Checklist dos Principais Processos do WinThor Atacado Após atualizar a versão em ambiente de teste, faça o checklist abaixo executando todas as rotinas listadas. Esta validação dos principais processos do WinThor tornará a atualização mais segura. Seq. Nome da rotina Rotina Nome do executor Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA 1 Digitar Pedido de Compra 220/207/209 2 Conferir a Sugestão de Compra 207 3 Editar Pedido de Compra 220 4 Imprimir Pedido de Compra 210 5 Consultar Pedido de Compra 211 6 Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes 217 7 Cancelar Pedido de Compra 275 Subprocesso: RECEBER 8 Lançar Nota de Entrada de Mercadoria 1301 9 Imprimir Espelho da Entrada 1313 10 Imprimir Relatório de Notas de Entrada 218 11 Cancelar Nota de Entrada 1307 Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE 12 Gerar Bônus de Conferência 1106 13 Manutenção de nota fiscal de entrada 1007 14 Imprimir Bônus de Conferência 1106 15 Digitar Bônus de Conferência 1106 16 Verificar Divergência no Bônus 1106 17 Fechar Bônus de Conferência 1106 18 Transferir produto entre filial/depósito 1124 19 Consultar Bônus de Conferência 1106 Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR 20 21 22 Lançar nota de devolução de fornecedor Imprimir Nota de Devolução a Imprimir Espelho da Devolução a 1302 1351 1348
23 24 Subprocesso: PRECIFICAR Subprocesso: REGISTRAR VENDA Cancelar Nota de Devolução a Imprimir Relatório Devolução 1327 1328 25 Cadastrar Parâmetros para Precificação 201 26 Consultar Sugestão de Preço de Venda 206 27 Precificar Produtos 201 28 Bloquear / Desbloquear Produtos 266 29 Atualizar Tabela de Preços 552 30 Desbloquear Estoque das Entradas 552 31 Relatório Produtos Bloqueados 274 32 Registrar Pedido de Venda 316 33 Autorizar preço de venda 301 34 Emitir ECF por pedido 306 35 Imprimir Mapa de Separação de Pedido Balcão 316 36 Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão 316 37 Imprimir Boleto de Pedido Balcão 316 38 Incluir Novo Item em Pedido já Registrado 336 39 Digitar Orçamento de Venda 339 40 Cancelar Item de Pedido 329 41 Cancelar um Pedido 329 42 Imprimir Pedido 317 43 Consultar Preços de Produtos 364 44 Consultar Pedidos 335 44 Emitir relatório de venda perdida 219 45 Manutenção de nota fiscal de saída 1008 Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR CARGA) 46 Montar Carga 901 47 Imprimir Mapa de Separação da Carga 902 48 Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua 938 49 Registrar Corte de Produtos da Carga 1401 50 Corte por Pedido de Venda 932 51 Conferir Separação por Pedido 936 52 Consultar Carregamento 967
53 Cancelar Carregamento 904 Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR PEDIDO) Subprocesso: FATURAR PEDIDOS Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE 54 Cadastrar Distribuição 555 55 Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing 931 56 Registrar Corte de Produtos no Pedido 932 57 Montar Carregamento 901 58 Emitir Etiquetas para Pedidos 946 59 Conferir separação por carregamento 960 60 Faturar Carregamento 1402 61 Consultar Carregamento 967 62 Cancelar Carregamento 904 63 Faturar Carregamento 1402 64 Imprimir Notas Fiscais 1403 65 Imprimir Romaneio de Carga 1407 66 Imprimir Boletos Bancários 1504 67 Cancelar Nota Fiscal 1409 68 Gerar NF Transf. para Filial Virtual 1419 69 Gerar faturamento por pedido 1406 70 Gerar Faturamento do Balcão Reserva 1432 71 Consultar Nota Fiscal 1457 72 73 74 75 Subprocesso: ACERTAR CARREGAMENTO Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente Imprimir Relatório de Devolução de Clientes 1303 1305 1316 1311 76 Acerto Caixa Motorista 402 77 Emitir Vales 415 78 Verificar Log Desdobramento de Duplicatas 406 79 Imprimir Relatório Fechamento de Cargas 407 80 Imprimir Relatório de Cargas em Aberto 909 81 Imprimir Relatório de Cargas 408
82 83 Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A RECEBER Fechadas por Usuário Transferir Numerários para Tesouraria Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento 632 604 84 Desdobrar Títulos 1228 85 Baixar Títulos 1207 86 Incluir Título a Receber Manualmente 1206 87 Estornar Títulos 1209 88 Conciliar Cheques Devolvidos 604 89 Prorrogar Títulos 1231 90 Consultar Extrato de Cliente 1203 91 Imprimir Relatório Títulos por RCA 1221 92 Imprimir Relatório Títulos por Cobrança 1222 93 Imprimir Títulos por Cliente 1223 94 Imprimir Relatório Títulos Alterados 1232 95 96 97 98 99 100 Subprocesso: PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES Imprimir Relatório Títulos em Aberto por Vencimento Imprimir Relatório Títulos Recebidos Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 Baixar Títulos da Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 Conciliar Baixas da Cobrança Bancária 1219 1220 1233 1501/1505 1502/1512 604 101 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda 1249 102 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez 1248 103 Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor 749 104 Estornar Vales de Vendedores 622 Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A PAGAR 105 Lançar Título a Pagar 749 106 Desdobrar Título a Pagar 737 107 Prorrogar Títulos a Pagar 744 108 Alterar Próximo Número de Cheque 705
109 Criar Cheque para Pagamento de Títulos 708 110 Assinar Cheque 701 111 Imprimir Cheque 738 112 Cancelar Cheque 710 113 Cancelar Cheque já baixado 743 114 Baixar Cheque 711 115 Relatório de cheques emitidos 741 116 Montar Borderô de Pagamento de Títulos 713 117 Manutenção em Borderô 752 118 Assinar Borderô 702 119 Imprimir Borderô 714 120 Cancelar Borderô 715 121 Baixar Borderô 716 122 Cancelar borderô já baixado 751 123 Imprimir Relatório de borderô 734 124 Pagar Título Direto em Caixa 631 125 Imprimir Relatório de Títulos a Pagar 717 126 Imprimir Relatório de Títulos Pagos 718 127 Imprimir Extrato do 719 Subprocesso: GERENCIAR TESOURARIA 128 Lançar Despesas Direto em Caixa 631 129 Emitir Ficha de lançamento de Despesa/Receitas 615 130 Gerar Transferência de Numerário 632 131 Emitir Ficha de Transferência de Numerários 616 132 Estornar Lançamentos de Despesas 638 133 Estornar Transferência de Numerários 639 134 Conciliar Movimentação Financeira 604 135 Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas 605 136 Consultar Transação Financeiras 627 137 Verificar Posição de Saldos 606 138 Lançar Vales para Funcionários 609 139 Imprimir Vales 610 140 Imprimir Extrato Vales 612 141 Transferir vales entre funcionários 613 142 Prorrogar Vales 630 143 Baixar Vales 614 144 Baixar Vales de Funcionários 622 Processo: MANUTENÇÃO DO SISTEMA
Subprocesso: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICAs Subprocesso: INDUSTRIA Subprocesso: WMS Subprocesso: CRM Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO PEDIDO CHECKOUT) 145 Executar Atualização Diária 504 146 Executar Atualização Semanal 552 147 Executar Atualização Mensal 506 148 Exec. Atualização Eventual 507 149 Apontamento de Produção 1619 150 Emitir Ordem de Serviço 1706 151 Gestão de Conferência de Entrada 1710 152 Gerar Mapa Separação/Abast.Corretivo 1722 153 Gerar WMS 1757 154 Separação Flow Rack 1789 155 Iniciar Atendimento 1906 151 Subprocesso: AUTOSSERVIÇO Realizar Conferência de Pedido no Checkout 936 156 Precificação por Embalagem 2017 157 Frente de Caixa 2030 158 Frente de Caixa 2075