Global leader in hospitality consulting. Global Hotel Market Sentiment Survey 1 Semestre 2015 BRASIL

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1 Global leader in hospitality consulting Global Hotel Market Sentiment Survey 1 Semestre 2015 BRASIL

2 INTRODUÇÃO Europe 43% % DE RESPOSTAS POR REGIÃO Americas 9% Asia 48% A pesquisa global de opinião sobre o mercado hoteleiro foi desenhada para prover a indústria hoteleira com uma avaliação expressa das perspectivas futuras do mercado. A pesquisa com quatro perguntas tem foco nas perspectivas e avaliação de taxas de ocupação, diárias médias e receitas totais. Solicitamos aos hoteleiros que fizessem comentários sobre suas avaliações e expectativas para o primeiro semestre de Aqui são apresentados os resultados obtidos em 20 países, com mais de participantes, dos quais 48% estão na Ásia, 43% na Europa e 9% nas Américas. Este relatório parcial resume os resultados obtidos no Brasil, o mercado mais representativo da região, que somou mais de 100 participantes. SENTIMENT NÍVEL GLOBAL E BRASIL De uma forma geral, no Brasil, a avaliação do primeiro semestre do ano de 2015, considerando o desempenho previsto do mercado, apresenta um julgamento predominantemente pessimista, principalmente no que se refere às taxas de ocupação e diárias médias. Tal sentimento está em linha com as perspectivas macro-econômicas para o país de uma forma geral e o cenário de superoferta em alguns mercados específicos. Por outro lado está descolado dos sentimentos identificados nas pesquisas a nível global Feb 2009 Jul 2009 Jan 2010 Sep 2010 Feb 2011 Aug 2011 Feb 2012 July 2012 Feb 2013 July 2013 Feb 2014 July 2014 Feb 2015 (20) (40) (60) Global Brasil 2

3 AVALIAÇÃO DO MERCADO HOTELEIRO Questão 1: Qual é a expectativa do desempenho do mercado hoteleiro durante o primeiro semestre de 2015 em relação à performance atingida durante o mesmo período em 2014? Occ ADR Rev Muito Melhor Melhor Igual Pior Muito Pior TAXA DE OCUPAÇÃO Mais de 5 dos hoteleiros indicaram que a taxa de ocupação que o mercado atingirá será pior ou muito pior à taxa alcançada em das respostas indicaram que as taxas serão as mesmas e menos de 2 assinalaram que as taxas de ocupação para o primeiro semestre de 2015 serão melhores que as atingidas em Este resultado apresenta uma inversão total de expectativa em relação ao primeiro semestre de A percepção geral é que 2015 será um ano pior que 2014, tanto em termos de taxas de ocupação, quanto em termos de diárias médias; o Brasil não acompanha, desta forma, uma tendência mundial que observa com maior otimismo o desempenho da indústria durante este ano. RANKING SEGUNDO O DESEMPENHO ESPERADO DO MERCADO AOR Diária Receitas Brasil Estados Unidos Média mundial DIÁRIA MÉDIA Em termos de diárias médias, o panorama é menos pessimista, sendo que mais de 3 dos hoteleiros acredita que há espaço para melhora, enquanto pouco menos de 4 acredita em um cenário pior ou muito pior quando comparado ao mesmo período de Considerando a inflação crescente, podemos inferir que os quase 3 que indicaram diárias médias iguais também esperam resultados piores. RECEITAS TOTAIS Os resultados referentes à avaliação em relação às receitas totais projetadas e atingidas são praticamente idênticos aos referentes à diária média. Apenas um pouco piores, uma vez que mais de 4 das respostas esperam receitas totais piores ou muito piores do que em INDEX SCORE Em termos gerais, o Brasil apresenta uma avaliação mais negativa em relação à média mundial e muito mais negativa em relação aos Estados Unidos, por exemplo, nas Américas. 3

4 to +15% +5% to +1 EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO DO HOTEL ADMINISTRADO Questão 2: Quais são as expectativas de desempenho do hotel administrado por você em geral para o primeiro semestre de 2015 em relação a 2014? Occ ADR Rev to +5% to -5% -5% to -1-1 to -15% TAXA DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E RECEITAS TOTAIS Para pouco menos de 5 dos hoteleiros entrevistados a taxa de ocupação deverá piorar, enquanto pouco mais de 5 acreditam em uma melhoria na diária média, o que resulta em uma expectativa bastante equilibrada em relação ao RevPAR, onde quase a metade dos entrevistados espera um aumento moderado e a outra metade uma redução. Vale ressaltar que o aumento mais esperado (quase 4), tanto de diárias quanto de RevPAR é de até 5%, o que implica em uma perda real de valor das diárias frente a uma inflação projetada próxima de 8%. Comparativamente com as expectativas para o mercado a nível geral (questão 1), os hoteleiros projetam maiores possibilidades de crescimento para os hotéis que administram em termos de diárias e taxas de ocupação. INDEX SCORE Apesar de uma expectativa bastante menos pessimista em relação ao hotel administrado (vs. a média do mercado), os profissionais projetam um primeiro semestre com poucas expectativas de crescimento em termos de receitas e taxas de ocupação. RANKING SEGUNDO O DESEMPENHO ESPERADO DO HOTEL ADMINISTRADO AOR Diária Receitas Brasil Estados Unidos Média mundial

5 Impacto Muito Positivo Impacto Positivo Sem Impacto Impacto Negativo Impacto Muito Negativo FATORES QUE AFETAM O DESEMPENHO HOTELEIRO Questão 3: De que forma incidirão os seguintes fatores em relação ao desempenho do hotel administrado? 1. Mercado de capitais local e internacional 2. Economia local 3. Economia global 4. Turismo local 5. Nova oferta competitiva 6. Preços internacionais do petróleo 7. Taxas de cambio Os hoteleiros acreditam que o que impactará de forma mais positiva desempenho hoteleiro serão: a força de crescimento das economias locais e o turismo, também, a nível local. RANKING FATORES QUE AFETERAOO O DESEMPENHO HOTELEIRO (+ POSITIVO / + NEGATIVO) 1. Turismo local Economia local Economia global Mercado de capitais Preços internacionais do petróleo Taxas de cambio Nova oferta competitiva -48 Todos os itens avaliados, com exceção do turismo local, apresentaram perspectivas de impacto negativo e muito negativo superiores a 55%. Podemos deduzir que o desaquecimento da economia brasileira, somada à crise política e à possibilidade iminente de racionamento de energia elétrica e água em alguns dos mais importantes mercados nacionais se reflete sobre as expectativas pessimistas relativas ao mercado de capitais e financeiro, economia local e economia global. Entre todos os itens avaliados, o turismo local foi apontado como fator gerador de um impacto negativo e muito negativo com índice inferior a 5. Entretanto quase 4 dos entrevistados esperam que o turismo local permaneça inalterado em seus empreendimentos, o que contradiz, de certa forma, os outros resultados para esta questão. Uma vez que a maior parte dos entrevistados gerencia hotéis urbanos, voltados para o segmento de negócios, seria razoável pressupor que um desaquecimento da economia gere expectativas negativas para estes hotéis. A entrada maciça de novos competidores no mercado hoteleiro, prenunciada amplamente em 2013 e 2014 está se consumando e já vem causando impactos significativos em alguns mercados específicos. O fato do aumento da oferta acontecer justamente em um período de desaquecimento da demanda só agrava as perspectivas. A queda continuada dos preços internacionais de petróleo somada aos recentes escândalos de corrupção ligados à Petrobras têm um impacto 5

6 bastante negativo, superior a 7, pois não afetam somente os mercados com produção local de petróleo, mas também toda a cadeia de fornecedores de uma das maiores empresas nacionais. Mais de 6 dos entrevistados entendem que a apreciação do Real frente ao Dólar traz impactos negativos ou muito negativos para o desempenho de seus hotéis. Tais expectativas possivelmente estão ligadas também à escalada da inflação, devidamente refletida na taxa de câmbio. 6

7 10 9 DESEMPENHO POR SEGMENTO DE MERCADO Questão 4: Qual será o desempenho dos principais segmentos da demanda em 2015 em relação a 2014? Corporate Leisure FIT Leisure Group MICE Muito Melhor Melhor Igual Pior Muito Pior A última pergunta estava orientada à opinião dos hoteleiros em relação ao desempenho esperado dos principais segmentos da demanda hoteleira: negócios, lazer e MICE (eventos). A maioria dos respondentes assinalaram que estimam um desempenho igual ou pior em todos os segmentos do mercado, com destaque para o segmento de negócios, sendo que é esperada uma performance pior ou muito pior por quase 5 do total de hoteleiros que participaram da pesquisa. O segmento de eventos teve desempenho semelhante. De forma geral é esperado um desempenho igual ou pior de todos os segmentos do mercado, com um impacto acentuado no segmento de negócios. DESEMPENHO POR SEGMENTO DE MERCADO 1. Lazer-Individuais Lazer-Grupos MICE (Eventos) Negócios -24 Os segmentos de lazer (individual e grupos) foram os segmentos com perspectivas menos pessimistas. Em ambos os casos mais de 6 dos entrevistados espera um desempenho igual ou melhor do que em Vale ressaltar que o peso maior está na expectativa de um desempenho igual. Enquanto isso 37% das respostas indicaram que o segmento de eventos terá um desempenho melhor ou muito melhor durante CONCLUSÃO As expectativas dos hoteleiros em relação ao desempenho do mercado na primeira metade de 2015 são claramente pessimistas. Tanto as taxas de ocupação quanto as diárias médias projetadas piorariam a performance dos hotéis em relação ao ano passado, a partir do impacto negativo que o cenário macro-econômico e político terá na demanda hoteleira. Desta forma, contrariamente ao que vinha acontecendo durante os últimos anos, as expectativas do setor hoteleiro no Brasil resultam claramente muito mais pessimistas que no resto do mundo. 7

8 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA DAKAR, SENEGAL EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LIMASSOL, CYPRUS LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA NORTH AMERICA ATLANTA, USA CHICAGO, USA DENVER, USA MONTREAL, CANADA NEW YORK, USA TORONTO, CANADA 8