Mudanças tecnológicas, econômicas e políticas globais e locais impõem uma reflexão sobre o gás natural e seu papel no futuro do Brasil.

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Wilson Angelim Diegues
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2 Mudanças tecnológicas, econômicas e políticas globais e locais impõem uma reflexão sobre o gás natural e seu papel no futuro do Brasil. A Lei do Gás trouxe oportunidades a serem potencializadas. Regras ainda refletem um cenário passado de escassez de gás e capitais. A construção de um novo equilíbrio para o gás é complexa, essencialmente técnica e precisa se dar de forma abrangente, sustentável e articulando o aumento da oferta e demanda a partir de uma política nacional.

3 (*) Preço Praticado Fonte: Abrace 3

Nos últimos anos houve uma estagnação do uso do combustível em função de preço elevados e a

ex-petrobras (MM m 3 / dia) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0% 49,6 49,7 47,7 49,6 +14% 40,2

2011 2012E Fonte: Abegás Principais Razões para a Estagnação Aumento no preço do Gás Natural em

4 Nos últimos anos houve uma estagnação do uso do combustível em função de preço elevados e a ausência de novos contratos firmes de longo prazo Evolução do Consumo de Gás Natural, ex-petrobras (MM m 3 / dia) % 49,6 49,7 47,7 49,6 +14% 40,2 41,8 41,2 37,2 36,7 27,7 29,5 22,7 16, E Fonte: Abegás Principais Razões para a Estagnação Aumento no preço do Gás Natural em relação a outros hidrocarbonetos Redução do fornecimento do GN para a indústria, devido à política energética nacional 4

5 Indústrias relativamente pequenas, empregando menos e perdendo espaço no mundo Fonte: Monitor Group 5

6 Perdas de US$ 20 bi/ano Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia UFRJ 6

7 * Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano em 2025 Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia UFRJ (*) Fonte: UFRJ 7

8 Qual o futuro do Gás Natural no Brasil nos próximos 15 anos?

9 Política brasileira de gás natural Estratégico, GN competitivo para a indústria, em igualdade com outros países Poucos países possuem fornecimento seguro e abundante de gás natural (EUA, Canadá e Austrália) 'The Opportunity' Fornecimento de 'The Good Fight' GN não Convencional Diversos países possuem fornecimento seguro e abundante de gás natural (ex: China, Argentina, México e Polônia) Situação atual 'Slow Decline' 'Industry at Risk?' Fonte: Análise Monitor Tático, Desenvolvimento lento e pontual do mercado de GN brasileiro e fornecimento limitado para a indústria 9

EUA China UK 5ae Canada Espanha Argentina 5ae Diagnostico dos Entraves Mexico Ar.

(Argentina, Espanha, UK e EUA) Projeções de demanda e oferta Analise da competitividade das diferentes formas de produção de GN

segurança energética Impactos na demanda, investimentos, faturamento e balança comercial de seis setores energointensivos a

10 EUA China UK 5ae Canada Espanha Argentina 5ae Diagnostico dos Entraves Mexico Ar. Saudita Aprendizados de Oito Casos Internacionais Agenda de Mudança Diagnóstico da indústria brasileira de GN Estudos de casos (Argentina, Espanha, UK e EUA) Projeções de demanda e oferta Analise da competitividade das diferentes formas de produção de GN no Brasil Desenho de um modelo alternativo para o setor termelétrico que otimize a utilização do gás natural sem prejudicar a segurança energética Impactos na demanda, investimentos, faturamento e balança comercial de seis setores energointensivos a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural Impactos socioeconômicos (PIB, emprego, investimentos e renda) a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural 10

11 Além das consultorias técnicas contratadas, foram realizadas mais de 60 entrevistas e participações em seminários 11 11

12 Além dos dados disponíveis, a oferta pode ser ainda maior se produtores independentes conseguirem viabilizar as suas atividades exploratórias Bacias Sedimentares Brasileiras e Operadores de Exploração (ex-petrobras) O Brasil possui um grade potencial não explorado Apenas 5% dessas bacias estão concedidas para exploração e produção, sendo que apenas 6% da área concedida está em fase de desenvolvimento ou produção Fonte: Gas Energy 12

13 Projeção de Consumo Industrial de Gás Natural, MM m 3 por dia CAGR 2012e-2025e * Adicional Estimado considerando preço competitivo, substituição energética e cogeração. 10,4% Mantida as condições atuais 4,2% e 2020e 2025e * Dados consolidados pela Abrace a partir de informações UFRJ e Gas Energy 13

14 De 40 para 170 MM m 3 /dia De 35 MM m 3 /dia a 75 MM m 3 /dia De US$6-8 / MMBTU correspondendo a uma relação de 0,4 a 0,6 do OCA1 Nota: (1) As ambições especificas foram fruto de um projeto elaborado pela Gás Energy, UFRJ e FIPE; Fonte: Monitor; Gás Energy 14

15 Oito países foram selecionados entre os 30 países com maior PIB industrial, gerando aprendizados importantes em termos de dinâmica da cadeia de valor e políticas regulatórias Países Selecionados Suiça Holanda Indonesia Tailândia Japão França Polônia Irã EUA China UK Turquia Alemanha Canada Espanha Argentina Emirados Árabes Qatar Itália Mexico Ar. Saudita India Noruega Coréia do Sul Australia Suécia Taiwan Russia Fonte: Análise Monitor África do Sul 15

Política Pública Direcionada Suprimento Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Comercializaç ão Competitiva 1 Em diversos países, o gás natural é tratado como

efetividade e impacta os benefícios esperados 3 Preços artificialmente baixos destroem valor no setor de Exploração e Produção e criam problemas estruturais no longo prazo 4

expansão da malha com retornos adequados para os investidores 6 Transparência na operação do sistema de transporte é fundamental para aumentar sua eficiência e possibilitar

monopólio natural de distribuição deve ser regulado a fim de preservar a expansão do sistema com tarifas justas para os consumidores 9 Acesso direto a produtores e presença

16 Política Pública Direcionada Suprimento Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Comercializaç ão Competitiva 1 Em diversos países, o gás natural é tratado como recurso importante sendo alvo de políticas públicas de desenvolvimento 2 A implementação parcial ou de forma difusa no tempo de um novo marco regulatório, reduz a sua efetividade e impacta os benefícios esperados 3 Preços artificialmente baixos destroem valor no setor de Exploração e Produção e criam problemas estruturais no longo prazo 4 O desenvolvimento de gás não convencional requer um modelo adequado de regulação 45 A atividade de transporte é um monopólio natural que deve ser regulada para garantir a expansão da malha com retornos adequados para os investidores 6 Transparência na operação do sistema de transporte é fundamental para aumentar sua eficiência e possibilitar novos investimentos 7 A desverticalização entre comercialização da molécula e transporte aumenta a eficiência do mercado em países com infra-estrutura desenvolvida 8 O monopólio natural de distribuição deve ser regulado a fim de preservar a expansão do sistema com tarifas justas para os consumidores 9 Acesso direto a produtores e presença de comercializadores trazem liquidez e promovem a competição no mercado de gás natural 10 Monopólios de E&P devem ser devidamente regulados para permitir o desenvolvimento do mercado como um todo 16

Política Pública Direcionada Suprimento Amplo Eixos de Mudança 1 2 Reconhecer a Importância Estratégica do Gás Natural para a Política Industrial Brasileira Aumentar o Ritmo de Exploração e Produção

18 Política Pública Direcionada Suprimento Amplo Eixos de Mudança 1 2 Reconhecer a Importância Estratégica do Gás Natural para a Política Industrial Brasileira Aumentar o Ritmo de Exploração e Produção 3 Desenvolver Alternativas Críveis para o Suprimento de Gás Natural 4 Otimizar a Oferta Atual de Gás Natural para Geração Termoelétrica Frentes 1a Elaboração de política governamental específica para o Gás Natural 1b Inclusão do Gás Natural na agenda de política de desenvolvimento industrial 2a Eliminação de barreiras para o processo de E&P dos campos concedidos 2b Retomada de leilões de novos campos 2c Viabilização da exploração do potencial nãoconvencional 3a Criação de âncoras de demanda e modelo de comercialização para viabilizar novos produtores 4a Alteração do modelo de utilização das termoelétricas Eixos de Mudança Frentes Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Assegurar Assegurar Condições Regulação Garantir a Expansão e Operação Eficiente do Competitivas na Compra de Clara e Sistema de Transporte Gás pelas Distribuidoras Adequada pelos Estados 5a Implementação do PEMAT adequada à necessidade brasileira 5b Eliminação dos conflitos de interesse relacionados à verticalização 5c Regulamentação e implementação de mecanismos de precificação e monitoramento de capacidade de transporte pela ANP 6a Limitação da atuação de produtores na gestão de distribuidoras 6b Criação de mecanismos regulatórios para contratação do gás 7a Criação de regulação estadual favorável ao desenvolvimento do mercado competitivo Comercialização Competitiva Eliminar Barreiras ao Estabelecimento do Consumidor Livre 8a Elaboração de critérios claros e viáveis para consumidores livres em todos os estados da União 8b Revisitar a condição de produtores comercializarem a produção de terceiros 18

A indústria perde competitividade a cada dia e precisa de condições de

19 * Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano em 2025 É hora de construir soluções que precisam ser sustentáveis, competitivas e focar nos resultados para o país. A indústria perde competitividade a cada dia e precisa de condições de transição, inclusive na definição de uma política de curto prazo para o preço do gás.

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