IMOVELWEB INDEX SÃO PAULO RELATÓRIO DE MERCADO OUTUBRO 2018

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1 IMOVELWEB INDEX SÃO PAULO RELATÓRIO DE MERCADO OUTUBRO 2018

2 RESUMO TENDÊNCIAS DESTACADAS VENDA PREÇOS ESTÁVEIS Os preços da cidade registraram uma média de R$ 5.984/m2, sem mudanças significativas no último trimestre. Nos últimos doze meses os preços registraram leve queda de 0.7%. A Zona Central (Oeste, Centro-Sul. Centro e Sudeste) apresentou média de R$ 7.478/m2. 80% dos bairros tem preço médio entre R$ e R$ 9.550/mês. Ibirapuera é o bairro mais caro, com preço médio de R$ /mês. ALUGUEL +4.2% EM 2018 Aluguel atual de um apartamento de 65 m2 ficou R$ 1.749/mês. Os aluguéis aumentaram +0.3% no mês e +4.4% nos últimos doze meses. Pela primeira vez no ano o aumento é maior que o reajuste do (IPCA-15), obtendo um aumento real dos aluguéis de 0.5 pontos percentuais nos últimos doze meses. 80% dos bairros tem preço médio entre R$ e R$ 3.250/mês. RENTABILIDADE AUMENTO DESDE A METADE DE 2017 Preço de venda estável e aluguel aumentando determinaram crescimento em relação aluguel/preço de venda, ficando 5.6% anual. São necessários 17.9 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 4.7% menos que um ano atrás. A rentabilidade imobiliária total dos últimos doze meses foi 4.6%. No final deste trimestre a rentabilidade voltou a ficar abaixo do retorno da Poupança.

3 IMOVELWEB INDEX TRANSFORMANDO DADOS EM ESTATÍSTICAS CONFIÁVEIS OBJETIVO: OFERECER ESTATÍSTICAS CLARAS, OBJETIVAS E CONFIÁVEIS SOBRE OS PREÇOS DOS IMÓVEIS FONTE DE DADOS: TODOS OS ANÚNCIOS DE IMÓVEIS PUBLICADOS NO IMOVELWEB.COM.BR PERIODICIDADE: CÁLCULO MENSAL, PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL METODOLOGIA: UTILIZAMOS AS MELHORES PRÁTICAS ESTATÍSTICAS. DOCUMENTO METODOLÓGICO DISPONÍVEL NO WEBSITE..

4 PREÇOS VENDA

5 VENDA UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM ÁREA ÚTIL 65 M2 2 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 5.984/M2 ÁREA ÚTIL 90 M2 3 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 6.578/M2 O apartamento padrão de São Paulo de dois dormitorios, 65 m2, 1 vaga tem valor de R$ 389 mil. O preço de um apartamento de 3 dormitórios e 90 m2 é R$ 592 mil.

6 VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÕES ACUMULADAS MENSAL ANUAL DÓLAR VS REAL -8.7% 17,8% IMÓVEIS SP -0.1% -0,7% INFLAÇÃO (IPCA15) 0.0% 3,9% BOVESPA 9.4% 10,6% O preço dos apartamentos em São Paulo ficou R$ 5.984/m2, caindo 0.1% no mês. Nos últimos doze meses baixou apenas 0.7%. Em termos reais (IPCA-15) os preços caíram 4.6% no último ano.

7 VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE REGIÃO VARIAÇÃO R$/M2 MENSAL ANUAL OESTE % 0.6% CENTRO-SUL % 0.1% CENTRO % 0.1% SUDESTE % 0.5% NORDESTE % -1.3% SAO PAULO % -0.7% NOROESTE % -1.6% SUL % -2.6% LESTE % -0.5%

8 VENDA MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/M2 MAIOR PREÇO Ibirapuera Jardim Europa Vila Nova Conceição ZONA MÉDIA Vila Zilda Jabaquara Quinta da Paineira Jardim Sabará Casa Verde Alta MENOR PREÇO Guaianases Conjunto Residencial José Bonifácio Chácara Santa Etelvina Ibirapuera e Jardim Europa são os bairros com maior preço.

9 VENDA MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DE PREÇOS RANKING BAIRRO VARIAÇÃO ANUAL Jardim Nordeste 20% MAIOR AUMENTO Jardim Santa Ifigênia 14% Caxingui 12% Pinheiros 1% Lapa 0% ZONA MÉDIA Cidade São Francisco 0% Vila Andrade -1% Jardim Norma -2% AUMENTO ACIMA DA MÉDIA AUMENTO ABAIXO DA MÉDIA MAIOR QUEDA Vila Ida Parque São Lourenço -12% -15% Chácara Santa Etelvina -21% Maioria dos bairros (60%) ficaram com os preços estáveis, sem mudanças nos últimos 12 meses.

10 PREÇOS ALUGUEL Preço do aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios e 65 m2

11 ALUGUEL UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM ÁREA ÚTIL 65 M2 2 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 27/M2/MÊS ÁREA ÚTIL 90 M2 3 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 25/M2/MÊS Aluguel médio de um apartamento de dois dormitórios ficou R$ 1.749, ou R$ 27 por m2. Aluguel de um apartamento de três dormitorios ficou R$ 2.228, ou R$ 25 por m2/mês

12 ALUGUEL PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÕES ACUMULADAS MENSAL ANUAL ALUGUEL IMÓVEIS 0.3% 4,4% INFLAÇÃO (IPCA 15) 0.0% 3,9% IGP-M 0.9% 10,8% O preço do aluguel subiu 0.3%, ficando R$ 1.749/mês. Nos últimos doze meses o aluguel acumulou aumento de 4.4%, superando a inflação acumulada no mesmo período (IPCA-15); houve um aumento real de 0.5 pontos percentuais

13 ALUGUEL PREÇO POR ZONAS DA CIDADE REGIÃO VARIAÇÃO R$/MÊS MENSAL ANUAL CENTRO-SUL % 7.3% OESTE % 5.7% CENTRO % 5.5% SUL % 0.2% SAO PAULO % 4.4 % SUDESTE % 2.7% NOROESTE % 6.9% NORDESTE % -1.4 % LESTE % 9.0 %

14 ALUGUEL MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/MÊS MAIOR PREÇO Vila Olímpia Itaim Bibi Cidade Monções ZONA MÉDIA Vila Buarque Vila Progredior Mooca Vila Monumento Real Parque MENOR PREÇO Parque Novo Mundo Vila Campestre Cidade Líder Os bairros com maior preço de aluguel ficaram no centro-sul da cidade

15 ALUGUEL MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DOS PREÇOS RANKING BAIRRO VARIAÇÃO ANUAL MAIOR AUMENTO Jardim Dom Bosco Mirandópolis 25% 24% Jardim Leonor 23% Consolação 7% ZONA MÉDIA Vila Gumercindo Vila Anglo Brasileira 5% 2% Vila Sônia 0% Alto da Boa Vista -3% AUMENTO ACIMA DA MÉDIA Vila Campestre -13% AUMENTO ABAIXO DA MÉDIA MAIOR QUEDA Parque São Jorge Jardim Taquaral -15% -18% Nordeste e Leste são as únicas zonas que continuam com queda no preço

16 RETABILIDADE IMOBILIÁRIA Relação aluguel anual, preço de venda e rentabildidade bruta nos últimos 12 meses

17 RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL X PREÇO DE VENDA dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 ALUGUEL ANUAL COMO % DE VALOR IMÓVEL ANOS PARA RECUPERAR O GASTO 5,4% 5,2% 5,6% 18,6 18,8 17,9 A relação aluguel anual / preço se manteve com leve aumento, ficando em 5.6% anual bruto. São necessário hoje anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 4.7% menos que um ano atrás.

18 RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL PREÇO DE VENDA POR ZONA DA CIDADE REGIÃO ALUGUEL ANUAL VARIAÇÃO MENSAL ANUAL SUL 6,4% = CENTRO 5,9% = CENTRO-SUL 5,7% = OESTE 5,6% = LESTE 5,6% = SAO PAULO 5,6% = SUDESTE 5,3% = NOROESTE 4,8% = NORDESTE 4,5% = =

19 RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO RESULTADO DA OPERAÇÃO DE COMPRA + ALUGUEL + VENDA RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO RETORNO ANUAL, COMPARAÇÃO VARIAÇÃO DE PREÇO AJUSTE IGP-M ALUGUEL ANUAL -0.7% +0.1% +5.1% RETORNO TOTAL 4.6% 3,9% 4,8% RENTABILIDADE DO INMOVEIL IMÓVEL IPCA 15 POUPANÇA NOTA: RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO NÃO INCLUI CUSTOS DE TRANSAÇÃO DE COMPRA-VENDA Retorno Poupança últimos doze meses A operação de compra de um apto. em São Paulo en Out/2017, aluguel durante 12 meses e venda em Out/2018 obteve um retorno bruto de 4.6%. Voltou a ficar abaixo do retorno da Poupança

20 RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO COMPARAÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 8,4% POUPANÇA 7,8% 6,3% 6,8% RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO 6,6% 5,2% 4,8% 5,3% 4,8% 4,6% ,7% 2,6% 1,9% -0,3% DIFERENÇA POUPANÇA E RETORNO IMOBILIÁRIO O retorno anual do investimento da Poupança vem caindo desde Dez/2016 acompanhando a queda da taxa SELIC. O retorno imobiliário subindo de mar 18 até jul 18. Atualmente a rentabilidade está levemente abaixo do retorno da Poupança