O Novo Marco Regulatório da Indústria do. Gás Natural no Brasil e seus Desafios

Transcrição

1 Seminário Latino-Americano e do Caribe de Petróleo e Gás O Novo Marco Regulatório da Indústria do Gás Natural no Brasil e seus Desafios Helder Queiroz Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 26 de julho de 2012

2 Sumário A ANP Arcabouço Legal da Indústria do Gás Natural no Brasil Lei do Petróleo x Lei do Gás A Indústria do Gás Natural sob o Novo Arcabouço Legal Perspectivas Futuras da Indústria do Gás Natural: Papel das Novas Fronteiras Exploratórias e do Gás Não-Convencional Considerações Finais

3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis Organização Institucional Conselho Nacional de Política Energética - CNPE Proposição da política energética nacional, em coordenação com as demais políticas públicas. Ministério de Minas e Energia - MME Formulação e implementação das políticas para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, de acordo com os princípios e objetivos da política energética nacional. Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Regulação, contratação e fiscalização das atividades do setor.

4 ANP Instituição A ANP é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia; Diretoria colegiada composta de um Diretor-Geral e quatro Diretores; pouco mais de funcionários Sede em Brasília e Escritório Central no Rio de Janeiro Escritórios regionais em São Paulo, Salvador, Manaus, Porto Alegre e Belo Horizonte; Secretaria Executiva e 15 Superintendências, cobrindo todos os segmentos da indústria e atividades-meio; Processo de decisão por meio de sessões deliberativas da Diretoria, devendo haver audiências públicas em casos de alteração de direitos e deveres.

5 ANP Responsabilidades REGULAR Estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e resoluções. CONTRATAR Promover licitações e celebrar contratos em nome da União com os concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, além de autorizar as demais atividades sob ação regulatória da ANP que não sejam concedidas. Com a adoção do novo marco regulatório para as áreas de pré-sal e áreas estratégicas, a ANP também vai celebrar contratos de partilha de produção. FISCALIZAR As atividades das indústrias reguladas, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.

6 O Gás Natural na Matriz Energética Brasileira Reservas provadas: 459,4 bilhões de m 3 Produção: 65,956 milhões de m 3 /dia Produção Nacional Líquida: 33,83 milhões de m 3 /dia* Importação: 27,57 milhões de m 3 /dia ** Infraestrutura de transporte: km Oferta Interna de Energia 1997 Biomassa Petróleo e Derivados Energia Hidráulica e Eletricidade 15% Urânio 28% 1% 7% Carvão 3% 46% Gás Natural Vendas nas Distribuidoras de Gás Natural: 47,67 milhões de m 3 /dia ,6% 14,7% 38,6% * Produção após descontadas reinjeção, queimas, perdas e consumo próprio na produção e transporte. Inclui o consumo da Petrobras. 1,4% 5,6% 10,1% ** Importação considera produto oriundo da Bolívia (Gasoduto) e GNL. Fonte: Balanço Energético Brasileiro (2011/2012) / Anuário Estatístico da ANP (2011/2012) / Abegás

7 Gás Natural O Arcabouço Regulatório: Lei do Petróleo x Lei do Gás A Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo) não contemplava as características intrínsecas da indústria do gás natural Indústria de rede; Especificidade de ativos; Monopólio natural. A Lei nº /09 (Lei do Gás) está focada na atividade de transporte de gás natural (exatamente o monopólio natural) O Decreto nº 7.382/10 teve como objetivo regulamentar a Lei do Gás, com exceção do Capítulo sobre Contingência no Suprimento de Gás Natural

8 A Indústria do Gás Natural no Brasil: As Atribuições Regulatórias UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM Monopólio da União / Regulação da ANP Regulado pelos Estados Exploração Produção Processamento Transporte Distribuição Contratos de Concessão após Licitação Autorização Contratos de Concessão após Licitação* * Autorização no caso de gasodutos internacionais, por exemplo

9 Exemplo de Oportunidades Trazidas pela Lei /09 ( Lei do Gás ) Processo licitatório para a concessão (30 anos) pode criar mercado, no longo prazo, para diferentes investidores; Participação de outras empresas no segmento de construção e operação de gasodutos de transporte concessão para o exercício da atividade de transporte em novos gasodutos; Neutralidade no segmento de transporte, permitindo competição em outros elos da cadeia. Transparência na contratação da capacidade da infraestrutura de transporte chamada pública para alocação de serviço de transporte firme.

10 Especificidades e Restrições da Indústria do Gás Natural no Brasil O desenvolvimento do setor de Gás Natural (GN): vinculado à constante necessidade de atendimento da demanda firme e nãofirme (ex: geração termelétrica complementar à base hidráulica) A estrutura de mercado na indústria GN: poder monopolista exercido por 1 agente (Petrobras): Exploração, Produção, Transporte e Distribuição (via participação acionária nas companhias distribuidoras estaduais)

11 Especificidades e Restrições da Indústria do Gás Natural no Brasil Lei nº 11909/09 (Lei do Gás): reduz barreiras institucionais à entrada de novos agentes, mas permanecem as barreiras estruturais à entrada, acarretando: Falta de transparência na formação de preços, impactando as decisões estratégicas de usuários e potenciais consumidores Dificuldade no acesso à infraestrutura de transporte Ponto fundamental: Constante busca de maior convergência de princípios regulatórios entre Reguladores estaduais e Regulador Federal (ANP)

12 Perspectivas para a Indústria do Gás Natural (I) 38 bacias sedimentares 29 bacias principais ~ 7,5 milhões de km 2 4,5% em concessão 314 blocos exploratórios 411 campos em produção ou desenvolvimento poços perfurados Fonte: ANP

13 Perspectivas para a Indústria do Gás Natural: O Pré-Sal Área: km 2 26 % em concessão 3 % contratado (cessão onerosa) 71% área disponível Fonte: ANP

14 Perspectivas para a Indústria do Gás Natural: Novas Rodadas de Licitação A 11ª Rodada terá foco na Margem Equatorial Área: km blocos: 87 offshore 87 onshore Fonte: ANP

15 Perspectivas para a Indústria do Gás Natural: Novas Fronteiras Exploratórias Novas Descobertas de Gás Natural Bacia do Parnaíba Localizada nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins Fonte: ANP

16 Perspectivas para a Indústria do Gás Natural: Não Convencional Gás Natural não convencional Bacia do São Francisco Localizada nos estados de Minas Gerais e Bahia Fonte: ANP

17 Considerações Finais (I) Maior participação da ANP em todas as etapas da cadeia de valor do gás natural As contribuições dos agentes da indústria para a regulamentação são essenciais para a formulação de regras que acompanhem a dinâmica e o desenvolvimento do próprio mercado, obedecendo aos princípios da publicidade, da transparência e da isonomia entre os agentes. Necessidade de considerar no do desenvolvimento da indústria do gás natural: potenciais ofertas adicionais de gás não-convencional. Quando? Produção do Pré-Sal X Desenvolvimento/Incentivo de Projetos de Novas Fronteiras Exploratórias e do Gás não-convencional

18 Considerações Finais (II) PAPEL DO GÁS E ÓLEO NÃO-CONVENCIONAIS: (i) IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORATÓRIAS E PRODUTORAS, COM IMPACTOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL; (ii) ATRATIVIDADE PARA EMPRESAS INDEPENDENTES; (iii) ATENÇÃO: NÃO É UMA PANACÉIA. OS RISCOS TECNOLÓGICOS SÃO ELEVADOS. GEOLÓGICOS E (iv) REQUISITOS: ROBUSTOS MODELOS DE NEGÓCIOS, CAPACITAÇÃO E INFRAESTRUTURA/LOGÍSTICA

19 MUCHAS GRACIAS!!!! Site da ANP na Internet: