Ativações > Minhas. Ativações (1)

Transcrição

1 Central do Corretor

2 Overview

3 Ativações No menu Ativações > Minhas Ativações (1) é possível visualizar as apólices emitidas. Há submenus (2) em cada emissão para visualizar a aba financeira, certificado, alteração de dados do segurado e endosso (bikes)

4 Cotações No menu Cotações é possível: Minhas Cotações : Visualizar cotações previamente feitas Cargas : Nova cotação de transporte internacional avulso Nova Cotação : Fazer nova cotação do portfólio Protector Protector Beta : Nova cotação dos novos produtos lançados na plataforma Protector Beta

5 Nova Cotação 1 Para fazer nova cotação é necessário seguir os passos em sistema, indicados em cada página para o cálculo completo. 2

6 Nova Cotação 3 Faz-se a escolha do produto e é preenchido o questionário de análise do risco. 4

7 Nova Cotação 5 6 Confirma-se os dados do corretor na cotação e a mesma será salva em (1) sistema, podendo também ser enviada ao proponente em um clique (2)

8 Protector Beta Para fazer nova cotação dos novos produtos, se faz necessário acessar o menu correspondente (Cotações > Protector Beta) e escolher o produto desejado (1)

9 Protector Beta Se faz necessário responder o questionário de risco e clicar no botão Calcular (1)

10 Protector Beta À partir daí, é possível editar os dados do risco, ou até mesmo inserir os dados do proponente e forma de pagamento para gerar a carta de cotação. Na carta de cotação há instruções para emissão da apólice, caso seja confirmada a negociação.

11 Minhas Cotações Neste menu é possível visualizar as cotações (1), editar as não concluídas (2), visualizar dados de analytics das cotações (3) e salvá-las em PDF (4) [cotações de médicos, cargas e bikes]

12 Transmissões No menu Transmissões é possível: Nova Transmissão : Efetivar um seguro direto na central Minhas Transmissões : Visualizar/continuar transmissões previamente iniciadas, finalizadas ou não

13 Nova Transmissão O fluxo de transmissão é igual ao de cotações, tendo como diferença apenas a última tela, onde ao invés de salvar/enviar a cotação é possível já emitir a apólice.

14 Minhas Transmissões Neste menu é possível editar (1) transmissões ainda não concluídas e visualizar as já efetivadas

15 Financeiro No menu Financeiro é possível: Inadimplências : Exibe inadimplências dos segurados Relatório de Inadimplências : Extrai em uma planilha as informações exibidas no menu Inadimplências Parcelas em aberto : Exibe as parcelas vencidas ou à vencer, por segurado

16 Financeiro Páginas de Inadimplências permite verificar clientes inadimplentes e acessar seu menu financeiro (1) para prorrogar parcelas Página do Relatório de Inadimplências permite extrair os clientes apresentados na tela de inadimplências organizados em uma planilha do Excel (2)

17 Financeiro Tela de Parcelas em aberto permite verificar qualquer parcela sem pagamento registrado, já vencida ou à vencer, de todos os segurados da carteira Protector, para acompanhamento do corretor. Funções idênticas à página de inadimplências

18 Campanhas No menu CAMPANHAS é possível visualizar os percentuais de comissão dos produtos (1), os links vinculados a estes mesmos produtos (2) e a quantidade de visualizações em cada um dos links (3)

19 Leads No menu LEADS é possível visualizar clientes que cotaram nos links da corretora. As informações básicas são salvas para trabalho posterior da corretora, além de editar o status para manter um controle de quem já recebeu o devido retorno (1)

20 Outros materiais O menu Materiais > Materiais de Apoio na Central do Corretor possui diferentes materiais sobre os produtos e funcionalidades Protector, periodicamente atualizados.

21 Outros materiais