Documentação de Controle de Acesso Descrição das opções disponíveis

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1 Módulo Cadastro SIGLA Digital Relação de Controles de Acesso Página 1 de 22 Documentação de Controle de Acesso Descrição das opções disponíveis Agenda Telefônica Cadastro simplificado de telefones. Tem como objetivo centralizar uma agenda de telefones geral. Alternar entre empresas Permite que o usuário alterne a operação entre as empresas cadastradas no sistema. Ativo do Sistema: Permite a utilização do módulo. Bancos Cadastro de bancos utilizados pelo setor financeiro. Possui o nome do Banco e o logotipo para utilização em boletos bancários. Cadastro de Categoria de Recursos Cadastro de categorias de recursos que são utilizados no módulo de agendamentos. As categorias são utilizadas para agrupar os recursos utilizados. Cadastro de CNAE Cadastro de CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica). Utilizado no módulo de CRM. Cadastro de Ferramentas Cadastro de ferramentas utilizadas nos agendamentos. Cadastro de redes de cartões de crédito Cadastro de redes de cartão de crédito (Visa, Mastercard, etc). Utilizado para criação de condições de pagamentos e pesquisa na área financeira.

2 Página 2 de 22 Caixas Cadastro de computadores que operam como caixa. Cria a identificação única do equipamento para pesquisa no relatório de movimentação dos caixas. Categorias Comerciais Cadastro de Categorias Comerciais para classificação e aplicação de descontos referentes a relacionamentos (clientes e fornecedores) cadastrados. Cfops Cadastro de Código Fiscal, ou Natureza de operação, utilizado na emissão de notas fiscais pelo sistema. Permitido: Permite a consulta, alteração das descrições das CFOPs. Gerencial: Permite a inclusão de novas CFOPs. CheckOut Módulo de venda rápida. Utilizado para criação de pedidos e venda balcão. A venda não passa pelo processo de orçamento. Permitido com Visualização dos Dados: Os mesmos recursos que o nível anterior com a possibilidade de visualizar dados de custo, margem e estoque dos produtos. Gerencial: Os mesmos recursos que o nível anterior e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário comum. Diretoria: Os mesmos recursos que o nível anterior e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário com nível gerencial. Classificações Fiscais Cadastro de classificações fiscais dos produtos. Utilizado para identificação do produto ou para impressão em nota fiscal. Condições de Pagamentos Cadastro de condições de pagamentos utilizadas nos processos de compra e venda. As condições de pagamento definem o formato das parcelas recebidas e o tipo de pagamento (dinheiro, cheque, boleto, etc.).

3 Página 3 de 22 Consulta das Chamadas Identificadas Exibe um histórico de chamadas telefônicas identificadas pelo sistema. Para que as chamadas sejam identificadas, o módulo de identificação de chamada precisa estar em funcionamento e configurado. Permitido: Permite apenas a consulta aos dados cadastrados. Contas Bancárias Cadastro das contas bancárias da empresa. Também possui informações de emissão de boletos, configuração de layout de impressão e geração de boletos. Cores dos Produtos Cadastro de cores para referência dos produtos. Dados da Empresa Dados cadastrais da empresa. Também possui dados de configuração de serviço de . Devolução de Itens Módulo de efetivação de devolução de mercadorias do cliente para a empresa. Registra a devolução e atualiza a posição do estoque. Embalagens Cadastro de tipos de embalagens de produtos, apenas a nomenclatura. As quantidades das embalagens são referenciadas para cada um dos produtos no cadastro de produtos. Emissor de Notas Fiscais Controle para emissão de notas fiscais independentemente de venda ou compra. Utilizado para notas de devolução para fornecedores, notas de remessa (sem controle de retorno de remessa) ou outra nota que necessite ser emitida. O controle permite atualização de dados de estoque e dados financeiros.

4 Página 4 de 22 Emissores de Cupons Fiscais Cadastro de emissores de cupom fiscal (ECF). Cadastra Impressoras fiscais e controla suas alíquotas e configurações. Estados Cadastro de Unidades da Federação. Fabricantes Cadastro de nome de fabricantes de produtos para ser utilizado juntamente com o cadastro de produtos. Funcionários Cadastro de funcionários. Define informações cadastrais, de controle de acesso e alertas dos usuários. Pessoal: Permite a consulta aos dados cadastrados e a alteração apenas dos dados cadastrais do próprio funcionário. Permitido: Permite a consulta, alteração e inclusão de dados cadastrais dos funcionários. Permitido com controle de acesso: O mesmo que o módulo permitido e também autoriza a alterar somente o controle de acesso dos funcionários. Permitido com controle de alertas: O mesmo que o módulo permitido e também autoriza a alterar somente o controle de alertas dos funcionários. Gerencial: Permite a consulta, alteração e inclusão de dados cadastrais, controle de acessos e controle de alertas de todos os funcionários. Funções Cadastro de nomenclatura de funções dos contatos e funcionários do sistema. Grupos de Alerta Define grupos para otimização de cadastro de alertas para os funcionários. Os grupos podem ser definidos de acordo com a função dos funcionários na empresa.

5 Página 5 de 22 Grupos de controle de acesso Define grupos para otimização do cadastro de controle de acesso ao sistema. Através dos grupos podem ser definidos conjuntos de operações que todos os funcionários de um determinado departamento realizam. Grupos dos Produtos Cadastro de grupos para classificação dos produtos. Utilizado para identificação do produto e para consulta em relatórios de compras e vendas, por exemplo. Grupos dos Relacionamentos Cadastro de grupos para classificação de conjuntos de relacionamentos. Impostos Cadastro de descrição de Impostos que podem ser relacionados aos produtos. Neste cadastro são informados apenas os nomes dos impostos e não seus valores. Impressoras Controle de impressoras utilizadas por cada computador. São cadastradas impressoras para diferentes funções de uso no sistema. Ativo do Sistema: Permite a configuração das impressoras utilizadas no computador. Lista de Preços Lista de preço geral de produtos. Pode ser visualizada na tela ou impressa. Também permite seleção por segmentos de produtos. Permitido: Permite a consulta a lista de preços. Log das Condições de Pagamento Registro das alterações realizadas no cadastro das condições de pagamentos.

6 Página 6 de 22 Log Das Notas Fiscais De Saída Registro dos cancelamentos de notas fiscais de venda. Log de Cancelamento de Pedido de Saída Registro dos cancelamentos de pedidos de venda. Log dos s Registro do envio de s utilizado o sistema. Log dos Produtos Registro das alterações de estoques e valores realizadas no cadastro de produtos. Logs da Alteração de Parcelas Registro das alterações realizadas nas datas e valores das parcelas durante o processo de venda. Logs das Alterações de Senha Registro das alterações de senha no cadastro de funcionários. Ativo do Sistema: Permite a utilização do módulo. Logs dos Logins Registro de utilização do sistema. Ativo do Sistema: Permite a utilização do módulo. Logs dos Menus Registro das alterações das permissões de acesso dos funcionários do sistema. Ativo do Sistema: Permite a utilização do módulo. Marcas Cadastro de Marcas para segmentação e identificação no cadastro de produtos.

7 Página 7 de 22 Mídias Cadastro de formas de comunicação utilizadas para identificar como o relacionamento conheceu a empresa. Modelos Cadastro de Modelos para segmentação e identificação no cadastro de produtos. Módulo Caixa Físico Permite ao usuário fazer uso do caixa para operação de vendas. Permitido: Permite a operação do caixa com recebimentos e suprimentos; Permitido com sangria: Os mesmos direitos que o nível anterior e também pode realizar a sangria do caixa. Permitido com sangria / estorno: Os mesmos direitos que o nível anterior e também pode realizar estorno de lançamentos. Gerencial: Os mesmos direitos que o nível anterior e também pode realizar pagamentos. Moedas Cotações Cadastro de Cotação de moedas. Pesquisa cotação dólar comercial com o site do banco central, caso a conexão de internet esteja ativa. Municípios Cadastro de municípios do Brasil. Possui todos os municípios já cadastrados. Nomes dos Campos Personalização dos nomes de alguns campos disponíveis no sistema. Notas Fiscais Controle de notas fiscais. Consulta e reimprime Notas Fiscais de venda e remessa.

8 Página 8 de 22 Observações Cadastro de observações pré-definidas para uso freqüente no sistema. Orçamentos de Saída Módulo para geração de orçamentos e pedidos. Permite envio de dados para os clientes através de impressão, ou planilhas. Permitido com Visualização dos Dados: Os mesmos recursos que o nível Permitido com a possibilidade de visualizar dados de custo, margem e estoque dos produtos. Gerencial: Os mesmos recursos que o nível Permitido com Visualização dos Dados e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário comum. Diretoria: Os mesmos recursos que o nível Gerencial e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário com nível gerencial. Parâmetros do Identificador de Chamadas Configurações para utilização do identificador de chamadas telefônicas. Parâmetros do Sistema Configurações e particularidades do sistema. Informações que devem ser definidas com segurança e cautela. Este recurso deve ser autorizado apenas aos responsáveis pela empresa. Ativo do Sistema: Permite a utilização do módulo de gerenciamento dos parâmetros. Parâmetros dos Funcionários Configurações e personalizações específicas para cada um dos funcionários, principalmente recursos de visualização de dados em tela. Pesquisa Rápida Ferramenta para pesquisa rápida em diversos cadastros simultaneamente. Pesquisa dados no cadastro de relacionamentos, agenda telefônica e funcionários.

9 Página 9 de 22 Plano de Contas Controle de plano de contas para classificação de lançamentos financeiros. Produtos Cadastro de Produtos. Identifica os produtos através de códigos, indica posição e quantidade no estoque, permite controle de formação do preço de custo e de venda. Relaciona os produtos entre si e também com fornecedores. Permite relacionar impostos, markups e descontos diversos referentes a cada produto. Permitido: Permite a consulta, alteração e inclusão de dados cadastrais do produto. Permitido com alteração de estoque: O mesmo que o nível Permitido e também permite a alteração dos dados referentes ao estoque do produto. Permitido com alteração de preços: O mesmo que o nível Permitido e também permite a alteração dos dados referentes à formação dos valores de custo e venda do produto. Gerencial: Permite a consulta, alteração e inclusão de dados cadastrais dos produtos assim como a alteração de dados referentes a estoque e a formação de preços. Regiões Cadastro de regiões de endereços para uso em entregas, logística e mala direta. Relacionamentos Cadastro dos relacionamentos do sistema. Engloba clientes, fornecedores, transportadoras e outros em um único cadastro. Permite dados cadastrais completos, classificação dos relacionamentos e controle de crédito e de custo. Consulta com convênios: O mesmo que o nível Consulta e também com a visualização de dados referentes a convênios (apenas no módulo CRM). Consulta com comercial: O mesmo que o nível Consulta e também com a visualização de dados referentes ao comercial (apenas no módulo CRM). Permitido com convênios: O mesmo que o nível Permitido e também com a visualização e alteração de dados referentes a convênios (apenas no módulo CRM). Permitido com comercial: O mesmo que o nível Permitido e também com a visualização e alteração de dados referentes ao comercial (apenas no módulo CRM). Gerencial: Permite a consulta, alteração e inclusão de dados dos relacionamentos e informações referentes aos convênios e ao comercial (apenas no módulo CRM).

10 Página 10 de 22 Relatório de Aniversariantes Relatório que exibe os aniversariantes de acordo com o período selecionado. Relatório de Cadernetas Relatório que exibe os valores de pendências financeiras de clientes. Conhecido como Fiado. Relatório de Curva ABC de Estoques Relatório de quantidade de itens atualmente em estoque. Relatório de Estoques Relatório de posição de produtos no estoque. Informa dados financeiros e pesquisa posição do estoque em determinada data. Relatório de Notas Fiscais Relatório de Notas Fiscais emitidas. Relatório de Vendas Relatório que exibe a movimentação de vendas de acordo com determinados critérios de seleção, como vendedor, produto, período e outros. Permitido: Permite a consulta ao relatório de vendas. Seções Cadastro de Seção de produtos. Utilizado para classificação e agrupamento de produtos. Segmentos de Mercado Cadastro de segmento de mercado para classificação dos relacionamentos.

11 Página 11 de 22 Tamanhos dos Produtos Cadastro de tamanhos dos produtos. Utilizado para identificação. Tipo de Descontos Adicionais Cadastro de identificação dos tipos de descontos utilizados para formação do preço de venda dos produtos. Tipos Cadastro de tipos para segmentação e classificação dos produtos. Tipos de Alertas Opções de configuração e parametrização dos diferentes alertas gerados pelo sistema. Tipos de Créditos Cadastro dos diversos tipos de controle de crédito utilizados no relacionamento. Tipos de Endereços Cadastro de tipos de nomenclatura de endereços. (Avenida, rua, praça, etc.). Tipos de Etiquetas Cadastro de modelos de etiqueta utilizados em impressora laser ou matricial. Tipos de Markups Adicionais Cadastro de identificação dos Markups adicionais utilizados na formação do preço final do produto.

12 Página 12 de 22 Tipos de Moedas Cadastro de tipos de moedas que podem ser utilizadas na formação do preço dos produtos. Tipos de Pagamentos Identificação dos tipos de pagamentos utilizados no sistema. Nomenclatura para impressora fiscal. Permitido: Permite a consulta e alteração de dados. Tipos de Telefones Cadastro de tipos de telefones para identificação como residencial, comercial ou outros. Tipos Notas Fiscais Cadastro de tipos de notas fiscais utilizadas pela empresa. Determina também o layout de impressão das notas fiscais. Unidades Cadastro das unidades de venda dos produtos. Utilizado para identificação e para definição de venda de produtos com quantidades fracionadas ou inteiras. Veículos do Relacionamento Cadastro de veículos do relacionamento. Permite identificar a frota do cliente para uso em ordens de serviço. Módulo Comercial Ajuste de Produtos Permite fazer ajuste nas informações cadastrais dos produtos de forma coletiva, podendo alterar dados de estoque, formação de valor de custo e venda, informações de fornecedores, por exemplo.

13 Página 13 de 22 Chamados Controle de atendimento externo a clientes. Permite o controle de chamados externos e verificação de tempo de atendimento e responsabilidade de funcionários. Controle de Inventários Controle de realização de inventários de contagem de estoque. Permite a atualização dos valores de estoque ou apenas para conferência. Permitido: Permite a consulta e execução de inventário sem alterar dados de estoque. Permitido com alteração de estoque: Permite a consulta e execução de inventários inclusive com a definição e alteração do estoque dos produtos contados. Log das Notas Fiscais de Entrada Registro dos cancelamentos das notas fiscais de compra. Log de Cancelamento de Pedido de Entrada Registro do cancelamento dos pedidos de compra. Logs dos Descontos Registro dos descontos aplicados durante o processo de venda. Ativo do Sistema: Permite a consulta aos dados cadastrados. Manutenção dos Preços Permite a alteração de preços de custo dos produtos de forma ágil e dinâmica, sem a necessidade de alteração de cadastro individual dos produtos. Orçamentos de Entrada Controle de orçamentos e pedidos de compra da empresa. Permite envio de informações por e entrada de notas fiscais. Permitido com Visualização dos Dados: Os mesmos recursos que o nível Permitido com a possibilidade de visualizar dados de custo, margem e estoque dos produtos. Gerencial: Os mesmos recursos que o nível Permitido com Visualização dos Dados e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário comum. Diretoria: Os mesmos recursos que o nível Gerencial e mais a possibilidade de efetuar descontos com um nível maior que o funcionário com nível gerencial.

14 Página 14 de 22 Ordens de Serviços Controle de execução de serviços internos. Administra tempo de execução, histórico e responsabilidade de funcionários. Relatório de Compras Relatório de compras realizadas. Pode ser pesquisados por período, funcionário responsável, tipo de produto e outros dados. Permitido: Permite a consulta do relatório. Relatório de Contribuições dos Clientes Exibe os clientes classificados pela sua margem de contribuição a empresa no período selecionado. Permitido: Permite a consulta do relatório. Relatório de Contribuições dos Produtos Exibe os produtos classificados pela sua margem de contribuição a empresa no período selecionado. Permitido: Permite a consulta do relatório. Relatório de Curva ABC de Clientes Exibe os clientes classificados pelo volume de vendas em determinado período. Permitido: Permite a consulta do relatório. Relatório de Curva ABC de Produtos Exibe os produtos classificados pelo volume de vendas em determinado período. Permitido: Permite a consulta do relatório. Relatório de Impostos Exibe a quantidade de impostos em cada venda e cada produto de acordo com os critérios utilizados na seleção. Permitido: Permite a consulta do relatório. Tipos de Chamados Define as categorias de chamados que podem ser realizados no módulo de chamados.

15 Página 15 de 22 Módulo Financeiro Ajuste de Empresas Permite a sincronização de dados entre diferentes empresas controladas pelo sistema. Os valores dos produtos podem ser ajustados para se tornarem iguais entre as empresas cadastradas. Boletos Controle de emissão e impressão de boletos bancários. Crediários Controle de crediário próprio da empresa. Permite impressão de carnês e capas de carnês. Duplicatas Controle de impressão de duplicatas. Permite a utilização de formulários pré-impressos ou impressão direta. Fluxo de Caixa Controle financeiro da empresa. Registra movimentação, pagamento, vencimentos. Utiliza múltiplas contas bancárias e múltiplas empresas. Agrega informações de plano de contas. Permitido com visualização de saldo geral: O mesmo que o nível Permitido com a possibilidade de visualizar o saldo agrupado de todas as contas bancárias. Permitido alterar o plano de contas: O mesmo que o nível Permitido com visualização de saldo geral e também permite a modificação do plano de contas do lançamento. Gerencial: Permite todas as operações no fluxo de caixa inclusive efetuar um recálculo geral de todos os saldos. Log das Comissões de Representantes Registro do pagamento de comissão para representantes.

16 Página 16 de 22 Log de Comissão de Funcionários Registro do pagamento de comissão para funcionários. Logs do Fluxo de Caixa Registro de alterações realizadas no fluxo de caixa, como alterações de vencimentos e valores de lançamentos. Permitido: Permite visualização dos dados. Pagamento de Comissão de Funcionários Módulo que realiza o controle de pagamento de comissões e análise de valores a serem pagos aos funcionários. Pagamento de Comissão de Representante Módulo que realiza o controle de pagamento de comissões e análise de valores a serem pagos aos representantes. Relatório de Balancete de Compra e Venda Relatório comparativo entre compras e vendas em um determinado período. Relatório de Cartões Relatório de vendas realizadas e controle de autorização de cartões de créditos. Relatório de Cheques Relatório de cheques recebidos e emitidos pela empresa. Controle de cheques devolvidos. Relatório de Comissões dos Funcionários Relatório para exibição de comissões pagas e a pagar para funcionários. Permitido: Permite visualização dos dados.

17 Página 17 de 22 Relatório de Comissões dos Representantes Relatório para exibição de comissões pagas e a pagar para representantes. Permitido: Permite visualização dos dados. Relatório de Contas a Pagar Relatórios de contas a pagar da empresa. Apresenta informações com base nos dados trabalhados no fluxo de caixa e compras realizadas. Permitido: Permite visualização dos dados. Relatório de Contas a Receber Relatórios de contas a receber da empresa. Apresenta informações com base nos dados trabalhados no fluxo de caixa e vendas realizadas. Permitido: Permite visualização dos dados. Relatório de Fluxo de Caixa Relatório para visualização e impressão de dados do fluxo de caixa. Permitido: Permite visualização dos dados. Relatório de Movimentações dos Caixas Relatório detalhado da movimentação diária dos caixas da empresa. Permitido: Permite visualização dos dados. Relatório dos Totais de Impostos Relatório agrupado dos totais de impostos das operações realizadas em determinado período. Permitido: Permite visualização dos dados. Remessas Controle de remessas administrado pelo sistema. Permite administração de remessas recebidas e enviadas pela empresa. Tipos de Duplicatas Cadastro de tipos de duplicatas que podem ser administradas pelo sistema. Trabalha em conjunto com o módulo de duplicatas.

18 Página 18 de 22 Módulo de Gestão Agendamentos Controle de agendamentos de atividades dos funcionários da empresa. Permite a integração com ordens de serviço, chamados externos, veículos e ferramentas. Pendências Controle de pendências da empresa. Serve para definir prazos e metas de atividades a serem realizadas. Terminal de Consulta Simulação de terminal de consulta de preços utilizando o computador. Módulo de Logística Consulta de CEP Permite a realização de consulta de endereços e de CEPs através da internet. (Serviço temporariamente indisponível pelos correios). Cores de Veículos Cadastro de cores utilizadas exclusivamente no cadastro de veículos. Destinos dos Funcionários Controle de movimentação de funcionários. Permite que seja informada a localização do funcionário. Etiquetas de Transportadoras Impressão de etiquetas de romaneio interno ou embalagens para envio de volumes através de transportadoras ou sedex.

19 Página 19 de 22 Identificador de Chamadas Realiza a identificação de chamadas telefônicas. É necessário possuir o serviço habilitado com a operadora telefônica. Ativo do Sistema: Permite a utilização do identificador de chamadas. Ligações Telefônicas Controle de ligações realizadas pela empresa. Permite o registro do tempo de chamadas e do funcionário que as realizou. Marcas de Veículos Cadastro de marcas utilizadas para identificação de veículos. Modelos de Veículos Cadastro de modelos utilizados para identificação de veículos. Requisição de veículos Controle de movimentação de veículos da empresa. Permite controle de destinos das saídas e controle de quilometragem dos veículos. Em conjunto com os dados do cadastro de veículos permite o controle de manutenção individual de cada veículo. Tarefas Quadro de aviso para recados e tarefas que podem ser direcionadas a funcionários específicos. Tipos de Reparos Cadastro de tipos de reparos possíveis de serem realizados para veículos cadastrados.

20 Página 20 de 22 Veículos Cadastro de veículos. Permite o registro de informações de marca, modelo, cor, placa e categoria. Registra também quilometragem e manutenções periódicas. Veículos Combustíveis Cadastro de combustíveis utilizados pelos veículos. Módulo CRM Associação comercial Habilita funções específicas para utilização dentro de entidades como associações comerciais. Ativo do Sistema:.Permite a utilização de recursos da Associação Comercial. Carteirinhas Controle de entrega de carteirinhas ou cartões personalizados individuais para relacionamentos cadastrados. Comissões Convênios Controle de comissões de cadastros de convênios associados a empresa. Convênios Controle de faturamento, pagamento, registro e históricos de convênios que a empresa fornece. Gerencial: Permite a geração de faturamento e arquivos de remessa para controle de convênios. Faturamentos Módulo para realização de faturamento periódico que inclui lançamentos individuais de controle financeiro, mensalidades e controle de convênios. Permitido: Permite a geração de faturamentos e geração de arquivos para exportação.

21 Página 21 de 22 Lançamentos Cadastro de tipos de Lançamentos possíveis de serem utilizados em conjunto com o Faturamento. Lançamentos Consultas Cadastro de lançamentos específicos relacionados ao lançamento de consultas de crédito. Observações dos Convênios Cadastro de observações pré-definidas para utilização em conjunto com o módulo de convênios. As observações podem ser utilizadas para impressão no relatório de descritivos. Relatório de Cadastrados nos convênios Relatório sintético de quantidade de cadastrados em determinado período no controle de convênios. Relatório de Desligados nos convênios Relatório sintético de quantidade de desligados em determinado período no controle de convênios. Relatório Sintético dos Convênios Relatório que agrupa a movimentação dos convênios e mostra inclusive o saldo da relação cadastros / desligamentos no período selecionado. Tipos de Convênios Cadastro de tipos de planos de convênios com faixas de idade, valores, taxas e comissões.

22 Página 22 de 22 Tipos de Lançamentos Tipos de lançamentos em que cada convênio é classificado. Tipos de Mensalidades Tipos de mensalidades que o sistema gerencia em relação a cadastro de lançamentos financeiros e controle de convênios. Tipos de Motivos Cadastro pré-definido de tipos de motivos de cancelamento de convênios ou cancelamento de relacionamentos.