1 6,7% Madureira 48 11 22,9% Maria da Graça 126 - Méier 159 6 3,8% Parada de Lucas 3 1 33,3% Pavuna 22 49 22,3% Penha 174 18 1,3% Pilares 83 1 1,2% Quintino Bocaiúva 3 - Riachuelo 2 - Rocha Miranda 22 1 5,% Tomás Coelho 56 9 16,1% Vila da Penha 713 133 18,7% AP 3 2.34 266 11,5% Barra da Tijuca 1.877 1 5,3% Anil 1 1 1,% Camorim 186 8 4,3% Curicica 116 6 5,2% Freguesia 63 21 3,3% Gardênia 16 1,6% Jacarepaguá* 8 4 5,% Pechincha 168 28 16,7% Praça Seca 63 1 1,6% Tanque 2 2 1,% Taquara 796 38 4,8% Recreio 1.13 124 11,2% Vargem Grande 2 - Vargem Pequena 8 - Vila Valqueire 5 3 6,% AP 4 5.188 337 6,5% Bangu 13 - Campo Grande 1.74 6 5,6% Pedra de Guaratiba 1 1 1,% AP 5 1.178 61 5,2% *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro, segundo as Áreas de Planejamentos. Na AP 1, das 19 unidades disponibilizadas para a venda em julho de 213, apenas 17 foram escrituradas (8 unidades vendidas no Centro e 9 em São Cristóvão), gerando um VSO de 8,9%. A AP 2 foi a que teve o pior desempenho de vendas. Foram vendidas 15 unidades das 321 ofertadas, a saber: 3 em Botafogo, 1 no Grajaú, 1 na Lagoa, 1 em Laranjeiras e 9 na Tijuca. Seu VSO foi de 4,7%. O maior VSO observado no período, 11,5%, ficou com a AP 3 que, por sua vez, registrou um total de 266 vendas das 2.34 unidades ofertadas. O destaque dessa região ficou para o bairro de Vila da Penha que somou 133 unidades escrituradas, 5% do total vendido. O restante das unidades foi escriturado nos bairros: Cachambi, 5; Del Castilho, 5; Engenho da Rainha, 12; Engenho Novo, 5; Irajá, 1; Madureira, 11; Méier, 6; Parada de Lucas, 1; Pavuna, 49; Penha, 18; Pilares, 1; Rocha Miranda, 1 e Tomás Coelho 9 unidades. Já a AP 4 apresentou o melhor resultado de vendas, 337 unidades das 5.188 disponíveis. Embora tenha apresentado o maior número de vendas, seu desempenho em relação ao total disponibilizado para a venda na região não foi o melhor e seu VSO ficou em 6,5%. O Recreio dos Bandeirantes foi o bairro que teve o maior número de escrituras nessa AP, 124 unidades, seguido da Barra da Tijuca que somou 1 vendas. Os demais bairros tiveram o seguinte desempenho: Anil, 1; Camorim, 8; Curicica, 6; Freguesia, 21; Gardênia, 1; Jacarepaguá, 4; Pechincha, 28; Praça Seca, 1; Tanque, 2; Taquara, 38 e Vila Valqueire 3 unidades. Por fim, a AP 5, disponibilizou 1.178 unidades e escriturou 61, das quais, 6 foram em Campo Grande e 1 na Pedra de Guaratiba. O VSO da região foi de 5,2%. ADEMI Departamento de Pesquisa 5
O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de julho de 213. RANKING DE BAIRROS - Julho 213 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Vila da Penha 1º 133 Barra da Tijuca 1º 1.877 Recreio 2º 124 Recreio 2º 1.13 Barra da Tijuca 3º 1 Campo Grande 3º 1.74 Campo Grande 4º 6 Taquara 4º 796 Pavuna 5º 49 Vila da Penha 5º 713 Taquara 6º 38 Freguesia 6º 63 Pechincha 7º 28 Cachambi 7º 238 Freguesia 8º 21 Pavuna 8º 22 Penha 9º 18 Tijuca 9º 211 Engenho da Rainha 1º 12 Rocha Miranda 1º 22 Madureira 11º 11 Camorim 11º 186 Rocha Miranda 12º 1 Penha 12º 174 Tijuca 13º 9 Pechincha 13º 168 Tomás Coelho 13º 9 Gardênia 14º 16 São Cristóvão 13º 9 Méier 15º 159 Centro 14º 8 Del Castilho 16º 157 Camorim 14º 8 Maria da Graça 17º 126 Méier 15º 6 Curicica 18º 116 Curicica 15º 6 Bangu 19º 13 Cachambi 16º 5 Pilares 2º 83 Del Castilho 16º 5 Engenho Novo 21º 71 Engenho Novo 16º 5 Lapa 22º 67 Jacarepaguá* 17º 4 Praça Seca 23º 63 Vila Valqueire 18º 3 Tomás Coelho 24º 56 Botafogo 18º 3 Vila Valqueire 25º 5 Tanque 19º 2 Madureira 26º 48 Lagoa 2º 1 Santo Cristo 27º 47 Laranjeiras 2º 1 São Cristóvão 28º 43 Grajau 2º 1 Centro 29º 33 Irajá 2º 1 São Conrado 3º 3 Pilares 2º 1 Flamengo 31º 25 Parada de Lucas 2º 1 Botafogo 32º 23 Pedra de Guaratiba 2º 1 Riachuelo 33º 2 Anil 2º 1 Tanque 33º 2 Gardênia 2º 1 Grajau 34º 18 Praça Seca 2º 1 Engenho da Rainha 35º 16 Total 696 Irajá 36º 15 Vargem Pequena 37º 8 Laranjeiras 37º 8 Jacarepaguá* 37º 8 Lagoa 38º 3 Quintino Bocaiúva 38º 3 Parada de Lucas 38º 3 Vargem Grande 39º 2 Leblon 39º 2 Vila Isabel 4º 1 Pedra de Guaratiba 4º 1 Anil 4º 1 Total 9.181 *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). ADEMI Departamento de Pesquisa 6
Em julho de 213, Vila da Penha atingiu o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 133 unidades, em segundo lugar ficou o Recreio dos Bandeirantes com 124 unidades e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 1 unidades escrituradas. Campo Grande ocupou a quarta posição com 6 unidades vendidas e a Pavuna a quinta com 49. Com relação às unidades disponíveis, a Barra da Tijuca obteve o maior estoque, 1.877, seguida do Recreio dos Bandeirantes (1.13) e de Campo Grande (1.74). A Taquara ocupou o quarto lugar com 796 unidades e a Vila da Penha o quinto com 713 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.536 188 7,4% 6.645 58 7,6% 9.181 696 7,6% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Julho 213 Escrituras por Finalidade Julho 213 1. 7.5 5. Disponíveis Escrituras 27% 2.5 Comercial Residencial 73% Comercial Residencial Do total de unidades disponíveis à venda no mês de julho de 213, 72% eram de unidades residenciais e 28% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 73% eram de unidades residenciais e 27% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 19 7 3,7% 2 Q 3.191 24 7,5% 3 Q 2.147 25 9,5% 4 Q 864 53 6,1% 5 Q 43 3 7,% Loft 2 - Lote 28 - Total 6.645 58 7,6% 1,4% Escrituras por Tipologia Residencial - Julho 213,6%,%,% 1,4% 4,4% 47,2% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de julho de 213, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 3.191 unidades com 2 quartos e 2.147 com 3 quartos, as duas tipologias somaram 8,3% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,% 2 quartos e 32,3% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 24 unidades de 2 quartos e 25 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 87,6% das vendas totais do mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 7
ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.315 18 7,8% Loja 221 8 3,6% Total 2.536 188 7,4% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Julho 213 Escrituras por Tipologia Comercial - Julho 213 4,255% 3. 2. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 95,745% No mês de julho de 213 foram vendidas 18 salas e 8 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 7,4%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 283 9 3,2% 1.736 123 7,1% 5.62 392 7,% 1.542 172 11,2% 9.181 696 7,6% 12,% Percentual de Venda sobre Oferta 11,2% Disponíveis por Preço/M² Priv. Julho 213 Escrituradas por Preço/M² Priv. Julho 213 1,% 8,% 7,1% 7,% 3,1% Até R$2. 1,3% Até R$2. 6,% 4,% 2,%,% 3,2% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 16,8% 61,2% 18,9% De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 24,7% 56,3% 17,7% De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Em julho de 213, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a R$1.. Foram disponibilizadas para a venda 5.62 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a R$1., representando 61,2% do total ofertado no mês de julho. Foram vendidas 392 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 56,3% das vendas no mês. O maior VSO médio do mês, 11,2%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado Acima de R$1.. ADEMI Departamento de Pesquisa 8