Thriving or surviving?

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1 Thriving or surviving? European cities hotel forecast 2013 Ricardo Sousa Valles 24 janeiro 2013

2 Nota prévia 2ª edição do European cities hotel forecast > quartos > turistas Comparação de 19 cidades, gateways turísticos da Europa Metodologia e amostras consistentes nas 19 cidades. Os valores absolutos podem apresentar ligeiras variações, relativamente a outras estratísticas locais Comparação de taxa de ocupação, RevPAR e Todas as cidades analisadas são capitais culturais e centros de finanças e comércio e juntas contabilizam mais de quartos e mais de de chegadas internacionais As estimativas têm por base dados até setembro de 2012 Modelo preditivo com base macroeconómica. Perspetivas de crescimento do PIB e IPC (Eurostat, excluindo Rússia) ponderados pelos mercados alvo Lisboa enquadrada pela 1ª vez, fruto da colaboração da AHP e ATL 2

3 Agenda Outlook para Principais conclusões 3

4 2012 4

5 Outlook para 2013 Principais conclusões Grande parte do turismo europeu é intra regional Verifica-se uma contração das taxas de ocupação, com maior expressão nos destinos do Sul da Europa, contrastando com as perspetivas de crescimento a Leste Nas cidades analisadas, o turismo continuará a crescer em 2013, mas com notórios abrandamentos a partir do 3º trimestre de 2012 Apesar da crise internacional e, em particular na Zona Euro, a hotelaria reflete, na generalidade, forte grau de resistência 5

6 Outlook para 2013 Principais conclusões : crescimento em 2012 (%) 11 8 Dublin 13,9% Prague St. Petersburg 10,7% 9,7% Berlin 9,6% Paris Moscow Barcelona Frankfurt 9,0% 8,5% 6,9% 6,2% London 5,1% Vienna 1,5% Rome 1,0% Amsterdam -0,8% Milan -0,9% Brussels -1,3% Geneva -1,8% Edinburgh -3,3% Madrid -5,5% Lisbon -6,5% Zurich -6,6% As cidades que mais cresceram em foram Dublin, Praga e São Petersburgo. Berlim e Paris também se destacam pela performance positiva Entre as cidades que enfrentaram mais dificuldades em 2012, destacam-se Zurique e Lisboa 6

7 Outlook para

8 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Mapa económico da Europa Holanda Legenda Crescimento do PIB em 2012 Crescimento estimado do PIB em 2013 (0.9%) 0.1% Alemanha Rússia Russia 1.0% 0.8% 3.3% 3.8% Bélgica 0.0% 0.3% Reinounido Unido República checa Checa (0.1%) 1.8% (1.1%) 0.7% Irlanda Austria Áustria 0.2% 1.4% 0.9% 1.1% França Suíça 0.2% 0.4% 0.8% 1.4% Portugal (3.0%) (1.1%) Espanha Itália Italy (1.5%) (1.1%) (2.3%) (0.7%) 8

9 A recessão económica deverá afetar um terço dos planos de viagens dos europeus em % afirmaram ter a intenção de viajar mais em 2013 Se a crise internacional se acentuar, as perspetivas para a hotelaria agravar-se-ão Em 2013 não deverá haver crescimento! A concorrência pelos mesmos clientes será intensa

10 2012 Outlook para 2013 Tendências e desafios (1/2) Principais conclusões This time it s personal as consumers move beyond just research and buy Menos novos clientes em 2013 O baixo crescimento económico e falta de confiança dos consumidores em quase toda a Europa, torna mais difícil ganhar novos clientes em A concorrência pelos mesmos clientes será intensa, sendo que os hotéis devem-se manter focalizados nos seus negócios e na fidelização. O envolvimento com os consumidores é fundamental O digital está a revolucionar o modo de escolha e reserva de viagens. Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências Os europeus que viajam em negócios estão rendidos ao digital Oportunidades de diferenciação Four Seasons Life List Aplicação Facebook que permite Ao turista partilhar as suas experiências no Four Seasons com amigos e criar videos das suas fotos 36% Adquiriu uma aplicação para reserva de hotéis 49% Partilha sempre (ou quase sempre) as suas experiências 1ª onda digital O digital para pesquisar e comprar Ciclo de vida do turista 2ª onda digital O digital para inovar e partilhar experiências 10

11 2012 Outlook para 2013 Tendências e desafios (2/2) Principais conclusões Turismo resistente face à crise, mas o número de turistas não deverá crescer em 2013 Europa Central e Oriental serão as estrelas De onde vêm os turistas? A concorrência no setor do turismo vai estar marcada pelo desempenho dos BRIC s Nos primeiros oito meses de 2012, a Rússia foi o mercado com melhor desempenho. A Alemanha e a Holanda também apresentaram crescimento, especialmente para destinos da Europa Oriental. China surge como mercado alvo (quase 5 milhões de turistas vieram para a Europa em 2012) Não se estima crescimento para o número de turistas na Europa Existe incerteza quanto ao setor de Meetings & Conferences Riscos de sobre capacitação da oferta em várias cidades. Em 2012, abriram cerca de 45 mil novos quartos de hotel e 54 mil estão em construção em toda a Europa 11

12 12

13 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Praga Viena Barcelona Crescimento robusto em 2012, mas o permanece nos níveis de Fraco crescimento previsto para 2013 Viena vai resistindo à crise. O crescimento da oferta comporta o risco da sobrecapacidade A ocupação subiu ao mais alto nível em 10 anos, mas as preocupações económicas em 2013 podem condicionar o crescimento na segunda maior cidade espanhola Edimburgo Lisboa Dublin Desempenho abaixo do esperado em 2012, com resultado dos Jogos Olímpicos. Esperado um salto positivo em 2013 Mais quartos novos a surgir em Lisboa e diminuição do número de turistas de negócios (o que originou um impacto negativo em 2012). Espera-se uma melhoria marginal em 2013 Dublin recuperou e apresentou um forte crescimento em 2011 e Good value for money! 13

14 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Estimativa para 2013 < que média a 10 anos Estimativa para 2013 > que média a 10 anos Taxa de ocupação Dublin Edinburgh Vienna 70 Barcelona Prague 65 Lisbon 60 Δ% -1,5-1, ,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Barcelona é a cidade mais cara (50% a 60% mais que Lisboa) Barcelona Vienna 100 Lisbon 80 Viena é a única cidade com expetativas negativas para a taxa de ocupação Edinburgh Dublin Prague 60-1,5-1,0 90-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 Barcelona ,0 3,5 Δ% Edinburgh Vienna Dublin 60 Lisbon 50-1,5 2,0-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Prague Δ% 2,0 2,5 3,0 3,5 Edimburgo e Viena são as únicas cidades com variação positiva do nos últimos dez anos. Dublin é a cidade com maior expetativa de crescimento em

15 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Efeito inflação no real vs nominal 4.0% 3.1% 2.1% 2.1% 1.4% 0.8% 0.1% 0.4% Considerando o efeito da inflação estimada para 2013, apenas para Dublin e Edimburgo se estimam crescimentos ao nível do RevPAR. 0.2% -1.0% -1.5% nominal -1.9% real Nota: Valores em moeda local 15

16 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Posicionamento Viena Praga Capital e maior cidade Centro histórico Destino de short break 11ª classificada em número de convenções Centro internacional de negócios e cultural Destino central para congressos e convenções (à frente de Paris e Berlim) Luxo / Upscale Top 10 como destino MICE conferências e eventos História, cultura e negócios Capital e maior cidade Centro histórico Staycation trend Top 10 como destino de atração para UK Turismo de Lazer 2ª maior cidade de Espanha Popular para short breaks Importante destino de cruzeiros e MICE Lisboa Edimburgo Barcelona Lisboa Dublin Barcelona Dublin Edimburgo Capital e centro económico da Irlanda Eventos e conferências Good Value for money Praga Viena Indicador p 2013 p Média % 65.5% 63.4% 63.5% 62,2% % 70.7% 73.7% 75.7% 70,4% % 71.2% 74.2% 75.1% 71,4% % 79.9% 77% 77.2% 76,6% % 66.5% 69.1% 69.5% 67,1% % 72.1% 71.4% 70.4% 71,5%

17 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Procura Viena Praga > 5 milhões de turistas Aumento do interesse de operadores turísticos 3,4 milhões de turistas internacionais Apenas Viena e Edimburgo apresentam Δ do nos últimos dez anos Lisboa Barcelona Lisboa > de 2 milhões de turistas internacionais Δ do peso do turismo de lazer Turistas brasileiros com forte crescimento > 5 milhões turistas (30% domésticos) Δ 15% das dormidas em 2011, motivada essencialmente pela redução de preços Barcelona Dublin Edimburgo Edimburgo 2,5 milhões turistas 5% crescimento do para 2013 Staycation - Δ 7% turistas internacionais e Δ 3% turistas domésticos, implica Δ 14% nos gastos turísticos Dublin 3,8 milhões de turistas internacionais Forte queda em 2008 / 2009 Δ de turistas internacionais Δ estimado de >3% em 2013 Praga Viena Média Indicador p 2013 p 1,9% -3,3% 0,2% -0,1% 7,3% -3,3% 0,6% -0,23% 9,3% -6,5% 0,8% -0,09% 4,5% 4,2% 2,7% -0,37% 3,3% 2,6% -1,3% -1.89% 8% 6,9% 1,4% -1,96 6,1% 4,3% 1,2% 0,16% 5,3% 9,2% 1,9% -1,38% 3,1% -1,09% 11,7% 13,9% 2,9% -3,7% 0,3% 0,81% 1% 0,4% 3,7% 1,11% 3,9% -3,3% 4% 1,96% 8,1% 4% 0,5% 0,44% -0,7% 6,5% -0,4% -5,47% 7,3% 10,7% 0,2% -4,90% -0,3% -0,9% -1,4% 0,86% 5,3% 2,4% 1,8% 1,08% 5% 1,5% 0,4% 2,03% 17

18 2012 Outlook para 2013 Oferta 470 hotéis e quartos Crescimento marginal previsto Principais conclusões Δ% anual da oferta de quartos Viena Δ% 380 hotéis e > quartos 8,5 5 estrelas predomina e continuará a crescer 8,0 Restantes categorias pouco representativas (< 50% no budget) Praga Risco de sobre oferta (6 7% de quartos adicionais previstos ) Lisboa Mais 160 hotéis e mais quartos Aumento da oferta 3-4% em 2012 e previsto aumento idêntico para 2013 Edimburgo 7,5 Barcelona 480 hotéis e > quartos 2 / 3 upscale e superior Forte crescimento Entre , cresceu mais 8% 7,0 6,5 Viena Lisboa 2,5 2,0 Barcelona 1,5 Edimburgo 4% de variação da oferta em 2012 Elevado crescimento da oferta prevista (7 8%) Dublin 154 hotéis e quartos Não se considera sobre capacitária Reduzido crescimento previsto para 2013 Dublin 1,0 0,5 Praga 0,0 Dimensão representa nº quartos 18

19 Principais conclusões 19

20 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Sucesso em 2013 não é apenas crescimento Prosperar Globalmente, as cidades líderes no ano passado são as mesmas (Paris, Londres, Edimburgo ainda são as cidades com maior taxa de ocupação) Paris, Genebra e Zurique mantêm-se as cidades mais caras No entanto, no que respeita a crescimento, a situação altera-se, com São Petersburgo e Moscovo a assumirem os lugares cimeiros da tabela ou sobreviver? É pouco provável o regresso a um crescimento estável na Europa, a curto prazo O crescimento do RevPAR deverá abrandar em 2013, devido à conjuntura económica europeia No entanto, deverão existir cidades que vão prosperar com um robusto crescimento de RevPAR, tais como Paris, São Petersburgo, Dublin e Moscovo Madrid, por contraste, deverá adotar estratégias de sobrevivência dadas os reduzidos crescimentos esperados para as taxas de e Os hotéis dever-se-ão adaptar, ajustar e aprender a lidar com as novas tendências e desafios que a indústria enfrenta 20

21 2012 Outlook para 2013 Principais conclusões Adaptar a estratégia ao Novo normal Menor crescimento e risco da Zona Euro Inflação e pressão nos custos De onde virá o crescimento? De que mercados? Ganhar quota de mercado será mais difícil O custo dos investimentos aumentará, reduzindo margens em muitas áreas tecnologia, redes sociais, etc. Guerra da distribuição Como evoluir a distribuição e qual será o custo para garantir reservas, de diferentes canais? Fazer os programas de fidelização funcionar! Commoditise vs. customise O setor necessita de se tornar mais inovador Revolução digital E agora? Como vão os turistas comunicar, reservar e experimentar as suas viagens e hotéis? 21

22 2013 pode ser fortemente marcado pela evolução da conjuntura económica! No entanto, irá ser igualmente o ano para aproveitar as oportunidades criadas por investimentos passados, para definir uma estratégia clara e garantir as necessárias competências de gestão Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. PricewaterhouseCoopers/ AG Assessoria de Gestão, Lda Todos os direitos reservados. Neste documento, refere-se a PricewaterhouseCoopers Assessoria de Gestão, Lda., pertencente à network de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.