SicLoja Polyvan. Polyvan Informática e computação Gráfica Ltda. polyvan@polyvanet.com.br

Transcrição

1 Polyvan Informática e computação Gráfica Ltda. polyvan@polyvanet.com.br SicLoja Polyvan Objetivo: Controla serviços, comissões dos funcionários, débitos dos clientes, contas apagar controle de estoque e controle de caixa. 1 - Para entrar no programa você precisa de um Nome e uma Senha. O programa vem com uma senha padrão: Nome: POLYVAN Senha: 1234 Logo que entrar no programa, é bom trocar a senha e cadastrar uma nova senha para você. Não se esquecer de deixar uma senha como máster, pois somente a senha máster é que pode cadastrar e alterar outras senhas. Informe o nome e a senha (máster).

2 Escolha se quer fechar ou abrir o caixa. Se for abrir, observe que o sistema solicita a data do mesmo, bem como os valores destinados ao caixa, o qual terá que prestar conta após o fechamento do mesmo. Toda vez que fecha e abre um novo caixa, um contador interno no programa irá incrementar um novo número seqüencialmente.

3 Configuração de Rede (licença sênior plus) Se você estiver usando uma licença de rede, quando conectar o programa pela primeira vez, vai aparecer a tela informando que a sua licença é de rede, e que o programa precisa ser configurado. Você deve clicar Conectar, para entrar no programa e poder fazer a configuração de rede. Se você estiver no computador que será o servidor, deve fazer a seguinte configuração: NO SERVIDOR - o IP do computador deve ser Fixo

4 - Instalar o Firebird - Abrir no Firewall do windows a porta 3050 para comunicação firebird - Excluir na pasta c:\polyvan\salao os arquivos (aliases.conf, firebird.conf e GDS32.dll) NO TERMINAL - Instalar o Programa e a licença - informar no programa o IP do servidor

5 Os tipos de Senhas a serem cadastradas são: S - Master (Acesso a todo o sistema N - Não master acesso ao sistema com restrição a determinadas áreas C - Caixa (acesso somente ao modulo de venda) G - Balcão (acesso ao modulo de venda mais não pode fechar venda) Lembre-se: As SENHAS não podem ser REPETIDAS O programa Frente de Loja é controlado por caixa, exemplo (caixa 1, caixa 2..., caixa N) para que você possa utilizar o sistema é necessário que 1º você abra um novo caixa e no final de cada expediente você deverá fechar este caixa. A senha que você terá acesso a abertura e fechamento será a senha Master. Para executar esta ação siga as instruções a seguir: Ao clicar você verá esta informação, onde deverá seguir todos os passos para registrar o seu programa:

6

7 Para baixar um titulo. Você deve selecionar o titulo, e clicar em F6-Baixar, o cursor vai para o campo baixa. Onde deve preencher com a data e depois clique em confirmar assim baixa um titulo e vai aparecer no relatório de caixa; Como Cancelar uma venda Clique aqui para baixar um titulo

8

9 Como Alterar um lançamento, corrigindo o estoque. Ex: Lancei no código , uma quantidade quando o correto era Como fazer para consertar? 1- Selecione na Retaguarda, na tela principal. No menu superior // 1-Vendas // E-Altera Lançamento

10 2- Na tela de altera lançamento, você coloca o código do produto, da mesma forma como estar cadastrado, ou seja, com os zeros na frente se for o caso. Informa o período onde o lançamento foi feito e a senha máster. 3- na tabela inferior, clique no lançamento que deseja alterar, em seguida clique no botão Alterar Lanc... Fazer as alterações, no nosso caso, corrigir a quantidade da entrada para e em seguida clique no botão Confirma.. pronto.

11 A- Venda/ Cupom Fiscal B- Despesas Diárias

12 E- Alterar Lançamentos G-Sair do Programa

13 A- Exporta arquivos para o Excel B-Produtos Vendidos no Caixa

14 C-Fechamento do Caixa D-Faturamento por período

15 E-Listagem de Produtos por Clientes X-Relatório de Despesas

16 S-Relatório mercadorias devolvidas R-Mala Direta (etiquetas)

17 G - Emitir Etiqueta Código de Barra H- Emitir Etiqueta Código de Barra / Impressora ARGOX

18 Z- Emitir Etiquetas Simples

19 A - Relatório de saída (mais vendidos) I - Relatório de Produto por data de validade J Venda do Dia

20 L Comissão Vendedor M Tabela de Venda

21 N- Apurar Resultados O- Relação de Clientes / P- Relação de Fornecedores / O - Aniversariantes do Dia

22 A Cadastro da Empresa Os dados cadastrais da empresa serão inseridos automaticamente através da aquisição da licença.

23 B-Cadastro de Clientes

24 C- Cadastro de Produtos

25 D- Cadastro de Fornecedores

26 E- Cadastro de Funcionários

27 F- Grupos Famílias O cadastramento de grupo família serve para a divisão do estoque separando por categoria cada produto. G- Códigos de Baixa J- Mala Direta / s

28 L- Composição (itens compostos)

29 A Imprimir Estoque M Balancete Mensal

30 C Listagem Geral dos Produtos D Movimento Estoque (Entrada/Saída)

31 E Ficha de Movimento ( Produto) F- Relatório Estoque Mínimo

32 G Inventário H Relatório de saída por Grupo/Família

33 I Relatório de Entrada J Relatório de Saída

34 Z - Controle de Compras ( Pedidos)

35 A- Títulos C - Localiza nomes no campo OBS

36 D- Títulos Baixados

37 E Títulos Emitidos E- Títulos por Período F- Títulos p/ Fornecedor

38 A Duplicatas (Cadastro/Baixa,Excel)

39 D- Gerar Nota Promissória E- Boleto Bancário

40 F-Carnê de cobrança G-Relatório para Cobrança

41 H-Listagem de Dup. baixadas L-Listagem de Dup. Emitidas

42 I-Listagem de Dup. por período J- Listagem de Dup. por cliente

43 B- Abertura do Dia Fiscal C- Fechamento do Dia Fiscal

44 D- Gerar dados Sintegra E- Registro tipo 60 F- Leitura X/ G- Redução Z/ H- Cancelar cupom Anterior / Z- Configuração da Impressora Fiscal J- Força Fechamento do Cupom/Destrava

45 A- Mudar o Visual do Programa B- About Polyvan

46 C- Atualiza Preços (Custo/Vendas)

47 E- Porta Comunicação (Código de Barra)

48 F- Comandos SQL (avançado)