AGROPECUÁRIA. Julyerme Matheus Tonin. Fernanda Bassani** Leandro Melo dos Santos*

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1 Boletim de Conjuntura Econômica Boletim n.54,outubro,2013 AGROPECUÁRIA Análise do segundo trimestre/2013 Julyerme Matheus Tonin Professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e coordenador da equipe de conjuntura agropecuária do projeto de extensão Conjuntura econômica brasileira divulgação de análises. jmtonin@uem.br Fernanda Bassani** fernanda.agrojr@gmail.com Leandro Melo dos Santos* leandro.lms@live.com Mariana Canaver Katz*** mackatz@hotmail.com Samara Cavalli Piana** samara_cavalli@hotmail.com Robson Campos* oce_rob@hotmail.com Vitor Reginato vitoreginato@hotmail.com RESUMO No setor carnes, a região sudeste apresenta uma significativa redução no alojamento de pintos de corte e a produção avícola apresenta uma redução pelo segundo ano consecutivo, um fato absolutamente inédito para o setor. Para a bovinocultura, a redução dos estoques no atacado e os fatores climáticos, contribuíram para a elevação do preço. E para a suinocultura, o embargo temporário da Ucrânia teve efeitos no volume exportado. No setor sucroalcooleiro, o Brasil produz 25% e exporta 50% do açúcar consumido mundialmente, destaca-se o aumento da produção de etanol, dado que a proporção da moagem da cana-deaçúcar destinada a produção de açúcar foi menor. No setor grãos, a área destinada a produção de soja deve ser recorde, o mercado mundial é afetada pelos fatores climáticos que afetaram a safra norte americano e a consequente redução de seus estoques. Quanto ao milho a previsão é de aumento dos estoques mundiais, devido a expectativa de aumento da safra nos EUA. A segunda safra no Brasil continua aumentando, a novidade para esse ano é uma primeira safra com produtividade maior. Palavras-chaves: setor grãos, setor carnes, setor sucroalcooleiro * Acadêmicos do curso de ciências econômicas da Universidade Estadual de Maringá UEM ** Acadêmicos do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá UEM. *** Alunos bolsistas do PET Universidade Estadual de Maringá (UEM) Correspondência/Contato Av. Colombo, Bloco C-34 Sala 11 Jd. Universitário - Maringá - Paraná - Brasil CEP Abstract In the meat industry, the Southeast region has a significant reduction in the housing of broiler chicks and poultry production shows a decrease for the second consecutive year, an absolutely unprecedented event for the industry. For cattle, the reduction in wholesale inventories and climatic factors have contributed to the price rise. And the swine, the temporary embargo of Ukraine had effects on export volumes. In the biofuels industry, Brazil produces 25 % and exports 50 % of sugar consumed worldwide, there is increased production of ethanol, since the proportions of grinding sugar cane destined to sugar production was lower. In the grain sector, the area devoted to soybean production record should be, the world market is affected by climatic factors that affected the North American harvest and the consequent reduction of their inventories. As for maize is forecast to increase in world stocks, due to expected increase in harvest in the U.S.. The second crop in Brazil continues to rise, the new for this year is a first crop with increased productivity. Keywords: grains industry, meat industry, sugarcane sector

2 44 BOLETIM DE CONJUNTURA ECONÔMICA: AGROPECUÁRIA SETOR CARNES Avicultura Segundo estimativas do portal da avicultura na internet (AviSite), em relação ao segundo trimestre/2013, a produção de carne de frango desse período se manteve no mesmo nível registrado em período idêntico para 2011 e 2012, girando em torno de 3,3 milhões de toneladas. Na Tabela 1 constam alguns dados referentes ao alojamento de pintos de corte no Brasil. Tabela 1 - Alojamento regional de pintos de corte (milhões de cabeças) 1 o Tri 1 o Tri REGIÃO Jan. Fev. Mar. 2013* 2012* S 278,5 258,8 285,8 274,4 272,4 0,72 SE 100,2 94,2 100,9 98,4 113,4-13,20 CO 80,0 74,7 81,7 78,8 56,6 39,22 NE 45,8 41,4 46,0 44,4 44,8-0,89 N 8,7 8,1 9,5 8,8 8,8-0,38 Total 513,2 477,2 523,9 504,8 496,0 1,77 2 o Tri 2 o Tri REGIÃO Abr. Maio Jun. 2013* 2012* S 286,7 293,4 273,9 284,7 290,9-2,14 SE 97,2 99,0 91,0 95,7 109,3-12,41 CO 80,3 81,8 77,2 79,8 57,6 38,48 NE 42,5 43,7 39,9 42,0 46,8-10,19 N 9,2 10,1 9,4 9,6 9,7-1,37 Total 515,9 528,0 491,4 511,8 514,3-0,49 Fonte: AviSite (2013). * Média do trimestre Como pode ser observado, o alojamento de pintos de corte apresentou um aumento de 1,77% e uma redução de 0,49% para o primeiro e o segundo trimestre/2013, respectivamente, em comparação ao mesmo período de Na análise por região, o Centro-Oeste apresentou a maior evolução, com taxas próximas a 40% no primeiro e no segundo trimestre, em relação a períodos idênticos em No caso da região Sudeste, em 1981, primeiro ano que se tem notícia de levantamentos de pintos alojados, a região detinha 43% do alojamento nacional. De lá pra cá, as perdas de participação foram se sucedendo, sendo que na atualidade, de acordo com os dados de julho/2013, a região Sudeste representa 18,76% do alojamento nacional. No caso da região Sul, após o recorde de 308 milhões de cabeças alojadas em dezembro/2011, o setor vivenciou uma crise ao longo de 2012, em decorrência dos altos preços das matérias-primas. Sem capital de giro necessário para repor e manter o plantel de matrizes de corte necessário para a plena manutenção de suas atividades, o setor foi obrigado a reduzir o alojamento em aproximadamente 20% ao longo de Porém, o primeiro semestre/2013 configura-se como uma recuperação do setor e recomposição do alojamento. Embora a produção de carne de frango brasileira tenha fechado o primeiro semestre/2013 registrando a maior produção do ano, com aproximadamente 1,09 milhões de toneladas para o mês de junho, a produção semestral registrou aproximadamente 6,2 bilhões de toneladas, o que representa um valor inferior de 4,88% da produção do mesmo período de Segundo o AviSite, a produção registrada no primeiro semestre só não foi menor devido à produção anterior de pintos de corte, ao rendimento médio do frango e, ainda, ao mix de carne de frango exportados. O fato de a produção continuar em decréscimo pelo segundo ano consecutivo parece ser fato absolutamente inédito, pois, levando em conta o histórico do setor, as quedas registradas em um semestre sempre acabaram superadas e/ou neutralizadas no semestre seguinte. Contrapostas aos números de exportação, o volume de carne de frango disponível no mês de junho foi o maior registrado desde janeiro/2012. Porém, os dados da Tabela 2 mostram que o volume disponível foi ainda menos no primeiro trimestre/2013, comparando com o do mesmo período de Apesar da redução de 11,64% do volume disponível no primeiro trimestre, o segundo semestre registrou um aumento de 2,02%, em idêntico período de 2012, gerando um volume total de 4,3 milhões de toneladas no semestre. Apesar do aumento do volume disponível no segundo trimestre, será apresentado mais a diante, que o preço não reagiu inversamente proporcional, como de costume. Tabela 2 - Produção de carne de frango brasileira (mil toneladas) Período Carne Frango Disp. Interna Exportação 1 o Tri ,1 2286,9 974,2 1 o Tri ,0 2020,8 901,3-10,40% -11,64% -7,48% 2 o Tri ,9 2242,8 1013,1 2 o Tri ,9 2288,2 988,9 0,64% 2,02% -2,39% Fonte: AviSite (2013). Em relação às exportações, o mês de maio aparece com o maior volume exportado para o ano de 2013, registrando 343,5 mil toneladas. Apesar desse resultado, o volume exportado durante o primeiro semestre/2013 chegou a ser 4,88% menor que o exportado no mesmo período de Porém, considerando o período de julho/2012 a junho/2013, os embarques dos quatro itens de carne de frango prescritos na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) exportados pelo Brasil somaram 4,132 milhões de toneladas, o que representa 4,16% a menos que os 4,312 milhões de toneladas alcançadas nos doze meses imediatamente anterior. Na Tabela 3 constam os principais países de destino das exportações avícolas brasileiras. Conforme pode ser observado, a Arábia Saudita é o principal exportador brasileiro nesse setor, registrando um volume exportado de 341,1 mil toneladas, o que representa 19,71% do total exportado pelo Brasil no semestre. As importações sauditas registraram um aumento de 16,61% para o primeiro semestre/2013 quando comparadas às do mesmo período do ano anterior. Tabela 3 - Principais países de destino das exportações avícolas brasileira, primeiro semestre de (mil toneladas) País 1 o Sem o Sem Par. % Aráb. Saudita 292,5 341,1 19,71 16,61 Japão 188,0 197,0 11,38 4,77 Hong Kong 171,6 155,8 9,00-9,24 Em. Árabes 115,9 123,2 7,12 6,32 África do Sul 95,9 89,7 5,18-6,52 China 118,5 92,3 5,33-22,13 Outros 829,0 731,6 42,27-11,75 Total 1811,4 1730,6 100,00-4,46 Fonte: Elaborado a partir de MDIC-AliceWeb (2013). B.Conj.Econ./UEM, n.54, p , outubro, 2013

3 Tonin et al. 45 O Japão, com uma participação de 11,38% do total das exportações no período, como mostram os dados da Tabela 4, apresentou um aumento de 4,77% do volume importado em relação ao mesmo período anterior. Quando se refere aos outros países não relacionados individualmente, percebe-se uma queda relevante no volume exportado, sendo de 829 mil toneladas no primeiro semestre/2012 para 731,6 mil toneladas no mesmo período de 2013, uma queda de 11,75%. Tabela 4 - Cotação do frango em diferentes níveis de mercado (R$/Kg) PRODUTO 1 o Tri o Tri o Tri o Tri 2013 Atacado 2,57 3,72 44,75 2,60 2,62 0,77 Varejo 4,01 5,53 37,91 3,99 4,48 12,28 Vivo 1,60 2,87 79,38 1,77 1,89 6,78 Milho 29,10 33,14 13,88 26,00 27,06 4,08 Far. Soja 0,69 0,91 32,66 0,93 0,85-8,85 Fonte: Elaborado a partir de AviSite (2013). Bovinocultura A oferta da carne bovina está tendo restrição no mercado interno devido à baixa eficiência dos frigoríficos, que está implicando na redução dos estoques no atacado. Esta conjuntura fez com que os preços aumentassem no segundo semestre/2013, ocasionando um aumento de 5,55 %, em relação ao segundo semestre de Tabela 5 Análise dos preços da carne bovina brasileira* 1º 1º 2º 2º Tri/2012 Tri/2013 Tri/2012 Tri/ ,65 97,91 1,30 93,77 96,18 5,55 Fonte: CEPEA/Esalq. Setembro/2013. *A vista sem Funrural. Média ponderada do boi gordo no Estado de São Paulo. Valores a prazo são convertidos à vista pela taxa CDI. Além da baixa eficiência dos frigoríficos, que fizeram com que os preços aumentassem, houve um aumento nas exportações, fazendo com que subissem mais. Houve um aumento de 121% do volume exportado no primeiro semestre/2013 em relação às do primeiro semestre/2012. O principal exportador no primeiro semestre/2013 foi a China, que aumentou as importações em 68% em relação ao período anterior, desbancando a Rússia, que ficou em segundo lugar na lista dos maiores importadores de carne bovina brasileira, tendo um aumento apenas de 9% em relação ao período anterior. Tabela 6 - Volume e receitas das exportações brasileiras de carne bovina Período Volume 1 Receita 2 * 1 o Tri , o Tri , º Sem , Fonte: Assoc. Bras. Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) com base nos dados da SECEX/MDIC. Jun./2013. *Variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. 1 mil toneladas; 2 milhões US$ FOB. Suinocultura A produção brasileira de carne suína para 2013 está estimada em 3.517,80 mil toneladas, o que representa um crescimento de aproximadamente 1% em relação à de Em relação às exportações, esperase uma queda de aproximadamente 10,65% em 2013, ao contrário do que se estima para a disponibilidade interna, ou seja, um aumento de 3,35% (Tabela 7). Tabela 7 - Oferta e demanda de carne suína no Brasil Dados / ano * Rebanho , , ,9 0,00 Produção , , ,8 1,00 Importação 2 11,0 13,3 12,8-3,76 Exportação 2 534,6 590,4 527,5-10,65 Disp. Interna 2.874, , ,1 3,35 Disp. per capita 14,6 14,6 14,9 2,05 Notas: 1) Rebanho. Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal, em mil cabeças 2) Exportação e importação. Fonte: SECEX e IBGE, em mil toneladas; 3) Produção de carne: ABIPECS, em mil toneladas Nota Complementar: As exportações e as importações das carnes bovina e suína resultam dos dados da SECEX (em quilo líquido), convertidos para equivalentecarcaça. (*) Estimativa Conab; ELAB.: Com base em Conab / Sugof / Geole set./2013. Espera-se para 2013 que a disponibilidade per capita de carne suína aumente aproximadamente 2%, passando de 14,6 kg/hab. em 2012 para 14,9 kg/hab. em Para isso acontecer será necessário que a disponibilidade interna aumente aproximadamente 3,35%, dado que a população apresentará um aumento de 0,9% entre esses anos. As exportações brasileiras efetivadas no primeiro trimestre/2012 e 2013 são apresentadas na tabela a seguir, que tem como fonte os dados da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (ABIPECS). As exportações brasileiras, em termos de volume de carne suína, tiveram uma queda de 2,72% se comparadas às do primeiro trimestre/2012, passando de toneladas para toneladas. No entanto, se analisar as exportações em termos de US$ pode-se observar que elas aumentaram 1,00% nesse mesmo período e isso só foi possível devido à elevação no preço médio desse bem, que foi de 3,82% na comparação entre esses períodos. Tabela 8 - Exportações brasileiras de carne suína primeiro semestre/ o Tri 1 o Tri 2 o Tri 2 o Tri Volume 123,78 120,42-2,72 145,05 120,10-17,2 Receita 315,45 318,62 1,00 371,99 311,65-16,2 Preço Médio , ,6 Fonte: Abipecs (2013), elaboração própria. Já em relação ao segundo trimestre, essa queda no quantum de carne suína exportada foi muito mais acentuada (17,20%). Assim sendo, mesmo com a alta do preço médio desse produto de 1,62% no período, a receita com sua exportação caiu 16,22%, aproximadamente, comparando o registrado nos períodos. Segundo Rui Vargas, presidente da Abipecs, essa queda nas exportações de carne suína no primeiro semestre foi um reflexo da suspensão temporária da Ucrânia, desde 20 de março. Para o cenário interno de produção e exportação de carne suína, vale ressaltar que dentre os cinco maiores Estados produtores, três apresentaram queda na produção se comparado o registrado no primeiro semestre/2012 com o de 2013 (Tabela 9). B.Conj.Econ./UEM, n.54, p.43-50, outubro, 2013

4 46 BOLETIM DE CONJUNTURA ECONÔMICA: AGROPECUÁRIA Tabela 9 - Exportações de carne suína por Estado 1 o Sem. Estado 1 o Sem SC ,93 RS ,31 GO ,49 MG ,91 PR ,24 Fonte: Abipecs (2013), elaboração própria. De acordo com os dados da Tabela 8, Santa Catarina, principal Estado brasileiro exportador de carne suína, apresentou uma queda de 12,93% nas exportações se comparado o registrado no primeiro semestre/2013 com o de O mesmo ocorreu com o Paraná, que apresentou uma queda de 38,24% nas exportações nesse mesmo período, o que fez com que perdesse a posição de quarto maior exportador de carne suína para o Estado de Minas Gerais. O preço da carne suína apresentou uma elevada volatilidade e isso pode ser observado nos dados do Gráfico 1. Gráfico 1 - Preço da carne suína em Santa Catarina Fonte: CEPEA/ESALQ / elaboração própria. Nesse gráfico foram registrados os valores do preço diário da carne suína durante todo o ano de 2012 até o segundo trimestre/2013 do Estado de Santa Catarina, já que este é o Estado brasileiro que exporta a maior quantidade desse produto. Além disso, as linhas vermelhas representam as médias de cada trimestre desse período. Observa-se que o preço do suíno varia muito ao longo do tempo, assim como qualquer outro produto agrário, sendo que cada dia sua cotação está em um patamar. Um ponto que vale ressaltar é o fato da semelhança que há no segundo trimestre dos dois anos analisados, já que tanto em 2012 quanto em 2013 o preço do suíno caiu sensivelmente nesse trimestre. Em 2012, passou de R$2,30 (média) no primeiro trimestre para R$1,97 (média) no segundo trimestre. Já em 2013, passou de R$3,02 (média) para R$2,52 (média). Setor sucroalcooleiro A moagem de cana-de-açúcar é principalmente destinada à produção de etanol e açúcar. A produção de açúcar pode ser obtida da cana ou da beterraba, que possuem diferenças edafoclimáticas durante o cultivo. No caso do açúcar extraído da beterraba, a produção está concentrada principalmente na União Europeia, que é responsável por 15,660 milhões de toneladas na safra de 2013/2014, segundo o United States Department of Agriculture (USDA). Mas, ao analisar o açúcar produzido a partir da cana-de-açúcar, verifica-se um volume muito maior em razão da grande área agricultável para esta cultura (Gráfico 2). Gráfico 2 - Comparação da produção mundial de açúcar de beterraba e da cana-de-açúcar Fonte: USDA (julho/2013). Na Tabela 10, tem-se o ranking dos países produtores de cana-de-açúcar destinada para açúcar, segundo o USDA. Apesar de ambiciosos projetos da China, houve queda da produção nesse país, assim como na Índia, que possui grande demanda para o consumo. O Brasil é responsável por 25% da produção mundial e 50% das exportações na safra 2013/2014. Até 1º de setembro a produção de açúcar foi de 19,961 milhões de toneladas, crescimento de 6,96% em comparação com o obtido no mesmo período do ano passado, conforme o relatório divulgado União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA). B.Conj.Econ./UEM, n.54, p , outubro, 2013

5 Tonin et al. 47 Tabela 10 - Maiores países produtores de açúcar da cana-deaçúcar País 2011/ / /2014 Var.% Brasil 36,15 37,50 40,40 7,73 Índia 28,80 25,63 25,32-1,20 China 11,24 13,32 12,85-3,52 Tailândia 10,23 9,90 10,5 5,71 Fonte: USDA (julho/2013). No acompanhamento acumulado da UNICA, o desempenho do início da atual safra 2013/2014, de abril até 1º de setembro, o volume processado de matériaprima alcançou 363,45 milhões de toneladas no Centro- Sul, responsável por 90% da produção de cana-deaçúcar. Com este resultado, houve variação positiva de 17,13% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Neste resultado de cenário positivo fez com que várias usinas operassem próximo da capacidade máxima de moagem. Açúcar Recuperável Total (ATR), que é a quantidade de açúcar disponível na matéria-prima, está atrelado ao valor da cana-de-açúcar e sua queda deveu-se às chuvas intensas nos meses de junho e julho. O aumento da produção de etanol anidro é o que ocorreu com maior variação, com crescimento de mais de 50% em relação ao da última safra. Isto ocorreu devido aos desestímulos ao abastecimento com combustível etanol hidratado, em razão do elevado preço deste produto no mercado interno, possibilitando, assim, um maior consumo de gasolina, que por sua vez aumentou o consumo de etanol anidro. A proporção da moagem de cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar foi menor, com o mix de 43,66% contra 56,34% do etanol. A proporção de matéria-prima direcionada à fabricação de açúcar ou etanol não depende apenas dos preços relativos, mas também de diversas características técnicas, da capacidade de produção e de aspectos comerciais de cada empresa, como contratos de venda já assumidos previamente. Tabela 11 - Acompanhamento da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil Safra Safra 2012/ /2014 Var. (%) Cana¹ ,68 Açúcar¹ ,30 E-AC² ,02 E-HC² ,75 E-Total² ,48 ATR ,85 ATR/cana 3 126,55 127,77 0,96 MIX-Açúcar 48,68% 43,66% -5,02 p.p. MIX-Etanol 51,32% 56,34% 5,02 p.p. Fonte: UNICA. Agosto/2013. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ ton. de cana, dados sujeitos a pequenos ajustes (Concentração de ATR); 4 posição acumulada até 1ª quinzena de agosto. Segundo a Consultoria Datagro, o alto custo de transporte até o porto encareceu o custo da produção de açúcar, por isso as usinas estão dando preferência para a produção interna de etanol. Além disso, possui um descaso da logística por falta de investimentos nas rodovias. Dados apurados pela Agência do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram que o preço médio do etanol hidratado está favorecendo o consumo deste e também incentivando a produção desse biocombustível. No levantamento das vendas de etanol na região do Centro-Sul, realizado pela UNICA, é possível observar que possui uma tendência de crescimento no segundo trimestre/2013, tanto no mercado externo quanto no mercado interno (Tabela 12). Tabela 12 - Vendas em 2013 de etanol, por tipo de produto e mercado de destino, pelas unidades da região Centro-Sul (mil m³) E-AC Var. 1 (%) E-HI Var. 1 (%) 1 o Tri 1.836,61 20,91% 2.993,33 18,36% 2 o Tri 2.066,76 32,14% 3.113,68 15,11% Var. 2 12,53% / 4,02% / 1 o Tri 283,43 60,22% 163,64 420,05% 2 o Tri 601,36 65,02% 196,24 108,14% Var ,17% / 19,92% / Interno Externo Fonte: UNICA. Relatório Final da Safra Acompanhamento quinzenal posição até 1º/9/2013. Nota: 1 Variação em comparação com o mesmo trimestre do ano passado (2012). 2 - Variação do 1 a trimestre em relação ao 2 a trimestre de As exportações de etanol para todos os destinos até julho deste ano só não superaram as do mesmo período de 2007, com destaque para as vendas de etanol hidratado, com aumento de mais de 420% em relação às do mesmo período do ano passado. Essa alta está atrelada ao câmbio que fez com que o etanol brasileiro ficasse mais competitivo e remunerasse mais do que o mercado interno. Indústria americana de etanol, destino de 85% das exportações do etanol brasileiro, busca uma elevação no percentual de mistura do produto na gasolina vendida, com o combustível E85, com 85% de etanol. Isso faz com que aumente as perspectivas de exportação para os próximos trimestres. A maior demanda do etanol anidro no mercado interno em comparação com o etanol hidratado mostra a preferência da gasolina frente ao biocombustível, pois o anidro é utilizado para a mistura. No gráfico do consumo de combustível e da frota de veículos flex, fica claro que apesar dos benefícios ambientais do etanol e do aumento de veículos flex existe a preferência pela gasolina, principalmente devido a alta dos preços do etanol nos postos de combustíveis, em relação ao ano passado. Gráfico 3 - Consumo de gasolina, etanol hidratado e frota de veículos flex Fonte: UNICA(2013), ANFAVEA (2013) B.Conj.Econ./UEM, n.54, p.43-50, outubro, 2013

6 48 BOLETIM DE CONJUNTURA ECONÔMICA: AGROPECUÁRIA A área cultivada no país na safra de 2013/2014 foi de mil hectares, com crescimento de 3,70% principalmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, seguido de Goiás. A maior expansão de áreas está no Centro-Sul, com incremento de 485 mil hectares de cana-de-açúcar. Região Nordeste onde a maior seca dos últimos 40 anos afetou a safra 2012/13, deixando muitas usinas descapitalizadas, impedindo aumento de área. Tabela 13 - Comparativo produtividade e área da região Centro-Sul e o total no Brasil Área (milhões de ha) Brasil Centro-Sul Safra 2012/2013 8,48 7,35 Safra 2013/2014 8,79 7,68 Variação 3,7% 4,5% Produtividade (Toneladas por ha) Brasil Centro-Sul Safra 2012/ ,40 72,41 Safra 2013/ ,10 77,28 Variação 6,8% 6,7% Fonte: Relatório de acompanhamento da safra brasileira Conab, 2º levantamento: Ago./2013. Por sua vez, a área de renovação dos canaviais no Brasil deverá alcançar 969 mil hectares, o que aumentará a produção na safra seguinte, pois diminui a infestação de plantas daninhas e pragas, refletindo também na produtividade. As melhores condições climáticas e o aumento da renovação com canaviais nesta safra, principalmente no Centro-Sul, fez com que a produção alcançasse kg/ha na média nacional, que apesar de um aumento de 6,76% ainda não alcançou os patamares da safra de 2009/2010, conforme pode ser verificado nos dados do Gráfico 4. No Nordeste a produtividade também deve crescer nessa safra, mas o clima ainda não se encontra na normalidade segundo a Conab, que deve atingir kg/ha, e no Centro-Sul kg/ha. Aárea plantada de soja no Brasil atingiu nesta temporada o recorde de ,5 mil hectares, apresentando um incremento de 10,8% em comparação com o verificado na temporada 2011/2012 (25.042,2 mil hectares). Como informado no Boletim anterior, os problemas observados durante a evolução do desenvolvimento vegetativo da oleaginosa, que variaram desde o atraso no plantio em razão do atraso das chuvas, à ocorrência de chuvas coincidindo com a colheita e também da incidência da ferrugem, especialmente nas lavouras da região Centro-Oeste, não trouxeram como se imaginava comprometimentos graves para a produtividade. Essa performance fez a produtividade nacional atingir a média de kg/ha, representando um recorde de crescimento e um incremento de 10,8% em relação à obtida em Os efeitos dessas ocorrências na safra brasileira deste ano apontaram para uma produção recorde de ,1 milhões de toneladas, comparada com ,0 mil toneladas em 2012, representando um aumento de 22,7%. Tabela 14 Quadro de oferta e demanda de soja 2012/2013 (milhões de toneladas) Dados 2010/ 2011/ 2012/ * Var.% Área 103,17 102,88 108,16 5,73 Produção 263,9 239,77 267,483 11,56 Produtividade 2,56 2,33 2,474 6,18 Consumo 251,63 256,03 267,91 4,64 Exportação 91,66 91,94 97,74 6,31 Estoques 70,11 55,13 61,55 11,65 Área 31 29,86 30,8 3,15 Produção 90,61 84,19 82,06-2,53 Produtividade 2,92 2,82 2,664-5,53 Consumo 48,4 48,81 48,56-0,51 Exportação 40,85 37,06 35,79-3,43 Estoques 5,85 4,61 3,41-26,03 Área 8,52 7,89 6,75-14,45% Produção 15,1 14,48 12,8-11,60% Produtividade 1,77 1,84 1,896 3,04% Consumo 65,95 72,07 75,83 5,22% Exportação 0,19 0,28 0,3 7,14% Estoques 14,56 15,92 12,09-24,06% Área 24, ,7 10,80% Produção 75,3 66, ,31% Produtividade 3,11 2,66 2,96 11,28% Consumo 39,33 40,04 37,84-5,49% Exportação 29,95 36, ,89% Estoques 22,69 12,97 16,44 26,75% Mundial EUA China Brasil Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), USDA, Set./2013. * Estimativa; ** Área: milhões ha, produtividade: ton./ha e demais variáveis em milhões de ton. O quadro de oferta e demanda internacional do Departamento de Agricultura Americano (USDA), de setembro/2013, praticamente mantém os números divulgados nos meses anteriores. Os valores praticados no mercado internacional no início do mês de julho ainda estavam sob a influência do mercado climático e o baixo estoque americano, mantendo-se bem acima da média histórica para este período, com um valor médio de US$583,37/tonelada, mas não se sustentando, e no final do mês de julho, com uma queda significante, passando para US$ 524,99 toneladas. Gráfico 4 - Evolução da área plantada e produtividade da cana Fonte: UNICA(2013). SETOR GRÃOS Soja Tabela 15 Comparativo de área, produtividade e produção. Safras 2011/2012 e 2012/2013 Safra 2011/2012 Safra 2012/2013 Área (em mil ha) MT 6.980, ,20 12,0 PR 4.460, ,80 6,6 Brasil , ,50 10,7 Produção (em mil t) MT , ,80 7,7 PR , ,40 45,4 Brasil , ,70 22,7 Produtividade (em kg/ha) MT ,8 PR ,5 Brasil ,8 Fonte: Conab Levantamento: agosto/2013. Esses altos preços internacionais influenciaram diretamente nos preços internos, que somados a uma exportação recorde para o mês de julho em aproximadamente 5,66 milhões de toneladas e à grande valorização do dólar diante do real fizeram com que os pre- B.Conj.Econ./UEM, n.54, p , outubro, 2013

7 Tonin et al. 49 ços pagos ao agricultor ficassem bem acima da média histórica para o mês de junho, com valor médio de R$51,48/60kg em Sorriso-MT e de R$58,55/60kg em Cascavel-PR. Brasil Tabela 16 - Balanço da oferta e demanda de soja nos principais países produtores País Dados 2011/ / /14 * Área 170,40 175,47 176,77 0,74 Produção 884,37 860,06 956,67 10,1 Produtividade 5,19 4,90 5,41 9,43 Consumo 880,81 869,31 927,84 6,31 Exportação 116,97 94,34 102,72 8,16 Estoques 131,84 122,54 151,42 19,07 Área 33,99 35,36 36,07 1,97 Produção 313,95 273,85 351,64 22,12 Produtividade 9,24 7,74 9,75 20,62 Consumo 279,03 267,60 290,84 7,99 Exportação 39,18 18,67 31,12 40,01 Estoques 25,12 16,80 47,11 64,34 Área 33,54 34,95 35,60 1,83 Produção 192,78 205,60 211,00 2,56 Produtividade 5,75 5,88 5,93 0,84 Consumo 59,34 207,00 224,00 7,59 Exportação 0,09 0,05 0,05 - Estoques 188,00 60,89 54,84-11,03 Área 15,20 15,90 15,50-2,58 Produção 73,00 81,00 72,00-12,50 Produtividade 4,80 5,09 4,65-9,46 Consumo 50,50 53,00 54,00 1,85 Exportação 24,34 24,50 18,00-36,11 Estoques 9,21 13,51 14,31 5,59 Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), USDA, setembro/2013. * Estimativa; ** Área: milhões ha, produtividade: ton,/ha e demais variáveis em milhões de ton, Gráfico 5 - Preço da soja no Estado do Paraná Fonte: Cepea, Analisando a oferta e demanda mundial do milho, o Brasil tem grande representatividade nesse mercado como um dos maiores exportadores do grão. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil exportou ,7 mil toneladas de milho na safra 2011/2012, enquanto na safra 2012/2013 a previsão é de mil toneladas exportadas. Essa possível queda na exportação do milho deve acontecer por conta de uma elevação na produção do milho nos Estados Unidos. Apesar dos problemas logísticos, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações brasileiras de soja cresceram, em volume (ton.), 15,47% em relação às dos sete primeiros meses de 2012 e, assim, estima que o Brasil exporte, aproximadamente, 37,81 milhões de toneladas em Milho O levantamento de setembro/2013 do USDA mostra a previsão de uma produção mundial na safra 2013/2014 de milhões de toneladas, que representa um aumento de 10,1% quando comparada com a safra de 2012/2013. Há previsão de um aumento de 19,07% nos estoques mundiais de milho na safra 2013/2014, devido à retomada da produção dos Estados Unidos. A estimativa para o consumo mundial de milho na safra 2013/2014 está em milhões, representando um aumento de 6,31% em relação ao registrado na safra anterior. A previsão da relação estoque/consumo, em setembro, ficou em 16,31%, no mesmo patamar da média registrada nas últimas safras. Quanto à produção norte-americana, o USDA revisou para cima a produção em 2013/2014. A previsão é de que os Estados Unidos colherão 351,64 milhões de toneladas de milho na safra 2013/2014, frente a 273,85 milhões de toneladas estimadas na safra anterior. Mundial EUA China Gráfico 6 - Exportações de milho no Brasil 2008/2009 a 2012/2013 Fonte: SECEX/MDIC, O Brasil também é um grande consumidor de milho, em especial para atender às necessidades do Nordeste. Os principais fornecedores do Brasil são a Argentina e os Estados Unidos. No mercado interno, de acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área plantada com o milho primeira safra na temporada 2012/2013 foi de 6.906,8 mil hectares, 8,6% menor que a área plantada na safra 2011/2012. Na segunda safra (safrinha), a área plantada do milho na temporada 2012/2013 foi de 8.997,8 mil hectares, 18,1% maior que a área plantada na safra anterior. Tabela 17 Comparativo de área, produtividade e produção de milho no Brasil 1ª Safra 2ª Safra Total Milho Dados 2010/ /2012 Var.% Área 7.558, ,8-8,6 Produção , ,80 3,8 Produtividade 4.481, ,00 13,6 Área 7.619, ,8 18,1 Produção , ,5 18,1 Produtividade 5.133, ,00 - Área , ,6 4,8% Produção , ,4 11,5% Produtividade 4.808, ,00 6,4% Fonte: Conab, levantamento ago./2013. Área em mil hectares; produção em mil ton.; produtividade:kg/ha. Nesse ano, a plantação do milho segunda safra foi um pouco tardia devido às fortes chuvas no começo de fevereiro. Dessa maneira, quando regularizou a situação climática, houve um estímulo ao aumento na área plantada. Assim, a área total plantada no país foi B.Conj.Econ./UEM, n.54, p.43-50, outubro, 2013

8 50 BOLETIM DE CONJUNTURA ECONÔMICA: AGROPECUÁRIA de ,6 mil hectares, apresentando um aumento de 4,8% em relação à da safra anterior. Uma estratégia dos agricultores para aumentar a produção do milho tem sido apostar no grão como segunda safra (safrinha), plantando-o após a colheita da soja. Embora realizados em uma condição desfavorável de clima, os meios de produção tem sido aperfeiçoados e adaptados a essas condições. Pelo segundo ano consecutivo a área plantada da safrinha foi maior que a da primeira safra, ou seja, tivemos uma super safrinha. Gráfico 7 - Comparativo da área plantada de milho no Brasil Fonte: Conab, A produtividade da primeira safra prevê um aumento de 13,5% em relação à da última safra. Na segunda safra a produtividade prevista é de 1,9% menor que a da safra anterior. As estatísticas mostram que há muito que ser feito para aumentar a produtividade do milho no Brasil. Nossa produtividade nesse grão é muito baixa. Segundo uma pesquisa da Embrapa, os principais fatores para a baixa produtividade do milho no Brasil são a baixa densidade de plantio, a implantação da cultura fora da época adequada, o uso de cultivares com baixa adaptação à região ou ao sistema de produção adotado e o baixo uso de fertilizantes. É possível afirmar que há uma dualidade na produção de milho no Brasil. Embora tenha uma parcela de grandes produtores com alto índice de produtividade, por outro lado tem uma grande parcela de pequenos produtores que não estão preocupados com a produção comercial e com os baixos índices de produtividade. Em 2011 foi feita uma pesquisa que mostra bem essa distorção entre a produtividade dos pequenos e grandes produtores e que está retratada no gráfico a seguir. O Gráfico 8 mostra que no Brasil os municípios com baixa produtividade na produção de milho são maioria, então não são compensados pelos municípios de alta produtividade, o que ocasiona uma produtividade baixa desse grão no país. A produção de milho na primeira safra está estimada em ,8 mil toneladas, representando um acréscimo de 3,8% quando comparada com a da safra 2011/2012. A produção do milho safrinha deve chegar a ,5 mil toneladas, 18,1% a mais na comparação com o registrado na safra anterior. Se confirmada, será uma produção histórica, segundo a Conab. A produção brasileira de milho esperada para a safra 2012/2013 passa a ser de ,4 milhões de toneladas. Os maiores produtores do grão são os Estados do Paraná e Mato Grosso. Neste ano o Estado do Mato Grosso está colhendo a maior safra de milho da sua história e ofertando a maior produção do país, superando o Estado do Paraná. O Paraná, tradicionalmente o maior produtor, neste ano sofreu com um aumento das chuvas na região, o que reduziu a produção. Essa superprodução mato-grossense vem trazendo alguns reflexos negativos ao Estado, como: alta sobre o frete que diminui o ritmo de vendas e perda no preço da saca devido à grande oferta de milho no mercado. Muitos produtores estão segurando seu milho numa expectativa de alta nas cotações. Para que ocorra o aumento do escoamento na produção, os produtores de Mato Grosso esperam a intervenção do governo. REFERÊNCIAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES - ABIEC. Exportações de carne bovina. Disponível em: < ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA PRODUTORA E EXPORTADORA DE CARNE SUÍNA - ABIPECS. Exportação Brasileira de Carne Suína. Disponível em:< AVISITE. Exportações de carne de frango. Disponível em:< CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA - CEPEA/ESALQ. Relatório diversos. Disponível em: < >. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. Relatórios diversos. Disponível em: < INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Relatórios diversos: Produção AniDisponível em: < UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA - UBABEF. Relatórios diversos. Disponível em: < UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA (2012a). World Agricultural Production. Disponível em: < Gráfico 8 - Produtividade e municípios produtores de milho em 2011 Fonte: IBGE (2012), SImpósio ABAG (Ago./2013). B.Conj.Econ./UEM, n.54, p , outubro, 2013