Manual de Diferenças Funcionais Corporativo

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1 Atualizado em 1/2/2016

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3 3 1. MÓDULO: ADM Novo estilo de relatórios no ERP (SMS ) Permitir copiar papéis já existentes, para facilitar no momento que formos criar (SMS ) MÓDULO: COMERCIAL Meta de venda - Representantes de outros estados - Relatório Runner (SMS ) SISCOSERV - Gerar a RAS a partir do Recebimento Fiscal (SMS ) Reestruturado o formulário de Monitoramento das integrações NFe e NFSe (SMS ) Nota de estorno de venda produtor com frete (SMS ) MÓDULO: CONTRATOS Nova opção para incluir outra filial no contrato depois do contrato aprovado (SMS ) MÓDULO: FINANCEIRO Consulta de histórico de recusa/aprovação dos títulos de CPA. (SMS ) MÓDULO: MATERIAIS Disponibilizar na lista de NFes os status da NFe e MDe por ícone (SMS ) MÓDULO: PORTAIS Item Permitir aprovação de aditivos na web (SMS ) MÓDULO: SPED EFD Contribuições - NFe de compra de energia elétrica com CFOP (SMS ) MÓDULO: TRIBUTOS Padronização dos ícones do formulário de Pré-recebimento (SMS ) MP 668/ Elevação alíquotas de PIS e COFINS na importação (SMS839705)... 8

4 4 1. MÓDULO: ADM 1.1. N O V O E S T I L O D E R E L A T Ó R I O S N O ERP (SMS ) Descrição: Desenvolvidos novos relatórios utilizando a nova ferramenta StimulSoft, os mesmos não substituem os relatórios atuais, o propósito é demonstrar os novos recursos da ferramenta. Solução: Criado os relatórios: S Planos de Contas Financeiras; S Planos de Contas Contábeis; S Planos de Contas Gerenciais; S Planos de Naturezas Fiscais; S Consulta Fiscal P E R M I T I R C O P I A R P A P É I S J Á E X I S T E N T E S, P A R A F A C I L I T A R N O M O M E N T O Q U E F O R M O S C R I A R (SMS ) Descrição: Permitir copiar papéis já existentes, para facilitar no momento que formos criar papéis personalizados. Solução: Foi disponibilizado o botão "Copiar" na carga de papéis do módulo ADN, permitindo que sejam criados papéis personalizados a partir dos papéis padrões já existentes. 2. MÓDULO: COMERCIAL 2.1. M E T A D E V E N D A - R E P R E S E N T A N T E S D E O U T R O S E S T A D O S - R E L A T Ó R I O RUNNER (SMS ) Descrição: Ajustar relatório. Solução: Nesta versão realizamos tratamentos no relatório de Metas de vendas, afim de atender maiores cenários de metas de vendas.

5 SISCOSERV - G E R A R A RAS A P A R T I R D O R E C E B I M E N T O F I S C A L (SMS ) Descrição: Possibilitar o cadastramento das informações da RAS (Registro de Aquisição de Serviços) do SISCOSERV, na Ordem de Compras e gerar essas informações para o Recebimento Fisco/Fiscal para serem apresentadas no Contas a Pagar. Solução: Implementado na Ordem de Compras o pré-cadastro do Registro de Aquisição de Serviços RAS, para gerar as informações do SISCOSERV para o Recebimento Físico/Fiscal, Contas a Pagar e Tributos R E E S T R U T U R A D O O F O R M U L Á R I O D E M O N I T O R A M E N T O D A S I N T E G R A Ç Õ E S NFE E NFSE (SMS ) Descrição: O formulário de Monitoramento da integração NFe/NFSe, no módulo Comercial deve ser alterado para permitir reprocessar o mesmo registro da NFe/NFSe, e quando estiver resolvido o problema na NFe/NFSe, a mesma não deve mais apresentada no formulário. Solução: O formulário de Monitoramento da integração NFe/NFSe no módulo Comercial, foi reestruturado para facilitar o entendimento das divergências e de seus ajustes. Para isso, foi incluído novos ícones, a possibilidade de reprocessar vários documentos com divergências de uma vez, além disso foi incluído o filtro Tipo para filtrar a NFe (Nota Fiscal Eletrônicas) e as NFSe (Notas Fiscal de Serviço Eletrônica) N O T A D E E S T O R N O D E V E N D A P R O D U T O R C O M F R E T E (SMS ) Descrição: O sistema não permitia gerar a nota fiscal de estorno de venda, quando havia valor de frete que incluía na base de cálculo do ICMS. Solução: O sistema foi alterado para adicionar o valor do frete, quando a opção Digitar Tributações de Devolução está marcada.

6 6 3. MÓDULO: CONTRATOS 3.1. N O V A O P Ç Ã O P A R A I N C L U I R O U T R A F I L I A L N O C O N T R A T O D E P O I S D O C O N T R A T O A P R O V A D O (SMS ) Descrição: Disponibilizada a inserção de filial nas cargas "Em elaboração" e na carga "Aprovados". Solução: Com isso, quando o usuário precisar inserir um novo item/objeto de outra filial, poderá cadastrá-la primeiro e depois selecioná-la no item. Também, alterou-se a regra para o apontamento de objetos, não mais filtrando-os pela filial corrente. 4. MÓDULO: FINANCEIRO 4.1. C O N S U L T A D E H I S T Ó R I C O D E R E C U S A/APROVAÇÃO D O S T Í T U L O S DE CPA. (SMS ) Descrição: Disponibilizar maiores informações de movimentação do documento. Solução: No módulo Financeiro, formulário de contas a pagar foi disponibilizada uma nova aba chamada 'Histórico', demonstrando todo o histórico de movimentação deste documento. 5. MÓDULO: MATERIAIS 5.1. D I S P O N I B I L I Z A R N A L I S T A D E NFES O S S T A T U S D A NFE E MDE P O R Í C O N E (SMS ) Descrição: No formulário de Pré-Recebimento Físico no módulo Materiais, existia as colunas Status (que apresentava a situação da NFe) e a coluna Status MDe (que apresentava a situação da MDe para a NFe). Essas colunas apresentavam as situações de forma descritiva, o que dificultava a compreensão das situações da NFe e MDe. Além disso, a coluna do Status MDe era a penúltima coluna da lista. Solução: No formulário de Pré-Recebimento Físico, as colunas Status e Status MDe foram alteradas para representarem a situação da NFe e da MDe através de ícones facilitando a identificação da atual situação dos documentos. Essas alterações também foram realizadas no Pré-Cadastro CTe, na coluna Status.

7 7 6. MÓDULO: PORTAIS 6.1. I T E M P E R M I T I R A P R O V A Ç Ã O D E A D I T I V O S N A W E B (SMS ) Descrição: Disponibilizada a rotina de aprovação de aditivos de contrato de compra e convenio através da web (Portal interno), de acordo com a alçada pré-configurada no processo de aprovação do aditivo. Solução: Documentação disponível no link: _Parametrizacoes_e_rotinas_disponiveis.pdf 7. MÓDULO: SPED 7.1. EFD C O N T R I B U I Ç Õ E S - NFE D E C O M P R A D E E N E R G IA E L É T R I C A C O M CFOP (SMS ) Descrição: Empresas situadas no Estado de São Paulo possuem legislação específica para escriturar compra de energia elétrica com o CFOP ao invés do grupo de CFOP de energia elétrica (1.25x), logo, precisam gerar essas NF s na EFD Contribuições no registro C500 ao invés de C100. Por conta dessa legislação, foram implementadas regras na tela de lançamentos de NFe (Recebimento Fiscal e Fiscal- Entrada) para gravar informações necessárias de "compra de energia elétrica" quando o CFOP é 1.922, bem como, modificada a rotina do SPED Contribuições para gerar esses documentos no registro C500 ao invés do C100. Solução: As seguintes regras na tela de lançamentos de NFe foram implementadas para gravar as informações de "energia elétrica": O documento precisa ser uma NF-e (modelo 55); A filial do documento precisa ser do Estado de SP; O CFOP precisa ser 1922; O item da NFe precisa possuir o NCM de energia eletrica ( ). Se o documento não possuir alguma dessas características, o mesmo continuará sendo gerado no registro C100.

8 8 Importante: Essa solução atende os novos lançamentos (NFe). Os documentos já gravados no sistema, antes dessa implementação, continuarão sendo gerados no registro. 8. MÓDULO: TRIBUTOS 8.1. P A D R O N I Z A Ç Ã O D O S Í C O N E S D O F O R M U L Á R I O D E P RÉ- R E C E B I M E N T O (SMS ) Descrição: Verificar Filtro CTe para quando cursor do mouse passar sobre itens do menu fique com cor diferente. Solução: Padronizado os ícones do filtro de documentos CTe seguindo padrão visual das outras telas e filtros de status MP 668/ E L E V A Ç Ã O A L Í Q U O T A S D E PIS E COFINS NA I M P O R T A Ç Ã O (SMS839705) Descrição: MP 668/ Elevação alíquotas de PIS e COFINS na importação. - Avaliar possíveis impactos no ERP da MP e sua regulamentação (comercial, tributos, EFD-ICMS/IPI, etc. ). Solução: Conforme manual: edito%29.pdf

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