Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o 2
4 Destaques do Resultado 11 Carteira Agronegócio 5 Indicadores de Mercado 12 Spread Global 6 Construção do Lucro 13 Spread por carteira 7 Principais Itens de Resultado 14 Capital 8 Carteira de Crédito 15 Impactos no Capital 9 Carteira Pessoa Física 16 Guidance 2018 10 Carteira Pessoa Jurídica 17 _Anexos
3T18 3T18 9M18 3T18 9M18 3T18 9M18 3T18 9M18 Destaques do Resultado Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$) 3,4 BI +25,6% (s/3t17) +5,0% (s/2t18) 9,7 BI +22,8% (s/9m17) Crescimento das Rendas de Tarifas 6,9 BI +4,7% (s/3t17) +1,1% (s/2t18) 20,2 BI +5,3% (s/9m17) Pilares BB PCLD¹ 3,2 BI Sólido controle das Despesas Administrativas +0,0% (s/3t17) 7,9 BI 23,7 BI +0,8% (s/9m17) Inad +90 2,83% -1,9% (s/2t18) Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito -37,5% (s/3t17) -10,0% (s/2t18) -111 bps (s/3t17) -51 bps (s/2t18) PCLD¹ 11,1 BI -31,7% (s/9m17) Rentabilidade Gestão de Capital e de Crédito Eficiência Operacional Transformação Digital Experiência do Cliente Qualidade dos Serviços Pessoas (1) Despesas de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 4
Indicadores de Mercado Lucro por Ação Dividend Yield² (%) 1,01 0,97 1,10 1,14 1,09 0,98 1,12 1,16 1,22 1,11 4,46 4,60 5,54 5,47 2,68 3,64 2,92 4,41 4,98 3,72 4,93 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹ 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 10,96 8,05 10,10 6,74 6,74 9,01 7,58 1,04 0,90 1,13 0,78 0,79 1,14 1,04 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹ 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica. Fonte: Economatica. (1) Estimativa Bloomberg em 07/11/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 5
Construção do Lucro R$ bilhões 12,58 (3,23) 6,87 (7,92) 3T18 (4,91) 3,40 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado 37,14 (11,05) 20,22 (23,74) 9M18 (12,89) 9,67 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Indicadores de Rentabilidade² 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Lucro Líquido (R$ bilhões) 2,8 3,1 3,2 7,9 9,1 Lucro Ajustado (R$ bilhões) 2,7 3,2 3,4 7,9 9,7 RSPL Acionista % 14,1 15,1 15,7 13,5 14,6 RSPL Mercado % 12,8 13,8 14,3 12,3 13,4 (1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 6
Principais Itens de Resultado -6,9% Rendas de Tarifas +5,3% +4,7% 19,2 20,2 6,6 6,8 6,9 R$ bilhões Conta-corrente +6,1% (9M18/9M17) Adm. Fundos +12,0% (9M18/9M17) 39,9 37,1 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18-4,4% -0,1% 13,2 12,6 12,6 Margem Financeira Bruta¹ Despesas Administrativas 0,0% +0,8% 21,4 2,8 18,5 18,4 2,8 3,1 66,8 8,7 55,2 8,4 Receita Financeira c/ Operações de Crédito Resultado de Tesouraria¹ ² 7,9 8,1 7,9 4,7 5,0 4,8 3,2 3,0 3,1 3T17 2T18 3T18 Despesas de Pessoal 23,6 23,7 14,2 9,4 14,6 9,2 9M17 9M18 Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência de 38,7% 4-7,8-3,2 3T17-6,0 2T18-6,2-2,8-2,7 3T18-26,0-9,6 9M17-18,2-8,3 9M18 Despesa Financeira de Captação Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ Despesas de PCLD -37,5% 5,2 3,6 3,2 6,3 5,1 4,9 19,6 15,4-1,1-1,6-1,6-3,4-4,4 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 PCLD - Risco de Crédito Recuperação de Crédito Melhora na qualidade da carteira PJ (1) Não possuem o efeito da variação cambial. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (4) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. -31,7% 16,2 11,1 7
Carteira de Crédito Ampliada R$ bilhões +1,4% +0,1% 677,0 685,5 686,3 6,1% 26,7% 6,4% 27,5% 6,2% 27,4% 27,7% 27,7% 28,0% Inadimplência +90 dias (%) 3,60 3,20 3,30 3,00 3,00 3,94 3,74 3,65 3,34 3,52 3,32 3,22 2,83 2,92 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 BB BB ex-caso específico SFN Formação da Inadimplência 282,72 133,66 99,94 86,94 150,42 0,73 0,90 0,99 0,55 0,27 4,7 5,6 6,3 3,4 1,7 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL / Carteira de Crédito (%)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL (R$ bilhões) ² 39,5% Set/17 Externa Agronegócio 38,4% Jun/18 Pessoa Física 38,5% Set/18 Pessoa Jurídica 170,74 37,8 Set/17 Dez/17 Cobertura 174,72 174,11 152,29 154,93 153,61 Índice de Cobertura 36,7 35,0 35,2 34,4 BB ex-caso específico Mar/18 Jun/18 Set/18 Saldo de Provisão (R$ Bi) 4,20 6,3 3T17 3,97 5,6 Custo do Crédito 3,80 5,4 3,57 3,35 5,1 4,9 4T17 1T18 2T18 3T18 Desp. PCLD / Carteira³ Despesa de PCLD ⁴ (1) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito acumulada em 12 meses / Média da Carteira de Crédito Classificada de 12 meses. (4) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito. 190,30 166,18 192,72 8
174,7 5,1 11,6 23,6 25,1 Carteira Pessoa Física¹ +5,7% +2,0% 181,0 4,4 11,6 24,1 25,1 184,6 4,3 11,6 25,2 25,5 3,49 Inadimplência +90 dias (%) 3,36 3,49 3,33 3,27 R$ bilhões Formação da Inadimplência 92,98 103,77 85,60 124,94 119,75 0,94 0,83 1,10 0,80 0,79 1,7 1,5 2,1 1,5 1,5 43,7 46,9 48,0 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL / Carteira de Crédito (%) ² New NPL (R$ bilhões) ³ PCLD Trimestral / New NPL (%) 65,6 69,0 70,1 Cobertura 171,22 174,83 168,26 175,75 181,14 Despesa de PCLD⁴ Set/17 Jun/18 Set/18 11,2 11,0 10,9 11,1 11,3 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário Cartão de Crédito CDC Salário e Empréstimo Pessoal Financiamento de Veículos Demais 3T17 4T17 Cobertura (%) 1T18 2T18 Saldo de Provisão (R$ Bi) (1) Carteira BB Orgânica. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões -1,4% +0,2% 267,7 263,4 263,9 51,7 40,7 39,0 Var. (%) s/ Jun/18-4,1 +1,0 6,70 5,52 Inadimplência +90 dias (%) 6,27 5,09 5,76 4,54 5,20 3,98 3,77 158,52 Formação da Inadimplência⁶ 87,68 86,90 172,52 0,95 1,37 1,25 0,54 2,2 3,1 2,8 1,2-0,35-164,88-0,8 215,9 222,7 224,9 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 PJ 167,18 169,94 Cobertura PJ ex-caso específico 177,32 197,94 197,72 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL / Carteira de Crédito (%) ³ PCLD Trimestral / New NPL (%) Despesa de PCLD⁵ New NPL (R$ bilho es) ⁴ Set/17 MPE² Jun/18 Set/18 Médias e Grandes Empresas e Governo 137,83 137,91 139,71 151,46 21,1 19,6 17,7 17,3 16,0 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Cobertura (%) PJ ex-caso especifico Saldo de Provisão (R$ Bi) 3,5 2,7 2,5 2,0 1,3 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (4) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (5) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. (6) No 3T18 houve a regularização de um caso específico que teve efeito positivo nesses indicadores. Desconsiderando esse efeito, a cobertura da PCLD trimestral sobre o New NPL seria de 122,04% e o New NPL sobre a carteira de crédito seria de 0,87%. 10
180,7 24,2 Carteira Agronegócio¹ +4,2% -0,2% 188,6 188,2 22,3 21,5 Var. (%) s/ Jun/18-3,6 +0,3 Inadimplência +90 dias (%) 1,61 1,67 1,85 1,61 1,62 R$ bilhões Formação da Inadimplência 216,90 104,54 123,84 93,80 135,18 0,47 0,48 0,64 0,30 0,45 0,9 0,9 1,2 0,6 0,8 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 156,5 166,3 166,8 Cobertura New NPL / Carteira de Crédito (%) ² PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL (R$ bilhões) ³ Despesa de PCLD⁴ 161,73 166,06 156,71 184,93 194,52 Set/17 Jun/18 Set/18 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1 Agroindustrial Rural 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Cobertura (%) Saldo de Provisão (R$ Bi) (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 11
Spread Global¹ % 4,56 4,83 4,23 4,48 4,46 4,20 4,25 3,84 3,98 3,94 2,54 2,94 2,46 2,84 2,92 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Spread Global Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação de Crédito (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. 12
Spread por carteira % 16,32 16,29 16,47 16,45 16,47 7,42 7,50 7,42 7,42 7,61 3T17 5,07 4,67 4,96 4,96 4,71 4,70 4,79 4,66 4,69 4,62 4T17 1T18 2T18 3T18 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios (1) Não inclui operações com o Governo. 13
Capital % 19,15 19,64 18,44 18,55 18,70 13,29 13,80 12,77 13,00 13,20 10,04 10,48 9,76 9,61 9,66 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Nível II Nível I Capital Principal 1 Capital Principal mínimo de 11% em janeiro de 2022 (1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018 14
Impactos no Capital % -0,07 9,78 9,61 0,24-0,12 9,66 9,46 0,15 Capital Principal - Jun/18 Resolução CMN 4.680 Capital Principal (pro-forma) - Jun/18 Lucro líquido Marcação a Mercado Capital Principal ex-efeito Patagônia Patagônia Capital Principal - Set/18 15
Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 9M18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 9,7 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % ¹ -6,5 a -5-6,9 Revisado Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2 Pessoa Física - % 4 a 7 5,6 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-2,2 Rural - % 4 a 7 6,6 Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a -14-11,1 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3 Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8 (1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%. 16
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DRE com Realocações Itens Extraordinários Margem Financeira Bruta Ativos Rentáveis Rendas de Tarifas Despesas Administrativas e Índice de eficiência Captações Comerciais Carteira por Nível de Risco Créditos Renegociados por Atraso Inadimplência das Carteiras por Linha Acompanhamento por Safras
DRE com Realocações Principais Linhas R$ milhões 3T17 2T18 3T18 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Margem Financeira Bruta 13.153 12.595 12.578 (4,4) (0,1) 39.886 37.135 (6,9) Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.163) (3.583) (3.226) (37,5) (10,0) (16.184) (11.053) (31,7) Despesa de PCLD - Risco de Crédito (6.257) (5.134) (4.858) (22,4) (5,4) (19.628) (15.441) (21,3) Recuperação de Crédito 1.094 1.551 1.632 49,2 5,2 3.444 4.388 27,4 Margem Financeira Líquida 7.990 9.012 9.352 17,0 3,8 23.702 26.082 10,0 Rendas de Tarifas 6.562 6.798 6.871 4,7 1,1 19.207 20.217 5,3 Margem de Contribuição 13.294 14.652 15.109 13,7 3,1 39.158 42.867 9,5 Despesas Administrativas (7.915) (8.070) (7.915) (0,0) (1,9) (23.553) (23.744) 0,8 Resultado Comercial 5.251 6.431 7.063 34,5 9,8 15.231 18.710 22,8 Outros Componentes do Resultado (135) 227 231-1,6 (11) 707 - Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.330 5.924 6.016 38,9 1,6 13.274 16.716 25,9 Imposto de Renda e Contribuição Social (799) (1.870) (1.832) 129,4 (2,0) (3.128) (4.706) 50,5 Participações Estatutárias no Lucro (362) (406) (432) 19,5 6,5 (1.024) (1.227) 19,8 Lucro Líquido Ajustado 2.708 3.240 3.402 25,6 5,0 7.872 9.668 22,8 Itens Extraordinários 133 (105) (227) - 115,5 31 (609) - Lucro Líquido 2.841 3.135 3.175 11,8 1,3 7.903 9.059 14,6 18
Itens Extraordinários R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Lucro Líquido Ajustado 2.708 3.240 3.402 25,6 5,0 7.872 9.668 22,8 Itens Extraordinários 133 (105) (227) - 115,5 31 (609) - Planos Econômicos (280) (503) (444) 58,6 (11,8) (571) (1.486) 160,4 Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 10 2 7 (32,6) 176,6 103 12 (88,7) IPO - IRB 173 - - - - 173 - - Neonergia 183 - - - - 183 - - Ajustes de Prêmio e Corretagem - BB Seguridade - 75 - - - - 75 - Permuta Imobiliária com a União - 162 - - - - 162 - Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 47 159 211-32,6 142 628 - Lucro Líquido 2.841 3.135 3.175 11,8 1,3 7.903 9.059 14,6 19
Margem Financeira Bruta R$ milhões 3T17 2T18 3T18 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Margem Financeira Bruta 13.153 12.595 12.578 (4,4) (0,1) 39.886 37.135 (6,9) Receita Financeira c/ Operações de Crédito 21.412 18.482 18.390 (14,1) (0,5) 66.809 55.231 (17,3) Despesa Financeira de Captação (7.814) (5.967) (6.190) (20,8) 3,7 (25.972) (18.156) (30,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.197) (2.762) (2.734) (14,5) (1,0) (9.603) (8.311) (13,5) Resultado de Tesouraria² 2.753 2.842 3.112 13,1 9,5 8.652 8.371 (3,2) (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. 20
Ativos Rentáveis 2T18 3T18 32,8% Operações no Varejo¹ 33,1% Operações no Varejo¹ 45,8% 49,1% 34,1% Operações no Atacado² 46,9% 48,5% 33,7% Operações no Atacado² 33,1% Agronegócios 33,2% Agronegócios 5,1% 4,6% Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 21
Rendas de Tarifas R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Rendas de Tarifas 6.562 6.798 6.871 4,7 1,1 19.207 20.217 5,3 Conta-corrente 1.790 1.819 1.857 3,7 2,1 5.116 5.429 6,1 Administração de Fundos 1.419 1.559 1.556 9,7 (0,2) 4.051 4.536 12,0 Seguros, Previdência e Capitalização 809 697 714 (11,6) 2,4 2.237 2.183 (2,5) Cartão de Crédito/Débito 487 481 491 0,9 2,0 1.460 1.435 (1,8) Brasil¹ 387 409 423 9,3 3,5 1.127 1.230 9,1 Operações de Crédito e Garantias² 390 516 462 18,4 (10,5) 1.336 1.441 7,9 Cobrança 354 330 314 (11,4) (4,8) 1.109 977 (11,9) Arrecadações 270 286 277 2,5 (3,3) 813 833 2,4 Consórcios 191 225 236 23,4 4,9 527 666 26,5 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 177 126 225 27,0 78,7 515 495 (3,9) Rendas do Mercado de Capitais 198 187 185 (6,8) (1,4) 548 600 9,6 Interbancária 36 37 35 (4,3) (5,9) 117 108 (8,0) Outros 440 535 519 18,0 (2,9) 1.377 1.513 9,8 (1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18. 22
Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹ 38,5 38,1 38,5 38,9 38,7 7,9 8,2 0,0% 7,8 8,1 7,9 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Set/17 Jun/18 Set/18 S/ Set/17 Var. Abs Var. % Funcionários 99.305 97.675 97.232 (2.073) (2,1) Agências Tradicionais 4.365 4.148 4.143 (222) (5,1) Agências Digitais e Especializadas 506 611 622 116 22,9 Escritórios Estilo 9 19 19 10 111,1 Escritórios Exclusivo 63 130 138 75 119,0 Escritórios MPE 39 4 4 (35) (89,7) Agências Empresa 107 168 171 64 59,8 Agências Estilo 249 249 249 - - Agências Governo 31 30 30 (1) (3,2) Private Banking 8 11 11 3 37,5 Total 4.871 4.759 4.765 (106) (2,2) R$ bilhões Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 23
Captações Comerciais 87,5 87,1 85,8 85,6 85,3 % 572,1 579,6 584,9 596,6 +2,4% 610,7 36,8 19,6 24,2 26,0 30,8 22,0 23,6 21,1 20,4 18,0 61,8 70,0 68,4 66,8 71,4 113,0 105,8 103,0 100,6 101,1 154,5 160,3 162,6 167,1 172,8 R$ bilhões 201,2 195,8 203,8 210,9 210,6 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Depósitos a Prazo¹ Depósitos de Poupança LCA + LCI² Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³ Depósitos Interfinanceiros Cart. de Cre dito Li q. Ajustada ⁴ / Captac o es Comerc. (1) Inclui Outros Depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (4) Exclui as linhas de repasse no país. 24
Carteira por Nível de Risco¹ R$ milhões Set/17 Jun/18 Set/18 Saldos Provisão Provisão Provisão Part. % Saldos Part. % Saldos Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Part. % AA 311.568 - - - 49,5 324.550 - - - 51,2 326.362 - - - 51,8 A 65.860 329 40 369 10,5 69.242 346 42 389 10,9 66.001 330 38 368 10,5 B 131.710 1.317 487 1.805 20,9 132.226 1.322 484 1.806 20,9 133.183 1.332 468 1.800 21,1 C 63.876 1.916 1.106 3.022 10,1 53.899 1.617 1.045 2.662 8,5 53.885 1.617 1.041 2.657 8,5 D 11.562 1.156 132 1.288 1,8 11.882 1.188 106 1.295 1,9 12.860 1.286 574 1.860 2,0 E 14.021 4.206 300 4.506 2,2 12.690 3.807 328 4.135 2,0 9.793 2.938 58 2.996 1,6 F 5.088 2.544 65 2.609 0,8 4.763 2.381 58 2.439 0,8 4.750 2.375 63 2.437 0,8 G 4.935 3.454 1 3.455 0,8 5.967 4.177 3 4.180 0,9 4.127 2.889 3 2.892 0,7 H 20.752 20.752-20.752 3,3 18.273 18.273-18.273 2,9 19.419 19.419-19.419 3,1 Total 629.372 35.675 2.130 37.806 100,0 633.491 33.111 2.067 35.179 100,0 630.379 32.185 2.245 34.430 100,0 AA-C 573.014 3.563 1.633 5.196 91,0 579.917 3.285 1.572 4.857 91,5 579.431 3.278 1.547 4.825 91,9 D-H 56.358 32.113 497 32.610 9,0 53.574 29.826 496 30.322 8,5 50.948 28.907 698 29.605 8,1 (1) Carteira de Crédito Classificada. 25
Créditos Renegociados por Atraso Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação 3T17 2T18 3T18 Saldo Inicial 27.042 23.630 22.914 Contratações 1.870 2.254 2.403 Recebimento e Apropriação de Juros¹ (773) (1.304) (996) Baixas para Prejuízo (2.273) (1.665) (1.410) Saldo Final (A) 25.867 22.914 22.911 Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.415 10.867 12.072 Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 6.360 4.490 4.476 Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 48,0 47,4 52,7 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 24,6 19,6 19,5 Índice de Cobertura (B/C) 195,2 242,0 269,7 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,1 3,6 3,6 R$ milhões 3T18 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias 684 28,46 Atraso 15 a 90 dias 526 21,88 Atraso acima de 90 dias 754 31,37 Recuperação de Perdas 440 18,29 Total 2.403 100 Formação da Inadimplência 5,69 6,81 7,35 5,09 6,09 1,54 1,76 1,86 1,20 1,40 3T17 4T17 1T18 2T18 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ 3T18 (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 26
Inadimplência das Carteiras por Linha Set/17 Jun/18 Set/18 INAD. Part. % INAD. Part. % INAD. Part. % % Pessoa Física 3,49 100,0 3,33 100,0 3,27 100,0 Crédito Consignado 1,89 35,3 2,02 36,5 1,95 36,7 Financiamento Imobiliário 2,27 23,3 2,89 24,7 2,86 25,0 Cartão de Crédito 3,48 12,6 2,62 13,2 2,60 13,3 CDC Salário 4,86 10,7 5,22 10,1 4,70 10,1 Financiamento de Veículos 1,06 9,2 0,97 6,8 0,96 5,8 Pessoa Jurídica 6,70 100,0 5,20 100,0 3,77 100,0 Capital de Giro 4,66 50,0 3,85 51,1 1,24 51,1 Investimento 2,80 23,9 1,90 24,3 1,37 24,4 ACC/ACE 0,06 6,2 0,11 7,8 1,00 8,2 Recebíveis 5,19 3,2 2,51 3,2 2,36 3,1 Agronegócio 1,61 100,0 1,61 100,0 1,62 100,0 Pronaf 2,20 23,7 3,14 23,1 3,14 23,1 Custeio Agropecuário 1,35 20,7 0,92 20,4 1,01 19,6 Pronamp 2,94 13,5 2,74 12,8 2,55 12,8 BNDES/Finame Rural 1,22 4,6 1,85 3,8 1,90 3,6 27
Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% 0 10 20 30 Meses 40 50 0 10 20 30 40 50 Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 28
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