3º CAPÍTULO DO FÓRUM RAC2017 ESTRATÉGIA CORREIOS LOGÍSTICA E ENCOMENDAS GUILHERME CAMPOS

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1 3º CAPÍTULO DO FÓRUM RAC2017 ESTRATÉGIA CORREIOS LOGÍSTICA E ENCOMENDAS GUILHERME CAMPOS

2 QUEM SÃO OS CORREIOS NA CADEIA LOGÍSTICA Toneladas de encomendas captadas/entregues por dia +1,3mil Agências atendidas na malha logística +14mil Viagens por dia realizadas entre diferentes estados e municípios +3Mil Toneladas de carga aérea transportada por dia > 200T Veículos para atendimento da última milha +25mil Kilometros por dia percorridos na última milha > 1MM 2

3 PARA ONDE O MUNDO ESTÁ INDO? 3

4 O MUNDO MUDOU!!!! Varejistas e star-ups Digital Mudança de Hábitos Pressão para fim dos monopólios Queda de Volume do Postal Block Chain Nuvem Digital transformando negócios Análise de Dados Mobilidade Preço Serviços Digitais Inteligência Artificial Pressão nas margens Asia e Estados Unidos Aumento da Competição Crescimento do Comércio Internacional Crescimento do e-commerce Custos maiores Crescimento B2C Rotas mais Complexas Entregas Locais Experiência do Consumidor Visibilidade Maior Poder de Decisão Maior Conveniência Confiabilidade Experiência Entrega geográfica Rapidez 4

5 O QUE OS LÍDERES ESTÃO FAZENDO? 1. FOCO EM RESULTADO 2. POSTAL COM ALTA RENTABILIDADE 3. DOMINAM A CADEIA DE ECOMMERCE 4. DIVERSIFICAM EM LOGÍSTICA PRINCIPALMENTE Crescem receitas 3X mais que os demais Trabalham com alta rentabilidade Investem no crescimento futuro Alta eficiência operacional Precificação inteligente Inovam em serviços postais Dominam o mercado interno Focam em comércio internacional Focam no destinatário/cliente Operam em logística com sinergia para encomendas Expandem em serviços financeiros Diversificam através de aquisição Fonte: Accenture High Performance Postal and Parcel

6 AONDE ESTÁVAMOS? 6

7 DESAFIOS SÃO GRANDES!!! 10 1 Desempenho histórico dos Correios 1 (em R$ milhões) Diversificação da Receita Ameaça Competitiva Para Encomendas e soluções logísticas Tendência Desfavorável Para Postal Tecnologia, Inovação e Agenda Digital Desafios Estratégicos dos Correios Produtividade Rede De Agência Transporte, tratamento (automação) Distribuição Relações Governamentais 2 3 EBITDA com pós emprego EBIT com pós emprego Receita operacional Líquida Obrigatoriedade de Universalização 6 Visibilidade e Gestão de Desempenho Fonte: [1] VIFIC / Correios; A projeção da receita operaicional líquida em 2021 considera o cenário base estimada pela Accenture de crescimento de 4,0% a.a Receita Liq = R$ 23,1Bi 7

8 PRODUTIVIDADE ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA DO SEGMENTO POSTAL Quantidade de Objetos por Funcionário por ano Média: objetos por empregado Companhias de Encomendas USPS % Objetos Postal Austria Canada Singapore Australia Swiss Norway Finland Japan Portugal Posten Norden Correios Spain France PostNL Italy UPS FedEx TNT 97% 98% 97% 100% 100% 98% 98% 99% 97% 98% 95% 96% 100% 92% 95% 98% 0% 0% 0% Fonte: Estudo High Performance Postal Accenture Nota: % Objetos Postal Correios Considerado Mensagem, Marketing e Malote como Postal 8

9 CUSTO DE PESSOAL INDICA PROCESSOS MANUAIS E BAIXA AUTOMAÇÃO % Composição do Custo de Pessoal sobre Custo Total % Outros Custos % Custo Pessoal USPS Spain Correios UPS France Canada Swiss Japan Norway Austria Australia Finland Posten Norden Portugal FedEx Singapore PostNL TNT Italy % Objetos Postal 97% 100% 96% 0% 92% 97% 98% 97% 98% 98% 100% 99% 95% 98% 0% 100% 95% 0% 98% Fonte: Estudo High Performance Postal Accenture; Nota: % Objetos Postal Correios Considerado Mensagem, Marketing e Malote como Postal 9

10 CAGR (3) SE SEGUIR O PADRÃO DA EUROPA, OS CORREIOS PASSAM DE 5,6 BI DE OBJETOS ANO P/ 4,1 BI EM 2022 Projeção Volume e Receita Carta/FAC Tráfego de objetos Em Bi Estágio FAC -8.3% -6.1% -1.0% Carta -6.5% -4.8% -1.0% (1) Curva evolução do volume de correspondências na Europa entre 2006 e 2015 (estágio 4 projetado) (2) Projeção do volume de FAC e Cartas enviados baseada na curva histórica observada Europa, 2016 foi o primeiro ano do estágio Maior declínio. (3) Uma maior queda anual foi aplicada aos volumes para refletir a maior capacidade de digitalização das correspondências em 2016 e um adicional para FAC para refletir dos incentivos atuais das empresas para reduzir faturas impressas (4) Reajuste de Maio/2017 foi incluído no cálculo Fonte: Dados Correios, IBGE, Análise Accenture, HPP 10

11 OS CORREIOS CRESCERAM 8,7% EM ENCOMENDAS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS, NO ENTANTO O MARKET SHARE CAIU Mercado de Encomendas Expressas Brasil [1] R$ Bi Desempenho de Encomendas Correios [2] R$ Bi +11,8% 23,2 40,4% 41,2% 37,9% Market Share Correios 39,0% +10,0% 15,2 16,2 16,6 18,7 20,9 4,9 5,4 8,7% 5,8 6,3 12,2 13,1 8,4 10,2 10, E 2018E 2019E 2020E E Fonte: [1] IBGE, Euromonitor, Análise Accenture.Considera a demanda total das empresas cadastradas no CNAE de Correio e outros serviços de entrega, desconsiderando o mercado postal; [2] Sistema Correios WEB Cont 2013 a 2016.Valores de 2016 são uma previsão de fechamento, considera logística reversa e outros produtos de encomendas 11

12 MUDANÇA DE JOGO 12

13 MUDAMOS O PARADIGMA VISÃO Ser a primeira escolha do cliente nos produtos e serviços oferecidos. 13

14 NOSSA ESTRATÉGIA HORIZONTE #1 HORIZONTE #2 HORIZONTE #3 Defender e estender negócios principais Construir Negócios Emergentes GESTÃO SIMULTÂNEA Criar opções viáveis Ser Rentável em Postal Crescer em Encomendas e Logística Alavancar inovação em produtos e modelos de negócios 14

15 COMO FAREMOS? 15

16 Aumentar a experiência do cliente a partir de revisão de portfólio de produtos e soluções digitais Ofertar soluções fim a fim de encomendas Crescer a oferta de logística para a cadeia de e-commerce Posicionar os Correios na cadeia de ecommerce internacional

17 Crescer logística organicamente nos mercados selecionados Aquisição para capturar novos mercados Crescer Logística Organicamente em mercados chaves os quais já atuamos Crescer inorganicamente em logística com foco em outros segmentos chaves

18 Criar um ecossistema de soluções digitais para aumentar as fontes de receita e melhorar a experiência do cliente Desenvolver negócios digitais (1)Experiência Digital para o Consumidor (2)Portfólio de Produtos e Serviços conectados (3)Entendimento do Consumidor (Analytics) Desenvolver Operação Digital (1)Carteiro Digital (2)Cadeia de Suprimentos Digital (3)Dados para visibilidade e tomada de decisão

19 AONDE IREMOS CHEGAR? 19

20 NOSSO ALVO É DESPONTAR COMO OS TOP 10 CORREIOS DO MUNDO Evolução do Lucro Líquido¹ Em % Margem das Empresas Postais² Em % Resultado otimista Resultado conservador 5,7% 7,1% 4,7% 8,0% 5,4% 12,6% 9,5% 8,5% 6,1% EBITDA EBIT 6,8% 4,2% 3,3% 3,2% 1,7% 1,9% 2,9% TOP 10 Médio 10 EUA, Aus, Canadá Resultado estimado em 2022 EBITDA Otimista: 10% EBITDA Conservador: 7,2% ROIC: 10% No cenário otimista Correios se posicionará entre as Top 10 empresas postais do mundo Fonte: [1] Projeção Programa DezEm1 [2] Pesquisa High Performance Postal, Accenture. *TOP 10 não inclui FEDEX e UPS. Médio 10 não inclui DHL e India Post 20

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