AGRONEGÓCIO: O CENÁRIO GLOBAL E NO BRASIL E AS TENDÊNCIAS PARA 2018/2019 AGOSTO/2018

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1 AGRONEGÓCIO: O CENÁRIO GLOBAL E NO BRASIL E AS TENDÊNCIAS PARA 2018/2019 AGOSTO/2018

2 1999/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / GRÃOS: ÁREA DE CULTIVO GLOBAL - MILHÕES DE HECTARES TRIGO MILHO ARROZ SOJA 0% 33% 4% 81% PÁGINA 2

3 GRÃOS: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2018/2019 EM MILHÕES DE TONELADAS E EM % GIRASSOL; 46,6; 1% OUTROS; 668,9; 19% MILHO; 1.061,1; 30% SORGO; 59,3; 2% CEVADA; 137,5; 4% SOJA; 367,1; 10% ARROZ; 487,6; 14% TRIGO; 729,6; 20% PÁGINA 3

4 ÓLEOS VEGETAIS: DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA GLOBAL EM 2018/2019 EM MILHÕES DE TONELADAS E EM % AMENDOIM; 6,1; 3% GIRASSOL; 17,6; 9% ALGODÃO; 5,2; 3% COCO; 3,3; 2% OUTROS; 3,0; 1% PALMA; 76,5; 39% CANOLA; 28,9; 14% SOJA; 57,2; 29% PÁGINA 4

5 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 GRÃOS: INDICADORES DE EXPANSÃO DA DEMANDA MUNDIAL (1990=100) SOJA MILHO GRÃOS MÉDIA ARROZ TRIGO EXPANSÃO ALAVANCADA PELO FORTE INCREMENTO DA DEMANDA GLOBAL POR PROTEÍNAS ANIMAIS 241% 129% % 0 42% PÁGINA 5

6 CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS SUÍNA FRANGO BOVINA + +13% +25% +10% PÁGINA 6

7 CARNE BOVINA x PESCADO (ÁGUA DOCE + SALGADA): EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL EM MILHÕES DE TONELADAS 60 56,4 59,3 57,4 56,5 58,3 56,0 54,4 66,7 62,9 63,5 64,2 58,7 58,8 57,8 58,8 64,8 59,6 65,8 60, ,4 PESCADO BOVINA 40 PÁGINA 7

8 A EXPANSÃO POPULACIONAL GLOBAL x CONSUMO DE ALIMENTOS A população mundial saltou de 3,68 bilhões de pessoas em 1970, para 7,52 bilhões em A projeção é que a população global atinja 8,5 bilhões de pessoas em 2030, 13% acima de A maior parte desse crescimento se dará nos continentes asiático e africano (cerca de 500 milhões de pessoas a mais em cada continente). Os países da África apresentam alta taxa de fertilidade e maior taxa de expansão populacional. Na Europa, se observará lenta redução da população. Com 5 bilhões de pessoas, até 2030, a Ásia terá 58% da população mundial, enquanto a Índia terá ultrapassado a China e será o país mais populoso do mundo, transição estimada para Atualmente, 50% da população mundial habita áreas urbanas em 2030, atingirá 60%. 90% do processo de urbanização em países em desenvolvimento África Subsaariana e Ásia. Brasil: a população urbana representa 85% e deve atingir 91% em PÁGINA 8

9 PÁGINA 9

10 POPULACIONAL MUNDIAL: RURAL x URBANA PÁGINA 10

11 A EXPANSÃO POPULACIONAL GLOBAL x CONSUMO DE ALIMENTOS Em 1970, a classe média representava apenas 15% do total da população mundial. Na virada dos anos 1990 para os anos 2000, houve uma aceleração. Em 2010, a classe média saltou para 35% da população global, até atingir 40% atualmente. As projeções indicam que, em 2030, serão 5,1 bilhões de pessoas no estrato de renda média, o que corresponde a 60% da população a maior parte nos países da Ásia China e Índia. A classe média compreende as famílias com renda per capita entre US$ 10 e US$ 100 por pessoa por dia, em termos de paridade de poder de compra (PPP) de 2005, o que implica uma renda anual para um agregado familiar de quatro pessoas entre US$ e US$ Aumento da renda: implica mudanças nos padrões de consumo, com expansão da demanda por proteínas animais (carnes), frutas e vegetais; redução do consumo de alimentos básicos; diversificação da cesta de consumo; e aumento da demanda por produtos mais elaborados. PÁGINA 11

12 POPULAÇÃO MUNDIAL, CLASSE MÉDIA E PARTICIPAÇÃO DA CLASSE MÉDIA NO TOTAL DA POPULAÇÃO CLASSE MÉDIA MUNDIAL POPULAÇÃO MUNDIAL PARTICIPAÇÃO DA CLASSE MÉDIA NO TOTAL PÁGINA 12

13 A EXPANSÃO POPULACIONAL GLOBAL x CONSUMO DE ALIMENTOS Há um processo de bifurcação da classe média global: expansão concentrada na Ásia e estagnação em países desenvolvidos. O mercado global da classe média deve saltar de US$ 35 trilhões para US$ 64 trilhões em Dos US$ 29 trilhões adicionados até lá, somente US$ 1 trilhão virá de economias avançadas. Esse crescimento vai tirar a classe média dos EUA do topo do mercado. A liderança da classe média será assumida pela China em Em 2030, a Índia terá tomado a 2ª colocação, colocando a classe média dos EUA no 3 lugar. Com classes médias basicamente estagnadas desde 2009, Europa e América do Norte vão perder gradualmente participação neste estrato. Em 2030, os países em desenvolvimento serão responsáveis por 96% do consumo adicional de grãos e 88% de produtos de origem animal. PÁGINA 13

14 A EXPANSÃO POPULACIONAL GLOBAL x CONSUMO DE ALIMENTOS Entre as carnes, a de aves é a que apresenta maior expectativa de crescimento da demanda. Tendência de estagnação do consumo per capita de alimentos de base, como cereais, raízes e tubérculos, cujos níveis de consumo estão próximos da saturação em vários países. A demanda de lácteos deve ter um crescimento mais acelerado do que o de carnes. Açúcar e óleos vegetais são exceções: o consumo deve crescer nos países em desenvolvimento, onde a urbanização leva à demanda maior de alimentos processados e prontos para o consumo. A produção agrícola total deverá aumentar 20% nos próximos dez anos e o aumento mais forte será na África Subsaariana, Ásia, Oriente Médio e África do Norte. O comércio internacional deverá crescer em ritmo 50% menor do que nos últimos dez anos e as exportações líquidas vão aumentar principalmente a partir das Américas, com ênfase para o Brasil, Argentina e Paraguai na América do Sul. PÁGINA 14

15 EUA ARGENTINA BRASIL UE-28 MÉXICO RÚSSIA CHINA ÍNDIA GLOBAL CARNES: CONSUMO PER CAPITA GLOBAL - KG/HABITANTE/ANO 119,2 116, ,3 80,0 68,5 63,6 54,0 35,1 5,7 PÁGINA 15

16 SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS GLOBAIS 51 países dispenderam US$ 620 bilhões/ano em subsídios agrícolas no período O destaque é a China, cujos subsídios agrícolas atingiram US$ 263 bilhões/ano neste período. O apoio do governo chinês passou de 3% em 2000, para 15% da receita bruta dos agricultores. Em países industrializados, como Japão, Coreia do Sul, Noruega e Suíça, na média, 45% da receita bruta dos agricultores provêm de subsídios. Na UE, os subsídios agrícolas estão caindo, mas ainda somam US$ 107 bilhões/ano. Nos EUA, os subsídios agrícolas mais do que dobraram desde 1990, para US$ 94 bilhões/ano. O modelo de concessão de subsídios agrícolas é concentrador: na UE, os 60% menores produtores recebem 10% do total e apenas 2% de grandes agricultores ficam com 25%. Nos EUA, 60% dos agricultores não recebem nada e os 10% mais ricos ficam com 72% do total. Porém, os subsídios agrícolas estão caindo nos países ricos e crescendo nos emergentes. PÁGINA 16

17 SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS: % DA RENDA DOS AGRICULTORES PROVENIENTE DE APOIOS DIRETOS DO GOVERNO NOVA ZELÂNDIA BRASIL AUSTRÁLIA RÚSSIA 2% 3% 4% 5% 80% DO TOTAL GLOBAL VÃO DIRETAMENTE PARA O BOLSO DOS AGRICULTORES, SUBVENCIONANDO INSUMOS E CAUSANDO DISTORÇÕES NOS MERCADOS CHINA ESTADOS UNIDOS 15% 17% MÉXICO CANADÁ 21% 22% PAÍSES DA OCDE 30% UE-28 34% JAPÃO 58% PÁGINA 17

18 PREVISÃO PROBABILÍSTICA PARA OCORRÊNCIA DE EL NIÑO OU LA NIÑA RISCOS DECORRENTES DO FENÔMENO EL NIÑO : OUT NOV DEZ AUMENTO DAS CHUVAS NO SUL DA AMÉRICA DO SUL E SUDESTE DOS ESTADOS UNIDOS SECAS NO NORDESTE DO BRASIL (MATOPIBA), CENTRO DA ÁFRICA, SUDESTE ASIÁTICO E AMÉRICA CENTRAL PÁGINA 18

19 Anomalia da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre o Pacífico Equatorial El Niño La Niña Neutro 2002/03, 2004/05*, 2006/07 e 2009/10, 2014/15*, 2015/16, 2018/19 (fraco) *Modoki 2000/01, 2005/06*, 2007/08, 2008/09*, 2010/11, 2011/12*, 2016/17*, 2017/18* *Fraco 2001/02, 2003/04, 2013/14 AZUL = LA NIÑA VERMELHO = EL NIÑO *Modoki = parecido, mas diferente El Niño atípico PÁGINA 19

20 TENDÊNCIAS PARA O CLIMA NA SAFRA 2018/2019 Outubro Novembro Dezembro Janeiro CHUVAS ABAIXO DA MÉDIA OUT NOV DEZ CHUVAS ACIMA DA MÉDIA PÁGINA 20

21 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 GRÃOS: ÁREA TOTAL DE CULTIVO NO BRASIL - MILHÕES DE HECTARES 37,9 37,7 40,1 57,0 57,8 58,3 53,5 47,6 48,5 49,7 50,5 47,0 47,8 47,6 45,9 47,1 44,1 OUT NOV DEZ 60,9 61,8 63,1 PÁGINA 21

22 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS OUT NOV DEZ PÁGINA 22

23 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 SOJA x MILHO 1ª SAFRA (VERÃO) x MILHO 2ª SAFRA (INVERNO) - BRASIL MILHÕES DE HA SOJA MILHO 1ª SAFRA MILHO 2ª SAFRA 32,1 33,3 33,9 35,1 36,1 +2,9% 30,2 23,3 22,7 21,4 OUT NOV 18,5 DEZ 20,7 25,0 24,2 23,5 21,3 21,7 16,3 13,2 13,0 13,5 14,0 11,8 12,9 12,5 12,3 12,4 10,7 12,2 11,6 11,6 9,7 9,6 10,8 11,6 11,8 10,7 10,5 9,8 9,8 9,1 9,4 9,7 9,5 9,7 9,0 9,5 9,6 9,3 7,7 7,6 7,6 4,6 5,1 4,9 5,3 6,2 3,6 0,3 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 2,3 2,7 2,9 2,4 2,9 3,3 3,2 3,3 1,5 27,7 9,0 9,2 9,6 6,8 6,6 6,1 +6,2% 12,1 11,7 12,4 10,6 5,3 5,5 5,1 4,8-5,6% PÁGINA 23

24 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 OUTROS GRÃOS: EVOLUÇÃO DA ÁREA NO BRASIL MILHÕES DE HECTARES 6,0 5,5 5,0 4,5 FEIJÃO TRIGO ARROZ ALGODÃO SORGO VAR S/2017/2018 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 OUT NOV DEZ -4,3% -1,8% -1,7% +12,7% PÁGINA 24

25 2009/ / / / / / / / / / , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, RECEITA LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - SUL/SUDESTE 46,8% CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA EBITDA OUT NOV 57,5% DEZ 64,5% 44,4% 64,7% 55,7% 55,0% 51,7% 53,7% 39,1% PÁGINA 25

26 2009/ / / / / / / / / / , , , , , , , ,00 500,00 0,00-500, ,00 SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, RECEITA LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - CERRADOS 27,9% CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA EBITDA 48,0% 45,2% 40,4% 45,4% OUT NOV DEZ 30,3% 26,0% 19,5% 30,1% 16,5% PÁGINA 26

27 PROPRIEDADES RURAIS NO BRASIL POR ESTRATOS DE ÁREA (HECTARES) CENSO AGROPECUÁRIO IBGE 2017 DE 100 A 500 ; ; 7% DE 500 A ; ; 2% MAIS QUE ; ; 0,05% MENOS DE 1 ; ; 13% DE 50 A 100 ; ; 8% OUT NOV DEZ DE 1 A 10 ; ; 38% DE 10 A 50 ; ; 32% 83% DAS 5,043 MILHÃO DE PROPRIEDADES TÊM MENOS DE 50 HECTARES PÁGINA 27

28 PIB DA AGROPECUÁRIA BRASIL - PROJEÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO R$ BILHÕES VALORES DEFLACIONADOS JULHO/2018 DEMAIS 4% BOVINOS 13% FRANGO 9% LEITE 5% OVOS 2% SUÍNOS 2% 31% SOJA 23% BATATA 1% TRIGO 1% FEIJÃO 1% FUMO 1% ARROZ 2% TOMATE 2% OUT NOV DEZ BANANA 2% MANDIOCA 2% LARANJA 2% CAFÉ 4% ALGODÃO 5% CANA 12% MILHO 8% PÁGINA 28

29 PIB DA AGROPECUÁRIA POR ESTADOS - PROJEÇÕES PARA 2018 DISTRIBUIÇÃO POR UF - R$ DEFLACIONADOS JULHO/2018 RO 2% ES 1% MA 1% TO 1% PE 1% PI 1% CE 0% AL 0% AM 0% DEMAIS 11% MT 14% PA 2% PR 13% SC 3% OUT NOV DEZ BA 5% MS 5% SP 12% GO 8% RS 9% MG 10% PÁGINA 29

30 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 SOJA: PRODUÇÃO NOS PRINCIPAIS PAÍSES - MILHÕES DE TONELADAS BRASIL EUA ARGENTINA CHINA PARAGUAI DEMAIS PÁGINA 30

31 SOJA GRÃOS: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM 2018/ MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO % PARAGUAI; 6,5; 4% ARGENTINA; 8,0; 5% DEMAIS; 12,9; 8% BRASIL; 74,5; 47% EUA; 56,1; 36% PÁGINA 31

32 FARELO DE SOJA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM 2017/2018 MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO % ÍNDIA; 1,7; 3% OUTROS; 7,7; 11% EUA; 11,3; 17% ARGENTINA; 30,8; 46% BRASIL; 15,3; 23% ÓLEO DE SOJA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM 2017/2018 DISTRIBUIÇÃO % CHINA 1% EUA 8% BRASIL 13% OUTROS 31% ARGENTINA 47% PÁGINA 32

33 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 CHINA: SUPRIMENTO DE SOJA GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS PRODUÇÃO CONSUMO IMPORTAÇÕES PÁGINA 33

34 1999/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 CHINA: EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DE SOJA GRÃOS (PRODUÇÃO - DEMANDA) MILHÕES DE TONELADAS PÁGINA 34

35 SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CBOT) ENTRE 2008 E 2018 US$/BUSHEL 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 MÉDIA MENSAL MÉDIA 2008 A 2017 MÉDIA 2000 A 2017 MÉDIA 1990 A 1999 PÁGINA 35

36 100,00 SOJA GRÃOS: PREÇO AO PRODUTOR FOB PR - R$/SACA 60 KG MERCADO DE LOTES 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30, ,00 10,00 0,00 PÁGINA 36

37 ,50 3,00 2,50 SOJA EM GRÃOS: PRÊMIO NO PORTO DE PARANAGUÁ EM US$/BUSHEL SOBRE COTAÇÕES FUTURAS NA CBOT PRÊMIO PARANAGUÁ MÉDIA 2000 A 2018 PRÊMIO EM QUEDA PARA EMBARQUES FUTUROS 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 PÁGINA 37

38 ,00 20,00 SOJA EM GRÃOS COTAÇÃO FOB PORTO DE PARANAGUÁ: PREÇOS FUTUROS CBOT + PRÊMIO EM US$/BUSHEL FUTUROS CHICAGO FUTUROS + PRÊMIO 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 PÁGINA 38

39 1999/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 MILHO: RELAÇÃO ESTOQUES FINAIS/DEMANDA MUNDIAL (%) x PREÇOS FOB GOLFO DOS EUA (US$/T) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 320,00 300,00 280,00 260,00 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 ESTOQUES/CONSUMO PREÇO FOB GOLFO PÁGINA 39

40 MILHO: PRINCIPAIS EXPORTADORES MUNDIAIS 2018/ MILHÕES T E % ÁFRICA SUL; 2,0; 1% PARAGUAI; 2,5; 2% MÉXICO; 1,5; 1% DEMAIS; 5,8; 4% UCRÂNIA; 24,5; 16% EUA; 59,7; 38% ARGENTINA; 27,0; 17% BRASIL; 32,5; 21% PÁGINA 40

41 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 7,0 6,0 5,0 4,0 MILHO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MILHÕES DE TONELADAS/MÊS EXPORTAÇÕES RECUARAM 22% ENTRE JANEIRO E AGOSTO/2018 EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 3,0 2,0 1,0 0,0 PÁGINA 41

42 MILHO: PREÇO AO PRODUTOR FOB PARANÁ - R$/SACA 60 KG MERCADO DE LOTES 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, PÁGINA 42

43 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 MERCOSUL: EVOLUÇÃO DA ÁREA DE ARROZ POR PAÍSES - MIL HECTARES ARGENTINA URUGUAI PARAGUAI PÁGINA 43

44 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 BRASIL: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO DE ARROZ ÁREA (MIL HA) PRODUÇÃO (MIL T) PÁGINA 44

45 2011/ / / / / / / ARROZ (BASE CASCA): EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - T EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES CRESCERAM 122% E AS IMPORTAÇÕES RECUARAM 42% ENTRE JANEIRO E AGOSTO/2018 EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR PÁGINA 45

46 ALGODÃO EM PLUMA: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR PAÍSES NA SAFRA 2018/ MILHÕES DE TONELADAS E % AUSTRÁLIA; 0,773; 3% TURQUIA; 0,980; 3% DEMAIS; 4,135; 16% ÍNDIA; 6,249; 24% PAQUISTÃO; 1,851; 7% BRASIL; 2,296; 9% EUA; 4,188; 16% CHINA; 5,770; 22% PÁGINA 46

47 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / CANA-DE-AÇÚCAR: EVOLUÇÃO DA ÁREA COLHIDA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL ÁREA COLHIDA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES DE TONELADAS) PÁGINA 47

48 2007/ / / / / / / / / / / /19 CANA-DE-AÇÚCAR: EVOLUÇÃO DO MIX NO BRASIL (%) 100% 90% 80% 70% 40,6 42,2 45,1 48,1 49,8 49,7 45,2 43,1 40,4 45,9 45,4 42,2 60% 50% 40% 30% 20% 59,4 57,8 54,9 51,9 50,2 50,3 54,8 56,9 59,6 54,1 54,6 57,8 10% 0% AÇÚCAR ETANOL PÁGINA 48

49 AÇÚCAR: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO POR PAÍSES EM MIL TONELADAS BRASIL ÍNDIA UE-28 TAILÂNDIA CHINA EUA PAQUISTÃO RÚSSIA MÉXICO AUSTRÁLIA PÁGINA 49

50 AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2018/2019 EM MIL TONELADAS E % ÁFRICA DO SUL; 900; 1% SUAZULÂNDIA; 710; 1% DEMAIS; 9.521; 15% BRASIL; ; 38% UCRÂNIA; 980; 2% MÉXICO; 1.503; 2% GUATEMALA ; 1.888; 3% UE-28; 3.000; 5% AUSTRÁLIA; 3.700; 6% ÍNDIA; 6.000; 10% TAILÂNDIA ; ; 17% PÁGINA 50

51 2007/ / / / / / / / / / / /2019 AÇÚCAR: SUPERÁVITS/DÉFICITS GLOBAIS EM MILHÕES DE TONELADAS 17,7 13,5 5,4 7,2 12,0 10,5 9,5 3,2 10,7-1,0-4,7-9,6 PÁGINA 51

52 AÇÚCAR DEMERARA: COTAÇÕES FUTURAS NA ICE US (NEW YORK) EM CENTS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 MÉDIA MENSAL MÉDIA 2008 A 2018 PÁGINA 52

53 2000/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /19 CAFÉ: PRODUÇÃO x CONSUMO GLOBAL - MILHÕES DE SACAS DE 60 KG PRODUÇÃO DEMANDA PÁGINA 53

54 CAFÉ: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2018/2019 MIL SACAS DE 60 KG E % PERU; 4.400; 3% DEMAIS; ; 13% MÉXICO; 4.500; 3% UGANDA; 4.800; 3% BRASIL; ; 35% ÍNDIA; 5.500; 3% ETIÓPIA; 7.100; 4% HONDURAS; 7.350; 4% INDONÉSIA; ; 7% VIETNÃ; ; 17% COLÔMBIA; ; 8% PÁGINA 54

55 CAFÉ: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2018/2019 MIL SACAS DE 60 KG E % GUATEMALA; 3.605; 3% DEMAIS; ; 16% ETIÓPIA; 3.980; 3% BRASIL; ; 26% PERU; 4.200; 3% UGANDA; 4.600; 3% ÍNDIA; 5.425; 4% HONDURAS; 7.050; 5% VIETNÃ; ; 21% INDONÉSIA; 8.280; 6% COLÔMBIA; ; 10% PÁGINA 55

56 CAFÉ ARÁBICA: COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA 1º VENCIMENTO ICE US NEW YORK CENTS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 PÁGINA 56

57 TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2018 ACIMA 20 ANOS; ; 40% ATÉ 10 ANOS; ; 39% ANOS; ; 10% ANOS; ; 11% INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 57

58 CENTRO- OESTE NORDESTE NORTE SUL SUDESTE BRASIL RELAÇÃO HECTARES/TRATOR POR REGIÕES DO BRASIL INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 58

59 MT PR RS GO MS MG BA SP MA PI TO SC BRASIL RELAÇÃO HECTARES/TRATOR - MAIORES UF PRODUTORAS BRASIL INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 59

60 TRATORES DE RODAS: EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO HECTARES/MÁQUINA NO BRASIL COMPUTADAS APENAS MÁQUINAS COM MENOS DE 20 ANOS DE USO PÁGINA 60

61 BRASIL EUA CHINA ÍNDIA UE-28 ARGENTINA RELAÇÃO HECTARES/TRATOR POR PAÍSES COMPUTADAS APENAS MÁQUINAS COM MENOS DE 20 ANOS DE USO PÁGINA 61

62 COLHEDORAS GRÃOS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2018 ACIMA 20 ANOS; ; 50% ATÉ 10 ANOS; ; 30% ANOS; ; 9% ANOS; ; 11% INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 62

63 CENTRO- OESTE NORDESTE NORTE SUL SUDESTE BRASIL RELAÇÃO HECTARES/COLHEDORA POR REGIÕES DO BRASIL INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 63

64 MT PR RS GO MS MG BA SP MA PI TO SC BRASIL RELAÇÃO HECTARES/COLHEDORA - MAIORES UF PRODUTORES BRASIL INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 64

65 COLHEDORAS DE GRÃOS: EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO HECTARES/MÁQUINA NO BRASIL COMPUTADAS APENAS MÁQUINAS COM MENOS DE 20 ANOS DE USO PÁGINA 65

66 BRASIL EUA CHINA ÍNDIA UE-28 ARGENTINA RELAÇÃO HECTARES/COLHEDORAS DE GRÃOS POR PAÍSES PÁGINA 66

67 CANA: ÍNDICE DE MECANIZAÇÃO (%) DA COLHEITA EM RELAÇÃO À ÁREA PLANTADA POR ESTADOS E REGIÕES DO BRASIL BRASIL 91,6 CENTRO-SUL 97,0 NO/NE 25,4 MT 91,1 MS 99,8 GO 96,1 PR 87,7 MG SP 97,6 97,6 PÁGINA 67

68 COLHEDORAS DE CANA: FROTAS POR ESTADOS DO BRASIL MT ; 198 ; 4% MS ; 467 ; 8% NO/NE ; 182 ; 3% DEMAIS ; 43 ; 1% GO ; 602 ; 11% SP ; ; 56% PR ; 411 ; 7% MG ; 578 ; 10% PÁGINA 68

69 TRATORES: EVOLUÇÃO DAS VENDAS ANUAIS NO BRASIL - MIL UNIDADES VENDAS ANUAIS MÉDIA MODERFROTA PÁGINA 69

70 BRASIL: SAFRA DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM MILHÕES DE TONELADAS CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS PÁGINA 70

71 ARMAZENAGEM DE GRÃOS: DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2018 NORTE NORDESTE -5,5 MILHÕES T -10,5 MILHÕES T CENTRO-OESTE -42,1 MILHÕES T SUDESTE SUL +0,4 MILHÃO T -4,6 MILHÕES T PÁGINA 71

72 ÁREAS AGRICULTÁVEIS NO PLANETA TERRA PÁGINA 72

73 LOTAÇÃO BOVINOS (UA/HA) x ÁREAS DE PASTAGENS LIBERADAS PARA A AGRICULTURA (MILHÕES DE HECTARES) 3,5 3,0 2,5 2,0 LOTAÇÃO BOVINOS (UA/HA) ÁREAS LIBERADAS (MILHÕES HA) 52,6 43,8 2,4 33,2 2,2 20,3 2,0 60,0 2,6 64,9 2,8 72,0 3,0 76,8 3,2 81,1 3, ,5 0,0 1,6 1, ,0 0 INCLUSOS DADOS DO NOVO CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017 PÁGINA 73

74 MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO! Download dessa apresentação: Acessar no botão: RELATÓRIOS

75 Carlos Cogo Consultoria