Oportunidades para o Setor Privado: do poço à chama

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1 Oportunidades para o Setor Privado: do poço à chama Preparado pelo Conselho de Gás do IBP Jorge Delmonte Gerente de Gás Natural 06 de Agosto 2013

2 Roteiro Projeção de oferta vs. demanda de gás no Brasil; Oportunidades no Upstream - As rodadas de licitações para exploração e produção de petróleo e gás: Resultados Principais empresas participantes Oportunidades no Midstream Transporte, e novos agentes: Potencial de expansão da rede de transporte de Gás Competências da regulação Regulamentação Evolução da cadeia de valor Oportunidades no Downstream Gás Natural na Matriz energética industrial Desenvolvimento de novos mercados Conclusões 2

3 Oportunidades no Upstream

4 Capacidade de Oferta vs. Demanda de Gás Natural - Cenário Base Fonte: Gas Energy 2011* 2012* 2013** Oferta firme Oferta Flexivel Demanda Firme com despacho médio Demanda com despacho máximo Capacidade de oferta

5 11ª Rodada de Licitação Principais empresas participantes e resultados Essas empresas operadoras são responsáveis por 53% dos blocos licitados (75 de 142), o resto está distribuído por 21 empresas diferentes Total adquiriu 5 dos 14 blocos licitados no Foz do Amazonas; Petrobras Operadora 100% 7 blocos; Petrobras Operadora com sócios 5 blocos; Petra empresa que mais adquiriu blocos na 11ª Rodada: 9 no Paranaíba; 15 na Bacia do Tucano Sul; BG responsável por 2 dos 5 maiores Bônus de Assinatura na Bacia de Barreirinhas somente adquiriu blocos como operadora, todos em Barreirinhas; Bônus: ~R$ 3 Bilhões Programa Mínimo Exploratório: ~R$ 7 Bilhões Grande interesse em Barreirinhas e no Paraiba

6 Oportunidades no Midstream

7 Infraestrutura de Transporte de Gás Natural A potencial oferta do pré-sal, caso seja confirmada, pode vir a demandar necessidade extra de capacidade de transporte e processamento adicionais; GASBOL GASENE Gasoduto existente Gasoduto projetado Gasoduto importação Evolução da Rede de Transporte Gasbol Malhas, Plangas Fonte: Gasnet, ANP Gasodutos: km Transferência: km Transporte: km 7

8 Potencial de expansão da rede de transporte Relação rede de transporte de GN vs. Extensão País Brasil ainda se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento da indústria de gás natural; A infraestrutura atual não foi projetada para o aumento de oferta nos próximos anos; Novas oportunidades de desenvolvimento desta estrutura; Fonte: ANP, CIA, EIA, National Grid, Autorita, Gazprom, Ministerio de Minas Y Energia Colombia, World Bank, IEA

9 Fim do Período de Exclusividade Gasodutos do Sudeste Livre acesso em capacidade osciosa Fim do período de exclusividade Leilões de Capacidade dos dutos existentes e novos gasodutos; Fonte: MME 9

10 Competência da Regulação PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO ANP Competência Federal City gate TRANSPORTE (Gasodutos) DISTRIBUIÇÃO DE GNC A GRANEL Agências Reguladoras Estaduais DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDORES 10

11 Regulamentação Agenda regulatória ANP Gás Natural Estocagem em formações geológicas Transporte Acesso a instalações Calculo de Tarifas Cessão de Capacidade Envio e disponibilização de informações Licitações para Concessões Procedimentos para CPAC Concurso Publico de Alocação de Capacidade Procedimentos para Chamada Pública Consumidor Livre, Autoprodutor, Autoimportador e Comercializador Regulado em São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Em Minas Gerais em andamento 11

12 Indústria de Gás Evolução da Cadeia de Valor O passado Produtor/Importador Transportador Distribuidor Consumidor As novas relações entre os agentes 12 Fonte: ANP

13 Oportunidades no Downstream

14 O GN na matriz energética industrial do Brasil Matriz energética Industrial em GNeq (Mm³/dia) Setores Gás Natural Carvão Mineral Óleo Combustível Gás de Coqueria Coque de Carvão Eletricidade Carvão Vegetal e Lenha Outras Coque de Petróleo Bagaço de Cana Lixívia Total Ferro-Gusa/Aço 3,0 0,0 0,1 4,1 23,3 5,2 11,5 11,5 6,5 0,0 0,0 0,0 53,8 Cimento 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 1,5 0,2 1,5 10,7 10,7 0,0 0,0 14,1 Ferroligas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 Mineração e Pelotização 2,1 1,4 0,6 0,0 0,0 3,1 0,0 1,2 1,6 0,0 0,0 10,0 Química 7,4 0,4 1,1 0,0 0,0 6,1 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 22,7 Não Ferrosos e Outros Metálicos 2,4 0,0 3,6 0,0 2,5 10,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 21,0 Têxtil 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7 Alimentos e Bebidas 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,1 7,1 1,3 0,0 51,5 0,0 69,9 Papel e Celulose 2,2 0,0 1,2 0,0 0,0 5,0 4,6 3,6 0,0 0,0 14,4 31,0 Cerâmica 3,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 7,3 7,3 1,6 0,0 0,0 0,0 14,2 TOTAL 24,0 2,0 8,2 4,1 26,1 43,5 32,8 26,1 12,3 51,5 14,4 245,1 Fonte: MME O potencial é de ~37 MMm³/dia Potencial de Crescimento de 2 vezes o Estados de SP.

15 Desenvolvimento de Novos Mercados e dos Existentes Cogeração Petroquimica Climatização Mercado de GN Atração de Novas Industrias Frotas Cativas Redutor Siderurgico 15

16 Conclusões Desafios Offshore: Definição do potencial de escoamento de gás do pré-sal; Onshore: Infraestrutura de transporte Não convencional: disponibilidade de equipamentos, mão de obra, etc; Oportunidades Licitações de novas áreas Empresas de petróleo e de bens e serviços; Desenvolvimento de infra estrutura de transporte; Criação de novos agentes Comercializador, Carregador, Auto importador, etc. Atendimento à demanda industrial;