PROCESSO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DE NEGÓCIO S&OP

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1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DE NEGÓCIO S&OP S&OP PASSO-A-PASSO 04 de novembro de 2009 Cássio Ricci Azevedo Sadia

2 S&OP PASSO-A-PASSO AGENDA Conceitos de S&OP Processo S&OP KPIs Ações para progredir 2

4 Conceitos de S&OP O processo S&OP tem como objetivo manter a Demanda e a Oferta de produto em equilíbrio, através de decisões integradas. DEMANDA OFERTA Ações para clientes Promoções Previsões Riscos e Benefícios Alternativas Restrições Riscos e custos Flexibilidade Lead times Limitações de Capacidade Ações para consumidores S&OP Objetivos de Serv. Cliente 4

5 a demanda é muito maior que a oferta? O que acontece quando Conceitos de S&OP a oferta é muito maior que a demanda? OFERTA DEMANDA DEMANDA OFERTA Baixo nível de serviço ao cliente com muita falta de produto. Aumento de custos com tempos não planejados. Preços de compras desfavoráveis. Aumento de estoques, que impactam em aumento de custos e risco de destruição. Redução do ritmo de produção e da eficiência da planta. Maiores descontos para escoar produtos comprometem a rentabilidade. 5

6 Objetivos Processo S&OP Supply Chain Market Share Sustentabilidade Branding Aquisições Suprimentos A D Diferenciação de Produto Serviço ao Cliente Redução de Custos Lucratividade Conceitos de S&OP Aonde está posicionado o S&OP? B C Preços Previsão de Demanda Inventário Plano de Produção A A empresa estabelece os objetivos que são convertidos na estratégia básica da empresa; B Estas são alavancas que podem ser ajustadas pelos atributos de SC; C A posição deste atributos trás as respostas se a estratégia é ou pode ser atendida; D Comunicação do resultado para a Direção é o output do S&OP. 6

7 Conceitos de S&OP Quais são os benefícios de um bom planejamento? Nível de Serviço ao cliente Custos Operacionais e de Inventários Ao mesmo tempo!! Trabalho de time entre Logística, Vendas, Marketing, Operações, Finanças (gerência média e diretores) Melhor visibilidade: comparação de volume planejado vs realizado Atualização mensal do plano evitando surpresas no final do ano. S&OP possibilita decisões pró-ativas. 7

8 Conceitos de S&OP Como assegurar que o S&OP seja bem sucedido? Número Único. Apoio e concordância da Direção. Decisões devem ser tomadas nas reuniões do processso. Alinhamento S&OP e Budget através de ações com impacto em volume. Quem estiver no processo precisa tomar as decisões. 8

10 Processo S&OP Qual o fluxo do processo S&OP? Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção 10

11 Processo S&OP 1. Preparação de Dados Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Alimentação do sistema Limpeza da base histórica 11

12 Processo S&OP 2. Projeção de Demanda Preparação de Dados Projeção da Demanda Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Projeção estatística Definição de modelo matemático 12

13 Processo S&OP 3. Agregação de Eventos Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Inteligência de mercado Promoções, descontos, Mídia, etc. Ações da concorrência Análise de performance 13

14 Processo S&OP 4. Colaboração Interna (Consenso) Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Definição de volumes c/ Vendas, Marketing e Finanças Definição de ações p/ cobrir GAP s com relação ao Budget 14

15 Processo S&OP 5. Plano de Produção Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Faseamento Restrições 15

16 Processo S&OP 6. Alinhamento Alta Direção Preparação de Dados Projeção Estatística Agregação de Eventos Colaboração Interna (Consenso) Plano de Produção Alinhamento Alta Direção Possíveis ajustes de médio prazo Análise Financeira 16

18 KPIs Previsão de demanda Acuracidade da Demanda Necessidade de Produção Acuracidade de Produção Plano de Produção Produção Estoque Nível Cobertura Planejamento Operação On Time Case Fill Distribuição Vendas On Time In Full Destruição K P I s Clientes 18

20 Ações para progredir Em Maio/08, fez uma pesquisa com mais de 300 empresas americanas. O objetivo foi identificar como o processo de S&OP está contribuindo para as corporações atingirem sua estratégia de negócio, baseado em diferenciação de produto e de serviço ao cliente, redução de custos e lucratividade. 20

21 Quais são as ações necessárias para construir uma jornada de sucesso? Do básico para o sucesso Ações para progredir Estabeleça um princípio de demanda gerencie sempre pensando no cliente; Procure sempre melhorar a acurácia da previsão de vendas o próximo mês tem que ser mais preciso do que os demais; Introduza planejamento com restrições limitação de capacidade é realidade na maioria das empresas; Invista em treinamento para obter as melhores análises S&OP não é somente uma questão de tecnologia, mas também de pessoas; Compare o planejado no S&OP com a execução aprender com os próprios erros leva a um planejamento de melhor qualidade; Avalie se mudanças de curto prazo impactam o planejamento nenhum plano é perfeito. Estabeleça (e cumpra) formalmente um calendário anual de reuniões única maneira de garantir que pessoas com poder de decisão participem do processo. 21

22 Ações para progredir Quais são as ações necessárias para construir uma jornada de sucesso? Do intermediário para o sucesso Inclua lançamentos e descontinuação de produtos ciclo de vida cada vez mais curtos; Alinhe o planejamento com os objetivos financeiros garanta a presença de Finanças nas reuniões; Procure reagir rapidamente a eventos não planejados plano mensal pode não ser suficiente para acompanhar as variações; Invista para melhorar as competências de sua equipe centros de excelência em Supply Chain, Six Sigma e Lean; 22

23 Ações para progredir Quais são as ações necessárias para construir uma jornada de sucesso? Do avançado para o sucesso Introduza estratégias de preço e resultado oportunidade de ajustar preços e otimizar margens; Crie cenários negativos para avaliação técnicas formais para gerenciar riscos financeiros; Dê uma visão financeira para o S&OP expresse o resultado em termos de faturamento e margem; Utilize o S&OP como base para o Orçamento e Planejamento Estratégico trabalho conjunto entre Finanças e Supply Chain pode gerar significativos benefícios. 23

24 MUITO OBRIGADO!!! 04 de novembro de 2009 Cássio Ricci Azevedo Sadia