PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE FEVEREIRO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de fevereiro de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de fevereiro de 212 a fevereiro de 213. 1 Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Fev/12 5 579 Mar/12 19 1.689 Abr/12 8 367 Mai/12 14 2.28 Jun/12 16 2.117 Jul/12 12 1.189 Ago/12 16 1.36 Set/12 16 2.414 Out/12 14 1.423 Nov/12 19 2.583 Dez/12 19 2.81 Jan/13 3 42 Fev/13 6 284 Total 167 19.137 3. 2.5 1.5 1. 5 Unidades Lançadas Fevereiro 212 a Fevereiro 213 Em fevereiro de 213 foram lançados 6 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 284 unidades residenciais (24 no Cachambi, 1 na Taquara, 5 na Lagoa, 31 no Recreio dos Bandeirantes e 34 em Vargem Pequena). 2 1 Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. 2 Para informações mais detalhadas acesse a Consulta de Lançamentos na seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Comparando fevereiro de 212 com fevereiro de 213 observamos que o número de unidades lançadas no mês sofreu um recuo de 51%. Em fevereiro de 213 foram lançadas 284 novas unidades frente às 579 unidades lançadas em fevereiro do ano passado. O resultado das unidades lançadas em fevereiro de 213 foi 576% superior ao mês de janeiro do mesmo ano. O mês com o maior número de unidades lançadas entre fevereiro de 212 e fevereiro de 213 foi dezembro de 212 com 2.81 unidades e janeiro de 213 foi o mês com menos unidades lançadas no período, 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 3 no período de fevereiro de 212 a fevereiro de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Fev/12 282 14.239 813 5,7% Mar/12 292 14.491 1.177 8,1% Abr/12 264 1.395 823 7,9% Mai/12 277 11.65 2.169 18,7% Jun/12 273 11.139 1.17 9,9% Jul/12 274 1.42 872 8,4% Ago/12 284 1.92 1.267 11,6% Set/12 281 1.558 98 8,6% Out/12 284 1.62 776 7,3% Nov/12 3 11.529 984 8,5% Dez/12 298 12.619 1.7 8,% Jan/13 31 11.258 63 5,4% Fev/13 297 1.457 642 6,1% Totais / Médias 286 11.555 13.148 8,8% As unidades disponíveis correspondem a soma das unidades em estoque com o número de unidades lançadas no mês. Em fevereiro de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 297 empreendimentos. Embora esse número tenha maior do que o registrado em fevereiro do ano passado, as unidades disponíveis recuaram em 27%, a saber: 14.239 unidades disponíveis em fevereiro de 212 e 1.457 em fevereiro de 213. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de fevereiro de 212 3 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
a fevereiro de 213, verifica-se que março de 212 foi o mês com o maior estoque de unidades disponíveis para venda, 14.491 unidades, conforme ilustra o gráfico a seguir. 16. 14. 1 1. 8. 6. 4. Unidades Disponíveis - Fevereiro 212 a Fevereiro 213 Do total disponibilizado para a venda, foram escrituradas 642 unidades em fevereiro de 213 diante das 813 escrituras de fevereiro de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram uma queda de 21%. O mês que teve o maior número de unidades escrituradas em todo o período de fevereiro de 212 a fevereiro de 213 foi o mês de maio de 212, com 2.169 unidades. 2.5 Unidades Vendidas - Fevereiro 212 a Fevereiro 213 1.5 1. 5 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de fevereiro de 212 a fevereiro de 213. O VSO total do mês de fevereiro de 212 foi 5,7%, enquanto que o de fevereiro de 213 foi 6,1%. 2,% V.S.O. (Venda Sobre Oferta) 15,% 1,% 5,%,% ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de fevereiro de 213, em um universo de 299 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 297 responderam à pesquisa, totalizando 67.434 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 1.457 unidades e foram escrituradas 642. O VSO do mês foi de 6,1%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Fevereiro 213 6,1% Empreendimentos: 297 Unidades: 67.434 Unidades Disponíveis: 1.457 Unidades Escrituradas: 642 93,9% VSO: 6,1% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR REGIÃO No mês de fevereiro de 213 as Regiões analisadas foram compostas pelos seguintes bairros: Região 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire. Região 2: Botafogo, Catete, Flamengo, Lagoa, Laranjeiras, Leblon e São Conrado. Região 3: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Irajá, Madureira, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Quintino, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho e Vila da Penha. Região 4: Benfica, Centro e São Cristóvão. Região 5: Parada de Lucas. Região 6: Bangu e Campo Grande. Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 5.629 281 5,% 116 12 1,3% 2.623 261 1,% 119 6 5,% 8 3 37,5% 1.962 79 4,% 1.457 642 6,1% Disponíveis por Região Fevereiro 213 18,8%,1% 1,1% 53,8% Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Escrituras por Região Fevereiro 213,5% 12,3%,9% 43,8% Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 25,1% Região 5 4,7% Região 5 1,1% Região 6 1,9% Região 6 ADEMI Departamento de Pesquisa 4
Em fevereiro de 213, a Região1 disponibilizou o maior número de unidades para venda (5.629), correspondendo a 53,8% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas (281 unidades, representando 43,8% das vendas totais). Já o maior VSO médio do mês, 37,5%, ficou com a Região 5. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de fevereiro de 213. RANKING DE BAIRROS - Fevereiro 213 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Barra da Tijuca 1º 119 Jacarepaguá 1º 2.551 Jacarepaguá 2º 17 Barra da Tijuca 2º 2.11 Campo Grande 3º 79 Campo Grande 3º 1.82 Vila da Penha 4º 59 Recreio 4º 837 Recreio 5º 49 Vila da Penha 5º 479 Pavuna 6º 39 Cachambi 6º 365 Cachambi 7º 38 Rocha Miranda 7º 36 Del Castilho 8º 37 Tijuca 8º 284 Tomás Coelho 9º 32 Del Castilho 9º 218 Rocha Miranda 1º 15 Madureira 1º 21 Engenho Novo 11º 12 Tomás Coelho 11º 196 Tijuca 12º 11 Bangu 12º 16 Botafogo 13º 7 Méier 13º 157 Engenho da Rainha 13º 7 Vila Valqueire 14º 127 Irajá 14º 6 Maria da Graça 14º 127 Centro 15º 5 Pavuna 15º 111 Vila Valqueire 16º 4 Engenho Novo 16º 11 Laranjeiras 16º 4 Centro 17º 78 Parada de Lucas 17º 3 São Cristóvão 18º 39 Vargem Grande 18º 2 Botafogo 19º 37 Madureira 18º 2 São Conrado 2º 3 Méier 18º 2 Flamengo 21º 25 Catete 19º 1 Irajá 22º 22 Maria da Graça 19º 1 Riachuelo 23º 21 Benfica 19º 1 Engenho da Rainha 24º 14 Total 642 Laranjeiras 25º 13 Parada de Lucas 26º 8 Lagoa 27º 7 Vargem Grande 28º 3 Quintino Bocaiúna 28º 3 Catete 29º 2 Leblon 29º 2 Benfica 29º 2 Vargem Pequena 3º 1 Total 1.457 ADEMI Departamento de Pesquisa 5
Em fevereiro de 213, o bairro com maior número de unidades disponíveis para a venda foi Jacarepaguá(2.551), seguido da Barra da Tijuca(2.11) e de Campo Grande(1.82). O Recreio dos Bandeirantes ocupou o quarto lugar, com 837 unidades e a Vila da Penha o quinto com 479 unidades. Com relação às vendas, a Barra da Tijuca alcançou o primeiro lugar com 119 unidades vendidas no mês, em segundo lugar apareceu Jacarepaguá com 17 unidades e, em terceiro, Campo Grande com 79 unidades escrituradas. A Vila da Penha ocupou a quarta posição com 59 unidades vendidas e o Recreio a quinta com 49. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.433 48 2,% 8.24 594 7,4% 1.457 642 6,1% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Fevereiro 213 Escrituras por Finalidade Fevereiro 213 1. 7% 7.5 5. Disponíveis Escrituras 2.5 Comercial Residencial 93% Comercial Residencial Do total de unidades disponíveis à venda no mês de fevereiro de 213, 77% era composto por unidades residenciais e 23% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 93% foram de unidades residenciais e 7% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 292 36 12,3% 2 Q 4.237 329 7,8% 3 Q 2.461 165 6,7% 4 Q 829 58 7,% 5 Q 2 3 15,% Loft 5 3 6,% Lote 18,% Total 8.24 594 7,4% Escrituras por Tipologia Residencial - Fevereiro 213 9,8% 27,8%,5%,5%,% 55,4% 6,1% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de fevereiro, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 4.237 unidades com 2 quartos e 2.461 com 3 quartos, as duas tipologias representaram juntas 84% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (53% 2 ADEMI Departamento de Pesquisa 6
quartos e 31% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 329 unidades de 2 quartos e 165 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 83% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.196 47 2,1% Loja 237 1,4% Total 2.433 48 2,% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Fevereiro 213 Escrituras por Tipologia Comercial - Fevereiro 213 2,1% 3. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 97,9% Em fevereiro de 213 foram vendidas 47 salas e apenas1 loja. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 2,%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$ De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 343 11 3,2% 2.932 18 6,1% 6.115 415 6,8% 1.67 36 3,4% 1.457 642 6,1% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Percentual de Venda sobre Oferta 3,2% 6,1% Até R$ De R$2.1 a R$4. 6,8% De R$4.1 a R$1. 3,4% Acima de R$1. 1,2% 58,5% Disponíveis por Preço/M² Priv. Fev. 213 3,3% 28,% Até R$ De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 64,6% Escrituradas por Preço/M² Priv. Fev. 213 5,6% 1,7% 28,% Até R$ De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Em fevereiro de 213, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a R$1.. Foram disponibilizadas para venda 6.115 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a R$1., representando 58,5% do total ofertado no mês de fevereiro, e foram vendidas 415 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 64,6% das vendas no mês. O maior VSO médio do mês, 6,8%, também ficou nesta faixa. ADEMI Departamento de Pesquisa 7