AGENDA DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL PARA O PRÓXIMO GOVERNO

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1 AGENDA DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL PARA O PRÓXIMO GOVERNO Professor Marcelo Colomer Novembro de 2014

2 Contexto Atual da Indústria de Gás Natural no Brasil Pelo lado da demanda Elevado crescimento da demanda térmica: Novo paradigma do setor elétrico brasileiro; Disputa entre os consumidores: Modelo de racionamento Elevado preço e reduzidas garantias de suprimento; Pelo lado da oferta Redução dos investimentos exploratórios em terra; Incertezas quanto ao potencial de oferta offshore; Aumento da dependência energética; Incipiente infraestrutura de transporte; 2

3 Contexto de Demanda 3

4 MMm3/d Elevado crescimento da demanda térmica Demanda média total de 100 MMm3/d; Elevado crescimento da demanda de gás nos últimos anos; Basicamente puxada pelo setor elétrico; Estagnação da demanda dos demais segmentos de consumo; 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Brasil: Consumo de Gás Natural % 0, Outros Comercial Residencial Co-geração Automotivo Industrial Geração de Energia Elétrica 4

5 MMm³/dia Disputa entre os consumidores A elevação do consumo de gás natural nos últimos anos foi atendida pelo aumento das importações de GNL; Preço médio do GNL (FOB) no período de 2011 a 2014 foi de US$ 14,5/MMBTU; Disputa entre os consumidores pelo gás mais barato (nacional e boliviano); Estagnação do consumo industrial e queda no consumo de GNV; Brasil: Variação da Oferta e Demanda de Gás entre (Média 2014 até Agosto menos media 2011) Importação Argentina Importação GNL Importação Bolívia Produção Líquida Variação da oferta Consumo não-térmico Consumo Térmico Consumo Refino e Fafens Variação da demanda 5

6 US$/MMBTU Elevado preço e reduzidas garantias de suprimento Petrobras é a única supridora de gás natural para o mercado. Dificuldade de escoamento do gás natural faz com que este seja vendido a Petrobras na boca do poço por um preço muito inferior ao preço de mercado; Preço do gás doméstico é elevado e formação do preço não é transparente; Petrobras vem praticando descontos de até 30% em relação ao valor do contrato. Mesmo assim o mercado não térmico está estagnado nos últimos 4 anos Expectativa de elevado despacho térmico nos próximos 2 anos: risco do mercado não-termelétrico continuar sem suprimento para a expansão da demanda Brasil: Preço do Gás Natural City Gate Preço Gás Nacional Preço Gás Bolívia 6

7 Contexto de Oferta 7

8 Redução dos Investimentos Exploratórios em Terra Número decrescente de poços exploratórios; Exploração em terra cada vez mais dependente de empresas independentes: Foco da Petrobras no Pré-sal Brasil: Evolução do número de poços perfurados no Brasil Empresas brasileiras independentes enfrentam problemas de financiamento; 12 a Rodada focada em gás natural atraiu um volume de investimentos muito menor do que o esperado; Oposição ambiental e guerra jurídica contra a exploração não convencional. 8

9 Incertezas quanto ao potencial de oferta offshore Elevada incerteza quanto a capacidade de escoamento da produção de gás natural do Pré-sal; Estudos da COPPE mostram que o elevado percentual de CO2 pode ser um impeditivo para o aproveitamento do Gás do Pré-sal; Até 2020, a capacidade de escoamento do Pré-sal será de apenas 40 MMm3/d (planejamento estratégico Petrobras); Persistência da concentração da oferta na figura da Petrobras; 9

10 MMm3/d Aumento da dependência energética Volume de importação médio igual a 50 MMm3/d; Brasil: Importações de Gás Natural 60 Aumento das importações de gás natural, principalmente de GNL; Gasto com a importação de GNL em 2014 igual a 2,3 bilhões de dólares (até setembro); A maior parte do GNL importado foi destinado às termoelétricas Gasoduto GNL 10

11 Incipiente infraestrutura de transporte A expansão da produção de gás natural, principalmente em terra, esbarra na concentrada infraestrutura de transporte; Brasil: Projetos Avaliados no PEMAT 2022 A metodologia utilizada pelo PEMAT na análise de viabilidade dos novos Projetos não permite antecipar necessidades futuras de capacidade; O PEMAT é um plano determinativo; Alguns Projetos (estruturantes) exigem participação do governo Federal e/ou Estadual através da aquisição antecipada de capacidade. A questão é como? Quando? e Por quê? 11

12 Agenda de Reforma GEE 12

13 Agenda de Ações para o Próximo Governo Definição de um volume adicional de gás natural nacional para o segmento não-térmico a ser ofertado pela Petrobras; Definição de uma política de preços transparente (preço da molécula e transporte) e com competitividade para o gás adicional a ser ofertado pela Petrobras Promover a oferta direta de gás por produtores independentes; Harmonização das condições e das regulações estaduais da figura do consumidor livre de gás natural, auto importador e auto produtor; Estabelecer uma Política Nacional para o Desenvolvimento do Gás Natural em Terra; Revisão dos critérios de planejamento para o PEMAT